MongoDB recua com projeções desanimadoras, CNOOC descobre campo petrolífero no Mar do Sul da China, e mais

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Nas negociações pré-mercado de sexta-feira, os futuros dos índices dos EUA exibem uma tendência indefinida, seguindo o dia em que o S&P 500 marcou seu 16º recorde anual. Os investidores permanecem em compasso de espera pelo relatório de empregos de fevereiro, ansiosos por novos dados que possam revelar o estado atual do mercado de trabalho americano.

Às 07h47 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 46 pontos, ou 0,12%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,09%, e os futuros do Nasdaq-100 aumentaram 0,03%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,073%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para abril caiu 0,14%, a US$ 78,82 por barril. O petróleo tipo Brent para maio caiu 0,11%, perto de US$ 82,87 por barril. O minério de ferro de referência de abril na Bolsa de Cingapura caiu 1,56%, a US$ 114,9 por tonelada métrica. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 1,13%, a US$ 121,99.

As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram com altas, impulsionadas pela reação positiva de Wall Street a indícios de cortes nos juros dos EUA. Destaque para a China, onde ações de tecnologia e telecomunicações se sobressaíram após promessas ministeriais de fortalecer o setor, em linha com os discursos no Congresso Nacional do Povo. Principais índices como Shanghai SE (+0,61%), Nikkei (+0,23%), Hang Seng (+0,76%), Kospi (+1,24%) e ASX 200 (+1,07%) registraram ganhos significativos.

Os mercados europeus mostram variações modestas, refletindo a cautela dos investidores após a revisão da previsão de inflação pelo BCE e na expectativa de novos dados de emprego dos EUA. Ajustes nas expectativas de inflação para 2024 e a manutenção das taxas de juro impulsionaram otimismo moderado.

Na agenda econômica dos EUA nesta sexta-feira, o Departamento do Trabalho dos EUA revelará os dados de payroll e a taxa de desemprego de janeiro às 10h30. Analistas consultados pela LSEG preveem um crescimento de 200 mil e uma taxa de desemprego de 3,7% – sinais de um mercado de trabalho em desaceleração, mas que ainda é relativamente forte.

Após um rebote na quarta-feira, as ações nos EUA tiveram forte alta na quinta-feira, com os principais índices recuperando as perdas da semana. O Dow Jones cresceu 0,34%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq alcançaram novas máximas, saltando 1,03% e  1,51%, respectivamente.

O otimismo veio após declarações do presidente do Federal Reserve sobre possíveis cortes de juros, impulsionando o mercado. Setores como semicondutores e serviços de petróleo se destacaram. Na esfera econômica, os dados divulgados trouxeram um panorama misto. Por um lado, o relatório do Departamento do Trabalho indicou estabilidade nos pedidos iniciais de seguro-desemprego, mantendo-se em 217.000, sinalizando uma resiliência do mercado de trabalho. Por outro lado, o Departamento de Comércio relatou um aumento no déficit comercial dos EUA para US$ 67,4 bilhões em janeiro, refletindo um crescimento nas importações que superou o avanço modesto das exportações.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros America’s Car-Mart (CRMT), Algonquin Power & Utilities (AQN), Bio-Path Holdings (BPTH), Genesco (GCO), NCS Multistage Holdings (NCSM), Silvercrest (SAMG), entre outros.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34) – O LinkedIn, de propriedade da Microsoft, revelou que sua unidade de assinaturas premium gerou US$ 1,7 bilhão em receita em 2023. Impulsionado pelo aumento na adoção de ferramentas de IA, como a análise de currículos, a plataforma expandiu sua oferta para atrair tanto candidatos quanto recrutadores corporativos.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A agência antitruste da Coreia do Sul ameaça impor sanções à Meta Platforms por suposta negligência na proteção de usuários contra fraudes em mercados online do Facebook e Instagram, após investigações de possíveis violações da lei de comércio eletrônico.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O edifício “Bay View” do Google, elogiado por inovações, enfrenta problemas de Wi-Fi irregular, dificultando o trabalho remoto. A empresa reconheceu os problemas e prometeu soluções em breve, enquanto os funcionários esperam uma conexão mais confiável para suas atividades.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – Os investidores estão cada vez mais interessados nos ETFs que seguem a Nvidia devido ao crescimento da inteligência artificial. O ETF GraniteShares 2x Long NVDA Daily atingiu um recorde de US$ 197 milhões em entradas líquidas diárias, refletindo a crescente popularidade desses fundos alavancados.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – A TSMC registrou um aumento de 9,4% na receita nos primeiros dois meses de 2024, impulsionada pelo desenvolvimento global de IA, compensando a desaceleração nas vendas do iPhone. O JPMorgan aumentou seu preço-alvo, destacando oportunidades em IA e negócios potenciais da Intel Corp (INTC, ITLC34).

