Destaques de WS: Ações da United sobem 5,3% ao superar estimativas no 1T24, Take-Two corta 5% da equipe, e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

United Airlines (UAL, U1AL34) – A United Airlines prevê um lucro ajustado entre US$ 3,75 e US$ 4,25 por ação no trimestre de junho. No primeiro trimestre, teve um prejuízo ajustado de 15 centavos por ação, melhor que a estimativa de Wall Street de um prejuízo de 57 centavos por ação. A empresa reafirmou sua estimativa de lucro para 2024 de US$ 9 a US$ 11 por ação. As ações subiam 5,3% nas negociações de pré-mercado.

Take-Two Interactive (TTWO, T1TW34) – A Take-Two planeja demitir cerca de 5% de sua força de trabalho, aproximadamente 600 funcionários, e cancelar vários projetos em desenvolvimento para reduzir custos, prevendo encargos de até US$ 200 milhões. A mudança visa gerar economias anuais de mais de US$ 165 milhões, refletindo as incertezas pós-pandemia na indústria de videogames.

AMC Entertainment Holdings (AMC, A2MC34) – As ações da AMC subiram 5,51% no pré-mercado de quarta-feira, depois de aumentarem 10,1% na terça-feira, o maior ganho diário desde 6 de fevereiro, apesar da sequência de quatro dias de perdas anteriores. O CEO Adam Aron rejeitou a possibilidade de falência, destacando esforços para reduzir a dívida. Os analistas veem um futuro cautelosamente otimista.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing desligou a empresa de lobby que a auxiliou durante os incidentes envolvendo os 737 Max. A Cornerstone Government Affairs, anteriormente crucial para a Boeing, foi dispensada após contratar um cliente que já havia empregado um ex-executivo da Boeing.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple está considerando a construção de uma fábrica na Indonésia, conforme discutido pelo CEO Tim Cook com o presidente Joko Widodo. A empresa já investiu em academias de desenvolvedores no país para atender aos requisitos de conteúdo local.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – O desenvolvedor de software Nikolai Avteniev experimentou o assistente de codificação Copilot da Microsoft em 2021, percebendo seu potencial. Equipado com a tecnologia GPT-4 da OpenAI, o Copilot agora responde perguntas e converte código entre linguagens, tornando-se uma ferramenta essencial para engenheiros de software, economizando tempo e melhorando a eficiência.

ASML (ASML, ASML34) – No primeiro trimestre, a ASML registrou vendas líquidas de US$ 5,62 bilhões, abaixo do esperado, mas superou com lucro de 1,22 bilhão de euros. Em comparação ao ano anterior, as vendas líquidas caíram 21,6%, enquanto o lucro líquido caiu 37,4%, e as reservas líquidas de máquinas registraram queda de 4%. A ASML espera uma recuperação gradual, apoiada por investimentos e demanda crescente, e reiterou vendas líquidas para 2024 sejam semelhantes às de 2023. As vendas para a China aumentaram em relação ao quarto trimestre de 2023 para 49% do total no primeiro trimestre.

Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34) – A AMD lançou uma nova série de semicondutores para laptops e desktops empresariais com inteligência artificial na terça-feira, visando expandir sua presença no lucrativo mercado de “PCs com IA”. Os chips estarão disponíveis nas plataformas da HP (HPQ, HPQB34) e Lenovo (USOTC:LNVGY) a partir do segundo trimestre de 2024.

Intel (INTC, ITLC34) – A Intel lançará dois chips de IA com capacidades reduzidas para a China, em conformidade com as restrições dos EUA. Previstos para junho e setembro, os chips baseados na linha Gaudi 3 terão desempenho limitado. A Nvidia (NVDA, NVDC34) também planeja chips específicos para a China após regras mais rígidas dos EUA no ano passado.

Amazon (AMZN, AMZO34) – O serviço Prime da Amazon.com atingiu um recorde de 180 milhões de membros nos EUA em março, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, segundo a Consumer Intelligence Research Partners. O crescimento indica a contínua preferência dos consumidores pelos benefícios do Prime, apesar da concorrência.

