A Americanas, em Recuperação Judicial, anunciou ontem (28) o encerramento da oferta previamente divulgada para compra de notas emitidas por B2W Digital Lux S.à r.l e JSM Global S.à r.l.

Segundo a companhia, a oferta foi realizada de acordo com os termos e condições previamente estabelecidos e encerrou-se às 17h00, horário de Nova York, de 26 de abril.

De acordo com o plano de recuperação judicial da companhia, aprovado em 19 de dezembro de 2023, a Americanas (BOV:AMER3) conduziu uma oferta apartada simultaneamente à oferta no exterior (leilão brasileiro) e, em conjunto com a Tender Offeq “Leilão Global”),disponibilizada a certos outros credores da Companhia e suas subsidiárias.

Até 26 de maio de 2024, a 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital Estado do Rio de Janeiro, da Recuperação Judicial, comparará todos os preços de oferta recebidos até o horário de encerramento e estabelecerá a ordem de prioridade das notas a serem aceitas para compra com base no preço de oferta mais baixo até o mais alto, conforme a faixa de preços aceitável (conforme definido na Offer to Purchase) e o Valor Máximo (conforme definido na Offer to Purchase).

Consequentemente, será a Vara da Recuperação Judicial quem determinará quais notas validamente oferecidas serão aceitas para compra pela companhia.

Quaisquer notas não aceitas para compra pela companhia serão imediatamente devolvidas ao respectivo detentor. A compra de quaisquer notas validamente oferecidas e aceitas para compra ocorrerá na data de encerramento da Recuperação Judicial (conforme definido na Offer to Purchase) ou próximo a ela.

Cópias da Offer to Purchase estão disponíveis para os detentores das Notas junto à D F. King, agente de informação e agente de oferta para a Tender Offer.

Informações Agência CMA