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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Microsoft (MSFT, MSFT34) – Os reguladores antitruste da UE concluíram que o investimento de US$ 13 bilhões da Microsoft na OpenAI não constitui uma aquisição, evitando uma investigação formal. A Microsoft ainda enfrenta escrutínio em outras regiões, buscando parcerias para evitar investigações.
Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple planeja investir mais de US$ 250 milhões para expandir suas operações em Ang Mo Kio, Cingapura, com dois edifícios adquiridos em 2022 passando por uma grande atualização. Tim Cook, CEO da Apple, destacou a importância da conexão com a comunidade local.
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google está reduzindo seu quadro de funcionários, sem especificar o número exato, como parte de sua estratégia de contenção de custos. Alguns funcionários afetados poderão se candidatar a novas posições internas.
Meta Platforms (META, M1TA34) – O Conselho Europeu de Proteção de Dados sugeriu que grandes plataformas online, incluindo a Meta Platforms, ofereçam aos usuários uma opção gratuita sem publicidade direcionada. Isso vem após pedidos de análise dos modelos de consentimento ou pagamento por reguladores nacionais de privacidade.
Walt Disney (DIS, DISB34) – Funcionários da Walt Disney nos parques temáticos da Califórnia, incluindo os que se vestem como Pateta e Elsa, avançaram na sindicalização. A maioria dos 1.700 trabalhadores no Disneyland Resort busca ingressar na Actors’ Equity Association, buscando condições melhores, incluindo substituição de fantasias e negociações contratuais.
Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon anunciou na quarta-feira planos de expandir sua tecnologia de compras sem caixa para mais lojas de terceiros este ano, reduzindo sua dependência de sua própria tecnologia. O sistema “Just Walk Out” já é usado por cerca de 140 lojas e será mais que dobrado.
MercadoLibre (MELI, MELI34) – O gigante latino-americano do comércio eletrônico pretende expandir sua equipe em 30% em 2024, adicionando aproximadamente 18.000 novos funcionários. Esse aumento elevará o total de funcionários para cerca de 76.000, excluindo temporários e terceirizados.
Micron Technology (MU, MUTC34) – A Micron Technology, fabricante de chips de memória, deve receber mais de US$ 6 bilhões em doações do Departamento de Comércio dos EUA para financiar projetos domésticos de fábricas de chips. A premiação, que ainda não está finalizada, poderá ser anunciada já na próxima semana.
Oracle (ORCL, ORCL34) – A Oracle anunciou na quarta-feira um investimento de mais de US$ 8 bilhões nos próximos 10 anos para atender à crescente demanda por computação em nuvem e infraestrutura de IA no Japão. Esse investimento visa expandir a presença da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) em todo o país e apoiar equipes de engenharia locais.
Salesforce (CRM, SSFO34), Informatica (INFA) – Gaurav Dhillon, cofundador da Informatica, critica a possível parceria com a Salesforce, chamando-a de retrocesso para o CRM. Ele prevê dificuldades para clientes devido à sobreposição de produtos de integração e vê a Salesforce perdendo força, buscando apenas aumentar receitas. A fusão, segundo Dhillon, seria uma validação para a SnapLogic.
Zuora (ZUO) – A Zuora está considerando opções, incluindo uma potencial venda. A empresa de software para gerenciar faturamento baseado em assinatura atrai interesse de empresas de private equity e de software.
Cadence Design Systems (CDNS, C1DN34) – A Cadence Design Systems apresentou na quarta-feira a versão mais recente de seu supercomputador baseado em chip personalizado, projetado para acelerar a criação de outros chips e do software correspondente. Empresas como Nvidia (NVDA, NVDC34) e Apple (AAPL, AAPL34) usam o software da Cadence para projetar chips complexos, agilizando o processo de design.
Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla, sob a liderança de Elon Musk, busca reativar seu controverso pacote salarial de US$ 56 bilhões. A empresa usa uma brecha legal para submeter a proposta aos acionistas, desafiando uma decisão judicial anterior. Especialistas debatem se isso abrirá mais litígios ou se os acionistas aceitarão retroativamente o pagamento. Além disso, Elon Musk provocou incerteza entre os investidores com posts enigmáticos após a notícia da Reuters sobre o abandono do “Model 2” de US$ 25 mil. O silêncio de Musk gera inquietação, enquanto os investidores buscam respostas claras sobre o futuro da Tesla. Em outras notícias, a Tesla dispensou 300 trabalhadores temporários na Alemanha conforme seus contratos expiraram, parte de sua estratégia global de redução de força de trabalho em 10%. A empresa afirma que a maioria foi transferida para novos empregos. A Tesla também dispensará 285 funcionários em Buffalo, Nova York.