Meta Platforms (META, M1TA34) – O Conselho de Supervisão da Meta Platforms está revisando a resposta da empresa a duas imagens sexualmente explícitas de celebridades femininas criadas por IA, circulando no Facebook e Instagram. Sem nomear as figuras, o conselho usará esses casos para avaliar as políticas de fiscalização da Meta em relação a falsificações pornográficas.

Trump Media & Technology Group (DJT) – Na terça-feira, o criador do Truth Social anunciou que o Trump Media planeja lançar sua plataforma de streaming de TV ao vivo em etapas após seis meses de testes. A primeira fase abrangerá a distribuição de conteúdo do Truth Social para Android, iOS e Web, sem divulgar um cronograma para a última fase, que incluirá aplicativos de streaming para TV. As ações da empresa estão em queda de -1,27% no pré-mercado de quarta-feira, depois de caírem 14% na terça-feira e 18% na segunda-feira.

Spotify (SPOT, S1PO34) – Um quarto dos assinantes pagos do Spotify nos EUA, Reino Unido e Austrália iniciaram um audiolivro como parte de suas assinaturas, indicando um interesse crescente no formato. A maioria desses ouvintes, 57%, está na faixa etária de 18 a 34 anos, sugerindo uma forte atração entre os jovens.

Autodesk (ADSK, A1UT34) – A Autodesk registrou uma queda de 2,6% no pré-mercado de quarta-feira após anunciar uma investigação interna sobre suas práticas contábeis em andamento. A empresa também revelou que não conseguiria apresentar seu relatório anual para o ano encerrado em 31 de janeiro dentro do prazo estendido de 15 dias. A Autodesk afirma que a investigação não afetará as demonstrações financeiras anteriores.

Tesla (TSLA, TSLA34) – As ações da Tesla estão em alta de 1,27% no pré-mercado de quarta-feira, após fecharam em baixa de 2,7% na terça-feira, a US$ 157,11, refletindo uma queda de 37% este ano. Isto levou a sua avaliação de mercado abaixo de US$ 500 bilhões na terça-feira. Os recentes cortes de empregos destacaram a desaceleração do crescimento, declínio na demanda e ressaltam desafios para a empresa.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota Motor convocou mais de 135.000 carros híbridos Prius no Japão e interrompeu novos pedidos devido a problemas nas maçanetas das portas traseiras. Os veículos afetados foram fabricados entre novembro de 2022 e abril de 2024, sem relatos de acidentes devido à falha.

Stellantis (STLA) – A Stellantis enfrenta um ano desafiador com crescentes pressões sobre os preços, alertou seu CEO na terça-feira, antes dos acionistas votarem a aprovação de seu generoso pacote salarial para 2023. A remuneração de Carlos Tavares aumentou 56%, chegando a 38,8 milhões de dólares, desencadeando críticas.

JB Hunt Transport Services (JBHT, J1BH34) – A JB Hunt registra baixa de 6% nas ações de pré-mercado após reportar uma redução nos lucros e receitas trimestrais. Os ganhos foram de US$ 127,5 milhões, ou US$ 1,22 por ação, em comparação com US$ 197,8 milhões, ou US$ 1,89 por ação, no mesmo período do ano anterior. A receita caiu 9%, para US$ 2,94 bilhões.

Rio Tinto (RIO, RIOT34) – A Rio Tinto planeja manter todo o cobre de sua mina de Resolução nos EUA, se o projeto controverso for aprovado, produzindo mais de 40 bilhões de libras de cobre ao longo da vida útil. A empresa vê uma forte demanda nos EUA para o cobre do projeto.