Spotify (SPOT, S1PO34) – O Spotify anunciou aumento de preços em França devido a um novo imposto de 1,2% sobre receitas de streaming. Apesar dos esforços contrários, o governo manteve a medida. A empresa criticou a decisão, afirmando que prejudicará os ouvintes e não beneficiará a indústria musical.

Vimeo (VMEO, V2ME34) – A Bending Spoons SpA, uma das principais desenvolvedoras de aplicativos móveis na Europa, está explorando a possibilidade de adquirir a plataforma de hospedagem de vídeo Vimeo. As discussões, ainda iniciais, envolvem financiamento bancário. A empresa recentemente adquiriu o Evernote Corp. e está em busca de mais aquisições após uma rodada de financiamento que a avaliou em cerca de US$ 2,6 bilhões.

Walt Disney (DIS, DISB34) – O fundo de hedge ativista ValueAct Capital reafirmou apoio à Walt Disney em meio a desafios do conselho da Trian Fund Management. A ValueAct destacou a transição para plataformas digitais e a integração com o Disney+.

CNOOC (CEO, C1EO34) – A estatal chinesa de petróleo CNOOC descobriu nova reserva no Mar do Sul da China, com mais de 100 milhões de toneladas de petróleo equivalente, localizada no campo Kaiping South, Delta do Rio das Pérolas. Investimento substancial em exploração offshore catalisa o aumento da meta de produção para 2024, refletindo o compromisso da CNOOC em expandir suas operações e garantir suprimento energético, especialmente através do desenvolvimento de reservas marítimas.

Hess Corp (HES, H1ES34) – A Hess revisou o cronograma para sua aquisição pela Chevron (CVX, CHVX34) devido a uma possível contra-oferta da Exxon Mobil (XOM, EXXO34) pelos ativos na Guiana. A Exxon entrou com uma ação de arbitragem para preservar seu direito de avaliar uma oferta. O caso pode prolongar o processo de aquisição.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing anunciou uma reformulação em seu sistema de pagamento de bônus, priorizando a qualidade e a segurança após incidentes. Métricas de segurança e qualidade representarão 60% dos bônus na unidade comercial. Todos os funcionários deverão completar treinamentos específicos para serem elegíveis aos incentivos.

United Airlines (UAL, U1AL34)  – O National Transportation Safety Board (NTSB) investiga a United Airlines por um incidente com o Boeing 737 MAX 8 em fevereiro, onde os pedais de leme ficaram “presos” após o pouso. A Boeing (BA, BOEI34) substituiu as peças afetadas, com apenas nove aeronaves impactadas. Além disso, a United Airlines suspenderá contratações de pilotos em maio e junho, devido a atrasos na entrega de aeronaves Boeing, conforme memorando compartilhado com pilotos. Novas contratações deverão ser retomadas em julho.

Rivian (RIVN) – A Rivian revelou seus novos SUVs elétricos R2 e R3, buscando acelerar a produção do R2 nos EUA até o primeiro semestre de 2026. Com um preço inicial de US$ 45.000, o lançamento do R2 é crucial para enfrentar a desaceleração da demanda por veículos elétricos e fortalecer sua posição no mercado.

Goodyear Tire & Rubber (GT) – A fabricantes de pneus planeja encerrar sua fábrica na Malásia, afetando mais de 500 funcionários, como parte de seu programa de reestruturação. A decisão levanta preocupações sobre abusos laborais, com o governo malaio buscando apoio para os trabalhadores afetados.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk superou a Tesla (TSLA, TSLA34) em avaliação de mercado na quinta-feira ao divulgar dados positivos de testes iniciais para um medicamento para obesidade. As ações atingiram máximos recordes, impulsionando a empresa como a 12ª mais valiosa globalmente. Além disso, a Novo Nordisk disse que aumentará o investimento em capacidade de produção caso não concretize a aquisição planejada da Catalent (CTLT). O diretor financeiro indicou que a empresa também expandirá parcerias com fabricantes contratados se o acordo não se concretizar. As ações da Novo estão em queda de 1% no pré-mercado.

UnitedHealth Group (UNH, UNHH34) – A UnitedHealth Group anunciou que sua prescrição eletrônica e serviços farmacêuticos estão operacionais após um ataque cibernético. O sistema de pagamento eletrônico estará disponível em 15 de março, com a expectativa de restabelecer a conectividade completa até 18 de março.

Grifols SA (GRFS) – As ações da Grifols SA estão em alta de 18,7% no pré-mercado de sexta-feira, se recuperaram após a aprovação das contas anuais pelo auditor KPMG. Ataques de vendedores a descoberto e questões de comunicação corporativa prejudicaram anteriormente a empresa.

Tapestry (TPR, TPRY34) – Os reguladores antitruste da UE decidirá até 15 de abril sobre a fusão de US$ 8,5 bilhões entre Tapestry, dona da Coach, e Capri Holdings (CPRY, CAPH34), proprietária da Michael Kors. A Tapestry busca expandir sua presença global, desafiando líderes europeus como a LVMH.

