Destaques de WS: JPMorgan aumenta dividendos, Chipotle anuncia desdobramento de ações 50:1, e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – O CEO Tim Cook da Apple está em Xangai para abrir a nova loja de varejo, enquanto as vendas do iPhone na China caem. Cook frequentemente visita o país para lançamentos, reuniões e enfrenta desafios com concorrentes locais. Cook visitou a China em outubro passado após relatos de vendas fracas do iPhone 15, e em 2018, a Apple concordou em pagar uma quantia substancial para resolver alegações de investidores sobre informações enganosas sobre as vendas do iPhone na China.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft nomeou o cofundador da DeepMind, Mustafa Suleyman, como líder de uma nova unidade de IA para consumidores e recrutou talentos de sua startup Inflection AI, fortalecendo sua posição contra a crescente concorrência do Google (GOOGL, GOGL34).

Nvidia (NVDA, NVDC34) – As ações da Nvidia subiram na terça-feira após o anúncio que o novo processador de IA deve ser lançado ainda este ano, e a previsão de um mercado de data center superior a US$ 250 bilhões. A empresa está se concentrando em sistemas totais e está otimista em relação à demanda por seu novo chip. Segundo o CEO Jensen Huang, o chip Blackwell B200 será vendido por um preço que varia entre US$ 30.000 e US$ 40.000.

Intel (INTC, ITLC34) – Os EUA concederão à Intel até US$ 19,5 bilhões em financiamento, divididos entre US$ 8,5 bilhões em doações e até US$ 11 bilhões em empréstimos, para expandir suas fábricas de semicondutores, como parte do programa Chips Act.

Samsung Electronics (SSNHZ) – A Samsung Electronics registrou o maior lucro em seis meses após relatos de que a Nvidia está interessada em comprar seus chips HBM, impulsionando a busca da Samsung pela liderança no mercado global de chips.

Astera Labs – Wall Street está prestes a acessar uma nova oportunidade na convergência entre chips e inteligência artificial. Astera Labs definiu o preço de sua oferta pública inicial em US$ 36 por ação, superando sua meta original, refletindo sua visão sobre a crescente importância da conectividade de chips na era da IA.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A dona do Google recebeu uma multa de 250 milhões de euros (US$ 271 milhões) da França por não negociar acordos justos com meios de comunicação e por usar conteúdo de imprensa para treinar sua IA. Esta é outra penalidade relacionada ao tratamento injusto de meios de comunicação.

Meta Platforms (META, M1TA34) –  A Meta Platforms reduziu sua taxa mensal de assinatura do Facebook e Instagram de 9,99 euros para 5,99 euros, em resposta às preocupações dos reguladores de privacidade e antitruste na Europa. O novo preço busca equilibrar as leis de privacidade da UE e o DMA.

Sarcos Technology & Robotics (STRC) – As ações da Sarcos Technology & Robotics avançaram 40% durante o pregão regular de terça-feira fechando em US$ 1,82. A empresa recuperou a conformidade com os requisitos do Nasdaq. A ação registrou um aumento de mais de 153% no ano.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing considera vender parte de sua divisão de defesa, de acordo com a Bloomberg. Investidores estão atentos à possível venda. A divisão gerou US$ 25 bilhões em vendas em 2023, enfrentando a segunda perda anual consecutiva. A Boeing também está considerando reduzir laços com a Airbus (EADSY) através da Spirit AeroSystems (SPR), ponderando transferir partes do negócio da Airbus. Essa mudança estratégica visa solucionar problemas de qualidade enquanto ambas enfrentam desafios e exploram opções comerciais complexas. O chefe da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos insistiu que a Boeing precisa priorizar a cultura de segurança e abordar questões de qualidade antes de aumentar a produção do 737 MAX. A FAA monitora de perto o progresso da Boeing e não iniciou discussões sobre o aumento da produção até que a segurança seja garantida.

JetBlue Airways (JBLU) – JetBlue Airways informou sua equipe na terça-feira sobre a eliminação de várias rotas, em um esforço de corte de custos após a tentativa frustrada de adquirir a Spirit Airlines e problemas nos motores Pratt & Whitney.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla confirmou que aumentará os preços dos veículos Model Y produzidos na China em 5.000 yuans (US$ 694,55) a partir de 1º de abril, além de aumentar os preços em aproximadamente 2.000 euros (US$ 2.177) em alguns países europeus a partir de 22 de março.

Stellantis (STLA) – A Stellantis, matriz da Chrysler, e o estado da Califórnia alcançaram um acordo sobre emissões na terça-feira, comprometendo-se a cumprir os requisitos de veículos de emissão zero até 2030, em um esforço para reduzir significativamente a poluição.

