Destaques corporativos de Wall Street para hoje

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan Chase busca ampliar sua gestão de patrimônio e atrair mais investidores, introduzindo a ferramenta Wealth Plan para seus 54 milhões de clientes de varejo do Chase. A ferramenta teve cerca de 10 milhões de usuários ativos recentemente. O banco também nomeou Rita Chan e Alan Ho como co-chefes seniores da China. A dupla assumirá em 1º de abril, sucedendo Mark Leung, que está se aposentando. Além disso, Dubravko Lakos-Bujas, estrategista-chefe de ações globais do JPMorgan, alertou investidores sobre possíveis riscos à medida que os mercados podem oscilar, encorajando a diversificação das carteiras e gestão de risco, enquanto pondera sobre uma potencial correção iminente.

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – O UBS planeja expandir empréstimos ao transporte marítimo e liquidar financiamentos ligados a combustíveis fósseis do Credit Suisse, testando o impacto da fusão na sustentabilidade. A complexa integração inclui alinhar metas ambientais e reavaliar legados de empréstimos. UBS também revelou em comunicado na quinta-feira que seu CEO, Sergio Ermotti, liderando a integração do Credit Suisse, considera estender sua permanência. Ermotti, que ganhou 14,4 milhões de francos suíços em 2023, superou seu antecessor em remuneração. Além disso, o UBS confirmou que está investigando possíveis irregularidades nos relatórios financeiros do Credit Suisse e está em negociações com reguladores para solucionar o problema. O risco de um “erro material” não detectado pode distorcer os resultados financeiros.

Discover Financial Services (DFS, D1FS34) – Discover Financial Services anunciou na quarta-feira a saída de seu CEO, Michael Rhodes, a partir de 1º de abril, após apenas três meses na empresa. Rhodes atuará como consultor do CEO interino, J. Michael Shepherd, antes de assumir como CEO da Ally Financial (ALLY) a partir de 29 de abril. Shepherd, nomeado recentemente, continuará como diretor, mas renunciará a sua posição no comitê de supervisão de riscos do conselho. A Discover indicou que não esperava que Rhodes permanecesse a longo prazo após a conclusão da fusão com a Capital One Financial. No mês passado, Capital One (COF, CAON34) e Discover revelaram planos de fusão, sujeitos a intenso escrutínio antitruste.

Ally Financial (ALLY) – Michael Rhodes, com 25 anos de experiência em bancos, substituirá Jeffrey J. Brown, que deixou o cargo de CEO em janeiro.

Lloyd’s (LYG, L1YG34) – O CEO do Lloyd’s de Londres, John Neal, destacou que os pagamentos de seguros pelo colapso da ponte Francis Scott Key em Baltimore, na terça-feira, podem se tornar alguns dos maiores já registrados, possivelmente atingindo bilhões de dólares em prejuízos marítimos. O impacto financeiro, embora ainda incerto, poderia ser significativo, com estimativas que variam entre várias centenas de milhões e até US$ 3 bilhões.

Barclays Plc (BCS, B1CS34) – O Barclays concordou em pagar US$ 20.200 em indenização à ex-analista Anca Lacatus por discriminação sexual, em contraste com sua reivindicação de mais de 1 milhão. Lacatus alegou discriminação e incapacidade de ajuste do banco às suas necessidades de saúde.

Bain Capital (BCSF) – A Bain Capital está explorando a possibilidade de atrair novos investidores para a Chindata Group Holdings (CD), visando levantar fundos para expandir sua rede de data centers. A empresa busca vender direitos de propriedade dos ativos para aliviar o balanço, enquanto continua cobrando taxas de operação.

BlackRock (BLK, BLAK34) – BlackRock enfrenta uma advertência legal do estado do Mississippi por supostas declarações enganosas ligadas às estratégias ESG. A empresa de Nova Iorque recebeu uma “ordem sumária de cessação e desistência” e pode enfrentar uma sanção administrativa multimilionária.

Coinbase Global (COIN, C2OI34) – A juíza federal Katherine Polk Failla, em Manhattan, permitiu que o processo da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos contra a Coinbase prossiga, mas rejeitou a alegação da SEC contra a maior exchange de criptomoedas dos EUA que agia como uma corretora não registrada por meio de seu aplicativo de carteira. A decisão apoia em grande parte a abordagem da SEC em relação à criptomoeda.

AMC Entertainment Holdings (AMC, A2MC34) – As ações da AMC  fecharam com alta de 6,6% na quarta-feira, o maior ganho percentual diário desde 27 de fevereiro, quando subiram mais de 8%. O CEO Adam Aron citou desafios da indústria cinematográfica devido a greves e destacou a importância da gestão financeira robusta da empresa. As ações da AMC viram um declínio de 29,1% este ano, em contraste com o ganho de 10% do índice S&P 500.

