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Earnings
Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – As ações da Exxon Mobil estão em baixa de 1,7% no pré-mercado após divulgar lucros do primeiro trimestre abaixo das previsões, afetados pela pressão nas margens de refinação e queda nos preços do gás natural. O lucro por ação foi de US$ 2,06, contra os US$ 2,20 esperados. A receita superou as expectativas, totalizando US$ 83,08 bilhões, frente à previsão de US$ 78,35 bilhões. O lucro líquido caiu 28% ano a ano para US$ 8,22 bilhões. A produção de petróleo e gás recuou 12% e os lucros do segmento de combustíveis caíram 67%, enquanto os lucros com produtos químicos mais que dobraram.
Chevron (CVX, CHVX34) – Chevron superou as expectativas de lucro, apesar de um declínio anual de 16%, reportando um lucro líquido de US$ 5,5 bilhões, ou US$ 2,97 por ação. Ajustado por itens, o lucro foi de US$ 2,93 por ação, acima dos US$ 2,87 esperados. As receitas, no entanto, não alcançaram as projeções, somando US$ 48,72 bilhões contra os US$ 50,66 bilhões esperados. A redução nos lucros foi atribuída às menores margens de refinação e à queda nos preços do gás natural. As ações estão ligeiramente em queda de -0,02% no pré-mercado.
Atlassian Corp (TEAM, T1AM34) – A Atlassian informou que a receita fiscal do terceiro trimestre foi de US$ 1,19 bilhão, acima da estimativa média dos analistas de US$ 1,11 bilhão. O lucro, excluindo alguns itens, foi de 89 centavos por ação, superando os 62 centavos projetados pelos analistas. Scott Farquhar, co-fundador e co-CEO da Atlassian, está deixando seu cargo após mais de duas décadas. Seu colega, Mike Cannon-Brookes, será o único CEO. A mudança surpreendente abalou os investidores, levando a uma queda de 5,3% nas ações no pré-mercado.
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – As ações da Alphabet estão em alta de 11,8% no pré-mercado, após os lucros do primeiro trimestre atingirem US$ 1,89 por ação, superando as previsões dos analistas de US$ 1,51 por ação, conforme relatado pela LSEG. Além disso, as receitas de US$ 80,54 bilhões superaram as expectativas de US$ 78,59 bilhões. A empresa de tecnologia também anunciou seu primeiro dividendo, no valor de 20 centavos por ação, juntamente com um programa de recompra de ações no valor de US$ 70 bilhões.
Microsoft (MSFT, MSFT34) – As ações da Microsoft subiram 4% no pré-mercado, depois de impressionar investidores com uma receita de US$ 61,9 bilhões no último trimestre, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Seu lucro por ação de US$ 2,94 superou as expectativas dos analistas de US$ 2,82. Os gastos de capital atingiram US$ 14 bilhões. As Receitas de nuvem subiram 21%, com Azure crescendo 31%. A Microsoft emitiu uma previsão de receitas para o quarto trimestre de US$ 64 bilhões, ligeiramente abaixo do consenso de US$ 64,5 bilhões.
Intel (INTC, ITLC34) – As ações da Intel estão em baixa de -7,4% no pré-mercado, em reação à divulgação dos ganhos do primeiro trimestre. A Intel registrou lucro por ação de 18 centavos, que superaram as expectativas. No entanto, a receita de US$ 12,72 bilhões, que representa um aumento de 9% ano a ano, veio abaixo das previsões, resultando em uma previsão fraca para o trimestre atual. O CEO, Pat Gelsinger, enfatizou o potencial de longo prazo da empresa, destacando a Intel Foundry, agora uma entidade separada, que registrou receita de US$ 4,4 bilhões, mas operou com um prejuízo de US$ 2,5 bilhões. As vendas de chips para PCs cresceram 31%, enquanto as do data center e IA aumentaram 5%. A Intel espera impulsionar as vendas com o novo processador de IA, Gaudi 3.
Snap (SNAP, S1NA34) – As ações da Snap saltaram 23,7% no pré-mercado, em resposta aos sólidos resultados do primeiro trimestre divulgados pela empresa de mídia social. A receita, impulsionada principalmente pelas melhorias na plataforma de publicidade, aumentou 21% para US$ 1,19 bilhão, acima das expectativas dos analistas. Enquanto analistas projetavam um prejuízo por ação de 5 centavos e receita média por usuário de US$ 2,67, a Snap relatou lucro por ação de 3 centavos e receita média de usuários de US$ 2,83.