America Movil (AMX, A1MX34) – A America Movil registrou uma queda de 55,2% no lucro líquido, atingindo US$ 816,7 milhões (13,5 bilhões de pesos). A receita trimestral foi de US$ 12,3 bilhões (203,3 bilhões de pesos), caindo 2,7% em relação ao ano anterior. O EBITDA caiu 2,6%, para 80,6 bilhões de pesos. A America Movil adicionou 1,5 milhão de assinantes móveis, incluindo 1,3 milhão de clientes pós-pagos, impulsionados por um aumento no número de clientes brasileiros. No segmento de telefonia fixa, a empresa adicionou 562 mil acessos banda larga.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley está reduzindo empregos em bancos de investimento na Ásia-Pacífico devido a atividades comerciais mais fracas. O Morgan Stanley cortará 50 empregos, afetando 13% da equipe.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC planeja cortar mais 20 empregos em bancos de investimento na Ásia, somando-se a cerca de 30 demissões esta semana. O banco iniciou as demissões na terça-feira, notificando cerca de uma dúzia de banqueiros devido à queda nos negócios.

Citigroup (C, CTGP34) – Os bancos americanos continuaram a reduzir sua força de trabalho no primeiro trimestre, com o Citigroup liderando com uma queda de 2.000 funcionários. Bank of America (BAC, BOAC34), Wells Fargo (WFC, WFCO34) e PNC Financial (PNC, PNCS34) também viram reduções combinadas de cerca de 2.000 empregos.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – A divisão de capital de crescimento do Goldman Sachs investiu US$ 47,5 milhões na startup polonesa Kontakt.io, especializada em dispositivos conectados por bluetooth para gestão hospitalar. Com foco em eficiência e economia de recursos, a empresa planeja expandir seu sistema de IA para operações hospitalares.

PNC Financial (PNC, PNCS34) – No primeiro trimestre, o lucro líquido da PNC caiu 21%, atingindo US$ 1.34 bilhão, ou US$ 3.10 por ação diluída, de US$ 1.69 bilhão, ou US$ 3.98 por ação, no mesmo período do ano anterior.

Bank of Montreal (BMO) – O presidente do Bank of Montreal destacou o crescimento robusto da economia dos EUA, especialmente na Califórnia, mercado chave para o banco. Com um terço da receita proveniente dos EUA após a aquisição do Bank of the West, o BMO está bem posicionado para atender às mudanças globais.

Northern Trust (NTRS, N1TR34) – A Northern Trust registrou uma queda de 38% no lucro do primeiro trimestre, para US$ 196,1 milhões, ou US$ 0,96 por ação, em comparação com US$ 315,2 milhões, ou US$ 1,51 por ação, no mesmo período do ano anterior. A receita total caiu 5,6%, para US$ 1,65 bilhão.

BlackRock (BLK, BLAK34) – Larry Fink, CEO da BlackRock, busca expandir sua presença na Arábia Saudita, apesar das controvérsias devido aos direitos humanos e à dependência do petróleo. A empresa já estabeleceu escritório em Riade e contratou cerca de 20 funcionários locais, visando influenciar os mercados emergentes e estreitar laços geopolíticos.

Interactive Brokers (IBKR) – Interactive Brokers superou as estimativas com lucro de US$ 1,64 por ação e receita de US$ 1,203 bilhão no primeiro trimestre. As ações caíram 1,27% no pré-mercado. O dividendo aumentou para 25 centavos por ação. A empresa atraiu 184.000 novas contas e a receita líquida de juros cresceu 17%.

Mondelez International (MDLZ, MDLZ34) – A União Europeia está planejando multar a Mondelez por bloquear vendas internacionais, informou o Financial Times. A multa, possivelmente valendo milhões de euros, poderá ser emitida no próximo mês, ordenando à Mondelez que interrompa o bloqueio das vendas entre estados membros da UE.

Urban Outfitters (URBN) – Urban Outfitters viu suas ações caírem 3,1% para US$ 36,84, após analistas da Jefferies rebaixarem a recomendação das ações do varejista de “Hold” para “Underperform”, reduzindo também o preço-alvo de US$ 42 para US$ 32.

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos exibem um desempenho positivo nas negociações pré-mercado desta quarta-feira, com destaque para o S&P 500, que busca interromper uma tendência de queda que persistiu ao longo dos últimos três dias consecutivos.

