Destaques de WS: Delta lucra US$ 37 milhões no 1T, Google e Intel revelam chips de IA avançados, e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple ampliou sua produção na Índia, aumentando significativamente a fabricação de iPhones, representando agora 14% do total. Essa expansão visa reduzir a dependência da empresa em relação à China na sua cadeia de suprimentos. Em outras notícias, a Apple está ampliando sua presença em Miami, adquirindo um novo prédio em Coral Gables, ao sul da cidade. A empresa já possui um escritório na região, focado na América Latina e publicidade.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft anunciou na terça-feira um investimento de US$ 2,9 bilhões em dois anos para expandir sua infraestrutura de nuvem e IA no Japão. O investimento inclui qualificação de três milhões de pessoas em IA e um novo laboratório Microsoft Research Asia em Tóquio.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms enfrenta pressão para evitar que o conteúdo de IA prejudique as eleições. Nick Clegg, da Meta, afirma que, até agora, não viram um uso generalizado dessas ferramentas para perturbar eleições. A empresa planeja rotular todo o conteúdo gerado por IA.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google lançou novos chips de IA para data center, incluindo o Axion baseado em Arm, visando melhorar o desempenho. Esses chips competem com Nvidia, enquanto o Axion oferece 30% de desempenho superior aos chips Arm e 50% aos x86. O Google espera impulsionar serviços como anúncios do YouTube no Google Cloud com o Axion em breve.

Intel (INTC, ITLC34) – A Intel apresentou uma versão atualizada de seu chip de inteligência artificial, o Gaudi 3, no evento Vision, visando competir com a Nvidia (NVDA, NVDC34) no mercado de semicondutores para IA. Construído com o processo de 5 nm da TSMC (TSM, TSMC34), oferece desempenho superior, crucial para atender à demanda crescente por chips de IA.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM, TSMC34) – A TSMC registrou um crescimento trimestral significativo, impulsionado pela demanda global por chips e servidores de última geração para inteligência artificial. A empresa superou as expectativas de vendas, indicando um retorno ao crescimento sólido após resistir à crise pós-Covid. A receita trimestral aumentou 16%, atingindo cerca de NT$ 592,6 bilhões (aproximadamente US$ 18,5 bilhões), superando a projeção média de NT$ 579,5 bilhões. A empresa está prevendo um crescimento de pelo menos 20% este ano, com despesas de capital entre US$ 28 bilhões e US$ 32 bilhões.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – Após uma queda de 2% na terça-feira, os papéis da empresa entraram em uma correção, marcando um declínio de pelo menos 10% em relação ao seu pico recente. Embora tenham caído em cinco dos últimos seis dias de negociação, as ações da Nvidia ainda registram um aumento de 72% ao longo de 2024. No pré-mercado, as ações da Nvidia recuaram 0,86%.

NetEase (NTES, NETE34), Microsoft (MSFT, MSFT34) – NetEase e Microsoft anunciaram na quarta-feira que trarão títulos populares, incluindo “World of Warcraft”, de volta à China. A parceria visa restabelecer os jogos da Blizzard Entertainment, com a NetEase reassumindo a distribuição, após uma ruptura anterior. A medida impulsionou as ações da NetEase em 1,1% no pré-mercado, enquanto os jogadores aguardam o retorno dos amados jogos.

Alibaba (BABA, BABA34) – Jack Ma, cofundador do Alibaba, expressou apoio à reestruturação da empresa em longo memorando aos funcionários, após anos de reclusão. Ma elogiou nova liderança, reconhecendo erros passados e busca restaurar confiança interna e externa.

BlackBerry (BB), Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34) – A BlackBerry anunciou na terça-feira parceria com a Advanced Micro Devices para lançar uma plataforma que promete melhorar capacidades robóticas industriais e de saúde. A colaboração utilizará a plataforma ONX da BlackBerry.

PriceSmart (PSMT) – As ações da operadora de lojas de clubes de armazéns subiram 4,7% nas negociações antes da abertura do mercado, depois que anunciou um aumento de 13% na receita do segundo trimestre fiscal, atingindo US$ 1,29 bilhão. As vendas líquidas de mercadorias comparáveis cresceram 8,8% durante o período.