T-Mobile (TMUS, T1MU34) – As ações da T-Mobile US caíram 1,1% no pré-mercado depois que a empresa atingiu uma receita de US$ 19,59 bilhões no último trimestre, ligeiramente abaixo das estimativas de US$ 19,81 bilhões. Seu lucro por ação alcançou US$ 2, superando as previsões de US$ 1,87. A empresa também planeja investir US$ 950 milhões em uma parceria com o fundo EQT para adquirir o provedor de redes Lumos. A T-Mobile registrou 532.000 novos assinantes telefônicos pagantes. A empresa agora espera adicionar 5,2 a 5,6 milhões de assinantes em 2024, destacando sua posição competitiva no mercado.
Roku (ROKU, R1KU34) – As ações da Roku caíram 4,2% no pré-mercado depois que a empresa alertou que o impulso dos rivais em ofertas suportadas por anúncios pode afetar seu crescimento, mesmo com fortes resultados trimestrais. A receita da Roku no primeiro trimestre atingiu US$ 881,5 milhões, superando as estimativas de US$ 848,6 milhões. A previsão de receita para o segundo trimestre é de US$ 935 milhões, acima da média dos analistas de US$ 931,4 milhões.
L3Harris Technologies (LHX, L1HX34) – As ações da L3Harris Technologies avançaram 1,3% no pré-mercado após a empresa do setor aeroespacial e de defesa registrar lucro por ação ajustado de US$ 3,06, superando as expectativas de consenso de US$ 2,90 por ação, de acordo com a LSEG. Além disso, a receita de US$ 5,21 bilhões também superou a estimativa de US$ 5,11 bilhões.
Textron (TXT, T1XT34) – A Textron divulgou na manhã de ontem lucros e receitas que ficaram abaixo do esperado no primeiro trimestre, com um lucro ajustado trimestral de US$ 1,20 por ação, ante expectativas de US$ 1,23 por ação. As vendas foram de US$ 3,13 bilhões, abaixo das estimativas de Wall Street de US$ 3,28 bilhões. Além disso, a Textron expandiu sua reestruturação com cerca de 1.500 cortes de empregos devido a cancelamentos de programas militares dos EUA e menor demanda por produtos. A redução de pessoal representa aproximadamente 4% da força de trabalho global.
TotalEnergies (TTE) – A TotalEnergies anunciou um programa de recompra de ações de US$ 2 bilhões após superar as expectativas de lucro no primeiro trimestre. O lucro líquido foi de US$ 5,72 bilhões, superando os US$ 5,56 bilhões do ano anterior. A empresa também aumentará seu dividendo e reiterou sua orientação para o ano. O conselho da TotalEnergies rejeitou uma resolução para separar os cargos de presidente e CEO. A empresa francesa afirmou que manter a união dessas funções é crucial para sua governança corporativa equilibrada, recusando a proposta apresentada por acionistas minoritários na assembleia geral anual. Além disso, a sua permanência na listagem parisiense está em questão, com Nova York como uma possível alternativa. As ações caíram 0,3% no pré-mercado.
Dexcom (DXCM, D1EX34) – A Dexcom relatou lucro ajustado de 32 centavos por ação sobre receita de US$ 921 milhões. Analistas consultados pela FactSet previam lucro de 27 centavos por ação e receita de US$ 909,9 milhões.
Gilead Sciences (GILD, GILD34) – A Gilead registrou um prejuízo de US$ 1,32 por ação, menor que uma perda de US$ 1,49 por ação esperada pelos analistas. Além disso, a receita de US$ 6,69 bilhões também superou as expectativas.
Skechers (SKX) – As ações da Skechers saltaram 11% no pré-mercado em resposta aos resultados de um lucro de US$ 1,33 por ação e uma receita de US$ 2,25 bilhões no primeiro trimestre. Analistas consultados pela LSEG que previam um lucro de US$ 1,10 por ação e receitas de US$ 2,2 bilhões.
Boston Beer Co. (SAM) – No primeiro trimestre, o lucro líquido da Boston Beer foi de US$ 12,6 milhões, ou US$ 1,04 por ação, superando a previsão, enquanto a receita cresceu para US$ 452,2 milhões. A empresa reiterou sua projeção para o ano inteiro.