Fox Corp (FOX, FOXC34) – Na quarta-feira, a Fox Corp anunciou a reestruturação de seu estúdio de entretenimento em três segmentos principais: entretenimento, televisão e plataformas de streaming, e vendas e licenciamento mundiais. Fernando Szew liderará o novo Fox Entertainment Studios. Michael Thorn liderará a Fox Television Network. Tony Vassiliadis assumirá interinamente a unidade de vendas.

S&P Global (SPGI, SPGI34), Paramount Global (PARA, C1BS34) – A S&P rebaixou a classificação de crédito da Paramount Global para ‘BB+’ de ‘BBB-‘ devido à competição no streaming. A empresa está sob vigilância negativa desde fevereiro. A Paramount planeja lançar serviços de streaming no Canadá e na Austrália, buscando estabilização com eventos como o Super Bowl e gastos políticos.

Walt Disney (DIS, DISB34) – Walt Disney integrou o serviço de streaming Hulu ao Disney+, oferecendo uma ampla gama de títulos, desde “The Bear” até “Moana”, em uma única plataforma. Essa união visa facilitar a visualização e impulsionar assinaturas enquanto o consumo de TV a cabo diminui.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon declarou na quarta-feira que os funcionários seniores, cuja compensação é majoritariamente em ações, podem não receber aumento salarial em dinheiro este ano, priorizando aqueles com compensação mais baseada em salário. A empresa enfatizou o impacto do crescimento do preço das ações no total da remuneração. Em outras notícias, a Amazon perdeu a batalha para suspender uma exigência relacionada à sua publicidade online sob as regras tecnológicas da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia apoiou os reguladores da UE, afirmando que os interesses da UE prevalecem sobre os da Amazon. Adicionalmente, Amazon também está ampliando seu investimento na Anthropic, adicionando US$ 2,75 bilhões à sua parceria com a startup de inteligência artificial. Este aporte eleva o total de investimento da Amazon na Anthropic para US$ 4 bilhões, fortalecendo sua colaboração em IA e infraestrutura de computação em nuvem.

Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart notificou duas agências antitruste dos EUA sobre a retirada e posterior reapresentação de um pedido de revisão para sua aquisição planejada da Vizio Holdings (VZIO), visando dar mais tempo aos reguladores para revisar o acordo.

Alibaba (BABA, BABA34) – Alibaba reforça sua posição ao adquirir controle total de subsidiária logística, optando por não listar a Cainiao devido ao mercado “deprimido”. Investimentos visam competir com Shein e Temu, melhorando prazos de entrega globalmente.

RH (RH, R2HH34) – No quarto trimestre fiscal, a RH registrou um lucro líquido de US$ 11,4 milhões, ou US$ 0,57 por ação, em comparação com US$ 106,9 milhões, ou US$ 4,21 por ação, no mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,72, abaixo das estimativas da FactSet de US$ 1,67. A receita foi de US$ 738 milhões, abaixo das previsões dos analistas de US$ 777,5 milhões. As ações subiram 7,8% no pré-mercado.

MillerKnoll (MLKN) – A MillerKnoll registra uma queda de 17,3% no pré-mercado após a divulgação de uma previsão de desempenho financeiro abaixo das expectativas para o quarto trimestre. A empresa de móveis indicou que os níveis de demanda permaneceram baixos em várias áreas de seus negócios. Suas novas projeções para o lucro ajustado no ano fiscal de 2024 estão na faixa de US$ 1,90 a US$ 1,98 por ação, abaixo das estimativas anteriores de US$ 2 a US$ 2,16 por ação.

Kimberly-Clark (KMB, KMBB34) – A Kimberly-Clark anunciou uma reestruturação em três unidades de negócios para simplificar as operações e reduzir custos, prevendo despesas de cerca de US$ 1,5 bilhão nos próximos três anos, incluindo cortes de empregos.

Chemours (CC) – A Chemours está em queda de 8,5% no pré-mercado após anunciar sua colaboração com solicitações de informações da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e procuradores dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York. Essas solicitações estão relacionadas a uma revisão interna sobre sua contabilidade. No mês anterior, a empresa afastou três executivos enquanto a investigação estava em andamento.

Salesforce (CRM, SSFO34) – Cerca de 900 pessoas se reuniram vestidas como Albert Einstein em São Francisco para ganhar o título do Guinness World Records, um feito organizado pela Salesforce. A empresa investiu mais de US$ 20 milhões para usar a imagem do cientista em seus produtos de inteligência artificial.

Sprinklr (CXM) – A empresa especializada em software de experiência do cliente divulgou resultados no último trimestre que ultrapassaram as previsões dos analistas, junto com um aumento de 19% na receita proveniente de assinaturas, alcançando US$ 177 milhões. Como resultado, as ações registraram um aumento de 9,5% no pré-mercado.

