Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Nvidia (NVDA, NVDC34) – Recentemente, universidades e institutos de pesquisa chineses adquiriram chips de inteligência artificial da Nvidia por meio de revendedores, apesar da proibição dos EUA. Embora os EUA tenham ampliado as restrições de venda para a China, as transações revelam acesso contínuo a tecnologia avançada, potencialmente aplicável em pesquisas militares. Além disso, A FPT, principal empresa de tecnologia do Vietnã, planeja erguer uma fábrica de inteligência artificial (IA) de US$ 200 milhões, utilizando chips gráficos e software da Nvidia. O objetivo é impulsionar a pesquisa de IA no Vietnã e desenvolver soluções para IA generativa e direção autônoma.

Apple (AAPL, AAPL34) – As remessas de smartphones da Apple na China caíram 19% no primeiro trimestre, devido à concorrência da Huawei. Sua participação de mercado diminuiu para 15,7%, quase igualando a da Huawei, que viu um aumento de 70% nas vendas. A Apple agora fica em terceiro lugar, atrás da Vivo e Honor. Além disso, a FIFA está perto de um acordo com a Apple para os direitos televisivos de um novo torneio de clubes. O contrato, estimado em cerca de um bilhão de dólares, pode fortalecer o serviço de streaming da Apple e marcar a primeira vez que a FIFA fecha um contrato global único.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft anunciou um modelo econômico de inteligência artificial em linguagem pequena, capaz de criar conteúdo e postagens em mídias sociais com menos dados. O Phi-3-mini da Microsoft supera modelos maiores em benchmarks de linguagem, codificação e matemática, facilitando seu uso por empresas com recursos limitados.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta está compartilhando seu sistema operacional de headset, Meta Horizon OS, com fabricantes rivais, incluindo a Microsoft, pela primeira vez. Isso permite que parceiros construam headsets adaptados para diversas atividades. A estratégia reflete a ambição de Mark Zuckerberg de dominar a realidade virtual e mista.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Alphabet, em meio a expectativas crescentes de rentabilidade, considera seguir a Meta Platforms ao iniciar pagamentos de dividendos. Enquanto ações tecnológicas tradicionalmente evitavam dividendos, a tendência está mudando, refletindo maturidade e busca de investidores por retorno de capital. A Alphabet, com aumento nas receitas e otimização de custos, está bem posicionada para essa transição, embora enfrente demandas de gastos em IA.

Snap Inc (SNAP, S1NA34) – A Snap expandiu sua cobertura política em parceria com a organização Vote.org, permitindo que os usuários do Snapchat se registrem para votar, recebam lembretes eleitorais e acessem conteúdo político da NBC News. Enquanto isso, a rival Meta minimiza conteúdo político em suas plataformas.

Adobe (ADBE, ADBE34) – A Adobe revelou planos para integrar uma ferramenta de geração completa de imagens de inteligência artificial ao seu software Photoshop ainda este ano. Enquanto enfrenta concorrência, a Adobe está desenvolvendo seu próprio sistema chamado Firefly, treinado em dados autorizados para evitar violações de direitos autorais. A nova ferramenta permitirá que os usuários solicitem a geração de imagens com base em uma referência fornecida, agilizando o processo criativo. Uma versão de teste estará disponível para alguns usuários na terça-feira.

Broadcom (AVGO, AVGO34) – Críticos rejeitaram as mudanças da Broadcom em suas práticas de licenciamento em nuvem, alegando que não resolvem as preocupações sobre aumentos de preços e termos injustos de licenciamento. Apesar das reduções de preços anunciadas pela Broadcom, grupos comerciais pediram uma investigação antitruste da UE sobre os supostos problemas.

ASML (ASML, ASML34) – A ASML Holding NV considera expandir sua presença nos Países Baixos após o governo se comprometer com gastos em infraestrutura e educação. A empresa assinou uma carta de intenções com a região de Eindhoven, sujeita a resolução de questões como infraestrutura e habitação.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon lançou um serviço de entrega de mantimentos por assinatura: $9,99/mês para membros Prime e $4,99/mês para clientes EBT, abrangendo entregas da Whole Foods. Inclui janelas de entrega de uma hora, coleta em 30 minutos, acesso prioritário a reservas recorrentes e entrega gratuita em pedidos de $35+ de supermercados locais. O serviço está sendo expandido para mais de 3.500 cidades nos EUA.

