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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple removeu WhatsApp e Threads, da Meta Platforms (META, M1TA34), da sua App Store chinesa por ordem do governo, citando preocupações com segurança nacional. O Telegram e o Signal também foram retirados. A medida evidencia a crescente intolerância do governo chinês em relação a serviços de mensagens estrangeiros fora de seu controle. Tim Cook, CEO da Apple, encerra sua viagem pelo Sudeste Asiático com um encontro em Cingapura, buscando novos mercados e locais de fabricação. A empresa explora a região em busca de crescimento, diante de desafios na China.
Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft investiu US$ 13 bilhões na OpenAI, sujeito a uma possível investigação antitruste da UE. A UE está considerando se a parceria distorce a concorrência ou se o poder de mercado da Microsoft afeta o mercado. A Comissão Europeia está avaliando evidências para determinar se abrirá uma investigação. A Microsoft alega não possuir partes da OpenAI.
Meta Platforms (META, M1TA34) – Na quinta-feira, a Meta lançou Llama 3, seu mais recente modelo de linguagem, e um gerador de imagens que atualiza imagens em tempo real. Integrados ao Meta AI, os modelos visam competir com a OpenAI. O Meta AI será mais proeminente nos aplicativos Meta e num novo site, buscando liderar o mercado.
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google demitiu 28 funcionários após protestos contra seu contrato de nuvem com o governo israelense. A empresa afirmou que os manifestantes interromperam o trabalho em alguns escritórios. Os manifestantes, afiliados à campanha No Tech for Apartheid, chamaram a demissão de “retaliação”. O Google sustenta que o contrato não é militar. Além disso, Sundar Pichai, CEO da Alphabet, anunciou uma reestruturação das equipes de trabalho do Google para acelerar o desenvolvimento de produtos de inteligência artificial. As equipes de IA serão consolidadas sob o Google DeepMind, visando mais eficiência. Pichai também mencionou uma nova equipe focada em segurança e confiança.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM, TSMC34) – As ações da TSMC em Taipei caíram 6,7% após a empresa reduzir suas expectativas de crescimento, mantendo seus planos de gastos de capital. A previsão é de um aumento de até 30% no segundo trimestre, impulsionado pela demanda por chips de inteligência artificial. A empresa enfrenta desafios, incluindo questões de recursos e liderança. Investidores estrangeiros retiraram US$ 2,6 bilhões das ações de Taiwan devido à revisão para baixo. Esta é a maior liquidação estrangeira em mais de três anos.
Intel (INTC, ITLC34) – A Intel anunciou na quinta-feira que se tornou a pioneira na utilização das novas ferramentas de litografia “High NA EUV” da ASML (ASML, ASML34), marcando um avanço crucial na corrida tecnológica dos chips. A Intel adquiriu uma das máquinas de €350 milhões (US$373 milhões), esperando impulsionar gerações futuras de chips.
Paramount Global (PARA, C1BS34), Sony (SONY, SNEC34), Apollo Global Management (APO) – Sony Pictures Entertainment e Apollo Global Management estão em discussões para uma oferta conjunta pela Paramount Global, visando tornar a empresa privada. A oferta incluiria dinheiro por todas as ações em circulação. A Sony operaria o estúdio, enquanto a Apollo assumiria o controle da rede de transmissão CBS. As ações da Paramount subiram 10,3% no pré-mercado de sexta-feira.
Trump Media & Technology Group (DJT) – As ações do Trump Media & Technology Group experimentou um salto de 26% nas ações na quinta-feira, seguindo um ganho de 16% no dia anterior, revertendo as perdas da semana.
Frontier Communications (FYBR) – A Frontier Communications relatou um ataque cibernético na quinta-feira, expondo informações pessoais, sem esperar um grande impacto financeiro. A investigação sugere um grupo de crimes cibernéticos como o autor. A empresa acredita que o incidente foi contido e está restaurando suas operações normais. As ações caíram mais de 3,6% no pré-mercado.
KB Home (KBH) – A KB Home anunciou uma nova autorização de recompra de ações no valor de US$ 1 bilhão. Essa medida substitui uma autorização anterior, que ainda tinha US$ 113,6 milhões disponíveis. Além disso, a KB Home elevou seu dividendo de 20 para 25 centavos por ação, com pagamento programado para 23 de maio. As ações da construtora avançaram 2,6% no pré-mercado de sexta-feira.
Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – O júri da Flórida concluiu que o talco para bebês da Johnson & Johnson não causou câncer de ovário em uma mulher da Flórida falecida em 2019. A empresa foi justificada, citando décadas de pesquisa. A família Matthey respeita a decisão, mas continua a buscar justiça. A controvérsia sobre o talco continua, com a J&J enfrentando mais de 50 mil ações judiciais. A estratégia de falência da empresa suspendeu brevemente o litígio, mas os julgamentos foram retomados.
Sanofi (SNY, SNYY34) – Na quinta-feira, a farmacêutica francesa Sanofi revelou planos de reestruturação de suas operações comerciais nos EUA para vacinas, acompanhados de cortes de empregos não especificados. A empresa busca implementar uma “estrutura estratégica de vendas simplificada” para melhor atender clientes e pacientes, sem fornecer detalhes adicionais.
JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan entrou com um processo contra o banco estatal russo VTB para impedir a recuperação de US$ 439,5 milhões bloqueados após as sanções russas pela invasão da Ucrânia. A disputa levanta tensões sobre a jurisdição das leis de sanções. Além disso, dois executivos seniores do JPMorgan Chase, Andy Lipsky e Haidee Lee, estão deixando o banco, segundo a Reuters. Lipsky, vice-presidente de banco de investimento, está retornando ao Goldman Sachs (GS, GSGI34). O banco enfrentou uma série de saídas importantes recentemente.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O fundo soberano da Noruega, um dos maiores investidores globais, apoiará uma resolução instando o Goldman Sachs a separar as funções de CEO e presidente do conselho. Consultores recomendaram essa separação. O Norges Bank Investment Management, que possui 0,84% do banco, apoia a medida para garantir liderança independente.
PayPal (PYPL, PYPL34) – A empresa de pagamentos Triple-A, com sede em Cingapura, expandirá sua lista de tokens aceitos para incluir o stablecoin do PayPal (COIN:PYUSDUSD), até junho. Esta movimentação visa desafiar o domínio do USDT da Tether e ampliar sua oferta de serviços, impulsionando o mercado criptográfico em Cingapura.
Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34) – Na quinta-feira, a consultoria a acionistas Institutional Shareholder Services (ISS) recomendou a retenção dos votos para reeleger cinco diretores da Berkshire Hathaway, incluindo Susan Decker, citando preocupações com mudanças climáticas e governança. A ISS criticou a empresa por falta de divulgação sobre riscos climáticos e remuneração dos executivos.
Ibotta (IBTA) – Na estreia da Ibotta na Bolsa de Valores de Nova York, suas ações subiram 33%, avaliando a empresa em US$ 3,55 bilhões. O IPO, vendendo 6,6 milhões de ações a US$ 88 cada, arrecadou US$ 577,3 milhões. O CEO Bryan Leach planeja investir em tecnologia habilitada para IA.
Nike (NKE, NIKE34) – A Nike está prestes a fechar um acordo de patrocínio de oito dígitos com a estrela do basquete Caitlin Clark antes de sua estreia profissional. O acordo incluirá uma linha exclusiva de calçados. Ela se unirá a jovens talentos da Nike, como LeBron James e Kevin Durant.
Shopify (SHOP, S2HO34) – As ações da Shopify aumentaram 3,25% no pré-mercado, atingindo US$ 71,77, após o Morgan Stanley elevar sua classificação de Equal Weight para Overweight e aumentar o preço-alvo de US$ 74 para US$ 85.
Constellation Brands (STZ, STZB34), Canopy Growth (CGC) – A Constellation Brands está se distanciando da Canopy Growth, produtora de cannabis, convertendo ações ordinárias em permutáveis. Três membros do conselho da Canopy, apoiados pela Constellation, renunciaram. A medida visa eliminar impactos financeiros e reflete a estratégia de não investir mais na Canopy.
Nordstrom (JWN, J1WN34) – A Nordstrom, após interesse da família fundadora, formou um comitê especial para considerar um possível fechamento de capital. Com vendas fracas devido à inflação e altos custos de empréstimos, a empresa também avaliará propostas de terceiros. As ações tiveram um aumento de 34% em 6 meses, mas para ser aceita, qualquer oferta precisa ser consideravelmente elevada.
Tesla (TSLA, TSLA34) – A T. Rowe Price, destacando o recorde salarial de Elon Musk em 2018 da Tesla, considerou-o alinhado aos interesses dos investidores. Isso ocorreu após uma votação especial ser marcada pela Tesla para reavaliar o pacote. A T. Rowe detém 22,4 milhões de ações da Tesla.
