Destaques de WS: Intel perde financiamento do Pentágono, Shell planeja cortar 20% da equipe de negócios, e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple cedeu na Europa permitindo que os desenvolvedores distribuam aplicativos diretamente, em resposta à Lei dos Mercados Digitais da União Europeia. Mudanças podem afetar as margens de lucro e a receita da App Store. A empresa enfrenta pressão regulatória e concorrencial crescente.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google está limitando o chatbot Gemini de responder a perguntas sobre eleições globais deste ano, citando preocupações sobre possíveis erros. Essa medida segue os avanços na IA generativa, levantando temores de desinformação. Outras plataformas, incluindo a Meta Platforms (META, M1TA34), também tomaram medidas contra o abuso de IA antes das eleições.

Intel (INTC, ITLC34) – O Pentágono optou por não prosseguir com um plano de destinar até US$ 2,5 bilhões para uma doação de chips à Intel, transferindo a responsabilidade para outra agência federal, o Departamento de Comércio, para cobrir o déficit. Esta mudança pode afetar o total de financiamento que a Intel espera receber, gerando controvérsia sobre o uso dos fundos da Lei de Chips. A Intel buscou mais de US$ 10 bilhões em incentivos e agora busca cortar custos operacionais e simplificar sua organização para aumentar os retornos dos investidores.

STMicroelectronics (STM, STMN34) – O presidente-executivo da STMicroelectronics enfatizou o contínuo crescimento do mercado chinês, apesar das tensões globais. A empresa vê oportunidades nos setores de veículos elétricos e energia renovável. Embora reconheça os riscos, ele considera a expansão na China essencial para o crescimento futuro da empresa.

Equinix (EQIX, EQIX34) – Adaire Fox-Martin, executiva do Google Cloud, assumirá como CEO da Equinix no final do próximo trimestre, sucedendo a Charles Meyers. A empresa prevê lucros ajustados otimistas, impulsionados pela demanda contínua por seus serviços de data center.

IBM (IBM, IBMB34) – A IBM informou na terça-feira aos funcionários de sua divisão de marketing e comunicações sobre cortes, seguindo a tendência de grandes empresas de tecnologia. O anúncio foi feito em uma breve reunião com a equipe, segundo relatos da CNBC.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota Motor se tornou a ação de grande capitalização mais vendida por fundos de hedge na Ásia-Pacífico, superando a Takeda Pharmaceutical, segundo relatório da Hazeltree. Além disso, a Toyota concordou em conceder o maior aumento salarial em 25 anos aos trabalhadores das fábricas, levantando expectativas de uma mudança política.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A produção foi reiniciada na gigafábrica europeia da Tesla em Gruenheide, Alemanha, após uma semana de corte de energia devido a incêndio criminoso. O CEO Elon Musk visitará o local. Prejuízos esperados são de centenas de milhões de euros.

General Motors (GM, GMCO34) – Mike Abbott, vice-presidente executivo de software e serviços da General Motors, deixará o cargo por razões de saúde, enquanto a empresa enfrenta problemas de qualidade de software. Baris Cetinok assumirá interinamente sua posição. A GM também anunciou na terça-feira que, este ano, construiu cerca de 20.000 veículos elétricos que não se qualificavam para créditos fiscais de EV devido a mudanças na cadeia de abastecimento. Após ajustes, muitos modelos, como o Blazer EV e o Cadillac Lyriq, recuperaram a elegibilidade.

Li Auto (LI) – A Li Auto, fabricante de veículos elétricos, anunciou um aumento nas vendas na China na semana passada, superando a concorrente Seres. Este movimento contraria o pessimismo em relação a rivais como Tesla e BYD, enquanto a competição no setor se intensifica.

Boeing (BA, BOEI34) – John Barnett, um ex-funcionário da Boeing que havia levantado preocupações sobre problemas de produção na empresa, foi encontrado morto em um aparente suicídio. Ele estava no meio de um depoimento em um caso de retaliação de denúncia contra a Boeing quando ocorreu a tragédia. Barnett trabalhou na Boeing por 32 anos antes de deixar a empresa em 2017. Ele estava envolvido em expor sérios problemas de segurança relacionados ao Boeing 787 Dreamliner e alegou ter sido retaliado e submetido a um ambiente de trabalho hostil como resultado. Sua morte ocorreu por ferimento autoinfligido por arma de fogo, confirmada pelo escritório do legista do condado de Charleston, na Carolina do Sul. A Boeing expressou tristeza pela morte de Barnett. O incidente ocorreu em meio a uma crise mais ampla enfrentada pela Boeing em relação aos seus padrões de segurança e qualidade, com produção restrita pelos reguladores dos EUA, resultando em atrasos nas entregas em toda a indústria aeroespacial. A Boeing entregou 27 aviões em fevereiro, um a menos do que no mesmo período do ano anterior, devido às restrições à produção. Até agora, foram entregues 54 aviões neste ano, incluindo 42 MAX. A empresa registrou 15 novos pedidos em fevereiro.

