Ibovespa sobe 1,25%, após o Federal Reserve manter projeção de três cortes na taxa de juros em 2024

O Ibovespa registrou alta no pregão desta quarta-feira (20), após o Federal Reserve manter projeção de três cortes na taxa de juros em 2024. O mercado aguarda agora a decisão monetária do Banco Central do Brasil, principalmente, em relação ao comunicado a ser divulgado.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O índice subiu 1,25%, a 129.124,83 pontos. Na máxima do dia, chegou a 129.209,98 pontos. Na mínima, a 127.348,62 pontos. O volume financeiro somava R$ 19,76 bilhões antes dos ajustes finais.

O Fed manteve a taxa de juros inalterada, mas os formuladores de política monetária indicaram que ainda esperam reduzi-la em 0,75 ponto percentual até o final de 2024, apesar do progresso mais difícil do que o esperado em direção à meta de inflação de 2% do banco central dos Estados Unidos.

“A atividade econômica tem se expandido em um ritmo sólido. Os ganhos de emprego permaneceram fortes e a taxa de desemprego permaneceu baixa”, disse o Fed em sua decisão aprovada por unanimidade após reunião de dois dias.

Após o fechamento dos mercados, é a vez do Banco Central do Brasil anunciar sua decisão de política monetária. Embora seja consenso que haverá novo corte de 0,50 ponto percentual da Selic, a 10,75%, investidores estão em dúvida sobre se a autarquia manterá a menção à repetição desse movimento nas “próximas reuniões”.

“A expectativa para hoje do Copom é de que o juros tenha uma queda aí para 10,75 e a expectativa fica em relação ao comunicado, se eles vão manter mais 2 cortes de meios e vão mudar o viés”, diz Fernando Bresciani, analista de investimentos do AndBank.

O dólar acelerou suas perdas e voltou a fechar abaixo da marca de R$ 5. A moeda encerrou em queda de 1,14%, a R$ 4,9741 na venda, depois de ter encerrado os dois pregões anteriores acima de R$ 5. A baixa desta quarta-feira foi a mais intensa desde 3 de novembro do ano passado (-1,53%).

No mercado financeiro, destaque para a Braskem, que refletiu o resultado do quarto trimestre e a recomendação de compra por parte do Santander, mirando resultados melhores em 2024. Empresas mais ligadas à economia doméstica e sensíveis à queda de juros performaram bem também como Petz, Arezzo e Grupo Soma.

“Com as commodities em queda, ações como PRIO, Suzano e São Martinho caem”, diz Andre Fernandes, especialista da A7 Capital.

Em Wall Street, os principais índices acionários reverteram as perdas e encerraram em alta, com investidores reagindo à decisão do Federal Reserve e às falas de Jerome Powell, bem recebidas pelo mercado.

Os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 avançaram 1,03%, 0,89% e 1,25%, respectivamente.

Perto das 17h, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de dois anos operavam em queda de 7,9 pontos-base, a 4,613%, e os de dez anos recuavam 1,7 pontos-base, a 4,279%.

Na tarde de hoje, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) manteve os juros inalterados no intervalo entre 5,25% e 5,50%, em linha com o consenso dos investidores, enquanto a mediana das projeções das autoridades contidas no  relatório “Dot-Plot” seguiu apontando para três cortes de 25 pontos-base ao longo deste ano.

No comunicado após a decisão, o colegiado reconheceu o alívio da trajetória de preços ao longo de 2023, embora tenha reconhecido que eles permanecem “elevados”. O FOMC também apontou acreditar que “não espera ser apropriado” reduzir a taxa-alvo até que tenha ganhado maior confiança de que a inflação está avançando de forma sustentável em direção à meta perseguida, de 2,0%.

De acordo com o head de renda variável da A7 Capital, Andre Fernandes, o mercado interpretou esse discurso de forma mais “dovish”, apesar de ainda não haver indicação sobre quando o Fed deve cortar os juros.

Em discurso, Powell citou mais uma vez que o nível da taxa-alvo Fed Funds certamente encontra-se em seu pico, e os derivativos derivativos negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME) apontavam que investidores aumentaram as apostas no corte de juro em junho, para 62,3%, de 55,6% na terça.

Questionado sobre os recentes dados de inflação ao consumidor, dos meses de janeiro e fevereiro, Powell disse que as leituras – embora acima do consenso – não “mudam” a história geral. Ele também reforçou que o Fed observou “progresso” na desinflação em 2023, e procura por sinais de continuidade para que sinta-se confiante em reduzir os juros.

DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

BRKM5: +15,69% a R$ 26,76
PETZ3: +8,01% a R$ 4,99
SOMA3: +7,29% a R$ 7,51
VAMO3: +7,12% a R$ 8,88
BHIA3: +6,61% a R$ 8,06

• BAIXAS IBOVESPA

PRIO3: -3,58% a R$ 47,45
SUZB3: −1,26% a R$ 62,06
RECV3: −1,15% a R$ 23,13
TIMS3: −0,55% a R$ 18,20

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Agrogalaxy (AGXY3)

   A AgroGalaxy, que controla uma das maiores redes de varejo de insumos agrícolas do país, informou que, após negociações com instituições financeiras e credores titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) – 79ª emissão (série única) e 82ª emissão (1ª, 2ª e 3ª séries), que alcançam R$ 650 milhões -, obteve dispensa formal ao cumprimento, no exercício 2023, do índice de alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) contratualmente estabelecido nos instrumentos que regulam as operações. Em troca do waiver, os credores pediram mais garantias à companhia. Saiba mais…

   Banco do Brasil (BBAS3)

   O Banco do Brasil mantém a oferta de R$ 5,35 por ação para fechar o capital da Cielo e poderá, eventualmente, procurar outro parceiro, caso os acionistas minoritários da companhia insistam em negociar a operação por um preço mais alto. Saiba mais…

   Desktop (DESK3)

   A Desktop apresentou um lucro líquido de R$ 32 milhões no quarto trimestre, representando uma alta anual de 109%. O lucro líquido ajustado de R$ 50 milhões no quarto trimestre de 2023, crescimento de 194% em relação a igual período do ano anterior. Saiba mais…

   Enauta (ENAT3)

   A Enauta informou que, após conclusão bem-sucedida de atividades no estaleiro e testes em mar, o FPSO Atlanta iniciou navegação rumo à locação no Campo de Atlanta, na Bacia de Santos, conforme cronograma do projeto. Saiba mais…

   Frasle Mobility (FRAS3)

   A Frasle Mobility apresentou uma alta de 7,3% na receita líquida entre janeiro e fevereiro deste ano. Saiba mais…

   Infracommerce (IFCM3)

   A Infracommerce teve prejuízo de R$ 110,2 milhões no quarto trimestre, aumentando perdas em 54,1% na comparação anual. Em termos ajustados, retirando efeitos não recorrentes, o prejuízo caiu 36,7%, a R$ 27,9 milhões no período. Saiba mais…

   JSL (JSLG3)

   A JSL apresentou lucro líquido de R$ 72,9 milhões, queda de 22,4% em relação ao observado no mesmo período de 2022. No ano, o lucro líquido foi de R$ 351,7 milhões ante R$ 194,2 milhões de 2022, alta de 81,1%. Saiba mais…

   Mills (MILS3)

   A Mills reportou lucro líquido de R$ 81 milhões no quarto trimestre de 2023 (4T23), montante 70,3% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2022, informou a companhia. Saiba mais…

   Minerva (BEEF3)

   A Minerva recebeu a habilitação de suas 2 plantas produtivas na Colômbia, Bucaramanga e Ciénaga de Oro, para exportar carne bovina colombiana para a China. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras assinou com a Mitsui um Memorando de Entendimentos para avaliação, em caráter não vinculante, de oportunidades de negócios em baixo carbono no Brasil, informou a estatal. Saiba mais…

   O Conselho de Administração da Petrobras aprovou por unanimidade, em reunião no dia 7 de março, a recondução do atual Conselho Fiscal, conforme indicação do sócio controlador (União) da estatal. Os nomes serão levados à Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para ser realizada em 25 de abril. Saiba mais…

   A decisão da Petrobras de não pagar dividendos extraordinários, em meio à pressão política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desencadeou uma venda de ações que eliminou bilhões da valor de mercado da estatal. Os investidores dos bonds, no entanto, estão indo muito bem. Saiba mais…

   A cadeira dos acionistas ordinaristas no Conselho da Petrobras, que é definida em votação exclusivamente entre minoritários, tem como favorito seu atual ocupante, o advogado Francisco Petros. Segundo apurou o Broadcast, Petros tem a confiança de importantes investidores estrangeiros e haveria no mercado financeiro consenso sobre a dificuldade de reunir votos para lhe fazer frente na eleição que vai acontecer na assembleia de acionistas marcada para 25 de abril. Com isso,segundo fontes, a tendência é Petros disputar a eleição sozinho. Saiba mais…

   Randoncorp (RAPT3/RAPT4)

   A Randoncorp reportou que atingiu uma receita líquida de R$ 1,5 bilhão entre janeiro e fevereiro deste ano, recuo de 1,1% na comparação com os dois meses do ano passado. Saiba mais…

   TIM (TIMS3)

   A Merlyn Partners, uma das acionistas da Telecom Italia, disse nesta quarta-feira que a empresa de telecomunicações deveria vender a unidade brasileira, TIM neste ano, como parte de uma reestruturação radical. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale informou que sua subsidiária Vale Holdings B.V, estabelecida em Amsterdam, na Holanda, recebeu ordens judiciais naquele país determinando, em caráter antecipatório e preliminar, o bloqueio das ações detidas pela companhia na controlada em garantia do valor aproximado de 920 milhões de euros. Saiba mais…

   Vulcabras (VULC3)

   O conselho de administração de Vulcabras aprovou, por unanimidade, o aumento do capital social, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas na subscrição. Saiba mais…

   (Com informações da Forbes Money, TC Mover e Momento B3)