Alibaba (BABA, BABA34) – A Lingxi Games, subsidiária de videogames do Grupo Alibaba, anunciou uma transição de liderança em um memorando interno, seguindo a estratégia da empresa de promover uma gestão mais jovem para manter uma mentalidade ágil. Essa mudança faz parte de uma ampla reestruturação corporativa.

New York Community Bank (NYCB) – O CEO recém-nomeado do NYCB anunciou planos de negócios revisados após a queda dos depósitos e dividendos, revelando interesse de licitantes não bancários em empréstimos. A empresa visa estabilizar as finanças, destacando a incerteza persistente em suas operações.

Earnings

DocuSign (DOCU, D1OC34) – A empresa especializada em produtos de assinatura eletrônica superou as expectativas e forneceu uma previsão otimista para o primeiro trimestre. No quarto trimestre, a empresa registrou um lucro ajustado de 76 centavos por ação em uma receita de US$ 712 milhões. Os analistas previam um lucro de 64 centavos por ação em uma receita de US$ 699 milhões, de acordo com a LSEG. As ações estão em alta de 9,5% no pré-mercado.

Samsara (IOT) – A empresa de Internet das Coisas experimentou um aumento de 14,3% no pré-mercado depois de reportar uma receita de US$ 276 milhões no quarto trimestre, superando as expectativas dos analistas da LSEG, que esperavam US$ 258 milhões. Isso representou um aumento de 48%, e bem acima da faixa de orientação da empresa. O lucro ajustado foi de quatro centavos por ação, enquanto a estimativa de consenso era de lucro ajustado de três centavos por ação.

Gap (GPS, GPSI34) – A varejista de vestuário relatou lucros que excederem as expectativas dos analistas no último trimestre. A Gap reportou um lucro por ação de 49 centavos em uma receita de US$ 4,3 bilhões, superando as previsões dos analistas consultados pela LSEG que esperavam um lucro de 23 centavos por ação em uma receita de US$ 4,22 bilhões. A marca Old Navy da empresa experimentou um crescimento pela primeira vez em mais de um ano, contribuindo para o aumento geral da margem bruta da Gap. As ações estão em alta de 5% no pré-mercado de sexta-feira.

Costco Wholesale (COST, COWC34) – O valor das ações caiu 4% após o varejista ficar um pouco aquém das expectativas de receita no segundo trimestre fiscal. A Costco reportou uma receita de US$ 58,44 bilhões, enquanto os analistas previam US$ 59,16 bilhões, conforme informado pela LSEG. O lucro líquido aumentou para US$ 1,74 bilhão, ou US$ 3,92 por ação, em comparação com US$ 1,47 bilhão, ou US$ 3,30 por ação no mesmo período do ano anterior. As vendas comparáveis ​​do comércio eletrônico no período aumentaram mais de 18%. As ações estão em queda de -3,8% no pré-mercado.

Broadcom (AVGO, AVGO34) – A Broadcom divulgou previsão de receita para o ano, alinhada com as expectativas dos analistas conforme relatado pelo LSEG. No primeiro trimestre fiscal, a empresa registrou um lucro ajustado por ação de US$ 10,99, superando as expectativas de US$ 10,29 por ação. A receita atingiu US$ 11,96 bilhões, também superando a previsão de US$ 11,72 bilhões. As ações estão em queda de -3,3% no pré-mercado.

Marvell Technology (MRVL, M2RV34) – A Marvell divulgou uma previsão de receita aquém do esperado para o primeiro trimestre, com estimativa de US$ 1,15 bilhão, enquanto analistas consultados pelo LSEG previam US$ 1,37 bilhão. Além disso, a Marvell também comunicou uma projeção de lucros ajustados mais fraca do que a esperada para o mesmo período. No quarto trimestre, a empresa lucrou 46 centavos ajustados por ação sobre vendas de US$ 1,43 bilhão. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro de 46 centavos por ação sobre vendas de US$ 1,42 bilhão. As ações estão em queda de -6,9% no pré-mercado.

BigBear.ai (BBAI) – As ações da BigBear.ai estão em queda de 17% para US$ 3,12 após registrar uma receita no quarto trimestre de US$ 40,6 milhões, abaixo da previsão de US$ 42,8 milhões. A empresa projeta receitas para 2024 entre US$ 195 milhões e US$ 215 milhões após a aquisição da Pangiam. A BigBear registrou um prejuízo líquido no trimestre de US$ 21,3 milhões, ou 14 centavos por ação, e Ebitda ajustado de US$ 3,7 milhões.

MongoDB (MDB, M1DB34) – O fabricante de software de banco de dados forneceu uma perspectiva desanimadora tanto para o primeiro trimestre quanto para o ano inteiro. A empresa superou as expectativas no quarto trimestre, registrando um lucro ajustado de 86 centavos por ação e receita de US$ 458 milhões, em comparação com a previsão dos analistas de lucro de 47 centavos por ação e receita de US$ 433 milhões. As ações caíram -9,5% no pré-mercado.

Fechamento EUA de quinta-feira

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