Capital One (COF, CAON34) – No primeiro trimestre, o lucro por ação da Capital One Financial subiu 35%, impulsionado pelo aumento das taxas de juros. A receita líquida de juros (NII) aumentou 4%, totalizando US$ 7,49 bilhões. A receita não proveniente de juros saltou 11%, alcançando US$ 1,91 bilhão. O lucro líquido disponível para acionistas ordinários atingiu US$ 1,20 bilhão, ou US$ 3,13 por ação.
Nomura Holdings (NMR, NMRH34) – As ações da Nomura Holdings subiram 0,3% após o principal banco de corretagem e investimento do Japão registrar um lucro líquido trimestral de 363,87 milhões de dólares (56,8 bilhões de ienes), um aumento de 670% em relação ao ano anterior. O rendimento bancário de varejo e de investimento atingiu os níveis mais altos em oito anos, impulsionando a recuperação após a crise bancária global do ano anterior.
NatWest Group (NWG, N1WG34) – As ações da NatWest subiram 4,2% no pré-mercado, mesmo após o lucro por ação diminuir 27% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo £1,3 bilhão ou cerca de 1,63 bilhão de dólares, superando as previsões de £1,2 bilhão. A receita diminuiu para £406 milhões devido a saldos de depósitos mais baixos. As perdas por redução ao valor recuperável foram de £93 milhões, melhor do que os £186 milhões previstos.
First Citizens BancShares (FCNCA) – O lucro do primeiro trimestre da First Citizens BancShares superou as expectativas, impulsionado por receitas de juros mais altas e ganhos da aquisição do falido Silicon Valley Bank (SVB). As ações subiram quase 10%. O lucro ajustado por ação foi de US$ 52,92, superando a estimativa média dos analistas de US$ 43,32, segundo a LSEG. Os empréstimos do SVB estabilizaram em US$ 55 bilhões, com depósitos em US$ 38 bilhões no primeiro trimestre. A receita líquida de juros dobrou para US$ 1,82 bilhão, superando as expectativas. A First Citizens permanece cautelosa, mas otimista em relação ao retorno dos IPOs e à recuperação dos depósitos no segundo semestre.
Weyerhaeuser (WY, W1YC34) – No primeiro trimestre, a Weyerhaeuser superou as estimativas de lucro ajustado, com US$ 0,16 por ação, em comparação com as expectativas de US$ 0,15. A receita de US$ 1,8 bilhão, porém, ficou aquém das estimativas de US$ 1,85 bilhão. O lucro trimestral ajustado aumentou, impulsionado pela demanda crescente por construção de moradias.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
BHP Group (BHP, BHPG34) – A Anglo American rejeitou a proposta de aquisição da BHP de US$ 38,88 bilhões, alegando que subvalorizava significativamente a empresa e suas perspectivas futuras. A oferta de £25,08 por ação representou um prêmio de 31%, mas a Anglo a considerou oportunista. A BHP pode precisar aumentar sua oferta até 22 de maio para um acordo bem-sucedido.
Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota anunciou um investimento de US$ 1,4 bilhão em suas instalações de Princeton, Indiana, para montar um SUV elétrico com bateria de três fileiras, elevando o investimento total para US$ 8 bilhões e adicionando 340 empregos. A fábrica também abrigará uma nova linha de montagem de baterias de íon-lítio.
Amazon (AMZN, AMZO34) – Executivos-chave da Amazon, incluindo Jeff Bezos e Andy Jassy, supostamente destruíram mensagens de texto via Signal, prejudicando a investigação antitruste da FTC. O processo alega que essa ação dificultou a análise da conduta comercial da empresa. A FTC busca informações sobre a comunicação dos executivos e suas instruções de retenção de mensagens.
Rubrik (RBRK) – As ações da Rubrik fecharam em alta de 16%, encerrando o dia a US$ 37 por ação, em sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York na quinta-feira, avaliando a empresa de segurança cibernética, apoiada pela Microsoft, em US$ 5,6 bilhões. Rubrik levantou US$ 752 milhões no IPO. A startup se junta a outras em IPOs robustos, impulsionados pela esperança de uma economia estável.