Walt Disney (DIS, DISB34) – Aaron LaBerge, CTO da Disney Entertainment e ESPN, sairá para ingressar na Penn Entertainment (PENN), após mais de 20 anos na Walt Disney. Ele assumirá uma posição semelhante em 1º de julho, citando necessidades familiares. A ESPN e a Penn colaboram em apostas esportivas sob a marca ESPN BET. Chris Lawson, VP da Disney, atuará como CTO interino.

Tesla (TSLA, TSLA34) – As ações da Tesla subiram 0,6% no pré-mercado de terça-feira, antes do relatório do primeiro trimestre que será divulgado após o fechamento do mercado. A Tesla espera divulgar sua menor margem de lucro bruto em mais de seis anos, após uma semana turbulenta com demissões, cortes nos preços e pedidos de clareza na estratégia de produtos. Elon Musk enfrentará perguntas sobre o Model 2 e mudança para um robotáxi autônomo, enquanto os investidores esperam crescimento nas vendas. A receita prevista para o trimestre é de queda, refletindo desafios de mercado.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing disse que espera um aumento mais lento na produção e entrega de seus jatos 787, devido à escassez de fornecedores em peças-chave. A taxa de produção, atualmente em cinco por mês, pode ser afetada. A empresa busca garantir a qualidade e a segurança em meio aos desafios da cadeia de suprimentos.

American International Group (AIG, AIGB34) – David McElroy, presidente da unidade de seguros gerais da AIG, se aposentará em 1º de maio, após assumir o cargo em janeiro deste ano. Ele antecipou sua saída por razões pessoais, permanecendo disponível para a empresa. McElroy ingressou na AIG em 2018 e foi CEO da unidade de agosto de 2020 a dezembro de 2023.

Archer-Daniels-Midland (ADM, A1DM34) – O diretor financeiro Vikram Luthar da Archer-Daniels-Midland deixará o cargo em 30 de setembro. Ele foi colocado em licença administrativa em janeiro devido a questões contábeis. Luthar receberá prêmios em dinheiro e ações e permanecerá em um cargo não executivo até sua renúncia.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Lu Fang foi nomeado presidente do braço de banco de investimento na China da JPMorgan, sucedendo Park Pu. Greg Yu foi promovido a gerente geral. Ambas as nomeações entraram em vigor imediatamente, sujeitas a registros regulatórios.

UBS (UBS, UBSG34) – O fundo soberano norueguês, o segundo maior acionista do UBS, apoiou os planos do banco de tornar suas obrigações adicionais de nível 1 (AT1) mais atrativas para os investidores, enquanto endossou o pacote de remuneração do CEO Sergio Ermotti. A medida visa reforçar os buffers de capital do UBS para atender às exigências regulatórias suíças. A aprovação do fundo, cinco dias antes da assembleia geral anual, impulsiona os esforços do UBS para fortalecer sua posição no mercado. Em outras notícias, o UBS está adiando a construção de seu próprio negócio de fundos mútuos na China continental, optando por joint ventures existentes após aquisição do Credit Suisse. A empresa considera os altos custos e as perspectivas de lucro fracas como obstáculos. Além disso, o UBS planeja inaugurar um escritório em Menlo Park, CA, ampliando seus serviços de consultoria a empresas de tecnologia. O banco contratou Sean Lynch, especializado em empresas como Uber e Tesla, para liderar a iniciativa.

Citigroup (C, CTGP34) – Citigroup enfrenta alegações de cultura de assédio sexual e discriminação de gênero, com a diretora-gerente Ardith Lindsey acusando o banco de falhar em protegê-la contra ameaças e abusos de um supervisor. Detalhes adicionados ao processo descrevem um ambiente tóxico de conduta negligente e assédio.

Blackstone (BX) – A Crown Resorts, pertencente à Blackstone, foi considerada adequada para manter a licença do cassino de Sydney após uma extensa remediação, segundo o regulador de jogos de azar de Nova Gales do Sul. A empresa implementou reformas significativas em seus negócios, investindo US$ 129,28 milhões em transformações abrangentes.

Bristol Myers Squibb (BMY, BMYB34) – Bristol Myers fechou um contrato de US$ 380 milhões com a Cellares para produzir terapias com células CAR-T nos EUA, UE e Japão, expandindo sua capacidade de produção para atender à crescente demanda. A empresa planeja lançar Abecma e Breyanzi em novos países este ano.

UnitedHealth Group (UNH, UNHH34) – A UnitedHealth Group revelou na segunda-feira que hackers acessaram dados pessoais e de saúde de potencialmente uma “proporção substancial” de americanos em fevereiro. O ataque afetou sua unidade Change Healthcare, que processa cerca de metade dos pedidos de seguro médico nos EUA, resultando em perturbações generalizadas.