Às 07h23 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 146 pontos, ou 0,39%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,36%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,22%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,641%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para maio caiu 0,91%, a US$ 84,58 por barril. O petróleo tipo Brent para junho caiu 0,92%, perto de US$ 89,19 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 4,25%, a US$ 120,21 por tonelada métrica.

Na agenda econômica dos Estados Unidos para a quarta-feira, o dia começa às 11h30 com a publicação da posição dos estoques de petróleo até a sexta-feira da semana anterior pelo Departamento de Energia (DoE). Mais tarde, às 15h, o foco se volta para o Federal Reserve (Fed), que divulgará o Livro Bege.

Os mercados europeus demonstram resiliência, operando em alta apesar das recentes declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que geralmente influenciam significativamente os mercados globais. Mesmo com a persistente tensão geopolítica envolvendo possíveis confrontos entre Irã e Israel, os investidores mantiveram um otimismo cauteloso.

O índice Stoxx 600, uma referência chave para a região, registrou uma elevação, com a maioria dos setores exibindo ganhos. Os papéis de mineração se destacaram particularmente, com um aumento de 2,2%. Paralelamente, no Reino Unido, a taxa de inflação de março caiu para 3,2%, um resultado abaixo do esperado pelos economistas. Este indicativo de desaceleração da inflação poderia sinalizar futuras reduções nas taxas de juros pelo Banco da Inglaterra, trazendo implicações importantes para a política monetária e as expectativas econômicas na região.

Os mercados de ações da Ásia apresentaram um fechamento misto na quarta-feira após uma queda significativa na sessão anterior, refletindo a complexidade do cenário econômico regional influenciado por tensões no Oriente Médio. Notavelmente, a economia de Cingapura revelou dados preocupantes com uma redução de 20,7% nas exportações não petrolíferas, um número substancialmente maior do que a previsão de 7% por analistas consultados pela Reuters. Este cenário foi exacerbado pela valorização contínua do dólar, que tem colocado pressões adicionais sobre moedas regionais, especialmente o iene japonês.

No fechamento dos mercados, o Shanghai SE na China registrou um ganho de 2,14%, enquanto o Nikkei no Japão caiu 1,32%. O Hang Seng em Hong Kong praticamente estagnou com um leve aumento de 0,02%, e outros índices como o Kospi na Coreia do Sul e o ASX 200 na Austrália também tiveram quedas, registrando -0,98% e -0,09%, respectivamente.

Na terça-feira, o mercado de ações dos EUA mostrou incerteza, oscilando ao longo do dia após perdas recentes. O Dow Jones subiu ligeiramente, ganhando 63,86 pontos, ou 0,17%, fechando a 37.798,97. O S&P 500, contudo, recuou 10,41 pontos, ou 0,21%, para 5.051,41, enquanto o Nasdaq caiu 19,77 pontos, ou 0,12%, para 15.865,25. O Dow Jones foi impulsionado por um salto nas ações da UnitedHealth (NYSE:UNH). No entanto, uma queda nas ações da Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) limitou ganhos maiores, enquanto os participantes do mercado avaliavam riscos futuros, como a perspectiva de taxas de juros mais altas.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios antes do início das negociações ASML (ASML, ASML34), Abbott (ABT, ABTT34), Prologis (PLD, P1LD34), Travelers (TRV, TRVC34), US Bancorp (USB, USBC34), First Horizon National Corp (FHN), First Community Corporation (FCCO), BankUnited Inc (BKU), SHL Telemedicine (SHLT), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Alcoa (AA, AALC34), Bank OZK (OZK), Las Vegas Sands (LVS, L1VS34), Liberty Energy (LBRT), Kinder Morgan (KMI, KMIC34), Synovus Financial Corp (SNV), Discover Financial Services (DFS, D1FS34), SL Green Realty Corp (SLG, S1LG34), CSX (CSX, CSXC34), e mais.

Fechamento EUA de terça-feira

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