Ferrari (RACE) – Ferrari enfrenta um processo nos EUA, acusada por motoristas de não corrigir adequadamente os veículos com risco de perda total ou parcial dos freios. Os recalls de 2021 e 2022 foram considerados insuficientes, permitindo a venda de carros com falhas.

Shell (SHEL, RDSA34) – Shell nomeou Greg Joiner para liderar sua unidade Shell Energy, supervisionando geração renovável, gás e marketing de energia, como parte de uma reestruturação mais ampla. A nomeação entra em vigor em 1º de abril, após a saída de Steve Hill.

Nasdaq (NDAQ, N1DA34) – A Borse Dubai anunciou na terça-feira a venda de US$ 1,6 bilhão em ações da Nasdaq, reduzindo sua participação para 10,8%. Thoma Bravo, uma empresa de private equity, se tornará o principal acionista da Nasdaq, com 12,5% das ações.

BlackRock (BLK, BLAK34) – Larry Fink, CEO da BlackRock, foi visto com o vice-governador do Texas, Dan Patrick, em Houston, sugerindo um alívio nas tensões entre o estado e a empresa. No entanto, o Conselho de Educação do Texas decidiu encerrar a gestão da BlackRock de seus ativos, citando a legislação anti-boicote de combustíveis fósseis.

Raymond James Financial (RJF, R1JF34) – Raymond James Financial anunciou que o CEO Paul Reilly se aposentará antes de outubro de 2025, sendo sucedido pelo atual CFO Paul Shoukry. Shoukry, promovido a presidente, continuará como CFO, enquanto Reilly permanecerá como presidente executivo. A empresa também revelou outras mudanças de liderança, incluindo a aposentadoria do COO Jeff Dowdle e novos papéis para Scott Curtis e Tash Elwyn, que entrarão em vigor em 1º de outubro de 2024.

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – O regulador financeiro suíço FINMA anunciou 40 avaliações do UBS, incluindo dois testes de estresse, após sua aquisição do Credit Suisse em 2023, visando mitigar riscos de ‘grandes demais para falir’, enfatizando estabilidade operacional e integridade pós-fusão. O Banco Nacional Suíço insta revisão de regulamentos bancários para evitar futuras crises.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan surpreendeu ao aumentar seus dividendos em 9,5%, refletindo um lucro recorde e a possibilidade de flexibilização das regras de capital pelos reguladores. O maior banco dos EUA enviou cerca de US$ 60 bilhões aos acionistas nos últimos três anos. Além disso, o JPMorgan estabeleceu uma nova equipe de banco de investimento focada em esportes, visando um setor em expansão. Com o crescimento das franquias esportivas avaliadas em mais de US$ 400 bilhões, o banco oferecerá consultoria e financiamento globalmente.

Coinbase Global (COIN, C2OI34) – O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, afirmou que a empresa precisa de mais investimento para aprimorar sua infraestrutura de negociação, após usuários enfrentarem dificuldades durante a alta do Bitcoin em fevereiro.

Amazon (AMZN, AMZO34) – Cerca de 1.400 trabalhadores em um armazém da Amazon em Coventry, Inglaterra, entraram em greve na terça-feira, planejando repetir a ação na quarta-feira, como parte de uma disputa sobre salários e reconhecimento sindical, disse o sindicato GMB. Na Índia, a Amazon.com planeja lançar mais de 70 novos programas de TV e filmes em suas plataformas de streaming nos próximos anos, visando novos assinantes.

Macy’s (M, MACY34) – A Macy’s anunciou que abrirá seus registros para Arkhouse e Brigade Capital, avançando na oferta de US$ 6,6 bilhões para privatizar a operadora de lojas de departamentos.

Nordstrom (JWN, J1WN34) – A família fundadora da Nordstrom está buscando fechar o capital da operadora de lojas de departamentos dos EUA, após uma tentativa anterior sem sucesso, de acordo com a Reuters na terça-feira. As deliberações ocorrem em meio às dificuldades enfrentadas pelos varejistas com a redução dos gastos do consumidor devido à inflação e às taxas de juros elevadas. Nordstrom contatou Morgan Stanley (MS, MSBR34) e Centerview Partners para explorar o interesse de empresas de private equity em um possível negócio.

Gildan Activewear (GIL) – As ações da Gildan Activewear subiram 10% na terça-feira, após anunciar que recebeu uma “manifestação de interesse confidencial e não vinculativa” para adquirir a empresa. Um comitê especial do conselho está em contato com potenciais compradores.