WD-40 (WDFC)  – No primeiro trimestre fiscal, a WD-40 relatou lucro trimestral por ação de US$ 1,28, superando os US$ 1,02 do mesmo período do ano anterior, enquanto a receita subiu 12%, totalizando US$ 140,4 milhões. Durante uma teleconferência, o CEO Steve Brass destacou campanhas promocionais bem-sucedidas nos EUA, Canadá, China e outros mercados, embora os volumes de vendas do produto multiuso tenham declinado na Europa devido a aumentos de preços. A WD-40 elevou sua projeção de lucros para o ano fiscal, dizendo que agora vê lucro na faixa de US$ 5 a US$ 5,30 por ação, em comparação com a projeção anterior entre US$ 4,78 e US$ 5,15.

Smart Global Holdings (SGH) – As ações da Smart Global Holdings tiveram queda de 7,4% no pré-mercado de quarta-feira, após resultados abaixo do esperado no segundo trimestre fiscal. O prejuízo foi de US$ 14,6 milhões, ou 26 centavos por ação, com vendas totalizando US$ 284,8 milhões, abaixo das expectativas de Wall Street. A empresa prevê vendas líquidas entre US$ 275 milhões e US$ 325 milhões e uma perda por ação de 7 centavos, enquanto os analistas projetam uma perda de 5 centavos por ação.

Honest Company (HNST) – A Honest Company anunciou na terça-feira a saída de Jessica Alba, sua fundadora e diretora de criação. Conhecida por sua carreira em filmes como “Quarteto Fantástico” e “Honey”, Alba começou a empresa em 2012. Ela continuará a apoiar a empresa como membro do conselho, enquanto busca novos empreendimentos.

Illumina (ILMN, I1LM34) – A Illumina anunciou na terça-feira que o diretor financeiro Joydeep Goswami deixará a empresa e será substituído por Ankur Dhingra, ex-executivo da Summit Therapeutics. Goswami, CFO desde 2023, atuará como consultor até 30 de junho. A Illumina reiterou suas previsões para o primeiro trimestre e o ano de 2024, após anunciar a alienação da Grail em dezembro.

Philips (PHG, PHGN34) – A Philips confirmou suas projeções financeiras após chegar a um acordo com o Departamento de Justiça e a FDA dos EUA, permitindo exportações, mas restringindo a venda de novos dispositivos respiratórios nos EUA. Apesar das restrições, a empresa pode realizar manutenção e vender acessórios. As ações da Philips subiram 2,6% no pré-mercado de quarta-feira, mas caíram 8,8% nos últimos 3 meses. A FDA exigiu um plano de remediação e conformidade com as práticas de fabricação. A Philips espera custos adicionais, reiterando suas projeções financeiras.

Moderna (MRNA, M1RN34) – As ações da Moderna atingiram uma alta de três meses na terça-feira, impulsionadas pela resposta positiva de sua vacina individualizada contra o câncer, desenvolvida em parceria com a Merck (MRK, MRCK34), em um estudo inicial sobre câncer de cabeça e pescoço.

Novartis (NVS, N1VS34) – A Novartis planeja cortar até 680 empregos em sua divisão de desenvolvimento de medicamentos, com 440 postos de trabalho eliminados na Suíça e até 240 nos EUA nos próximos dois a três anos. Isso ocorre como parte de uma reestruturação separada que pode atingir até 8.000 funcionários globalmente.

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Pfizer anunciou que sua vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), Abrysvo, demonstrou segurança e eficácia em adultos abaixo de 60 anos, planejando buscar aprovação para essa faixa etária. Especialistas discutem sobre a necessidade da vacinação em adultos de alto risco.