Grindr (GRND) – Centenas de usuários processam o Grindr em Londres, alegando compartilhamento não autorizado de informações privadas, incluindo status de HIV. O Grindr nega acusações de compartilhamento para fins comerciais, prometendo vigorosa defesa. O diretor da empresa enfatiza o compromisso com a segurança dos dados dos usuários LGBTQ+.

Hibbett (HIBB) – No pré-mercado, a Hibbett estava em alta de 18,4%, atingindo US$ 85,82, após a JD Sports Fashion anunciar a aquisição da varejista de roupas esportivas por US$ 1,1 bilhão, pagando US$ 87,50 por ação.

Tapestry (TPR, TPRY34), Capri Holdings (CPRI, CAPH34) – A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos contestou, na segunda-feira, o acordo de US$ 8,5 bilhões entre a Tapestry, controladora da Coach, e a Capri, dona da Michael Kors, alegando que eliminaria a concorrência direta e poderia prejudicar os salários e benefícios dos funcionários.

Kroger (KR, K1RC34), Albertsons Cos (ACI) – Kroger e Albertsons Cos ampliaram sua venda planejada de supermercados para a C&S Wholesale Grocers, agora incluindo 166 locais adicionais, totalizando 579 lojas. Este movimento visa obter aprovação regulatória para sua fusão de US$ 25 bilhões, enfrentando preocupações sobre preços e empregos. A C&S pagará cerca de US$ 2,9 bilhões em dinheiro pelas lojas.

Earnings

General Motors (GM, GMCO34) – As ações da GM subiram 3,6% no pré-mercado depois que a empresa aumentou suas projeções para 2024 após superar as expectativas de Wall Street no primeiro trimestre. A GM revisou para cima seus lucros ajustados esperados para 2024 em US$ 12,5 bilhões a US$ 14,5 bilhões e o lucro líquido para acionistas para US$ 10,1 bilhões a US$ 11,5 bilhões. Além disso, elevou sua previsão de fluxo de caixa livre para US$ 8,5 bilhões a US$ 10,5 bilhões. No primeiro trimestre, a receita foi de US$ 43,01 bilhões e o lucro líquido atingiu US$ 2,95 bilhões. O lucro por ação foi US$ 2,62 ajustado contra US$ 2,15 esperados pelas estimativas da LSEG.

United Parcel Service (UPS, UPSS34) – As ações da UPS subiram 2% no pré-mercado de terça-feira, após reportar lucro líquido de US$ 1,11 bilhão, ou US$ 1,30 por ação, superando as estimativas. O lucro ajustado por ação de US$ 1,43 também superou as expectativas, enquanto a receita total de US$ 21,7 bilhões ficou ligeiramente abaixo das projeções. Para 2024, a empresa manteve a projeção de receita entre US$ 92 bilhões e US$ 94,5 bilhões, com despesas de capital de US$ 4,5 bilhões.

SAP SE (SAP, SAPP34) – As ações da SAP SE subiram 3,4% no pré-mercado, depois que registrou um crescimento recorde de 28% em moedas constantes no backlog de nuvem, atingindo €14,2 bilhões. A receita ajustada da nuvem cresceu 25%, totalizando €3,9 bilhões. No entanto, uma provisão de €2,2 bilhões resultou em uma perda de €787 milhões, afetando o lucro operacional. O lucro operacional não IFRS ficou em €1,53 bilhão, abaixo das estimativas de €1,7 bilhão, devido às despesas de remuneração baseadas em ações.

Global Life (GL, G1LL34) – As ações da seguradora de vida aumentaram 1,4% no pré-mercado após ela elevar suas projeções de lucro para o ano inteiro. Para o ano de 2024, a Globe Life agora prevê um lucro por ação entre US$ 11,50 e US$ 12,00, superando a faixa anterior que estava entre US$ 11,30 e US$ 11,80. Além disso, a empresa divulgou resultados financeiros no primeiro trimestre que estavam em linha com as estimativas de consenso da FactSet tanto para lucros quanto para receitas operacionais.

Novartis (NVS, N1VS34) – As ações da Novartis subiram 5,7% no pré-mercado na terça-feira, impulsionadas pela farmacêutica suíça que elevou suas perspectivas para o ano. No primeiro trimestre, a Novartis registrou um lucro de US$ 2,69 bilhões, um aumento de 25%, com vendas de US$ 11,83 bilhões, um aumento de 10%. Seu lucro básico por ação subiu 17%, para US$ 1,80.