DoorDash (DASH, D2AS34) – A DoorDash está recrutando talentos da startup de IA Standard AI para fortalecer seu serviço de pedidos de voz para restaurantes. As contratações incluem ex-executivos como o CEO Jordan Fisher. A DoorDash busca expandir sua tecnologia de IA para ajudar restaurantes a receber pedidos por telefone.

Braze (BRZE) – A plataforma voltada para o engajamento do cliente anunciou uma perda ajustada de 4 centavos por ação no último trimestre fiscal, o que foi menor do que as expectativas dos analistas que previam uma perda de 5 centavos por ação. A receita da empresa aumentou em 33%, atingindo US$ 131 milhões, enquanto a receita proveniente de assinaturas cresceu para US$ 125,9 milhões, em comparação com US$ 94,8 milhões no ano anterior. Apesar desses resultados positivos, as ações da empresa caíram 3,1% durante as negociações pré-mercado.

DraftKings (DKNG, D2KN34) – O presidente da NCAA anunciou esforços para banir apostas universitárias. As ações DKNG caíram 6,8% na quarta-feira reagindo ao banimento, liderando a queda entre as empresas de apostas esportivas móveis, como Flutter Entertainment PLC (FLUT) e MGM Resorts International (MGM, M1GM34). No pré-mercado de quinta-feira, as ações da DraftKings estão em queda de 0,4%.

Trump Media & Technology Group (DJT) – As ações do Trump Media & Technology Group estão em baixa de -2,6% no pré-mercado de quinta-feira para US$ 64,53, após fecharem em US$ 66,22 na quarta-feira. A receita da empresa foi de US$ 3,4 milhões com um prejuízo de US$ 49 milhões nos primeiros nove meses de 2023. A plataforma Truth Social atraiu cinco milhões de visitantes em fevereiro. Com uma avaliação de preço sobre vendas significativamente alta, a empresa precisa justificar sua avaliação financeiramente além do apelo da fama de Trump. Musk, enquanto isso, ofereceu recursos premium gratuitos para contas X com mais de 2.500 seguidores verificados.

Spirent Communications (LSE:SPT), Keysight Technologies (KEYS, K1SG34) –  As ações da Spirent Communications dispararam 11% após o apoio à oferta de aquisição da Keysight Technologies, que superou a proposta da Viavi Solutions. A oferta de US$1,46 bilhão da Keysight é 15% superior à da Viavi.

Spirit AeroSystems (SPR) – A Airbus (EADSY) destaca a importância de manter uma relação estável com o fornecedor Spirit AeroSystems, enquanto a rival Boeing (BA, BOEI34) considera adquirir a empresa. O CFO Thomas Toepfer enfatiza a incerteza em torno do cronograma da Boeing.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – As vendas globais da Toyota Motor diminuíram 7% em fevereiro em comparação com o ano anterior, devido a uma queda significativa na China devido aos feriados do Ano Lunar e ao declínio no Japão após um escândalo de testes de segurança.

Carnival (CCL, C1CL34) – A Carnival elevou suas projeções de lucro anual na quarta-feira, prevendo um ano recorde de reservas devido ao crescente interesse por cruzeiros. No primeiro trimestre, a receita da empresa saltou 22%, atingindo US$ 5,41 bilhões, alinhada com as expectativas dos analistas. A Carnival registrou um prejuízo líquido ajustado por ação de 14 centavos, em comparação com as expectativas dos analistas de 18 centavos. As reservas para 2024 continuam a crescer, com depósitos de clientes totalizando US$ 7 bilhões no trimestre. A Carnival também comunicou que provavelmente não navegará pela região do Mar Vermelho até o início de 2025, devido às persistentes hostilidades. Sobre o impacto do colapso da ponte Francis Scott Key em Baltimore, o CEO espera que o custo seja inferior a US$ 10 milhões, afetando menos de 1% do lucro esperado para o ano fiscal de 2024. A empresa assegurou um porto temporário em Norfolk, Virgínia, para minimizar os problemas operacionais. As ações estão em baixa de -0,6% no pré-mercado de quinta-feira, após fecharem em alta de 0,9% na véspera.

UnitedHealth Group (UNH, UNHH34) – A seguradora norte-americana UnitedHealth Group anunciou na quarta-feira que adiantou mais de US$ 3,3 bilhões para provedores de cuidados de saúde afetados por um ataque cibernético ao sistema de sinistros de seguros Change Healthcare.