Rivian (RIVN) – A Rivian anunciou na quarta-feira um corte de aproximadamente 1% de sua força de trabalho, marcando sua segunda rodada de demissões este ano, em meio a uma desaceleração na demanda por veículos elétricos. A empresa busca reduzir custos para alcançar margem bruta positiva até o final do ano.
Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford está recolhendo 456.565 SUVs compactos e picapes nos EUA devido a problemas de bateria fraca, informou a NHTSA na quarta-feira. O recall abrange modelos Bronco Sport (2022-2024) e picapes Maverick (2022-2023). Os revendedores recalibrarão os módulos de controle gratuitamente para corrigir o problema.
Boeing (BA, BOEI34) – Duas audiências no Senado dos EUA exploraram a cultura de segurança e a qualidade de fabricação da Boeing após o incidente do 737 MAX 9. Questões surgiram sobre a resposta da empresa a denúncias e registros relacionados a problemas em aeronaves. Reguladores e funcionários testemunharam sobre preocupações de segurança. Além disso, o Departamento de Transporte dos EUA está sendo investigado pelo Escritório do Inspetor Geral sobre a supervisão da Administração Federal de Aviação em relação aos aviões da Boeing. O secretário de Transportes, Pete Buttigieg, destacou a importância da auditoria em meio a preocupações crescentes.
Mobileye (MBLY) – A Mobileye assegurou pedidos para fornecer 46 milhões de seus chips EyeQ6 Lite nos próximos anos, conforme montadoras buscam tornar os carros mais seguros e fáceis de dirigir. O sistema, vendido em todo o mundo, inclui funcionalidades como leitura de sinalizações.
EVe Mobility Acquisition (EVE) – A Eve, fabricante de aeronaves elétricas, assinou uma carta de intenções com a japonesa AirX para vender até 50 eVTOLs. O acordo inclui um pedido firme de 10 unidades e um acordo para outras 40. Os termos financeiros não foram divulgados. A Embraer (ERJ, EMBR3), controladora da Eve, planeja operações em 2026.
United Airlines (UAL, U1AL34) – A United Airlines receberá uma compensação financeira da Boeing (BA, BOEI34) devido ao encalhe das aeronaves 737 MAX 9, causando um impacto de US$ 200 milhões no primeiro trimestre. A Boeing pagará através de créditos para futuras compras, após o incidente que também afetou outras companhias aéreas, incluindo a Alaska Airlines (ALK, A1LK34).
Alaska Airlines (ALK, A1LK34) – Um problema no sistema de cálculo de peso e balanceamento da Alaska Airlines causou a suspensão de todos os voos na manhã de quarta-feira. A FAA cancelou a parada em solo depois que a questão foi resolvida em cerca de uma hora, com atrasos residuais ao longo do dia.
Ryanair (RYAAY, R1YA34) – A Ryanair espera que a Boeing (BA, BOEI34) entregue 40 novos jatos até meados de julho, anunciou o CEO Michael O’Leary. O plano inclui receber 35 aeronaves até o final de junho e mais cinco nas primeiras semanas de julho, mantendo o cronograma revisado.
Ibotta – A Ibotta, respaldada pelo Walmart (WMT, WALM34), está prestes a arrecadar US$ 577,3 milhões em sua IPO, com valorização de US$ 2,67 bilhões. Ibotta venderá 6,6 milhões de ações a US$ 88 cada, superando a faixa de preço inicial.
TotalEnergies (TTE) – Investidores instam a TotalEnergies a separar os papéis de CEO e presidente para acelerar a transição para energias renováveis. A proposta, apoiada por 19 investidores internacionais, busca um diálogo mais aberto sobre questões climáticas. A empresa decidirá sobre a resolução em 25 de abril.
Unilever (UL, ULEV34) – A Unilever Plc está retirando do mercado, por precaução, alguns palitos de sorvete Magnum de amêndoa no Reino Unido e na Irlanda devido à possibilidade de conter plástico e metal. A empresa identificou os lotes afetados e nenhum outro país ou produto está envolvido.