Reddit (RDDT) – O Reddit relatou na quinta-feira uma correção bem-sucedida de um problema que causou uma interrupção na plataforma por mais de meia hora. A falha afetou quase 70.000 usuários nos EUA, além de afetar usuários em outros países, como o Reino Unido e a Índia.
Warner Bros Discovery (WBD, W1BD34) – A Warner Bros Discovery está lançando Olli, uma plataforma de dados para otimizar a segmentação de anúncios nos canais a cabo e digitais. O serviço de vídeo baseado em dados visa atingir demografias específicas, com testes planejados pela Interpublic Group of Companies no terceiro trimestre deste ano.
T-Mobile (TMUS, T1MU34) – A Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC) anunciou na quinta-feira a aprovação do acordo de aquisição da Ka’ena Corp pela T-Mobile US, com um valor de até US$ 1,35 bilhão. Este acordo visa facilitar a transição de clientes e está programado para ser concluído em 1º de maio. Além disso, A T-Mobile planeja investir aproximadamente US$ 950 milhões em uma joint venture com o fundo sueco de investimentos EQT para adquirir o provedor de rede de fibra óptica Lumos. A T-Mobile investirá mais US$ 500 milhões para expandir a cobertura para 3,5 milhões de residências até 2028.
Citigroup (C, CTGP34) – Há cerca de 30 anos, executivos do Citigroup, incluindo Donald Mackenzie, Steven Koltes e Rolly van Rappard, saíram para fundar a CVC Capital Partners (EU:CVC). Seu IPO desta semana tornou-os grandes vencedores, com uma fortuna de cerca de US$ 4,4 bilhões, destacando a trajetória de sucesso da empresa de private equity.
BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock está ajustando sua abordagem de relacionamento com clientes de gestão patrimonial nos EUA, movendo um executivo experiente para cultivar laços, especialmente no Texas, onde enfrentou críticas ambientais. Michael Lane liderará esse esforço, visando fortalecer conexões e aliviar tensões, enquanto a empresa busca expandir sua presença.
CME Group (CME, CHME34) – A corretora BGC Group, em parceria com grandes bancos e traders de Wall Street, desafia a liderança da CME Group. Investindo na FMX, avaliada em US$ 667 milhões, a plataforma oferece negociação em títulos do Tesouro e moedas, visando competir com a CME.
Cigna (CI, C1IC34) – A Cigna planeja disponibilizar biossimilares do medicamento Humira, incluindo versões de alta e baixa concentração, através de sua farmácia Accredo, oferecendo uma alternativa acessível para pacientes elegíveis nos EUA a partir de junho. Esses biossimilares terão um custo direto reduzido para zero, proporcionando economia média de US$ 3.500 por ano para os pacientes.
GSK (GSK, G1SK34), Pfizer (PFE, PFIZ34), BioNTech (BNTX, B1NT34) – A GSK processou Pfizer e BioNTech por violação de patentes relacionadas ao mRNA em suas vacinas de Covid-19 de sucesso. A Pfizer e BioNTech negam as alegações, prometendo defesa vigorosa. O litígio se soma a disputas anteriores sobre royalties de patentes entre as empresas farmacêuticas nos EUA.
Altria Group (MO, MOOO34) – A Altria pressiona a FDA dos EUA para combater os produtos de vaporização ilegais, competindo com seu NJOY. O CEO, Billy Gifford, argumenta que a abordagem da FDA é insuficiente, considerando a proliferação de e-cigarros não autorizados, vistos como ameaça à saúde pública.
Walmart (WMT, WALM34) – Rob Walton, membro mais antigo do conselho do Walmart, se aposentará em 5 de junho. Durante sua gestão como presidente, as vendas aumentaram de US$ 44 bilhões para US$ 648,1 bilhões. O Walmart nomeou Brian Niccol para substituí-lo no conselho. Rob Walton possui 0,09% das ações, avaliadas em cerca de US$ 420 milhões.
Chipotle Mexican Grill (CMG, C1MG34) – A Chipotle instruiu os funcionários a evitar pedir frango em suas refeições devido à demanda excessiva, mas agora permite que voltem a fazê-lo livremente após uma semana de restrição. O CEO Brian Niccol afirmou que a crise de suprimento de frango foi superada. A política anterior causou controvérsia entre os trabalhadores.