Amcor plc (AMCR, A1CR34) – As ações da Amcor, empresa australiana de embalagens, registraram uma queda de 3,3% no pré-mercado após o anúncio de que seu CEO, Ron Delia, deixaria a empresa devido a questões de saúde.

Chipotle Mexican Grill (CMG, C1MG34) – A Chipotle anunciou um desdobramento de ações de 50 para 1, impulsionando suas ações em cerca de 4,9% no pré-mercado. Sujeito à aprovação dos acionistas em junho, os detentores receberão 49 ações adicionais por cada uma detida. O desdobramento está previsto para ocorrer em 26 de junho.

Harrow (HROW) – As ações da Harrow despencaram 13,15% no pré-mercado. A empresa farmacêutica oftalmológica teve prejuízo de US$ 9.1 milhões (ou -0,26 centavos por ação), comparado a um lucro de US$ 1.1 milhão no mesmo período anterior. Analistas previam uma perda de US$ 0.04 por ação. A receita anual ficou em US$ 130.2 milhões, no limite inferior da estimativa revisada para 2023.

Moleculin Biotech (MBRX) – A Moleculin Biotech anunciou um grupamento de ações de 1 para 15. O grupamento visa atender aos padrões de listagem do Nasdaq.

HealthEquity (HQY) – No último trimestre, a HealthEquity, especializada em contas poupança de saúde, registrou lucro, com um ganho ajustado de 63 centavos por ação, superando as previsões dos analistas, que esperavam 57 centavos. A receita também superou as expectativas, aumentando 12% para US$ 262,4 milhões. Como resultado, as ações subiram 2,6% nas negociações de pré-mercado.

Principais assuntos do dia

Nos negócios do pré-mercado de quarta-feira, os futuros dos índices de ações dos EUA operam de lado, refletindo a cautela dos investidores após uma sessão positiva, com o foco voltado para a próxima atualização da política monetária do Federal Reserve.

Às 07h31 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 31 pontos, ou -0,08%. Os futuros do S&P 500 recuaram -0,06%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,03%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,279%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para abril caiu 0,85%, a US$ 82,76 por barril. O petróleo tipo Brent para maio caiu 0,65%, perto de US$ 86,81 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 1,23%, a US$ 114,38 tonelada métrica.

Nos mercados acionários da Ásia-Pacífico encerraram majoritariamente em alta, impulsionados pela decisão do Banco Central Chinês de manter suas principais taxas de juros estáveis. A estabilidade das taxas chinesas segue uma redução anterior na taxa mais longa, mantendo o foco na política monetária global. O Shanghai SE na China subiu 0,55%, o Nikkei no Japão aumentou 0,66%, e o Kospi na Coreia do Sul avançou 1,28%, enquanto o ASX 200 na Austrália recuou ligeiramente em 0,10%.

Nos mercados europeus, ícones do setor de luxo como LVMH, Christian Dior e Hermes enfrentaram declínios acima de 2%, com Burberry experimentando uma queda acentuada de 4,7%. Essa tendência descendente foi catalisada por um aviso da Kering, prestigiado conglomerado francês do luxo com base em Paris, sobre um recuo nas vendas na Ásia, o que resultou em uma expressiva perda de 14% no valor de suas ações logo após a abertura do mercado. Paralelamente, a inflação no Reino Unido revelou-se mais branda do que o previsto, atingindo 3,4% ao ano em fevereiro, segundo dados oficiais divulgados na quarta-feira, marcando uma redução em comparação aos 4% registrados em janeiro.

Na terça-feira, o mercado de ações dos EUA, inicialmente pressionado, surpreendentemente reverteu, com Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fechando em alta de 0,83%, 0,56% e 0,39%, respectivamente. A Nvidia (NVDA, NVDC34) subiu 1,1% após anunciar novos chips de IA, refletindo a influência da empresa no mercado. Enquanto isso, a expectativa em torno das decisões do Federal Reserve e o aumento nos inícios de construção também foram pontos chave, preparando o palco para futuras direções econômicas.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros antes da abertura do mercado Pinduoduo (PDD, P1DD34), General Mills (GIS, G1MI34), Jinko Solar (JKS), BioNTech (BNTX, B1NT34), Ollie’s Bargain Outlet Holdings (OLLI), Signet Jewelers (SIG), Orla Mining (AMEX:ORLA), Kingsoft Cloud (KC), Sportrader Group AG (SRAD), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Micron Technology (MU, MUTC34), Chewy (CHWY), Five Below (FIVE), KB Homes (KBH), Guess (GES), HeartBeam (BEAT), Steelcase Inc (SCS), Lithium Americas Argentina (LAAC), Worthington Enterprises (WOR), Alvotech SA (ALVO),  e mais.

Fechamento EUA de terça-feira

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