Crane Company (CR) – A empresa de produtos industriais viu suas ações subirem 3,6% no pré-mercado após divulgar resultados financeiros no primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas. A Crane registrou um lucro ajustado de US$ 1,22 por ação, ultrapassando a estimativa de consenso da FactSet, que era de US$ 1,13 por ação. Além disso, sua receita de US$ 565,3 milhões superou as expectativas de US$ 546,4 milhões.

Alexandria Real Estate Equities (ARE, A1RE34) – As ações aumentaram 2,3% no pré-mercado após Alexandria superar as projeções de receita no primeiro trimestre. O REIT de ciências biológicas alcançou uma receita de US$ 769,1 milhões, superando a estimativa de consenso da FactSet, que era de US$ 764,4 milhões. A Alexandria registrou lucro líquido de US$ 166,9 milhões, ou 97 centavos por ação.

TrustCo Bank Corp NY (TRST) – O valor das ações do banco regional aumentou 2,7% após a TrustCo registrar um lucro de 64 centavos por ação no primeiro trimestre, superando a previsão de consenso da FactSet, que era de 60 centavos por ação. A receita do trimestre foi de US$ 61,48 milhões contra a estimativa de consenso de US$ 43,13 milhões.

Calix (CALX) – O provedor de serviços de nuvem e software sofreu uma queda de 16,8% no pré-mercado após divulgar projeções abaixo do esperado para o segundo trimestre. A Calix prevê lucros entre 3 e 9 centavos por ação, com receitas variando entre US$ 197 milhões e US$ 203 milhões. Os analistas consultados pela FactSet haviam previsto um lucro de 24 centavos por ação, com receita de US$ 232,8 milhões. No primeiro trimestre, o lucro por ação foi de US$ 0,21, melhor do que a estimativa de US$ 0,20, enquanto a receita foi de US$ 226,3 milhões contra a estimativa de consenso de US$ 228,14 milhões.

Cadence Design Systems (CDNS, C1DN34) – As ações registraram uma queda de 5,6% no pré-mercado após a empresa de software divulgar projeções desfavoráveis para o segundo trimestre. No primeiro trimestre, a Cadence lucrou US$ 1,17 ajustado por ação, sobre vendas de US$ 1,01 bilhão. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro de US$ 1,13 por ação sobre vendas de US$ 1 bilhão. No entanto, ano após ano, os ganhos da Cadence caíram 9%, enquanto as vendas caíram 1%. A Cadence Design Systems antecipa um lucro por ação entre US$ 1,20 e US$ 1,24 no segundo trimestre, abaixo dos US$ 1,43 por ação previstos pelos analistas consultados pela FactSet. Além disso, a projeção de receita, situada entre US$ 1,03 bilhão e US$ 1,05 bilhão, também ficou abaixo da estimativa de consenso da FactSet, que era de US$ 1,11 bilhão.

Cleveland-Cliffs (CLF) – O fabricante de aço registrou uma queda de 2,8% no pré-mercado, depois que os resultados do primeiro trimestre ficaram abaixo das previsões dos analistas, com um lucro ajustado de 18 centavos por ação e uma receita de US$ 5,2 bilhões. Os analistas consultados pela LSEG haviam previsto um lucro de 22 centavos por ação e uma receita de US$ 5,35 bilhões.

Nucor (NUE, N1UE34) – Após os resultados do primeiro trimestre da empresa siderúrgica ficarem abaixo das expectativas e ela divulgar uma previsão não tão otimista para o segundo trimestre, suas ações caíram 6,1% no pré-mercado de terça-feira. O lucro do primeiro trimestre, que foi de US$ 3,46 por ação, não alcançou a estimativa média de US$ 3,67 por ação, conforme previsto pela FactSet. Da mesma forma, a receita de US$ 8,14 bilhões foi mais baixa do que os US$ 8,26 bilhões esperados. A Nucor antecipa lucros inferiores no segundo trimestre, atribuindo isso à redução nos lucros do segmento siderúrgico, principalmente devido aos preços de venda mais baixos, mesmo que haja um modesto aumento nos volumes.

Packaging Corporation of America (PKG, P1KG34) – O valor das ações caiu 3,4% no pré-mercado, apesar da fabricante de papelão para contêineres ter registrado lucros no primeiro trimestre que excederam as expectativas. A Packaging Corp. obteve um lucro ajustado por ação de US$ 1,72, superando a previsão de US$ 1,68 por ação feita por analistas consultados pela FactSet. Além disso, sua receita de US$ 2,0 bilhões também superou a estimativa de consenso de US$ 1,91 bilhão.