Delta Air Lines (DAL, DEAI34) – A Delta Airlines registrou um lucro de US$ 37 milhões no primeiro trimestre, um aumento expressivo em comparação ao prejuízo de US$ 363 milhões do ano anterior. Com uma receita ajustada de US$ 12,56 bilhões, a empresa superou as expectativas de Wall Street, atribuindo o sucesso à alta demanda por viagens de lazer e negócios, segundo o CEO Ed Bastian. O lucro ajustado por ação foi de 45 centavos contra a expectativa de 36 centavos. A Delta previu lucro no segundo trimestre de US$ 2,20 a US$ 2,50 por ação, enquanto os analistas preveem entre US$ 2,23 por ação, em média, de acordo com a LSEG.

Boeing (BA, BOEI34) – A FAA investiga alegações de um denunciante da Boeing sobre preocupações de segurança e qualidade nos jatos 787 e 777, enquanto a empresa enfrenta crise após incidente do 737 MAX. O denunciante enfrentou ameaças como retaliação. Audiência no Senado e investigação do Departamento de Justiça dos EUA estão em andamento.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla está em conversações com a Reliance Industries para iniciar a produção na Índia. As negociações, em estágio inicial há um mês, visam localizar-se em Maharashtra, potencialmente reservando US$ 2 bilhões para seus planos.

Lucid (LCID) – A Lucid superou as expectativas de entregas no primeiro trimestre, com 1.967 veículos entregues, frente às estimativas de 1.745. No entanto, a produção foi de 1.728 veículos, abaixo das estimativas de 2.123 e comparada aos 2.391 do trimestre anterior. A Lucid planeja expandir as entregas para a Arábia Saudita e lançar um carro de médio porte até o final de 2026, visando um preço competitivo de US$ 50.000.

Shell (SHEL, RDSA34) – Ben van Beurden, ex-CEO da Shell, declarou na terça-feira que empresas europeias de petróleo e gás enfrentarão crescente dificuldade em competir com seus pares nos EUA devido à disponibilidade de capital e à atitude mais favorável dos investidores em Nova York. O atual CEO, Wael Sawan, considera mudar a listagem da empresa de Londres para Nova York.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – As empresas de telecomunicações estão recorrendo a securitizações de fibra para financiar a crescente demanda por dados. De acordo com o Goldman Sachs, esse financiamento deve ultrapassar os 5 bilhões de dólares este ano. O surgimento dessas securitizações é impulsionado pela necessidade de expandir rapidamente a infraestrutura de fibra nos EUA.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC planeja expandir rapidamente seu negócio de riqueza na China, visando quase dobrar sua equipe até o próximo ano. A estratégia inclui contratar mais gestores de fortunas e expandir serviços de banco privado na Índia. Apesar dos desafios econômicos, o banco mantém foco na Ásia, aproveitando oportunidades de crescimento na região.

Barclays Plc (BCS, B1CS34) – A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) está investigando práticas de financiamento automotivo, mas o Barclays recorreu a uma decisão do Provedor de Justiça do Reino Unido, potencialmente atrasando o processo. A FCA planeja concluir a revisão até setembro, mas o litígio pode forçar um adiamento. O Lloyds Banking Group Plc (LYG, L1YG34) também está revisando uma decisão similar.

Bank of Nova Scotia (BNS, BNSB34) – O Bank of Nova Scotia reconheceu que as próximas eleições nos EUA e no México trazem incerteza política, mas afirmou estar preparado para navegar nesses ambientes voláteis. Com presença nos EUA, Canadá e México, o banco visa fortalecer laços regionais, como parte de sua estratégia “México Primeiro”.

MicroStrategy (MSTR, MSTR34) – A valorização recente do Bitcoin não apenas impulsionou as ações da MicroStrategy, mas também aumentou o valor de seus títulos conversíveis. Com o custo do refinanciamento aumentando, os investidores esperam que a empresa converta esses títulos em ações, dado o grande valor intrínseco.

EQT Corporation (EQT) – A EQT e seus co-investidores concordaram em vender a Rimes Technologies, provedora de gerenciamento de dados, para a Five Arrows, da Rothschild & Co. O acordo, anunciado na terça-feira, espera aprovações regulatórias e deve ser concluído nos próximos meses.

International Flavors & Fragrances (IFF, I1FF34) – As ações da International Flavors & Fragrances subiram 1,23% no pré-mercado após o Citi atualizar sua recomendação de “Neutral” para “Buy”, elevando o preço-alvo de US$ 81 para US$ 100.