America Movil (AMX, A1MX34) – A América Móvil anunciou investimentos em 5G em todos os seus mercados, seguindo seu plano de gastos de capital de US$ 7,1 bilhões para este ano, após reduzir despesas em fevereiro. Apesar da queda de 55% no lucro trimestral, os resultados nos principais mercados ajudaram a superar expectativas.
Trump Media & Technology Group (DJT) – O Trump Media & Technology Group teve um aumento de 1,5% antes da abertura do mercado. Na quarta-feira, as ações da empresa dona da plataforma Truth Social subiram 16%, registrando seu melhor desempenho em um único dia desde 26 de março, após uma queda de quase 30% nas duas sessões anteriores.
PowerSchool Holdings (PWSC, P2WS34) – As ações da PowerSchool tiveram sua maior queda em oito meses, após a Spruce Point Capital Management LLC expressar ceticismo, prevendo uma queda significativa nos preços das ações. A empresa de tecnologia educacional fechou na quarta-feira com perdas de 9,8%, estendendo a queda acumulada no ano para quase 25%.
Duolingo (DUOL), Cable One (CABO, C1AB34) – O valor das ações do Duolingo aumentou 6,55% antes da abertura do mercado, após o anúncio de sua inclusão no S&P MidCap 400 em 22 de abril. O Duolingo, provedor de ensino de idiomas, substituirá o Cable One, que está sendo transferido para o S&P SmallCap 600.
Earnings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM, TSMC34) – A TSMC registrou um lucro líquido 9% maior no primeiro trimestre, atingindo US$ 6,98 bilhões, superando as expectativas do mercado. Beneficiando-se da demanda crescente por semicondutores para inteligência artificial, a empresa teve uma receita de US$ 18,87 bilhões, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. As ações estão em queda de -2,11% no pré-mercado.
Nokia (NOK, NOKI34) – A Nokia indicou uma recuperação após um trimestre abaixo das expectativas, prevendo um segundo semestre mais forte. As vendas líquidas caíram 19% para 5 bilhões de dólares, abaixo da previsão. O CEO Pekka Lundmark espera uma retomada gradual, enquanto a empresa enfrenta cortes na força de trabalho.
Netflix (NFLX, NFLX34) – Antes do relatório de lucros do primeiro trimestre, a Netflix teve um aumento de 0,43% nas negociações pré-mercado. A empresa espera uma receita de US$ 9,24 bilhões, um aumento de 13,2% em relação ao ano anterior, com lucro de US$ 4,49 por ação. As expectativas de Wall Street são de uma receita ligeiramente maior, US$ 9,27 bilhões, lucro de US$ 4,51 por ação e um acréscimo de 5,1 milhões de assinantes no período.
CSX (CSX, CSXC34) – A empresa de transporte ferroviário e imobiliário reportou um lucro de 46 centavos por ação e uma receita de US$ 3,68 bilhões, enquanto os analistas consultados pela LSEG previam um lucro de 45 centavos por ação e uma receita de US$ 3,67 bilhões. Além disso, a CSX reiterou sua previsão para o ano fiscal de 2024 em termos de crescimento e volume de receita.
Las Vegas Sands (LVS, L1VS34) – A Las Vegas Sands enfrenta desafios financeiros com reformas em Macau e Londres. A empresa investiu US$200 milhões na Cotai Arena, reduzindo eventos de 31 para 12. O hotel londrino passará por reformas, perdendo até 600 quartos. As vendas no primeiro trimestre alcançaram US$2,96 bilhões, com lucro ajustado de 75 centavos por ação.
Kinder Morgan (KMI, KMIC34) – A Kinder Morgan revelou robustos resultados do primeiro trimestre impulsionados pelo forte desempenho em gasodutos e terminais. A empresa registrou lucro líquido de US$ 746 milhões, ou 33 centavos por ação, superando a receita de US$ 679 milhões, ou 30 centavos por ação, registrados no mesmo período do ano anterior.
SL Green Realty Corp. (SLG, S1LG34) – A SL Green revisou suas projeções para 2024 em FFO para entre US$ 7,35 e US$ 7,65 por ação. No primeiro trimestre, registrou FFO de US$ 3,07 por ação, com destaque para ganho de US$ 2,02 devido à liquidação de dívidas. A receita totalizou US$ 187,9 milhões.
Alcoa (AA, AALC34) – Alcoa revelou um prejuízo por ação de 81 centavos, maior que o esperado. No entanto, seu Ebitda de US$ 132 milhões superou as expectativas dos analistas de US$ 112 milhões. As vendas totais foram de US$ 2,6 bilhões, também acima das projeções.