Toyota Motor (TM, TMCO34) – A mais recente versão do Toyota Camry traz os recursos que o tornaram líder de vendas nos EUA, mas com uma grande mudança: agora oferece um motor híbrido de quatro cilindros, abandonando o V-6. Espera-se que mantenha o sucesso do sedã robusto, com eficiência de 51 mpg.
Companhias aéreas – As companhias aéreas dos EUA viram um ressurgimento nas viagens corporativas, impulsionando os lucros. Delta (DAL, DEAI34), United (UAL, U1AL34) e Alaska Air (ALK, A1LK34) reportaram forte recuperação nos voos de negócios, anteriormente em queda devido à pandemia. A Alaska Air observou um aumento significativo nas receitas corporativas, especialmente de empresas de tecnologia.
Azul SA (AZUL, AZUL4), Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA (GOL, GOLL4) – A Azul está em negociações para uma fusão com a Gol, considerando um acordo em que o acionista controlador da Gol, Abra Group Ltd., contribuiria com suas ações em troca de uma participação na Azul. O objetivo é enfrentar os desafios da Gol, que entrou em proteção contra falência, enquanto a Avianca Holdings SA permanece em foco como parte do grupo Abra. Os reguladores precisariam aprovar a transação, que reduziria o número de grandes operadoras locais de três para duas no Brasil.
Northrop Grumman (NOC, NOCG34) – A Northrop Grumman está colaborando com a SpaceX em um projeto de satélite espião para captura de imagens de alta resolução da Terra. A inclusão da Northrop reflete a preocupação do governo em diversificar os contratantes. O projeto, envolvendo centenas de satélites, visa melhorar a capacidade de vigilância militar e de inteligência dos EUA.
Virgin Galactic (SPCE) – A Virgin Galactic está considerando um grupamento de ações para manter a conformidade com os padrões do mercado. A proposta, sujeita à aprovação dos acionistas em junho, visa evitar a deslistagem da Bolsa de Valores de Nova York. A empresa enfrentou recentemente desafios técnicos e queda nas ações. As ações caíram 2,8% no pré-mercado de sexta-feira.
Bentley Systems (BSY), Schneider Electric (EU:SU) – As ações da Bentley Systems aumentaram 1,8% no pré-mercado após a confirmação da empresa industrial francesa Schneider Electric de que estava em discussões sobre uma possível transação estratégica, que envolviam a possível aquisição da Bentley pela Schneider. O valor pode ser superior a US$ 15 bilhões, segundo o Wall Street Journal.
Jabil Inc (JBL, J2BL34) – As ações da Jabil Inc. caíram 2,7% no pré-mercado após o anúncio de que seu CEO está em licença remunerada durante uma investigação sobre políticas da empresa. A investigação não afeta suas demonstrações financeiras. O CFO Michael Dastoor atuará como CEO interino.
3M (MMM, MMMC34) – A 3M enfrenta a possibilidade de reduzir seus dividendos após anos de queda nas ações, segunda a CFRA, com litígios em curso relacionados a produtos químicos e tampões de ouvido defeituosos. A cisão da unidade de saúde e liquidações afetam a sustentabilidade dos dividendos. As ações caíram 47% desde maio de 2021.
US Steel (X, USSX34) – A revisão da segurança nacional sobre a aquisição da US Steel pela Nippon Steel continuará pelo Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA (CFIUS), afirmou um funcionário da Casa Branca na quinta-feira. O presidente Biden expressou oposição ao acordo, mas o curso das medidas adicionais permanece incerto.
Exelon Corporation (EXC, E1XC34) – A Exelon prevê um aumento de 900% na demanda de energia dos data centers na área de Chicago, impulsionado pela inteligência artificial. Cerca de 25 projetos consomem 5 gigawatts, atraindo desenvolvedores com tarifas elétricas baixas, energia nuclear e incentivos fiscais. A infraestrutura elétrica está sendo adaptada para lidar com o crescimento.
Earnings
Netflix (NFLX, NFLX34) – No 1º trimestre, a Netflix teve lucro por ação de US$ 5,28 e receita de US$ 9,37 bilhões, superando expectativas dos analistas consultados pela LSEG de EPS de US$ 4,52 e receita de US$ 9,28 bilhões. O total de assinantes atingiu 269,6 milhões, crescendo 16%. A Netflix anunciou que não divulgará mais números de membros ou receita média por usuário a partir de 2025, priorizando lucro e envolvimento. As ações estão em baixa de 6,25% no pré-mercado.