Walgreens (WBA, WGBA34) – No segundo trimestre, as vendas da Walgreens superaram as expectativas, embora tenha reduzido sua perspectiva de lucro anual devido aos desafios no varejo, e registrado um prejuízo líquido significativo devido a despesas de depreciação relacionadas ao provedor de cuidados primários VillageMD. O lucro por ação ajustado foi de US$ 1,20, com uma receita de US$ 37,05 bilhões, superando as expectativas de US$ 35,86 bilhões. A perspectiva de lucro ajustado para 2024 foi reduzida para US$ 3,20-US$3,35 por ação. Com Tim Wentworth como novo CEO, o foco está na redução de custos para superar dificuldades.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – A J&J está ganhando nova oportunidade de contestar as conexões entre o talco e o câncer de ovário, segundo um juiz federal. O processo, envolvendo mais de 53 mil ações, é revisitado devido a mudanças na lei e novas evidências científicas.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – Um estudo revela que o custo de produção mensal do Ozempic poderia ser de meros 89 centavos a US$ 4,73, contrastando fortemente com o preço nos EUA de quase US$ 1.000. A Novo Nordisk não divulgou os custos de produção, enfatizando seus investimentos.

Canopy Growth Corp (CGC) – As ações da Canopy Growth saltaram na quarta-feira para um nível mais alto desde setembro. A alta segue comentários da administração Biden sobre a reclassificação da cannabis. A empresa realizará uma votação de acionistas em abril para criar uma unidade de negócios nos EUA.

GE Vernova (GEV) – As ações da GE Vernova iniciaram a negociação em alta, abrindo a US$ 115 e fechando em US$ 131,25 no primeiro dia. O sucesso inicial elevou as ações da General Electric (GE, GEOO34) em 3,8% na quarta-feira. A avaliação da Vernova é estimada entre US$ 100 e US$ 130 por ação.

HB Fuller (FUL) – No primeiro trimestre fiscal, os lucros ajustados da fabricante de adesivos ultrapassaram as expectativas dos analistas. A receita durante este período aumentou para US$ 810,4 milhões, comparado a US$ 809,2 milhões no ano anterior. No entanto, ficou aquém das previsões de Wall Street, que esperavam um total de US$ 823 milhões. As ações caíram 2,23% no pré-mercado.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA estão quase inalterados no pré-mercado desta quinta-feira. Os índices estão no rumo de fechar o segundo trimestre seguido com resultados positivos, além de marcarem o quinto mês seguido de elevações.

Às 08h04 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 6 pontos, ou 0,01%. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,03%, e os futuros do Nasdaq-100 perderam 0,04%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,218%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para maio subiu 1,17%, a US$ 82,30 por barril. O petróleo tipo Brent para maio subiu 1,06%, perto de US$ 87,00 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 0,85%, a US$ 104,84 tonelada métrica.

Durante este trimestre, o S&P 500 exibiu um desempenho excepcional, alcançando um notável crescimento de cerca de 10%, o que o coloca a caminho de alcançar seu mais significativo ganho de primeiro trimestre desde o impressionante aumento de 13,1% observado em 2019. Paralelamente, o Dow Jones, com um incremento de 5,5% neste mesmo período, está prestes a ter o seu melhor começo de ano desde o salto de 7,4% em 2021. O Nasdaq também se destacou, com um aumento substancial de 9,3% ao longo do trimestre, reforçando o ambiente de positividade que permeia o mercado de ações atualmente.

Os mercados asiáticos fecharam mistos, refletindo sentimentos variados entre os investidores. Na China, otimismo impulsionou a Bolsa de Xangai, que subiu 0,59%, após declarações de Xi Jinping sobre laços comerciais com os EUA. Em contrapartida, o Nikkei do Japão recuou 1,46%, afetado por ações negociadas ex-dividendo. O índice Hang Seng de Hong Kong avançou 0,91%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,34%. A Bolsa australiana ASX 200 atingiu nova máxima histórica, com alta de 0,99%.

As bolsas europeias operam em alta, apesar dos desafios econômicos. A divulgação do PIB britânico, evidenciando uma recessão com contração de 0,3% no último trimestre de 2023, não abalou o otimismo dos investidores, que também ponderaram sobre o leve aumento do emprego na Alemanha em fevereiro. Além disso, há expectativas em torno dos índices de confiança de empresas e consumidores na Itália.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros antes da abertura do mercado Walgreens Boots Alliance (WBA, WGBA34), Hut 8 Mining Corp (HUT), Azul (AZUL), Gold Royalty Corp (GROY), MSC Industrial Direct (MSM), Iterum Therapeutics (ITRM), Atour Lifestyle Holdings (ATAT), BRP Inc (DOOO), Consolidated Water (CWCO), D-Wave Quantum (QBTS), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Energous Corporation (WATT), Vuzix Corporation (VUZI), Zevra Therapeutics (ZVRA), Oxford Industries (OXM), Planet Labs (PL), Semtech Corporation (SMTC), Sharecare Inc (SHCR), Emeren Group (SOL), Surf Air Mobility (SRFM), Daré Bioscience (DARE),  e mais.

Fechamento EUA de quarta-feira

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