Equifax (EFX, EFXB31) – Após a empresa de relatórios de crédito ao consumidor divulgar sua projeção para o segundo trimestre abaixo das estimativas de Wall Street, suas ações reagiram caindo 9,5% no pré-mercado de quinta-feira. A Equifax espera lucro por ação de US$ 1,65 a US$ 1,75, enquanto analistas previam US$ 1,87. A receita orçada também ficou aquém das expectativas.
VinFast (VFS) – No primeiro trimestre, a fabricante vietnamita de veículos elétricos registrou um aumento de 444% nas entregas, totalizando quase 9.700 veículos. Sua receita mais do que triplicou em relação ao ano anterior, atingindo US$ 302,6 milhões. No entanto, o prejuízo líquido aumentou em 3,5%, chegando a US$ 618 milhões. A empresa planeja expandir sua presença global e lançar novos modelos para impulsionar o crescimento futuro.
Principais assuntos do dia
Os índices futuros dos Estados Unidos sobem nas negociações pré-mercado desta quinta-feira, após quatro dias consecutivos de perdas para o S&P 500 e Nasdaq.
Às 07h27 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 68 pontos, ou 0,18%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,20%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,25%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,573%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para maio caiu 1,00%, a US$ 81,86 por barril. O petróleo tipo Brent para junho caiu 1,04%, perto de US$ 86,38 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 3,07%, a US$ 120,73 por tonelada métrica.
Na agenda econômica dos Estados Unidos de quinta-feira, destaca-se a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado, prevista para as 9h30 pelo Departamento do Trabalho. Simultaneamente, será publicado o índice de atividade industrial de abril pelo Fed Filadélfia. Mais tarde, às 11h, o Conference Board lançará o índice de indicadores antecedentes de março, seguido pela divulgação da venda de imóveis residenciais usados do mesmo mês pelo National Association of Realtors (NAR).
Os mercados europeus mostram desempenho positivo, impulsionados por uma sequência de resultados corporativos robustos, que estão amenizando os efeitos das recentes quedas nas vendas de carros elétricos em toda a União Europeia, que diminuíram mais de 11% no último mês. De acordo com dados recentes divulgados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), houve uma redução de 5,2% no registro de veículos novos em março, marcando a primeira queda do ano, com vendas aproximando-se de um milhão de unidades.
Os mercados asiáticos encerraram positivos, superando um histórico recente de quedas, impulsionados pela procura de barganhas. O Kospi sul-coreano liderou os ganhos com um aumento de 1,95% em Seul, após quatro sessões de perdas, enquanto o Nikkei japonês cresceu 0,31% em Tóquio, interrompendo três dias negativos. O Hang Seng de Hong Kong e o Taiex de Taiwan também registraram altas de 0,82% e 0,43%, respectivamente, mesmo com o fraco desempenho de Wall Street na véspera.
As ações dos Estados Unidos tiveram uma sessão volátil na quarta-feira, terminando em queda. O Nasdaq e o S&P 500 registraram o quarto dia de perdas consecutivas, atingindo seus menores níveis de fechamento em quase dois meses. Enquanto isso, o Dow Jones teve uma queda modesta. A performance foi afetada pela baixa no setor de tecnologia, especialmente após resultados decepcionantes da ASML (ASML, ASML34), o que pressionou as ações de semicondutores. Além disso, preocupações com a política de juros do Federal Reserve contribuíram para a tensão no mercado.
Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios antes do início das negociações Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM, TSMC34), Nokia (NOK, NOKI34), Blackstone (BX), KeyCorp (KEY, K1EY34), Elevance Health (ELV, E1LV34), DR Horton (DHI, D1HI34), Alaska Airlines (ALK, A1LK34), Infosys (INFY, I1FO34), Texas Capital Bank (TCBI), entre outros.
Após o fechamento, serão aguardados os números da Netflix (NFLX, NFLX34), Intuitive Surgical (ISRG, I1SR34), PPG Industries (PPG, P1PG34), Western Alliance (WAL, WABC34), Metropolitan Commercial Bank (MCB), Alpine Income Property Trust (PINE), Banco Latino-Americano de Exportações (BLX), SB Financial (SBFG, S1IV34), Provident Financial Group (PFS), e mais.
Fechamento EUA de quarta-feira
Moeda
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