Intuitive Surgical (ISRG, I1SR34) – A Intuitive Surgical registrou um lucro por ação ajustado de US$ 1,50 no trimestre anterior, superando a estimativa de US$ 1,41 da LSEG. Sua receita de US$ 1,89 bilhão também excedeu ligeiramente as expectativas. As ações da empresa aumentaram 2,2% no pré-mercado.
PPG Industries (PPG, P1PG34) – As ações da PPG caíram 0,6% no pré-mercado, mesmo com o lucro ajustado por ação de US$ 1,86 em linha com as expectativas da LSEG. No entanto, a receita da PPG, de US$ 4,31 bilhões, ficou abaixo da estimativa de US$ 4,43 bilhões.
Western Alliance (WAL, WABC34) – A Western Alliance anunciou um lucro trimestral de US$ 1,60 por ação, abaixo da estimativa de consenso de US$ 1,66 e 30,43% menor que no mesmo período do ano passado. As vendas trimestrais de US$ 728,8 milhões superaram as expectativas em 4,56%, um aumento de 32,05% em relação ao ano anterior. As ações caíram 1,4% no pré-mercado.
Principais assuntos do dia
Nas negociações pré-mercado desta quinta-feira, os futuros dos índices dos EUA registram quedas, refletindo o aumento das tensões entre Israel e Irã. Após um ataque de Israel ao Irã na noite anterior, o S&P 500 se encaminha para sua pior semana em quase seis meses, após cinco sessões consecutivas de baixa e um declínio semanal acumulado de 2,2%. Esta seria a terceira semana de perdas seguidas para o índice, majoritariamente devido às expectativas reduzidas de um corte nas taxas de juros em curto prazo.
Às 07h36 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 129 pontos, ou 0,34%. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,42%, e os futuros do Nasdaq-100 perderam 0,66%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,569%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho caiu 0,63%, a US$ 86,56 por barril. O petróleo tipo Brent para junho caiu 0,61%, perto de US$ 86,58 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 0,34%, a US$ 120,28 por tonelada métrica.
Os mercados europeus registram uma acentuada queda nesta semana, marcada pelo aumento das tensões no Oriente Médio e pela reavaliação das expectativas quanto às futuras políticas monetárias. A tensão geopolítica e as declarações durante as Reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional têm mantido os investidores em alerta. Notavelmente, François Villeroy de Galhau, membro votante do Banco Central Europeu, expressou em uma entrevista à CNBC que o banco deveria considerar um corte nas taxas de juros já em junho. Segundo ele, essa medida seria crucial para prevenir um atraso na resposta à inflação, refletindo o cuidado necessário em um período de incertezas econômicas e políticas.
Os mercados asiáticos encerraram a sexta-feira com declínios significativos, em reação ao ataque limitado de Israel ao Irã. Entre os principais índices, o Índice de Taiwan registrou a queda mais acentuada, desabando 3,81% para 19.527,12 pontos, o menor nível em mais de um mês. O Nikkei do Japão também sofreu perdas consideráveis, recuando 2,66%. Outros mercados, incluindo o Shanghai SE na China, que caiu 0,29%, o Hang Seng em Hong Kong, com uma redução de 0,99%, o Kospi na Coreia do Sul, que diminuiu 1,63%, e o ASX 200 na Austrália, que retrocedeu 0,98%, também refletiram a tensão geopolítica crescente e o impacto nos sentimentos dos investidores.
Na quinta-feira, os mercados de ações dos EUA tiveram um dia volátil. Apesar de um início positivo, o S&P 500 e o Nasdaq fecharam em queda pelo quinto dia consecutivo, enquanto o Dow Jones teve um pequeno ganho. O Dow subiu 22,07 pontos, fechando em 37.775,38, um aumento de 0,06%. O S&P 500 caiu 11,09 pontos, terminando em 5.011,12, uma queda de 0,22%. O Nasdaq recuou 81,87 pontos, fechando em 15.601,50, uma diminuição de 0,52%. O índice de atividade manufatureira do Federal Reserve da Filadélfia saltou de 3,2 em março para 15,5 em abril. As reivindicações de desemprego ficaram estáveis em 212.000. As vendas de casas existentes caíram 4,3%, para uma taxa anual de 4,19 milhões.
Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios na sexta-feira American Express (AXP, AXPB34), P&G (PG, PGCO34), Schlumberger (SLB, SLBG34), Wipro (WIT), Fifth Third Bank (FITB, FFTD34), Huntington Bancshares (HBAN, H1BA34), Regions (RF, R1FC34), Lakeland Bank (LBAI), entre outros.
Fechamento EUA de quinta-feira
Moeda
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