Cinemark Holdings (CNK) – As projeções de crescimento da Cinemark são positivas, segundo o analista Mike Hickey da Benchmark. Ele prevê um aumento sequencial após o primeiro trimestre do ano fiscal de 2024 e um crescimento expressivo em 2025 e 2026, impulsionado pelo retorno de grandes lançamentos. A empresa também se destaca pela sua robusta liquidez e está bem posicionada para expandir sua participação no mercado, aproveitando a contração da rede de cinemas nos EUA pós-pandemia. A Benchmark classificou as ações da Cinemark como “Buy”, com um preço-alvo de US$ 22.

Comcast (CMCSA, CMCS34) – A Comcast registrou vendas recordes de publicidade, totalizando cerca de US$ 1,2 bilhão, para os próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de verão em Paris. Cerimônias de abertura e encerramento estão esgotadas. Mais de US$ 350 milhões vieram de novos patrocinadores, e a publicidade digital também alcançou números recordes.

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão registrando uma tendência mista nas negociações do pré-mercado desta quarta-feira. Os investidores aguardam ansiosamente os dados fundamentais sobre a inflação dos EUA, que devem oferecer insights cruciais para a orientação futura do Federal Reserve em relação à política de taxas de juros.

Às 07h31 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 37 pontos, ou 0,09%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,01%, e os futuros do Nasdaq-100 perderam 0,06%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,362%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para maio subiu 0,23%, a US$ 85,43 por barril. O petróleo tipo Brent para junho subiu 0,25%, perto de US$ 89,64 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 1,43%, a US$ 112,48 por tonelada métrica.

A agenda econômica de quarta-feira inicia com grande antecipação às 9h30 com o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos publicando o índice de preços ao consumidor de março. Os economistas preveem que o ritmo mensal da inflação foi de 0,3% no mês passado, abaixo dos 0,4% de fevereiro. Segue-se às 11h com o Departamento do Comércio lançando dados sobre os estoques no atacado de fevereiro. Às 11h30, o foco se volta para o setor energético, com o Departamento de Energia revelando a posição dos estoques de petróleo até a última sexta-feira. Às 15h, o Federal Reserve divulgará a ata da última reunião de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto. Paralelamente, o Departamento do Tesouro apresentará os gastos e receitas do governo em março.

Os mercados europeus demonstram um desempenho positivo, navegando em território de alta no contexto de uma atmosfera de expectativa global dos dados de inflação dos Estados Unidos.

Os mercados asiáticos encerraram o dia com tendências mistas, com a maioria apresentando desempenho negativo, impactados pela decisão da Fitch de rebaixar a perspectiva do rating soberano da China. Esta ação foi motivada por preocupações crescentes sobre a saúde financeira do país, levando o Ministério de Finanças chinês a se pronunciar, assegurando que a situação da dívida nacional está sob controle. Ainda assim, a notícia agitou os investidores, que também se mantiveram cautelosos diante da expectativa por novos dados de inflação dos Estados Unidos. O mercado de Shanghai e o Nikkei do Japão registraram quedas de -0,70% e -0,48%, respectivamente. O Kospi da Coreia do Sul mostrou variação de -0,46%. O Hang Seng de Hong Kong se destacou com um aumento de +1,85%, enquanto o ASX 200 da Austrália subiu +0,31%.

O mercado acionário dos EUA viu volatilidade na terça-feira, com o Nasdaq e o S&P 500 fechando em alta de 0,14% e 0,32%, respectivamente, enquanto o Dow Jones fechou praticamente estável em -0,02%. A ansiedade dominou os investidores diante da expectativa pelo relatório de inflação e as atas do Fed que serão divulgadas hoje, com setores como o de ouro e biotecnologia mostrando recuperação e força, respectivamente.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros antes da abertura do mercado Delta Air Lines (DAL, DEAI34), Applied Blockchain (APLD), Theratechnologies (THTX), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Rent The Runway (RENT), Richardson Electronics (RELL), Lakeland Industries (LAKE), e mais.

Fechamento EUA de terça-feira

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