Alaska Air Group (ALK, A1LK34) – A Alaska Air prevê perdas menores do que o esperado, apesar da paralisação dos aviões Boeing 737 Max 9 após um incidente em janeiro. A empresa projeta um prejuízo ajustado de 45 a 55 centavos por ação no primeiro trimestre, superando as expectativas de US$ 1,18.

Delta Air Lines (DAL, DEAI34) – A Delta está se preparando para uma batalha prolongada sobre a suspensão planejada pelo governo dos EUA de sua parceria transfronteiriça com o Grupo Aeromexico SAB, contestando a decisão que afetaria os consumidores e o crescimento econômico do México.

General Electric (GE, GEOO34) – A GE Aerospace anunciou na terça-feira um plano de investimento de mais de US$ 650 milhões em fábricas e cadeia de suprimentos este ano, visando aumentar a produção para atender à demanda comercial e militar. Isso inclui US$ 450 milhões em instalações nos EUA e US$ 100 milhões internacionalmente, além de US$ 100 milhões em fornecedores americanos.

3M (MMM, MMMC34) – A 3M escolheu Bill Brown, ex-L3Harris Technologies (LHX, L1HX34), como CEO, visando uma liderança externa em meio a dificuldades. A 3M enfrenta vendas em queda e desafios legais. Brown, reconhecido por impulsionar eficiência e estratégia, traz experiência valiosa para a empresa.

ArcelorMittal SA (MTCN, ARMT34) – A Vallourec SA atingiu o seu pico mais alto em quase quatro anos após a ArcelorMittal SA concordar em comprar uma participação de US$ 1,04 bilhão na siderúrgica da Apollo Global Management (APO). A ArcelorMittal busca reforçar sua posição no mercado de aço tubular.

Archer Daniels Midland (ADM, A1DM34) – A Archer Daniels Midland revelou uma fraqueza significativa em seus controles internos sobre relatórios financeiros, permitindo relatar vendas intersegmentos com quantidades não representativas do mercado. Apesar dos ajustes, a investigação sobre práticas contábeis continua, enquanto a empresa divulgou resultados do quarto trimestre abaixo das expectativas, com lucro ajustado por ação de US$ 1,36 e receita de US$ 23 bilhões.

BP plc (BP, B1PP34) – A BP e a empresa estatal de energia dos Emirados Árabes Unidos, Adnoc, suspenderam uma oferta de 2 bilhões de dólares pela NewMed Energy de Israel devido à instabilidade regional em Gaza. A ação reflete a incerteza, mas ambas reiteraram interesse na transação.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon Mobil confirmou que honrou todos os contratos de entrega de sua refinaria em Port Jerome-Gravenchon, França, após um incêndio. A equipe avalia os danos em uma torre de destilação e não tem uma estimativa precisa para retomar as operações.

Shell (SHEL, RDSA34) – A Shell planeja reduzir pelo menos 20% dos empregos em sua equipe de negócios como parte de uma reestruturação para cortar custos. Os funcionários foram informados sobre uma redução significativa, com mais detalhes previstos para abril. Esta medida segue cortes de empregos em outras unidades, como soluções de baixo carbono e produtos químicos. O CEO Wael Sawan está focado em melhorar o desempenho e os retornos dos investidores, buscando cortar entre 2 e 3 bilhões de dólares em custos operacionais.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs Asset Management planeja aumentar sua carteira de crédito privado para US$ 300 bilhões em cinco anos, em comparação com os atuais US$ 130 bilhões, em resposta a uma crescente concorrência entre os grandes bancos de investimento.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O chefe de mercado de capitais acionários do JPMorgan Chase na Índia, Abhinav Bharti, está deixando o banco dos EUA, sendo substituído por Arvind Vashistha, ex-diretor-gerente do Citigroup Inc. (C, CTGP34) na Índia, segundo a Bloomberg. Bharti, que ingressou na empresa como associado do Kotak Mahindra Bank Ltd., sai após mais de 13 anos no JPMorgan.

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – O UBS iniciou demissões nesta semana em sua divisão de private banking na Ásia devido à queda nos lucros, cortando cerca de 70 empregos, incluindo gerentes de relacionamento em Hong Kong e Cingapura até o final de março.

Berkshire Hathaway (BERK.B, BERK34) – A Berkshire Hathaway continuou adquirindo ações da Liberty Sirius XM Holdings, aproveitando seu desconto em relação ao valor de uma oferta de troca futura. Comprando 9,6 milhões de ações nos últimos dias, agora detém aproximadamente 26% da Liberty Sirius XM, com uma participação avaliada em US$ 2,6 bilhões.