Medpace (MEDP) – O valor das ações diminuiu 1,7% no pré-mercado após a Medpace divulgar que sua receita no primeiro trimestre não alcançou as estimativas. A empresa de pesquisa clínica registrou uma receita de US$ 511,0 milhões, abaixo dos US$ 512,4 milhões projetados pelos analistas consultados pela FactSet. O lucro por ação foi de US$ 3,20, US$ 0,72 melhor do que a estimativa do analista de US$ 2,48. Para o ano fiscal de 2024, Medpace projetou lucro por ação de US$ 10,79 a US$ 11,47 e receita de US$ 2,15 bilhões a US$ 2,20 bilhões, contra o consenso dos analistas de US$ 10,70 e US$ 2,19 bilhões.

Simpson Manufacturing (SSD) – O fabricante de soluções estruturais divulgou uma redução na receita e no lucro no primeiro trimestre. A Simpson registrou um lucro de US$ 1,77 por ação, representando uma queda de 14,3% em comparação com o ano anterior. Além disso, sua receita de US$ 530,6 milhões caiu quase 1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA registraram alta nas negociações pré-mercado desta terça-feira, sustentando o ímpeto positivo observado na sessão anterior. O S&P 500 rompeu uma sequência de seis dias consecutivos de perdas na véspera, impulsionado por uma significativa recuperação no setor de tecnologia.

Às 07h33 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 69 pontos, ou 0,19%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,26%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,34%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,615%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho caiu 0,12%, a US$ 81,80 por barril. O petróleo tipo Brent para junho caiu 0,05%, perto de US$ 86,96 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 1,91% a US$ 117,15 tonelada métrica.

Na agenda econômica de terça-feira, os investidores aguardam às 10h45 a divulgação do S&P Global da leitura preliminar dos índices de gerentes de compras (PMI) para abril. Além disso, às 11h00, o Departamento do Comércio publicará os dados das vendas de imóveis novos de março.

Os mercados europeus abriram com forte otimismo nesta terça-feira, evidenciado pelo aumento de 0,6% no índice Stoxx 600. Esse clima favorável foi especialmente influenciado pelo excepcional desempenho do FTSE 100 do Reino Unido, que registrou sua máxima intraday. Agora, todas as atenções estão voltadas para a divulgação dos resultados financeiros dos principais bancos da região.

As bolsas asiáticas mantiveram uma trajetória ascendente desde a sessão de segunda-feira, impulsionadas pela recuperação do setor de tecnologia em Wall Street e por uma série de indicadores econômicos positivos na região. Destacando-se, dados da S&P Global revelaram que o PMI composto da Austrália alcançou seu nível mais alto em dois anos, marcando 53,6 em abril, contra 53,3 em março. Este crescimento também foi observado no Japão e na Índia, onde as taxas de expansão da atividade empresarial aceleraram durante o mesmo período. No que diz respeito ao desempenho dos mercados, o índice Shanghai SE da China recuou ligeiramente, caindo 0,74%, enquanto o Nikkei do Japão subiu modestamente em 0,30%. Por outro lado, o Hang Seng de Hong Kong viu um ganho significativo de 1,92%, seguido por aumentos mais moderados no Kospi da Coreia do Sul e no ASX 200 da Austrália, que subiram 0,24% e 0,45%, respectivamente.

As ações nos EUA avançaram na segunda-feira, impulsionadas especialmente pelo setor de tecnologia e uma onda de caçadas a barganhas após recentes perdas. A redução das tensões no Oriente Médio também fortaleceu o ânimo dos investidores. O Dow Jones cresceu 0,67%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registraram altas de 0,87% e 1,11%, respectivamente. As preocupações diminuíram sobre um possível conflito maior no Oriente Médio após trocas calculadas de ataques entre Irã e Israel.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios antes da abertura do mercado General Motors (GM, GMCO34), United Parcel Service (UPS, UPSS34), Lockheed Martin (LMT, LMTB34), General Electric (GE, GEOO34), Pepsico (PEP, PEPB34), Spotify (SPOT, S1PO34), Freeport McMoRan (FCX, FCXO34), RTX (RTX, RYTT34), Jetblue (JBLU), Halliburton (HAL, HALI34), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Tesla (TSLA, TSLA34), Visa (V, VISA34), Enphase Energy (ENPH, E2NP34), Texas Instruments (TXN, TEXA34), Steel Dynamics (STLD), Seagate (STX, S1TX34), Chubb (CB, C1BL34), Baker Hughes (BKR, B1KR34), Weatherford (WFRD), EQT Corporation (EQT), e mais.

Fechamento EUA de segunda-feira

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