United Parcel Service (UPS, UPSS34), FedEx (FDX, FDXB34) – UPS e FedEx enfrentam obstáculos na aquisição de vans elétricas nos EUA, cruciais para reduzir emissões e atingir metas climáticas. A escassez de baterias e a falência de fabricantes complicam a transição. Embora a Califórnia tenha suspendido regras que exigiam exclusividade de veículos elétricos, o desafio persiste.
Boeing (BA, BOEI34) – A classificação de crédito da Boeing sofreu nova pressão esta semana, com a S&P quase a rebaixando para lixo na quinta-feira. A agência mudou sua perspectiva de “estável” para “negativa”, destacando possíveis atrasos na recuperação do fluxo de caixa e incertezas de liderança.
Tesla (TSLA, TSLA34) – Elon Musk está optando por usar modelos existentes para veículos mais acessíveis, em vez de criar novos, indicando um futuro automotivo mais convencional. A mudança segue planos arquivados para um novo modelo acessível. Além disso, segundo documento da SEC, Drew Baglino, ex-executivo da Tesla, vendeu aproximadamente US$ 181,5 milhões em ações da empresa. Baglino, veterano da Tesla desde 2006 e ex-vice-presidente sênior, saiu em meio ao plano de demissão de 10% da força de trabalho global. Ele vendeu 1,1 milhão de ações.
Principais assuntos do dia
Os índices futuros dos EUA mostram um aumento nas negociações pré-mercado desta sexta-feira, indicando uma retomada após as significativas quedas de quinta-feira. Esse avanço se deve, em parte, aos expressivos resultados das empresas de tecnologia Alphabet e Microsoft, e ocorre na expectativa dos novos dados sobre inflação que serão divulgados.
Às 07h37 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 38 pontos, ou 0,10%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,70%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 1,01%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,694%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho subiu 0,47%, a US$ 83,96 por barril. O petróleo tipo Brent para junho subiu 0,45%, perto de US$ 89,41 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 0,06%, a US$ 122,05 por tonelada métrica.
Na agenda econômica de sexta-feira, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos publicará o índice PCE, que avalia os gastos individuais, juntamente com os dados de renda e gastos pessoais referentes ao mês de março, às 09h30. O consenso LSEG estima alta de 0,3% na base mensal e de 2,6% na comparação anual. Mais tarde, às 11h, será a vez da leitura revisada do índice Michigan/Reuters de sentimento do consumidor de abril, uma colaboração entre a Universidade de Michigan e a Thomson Reuters.
Os mercados europeus estão em alta, recuperando-se após uma retração na sessão anterior. As ações nos setores de tecnologia e construção estão puxando a liderança dos ganhos, com aumentos de 1,6% e 1,48%, respectivamente. Em contrapartida, os setores de produtos químicos e seguros apresentam desempenhos mais modestos, registrando quedas inferiores a 1% cada.
Os mercados asiáticos exibiram movimentos variados em resposta a eventos econômicos regionais. O Nikkei do Japão registrou um aumento de 0,81%, enquanto o Shanghai SE na China subiu 1,17%. Em contraste, o ASX 200 na Austrália recuou 1,39%. Essas flutuações foram influenciadas pela manutenção das taxas de juros pelo Banco do Japão e pela desaceleração da inflação em Tóquio, refletindo a complexidade e a interconexão das economias na região.
Após uma queda inicial expressiva, as ações dos EUA recuperaram parte das perdas ao longo do dia, encerrando em baixa na quinta-feira. A queda nas ações da Meta Platforms (META, M1TA34), que despencou 10,6%, impactou negativamente o mercado. Além disso, os dados econômicos indicaram uma desaceleração no crescimento e uma inflação persistente. Os dados econômicos incluem o crescimento do PIB dos EUA, que ficou em 1,6%, abaixo do esperado, e o índice de preços dos gastos de consumo pessoal, que subiu 3,4%. O Dow Jones caiu 0,98%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq recuaram 0,46% e 0,64%, respectivamente.
Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios antes da abertura do mercado Exxon Mobil (XOM, EXXO34), Chevron (CVX, CHVX34), Abbvie (ABBV, ABBV34), Colgate-Palmolive (CL, COLG34), HCA Healthcare (HCA, H1CA34), Charter Communications (CHTR, CHCM34), ACM Research (ACMR), Autoliv (ALV), Centene Corporation (CNC, C1NC34), Ball (BALL, B1LL34).
Fechamento EUA de quinta-feira
Moeda
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