Coinbase (COIN, C2OI34) – As ações da Coinbase Global Inc. recentemente registraram um forte aumento, e agora a empresa está recorrendo a Wall Street para levantar dinheiro, anunciando uma oferta de dívida conversível de US$ 1 bilhão, com notas com vencimento em 2030.

Allbirds (BIRD) – A Allbirds registrou um prejuízo maior no quarto trimestre em comparação com o ano anterior, devido a uma queda de 15% na receita, totalizando US$ 72 milhões. Além disso, divulgou projeções de vendas abaixo das expectativas para o primeiro trimestre e o ano fiscal, acompanhadas pelo anúncio de que o CEO Joey Zwillinger renunciará. Como resultado, as ações da empresa tiveram uma queda de 14% no pré-mercado de quarta-feira.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices acionários dos Estados Unidos apresentam um comportamento variado nesta quarta-feira, seguindo os expressivos avanços registrados na sessão anterior, que levaram o S&P 500 a encerrar o dia com um pico histórico, impulsionado por dados de inflação ao consumidor alinhados às expectativas. Com a agenda econômica esvaziada e a divulgação de resultados financeiros nos EUA se aproximando de seu término, a Dollar Tree está agendada para revelar seu desempenho financeiro na manhã de hoje enquanto a construtora Lennar tem previsão de divulgar seus resultados ao final do dia.

Às 07h27 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 22 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 estavam estáveis, e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,12%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,161%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para abril subiu 1,30%, a US$ 78,57 por barril. O petróleo tipo Brent para maio subiu 1,25%, perto de US$ 82,94 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 2,53%, a US$ 112,24 por tonelada métrica.

Os mercados acionários da Ásia-Pacífico apresentaram um desempenho misto nesta quarta-feira, refletindo um cenário diversificado de influências regionais. Na China, o setor imobiliário voltou a ser o centro das atenções, com novas preocupações sobre a crise imobiliária pressionando as ações locais. O índice Shanghai Composto registrou uma queda de 0,40%, enquanto o Shenzhen Composto teve uma ligeira retração de 0,11%. Contribuíram para esse cenário notícias desfavoráveis sobre as vendas de imóveis e dificuldades financeiras de grandes incorporadoras, como a Country Garden, que não conseguiu honrar um pagamento de bônus. Em contraste, o mercado de Tóquio viu suas perdas se aprofundarem, com investidores atentos às especulações sobre possíveis ajustes na política monetária do Japão. Outros mercados da região, como Coreia do Sul e Austrália, conseguiram registrar ganhos, evidenciando a complexidade e variação do desempenho dos mercados asiáticos neste período.

Os mercados europeus apresentam um movimento ascendente, refletindo a reação dos investidores à análise dos dados mais recentes sobre a inflação nos Estados Unidos e o desempenho econômico no Reino Unido. O Gabinete de Estatísticas Nacionais (ONS) britânico divulgou que o PIB do Reino Unido registrou um crescimento mensal de 0,2% em janeiro, alinhando-se às projeções dos especialistas, o que indica uma resiliência econômica diante dos desafios globais. Entretanto, a zona do euro enfrentou contratempos, com a produção industrial de janeiro declinando 3,2% em comparação ao mês anterior, uma contração mais acentuada do que as previsões de 1,5% apontadas por uma pesquisa da Reuters.

Após declínios nas sessões anteriores, os mercados acionários dos EUA se recuperaram na terça-feira, com os principais índices fechando em alta. O movimento positivo foi influenciado por um relatório sobre inflação dentro das expectativas, gerando otimismo sobre uma possível moderação na política monetária do Federal Reserve. Destacaram-se a Oracle, com forte desempenho após resultados acima do esperado, e o setor de tecnologia, que liderou os ganhos, enquanto o ouro e suas ações relacionadas recuaram. O Dow Jones avançou 0,61%. O S&P 500 subiu 1,12% e Nasdaq avançou 1,54%.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros antes da abertura do mercado Dollar Tree (DLTR, DLTR34), Zim Integrated Shipping Services (ZIM), Arcos Dourados (ARCO), Petco (WOOF), Village Farms (VFF), Williams-Sonoma (WSM), Vera Bradley (VRA), ADC Therapeutics (ADCT), Silence Therapheutics (SLN), Global Indemnity Group (GBLI), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da UiPath (PATH, P2AT34), SentinelOne (S), ESS Tech Inc (GWH), Vroom (VRM), GrowGeneration Corp (GRWG), Vaalco Energy (EGY), FTC Solar (FTCI), Anika (ANIK), Quoin Pharmaceuticals (QNRX), e mais.

Fechamento EUA de terça-feira

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