Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple surpreendeu positivamente os investidores na segunda-feira ao registrar seu maior crescimento nas remessas de unidades Mac em pelo menos dois anos, com um aumento de 14,8% no primeiro trimestre, segundo a IDC. A empresa também ganhou participação de mercado, alcançando 8,1%. Os resultados financeiros serão divulgados em 2 de maio.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon e a Temu veem potencial na Europa Central e Oriental, onde o crescimento é esperado, mas a Allegro mantém liderança com vasta oferta de serviços. Ambas desafiam a líder polonesa Allegro em e-commerce, com a Amazon focando em conteúdo de vídeo local, enquanto a Temu aposta em moda acessível.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Malásia instou o Facebook da Meta e o TikTok a aumentarem a vigilância em suas plataformas devido ao aumento do conteúdo prejudicial. Houve um aumento significativo nos casos encaminhados nos primeiros três meses de 2024 em comparação com todo o ano anterior. A medida visa restringir conteúdos sensíveis, incluindo questões étnicas e religiosas.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Alphabet, controladora do Google, considera adquirir a HubSpot, empresa de software de marketing, apesar das possíveis objeções regulatórias. Especialistas sugerem que isso não restringiria a concorrência, mas enfrentaria escrutínio antitruste.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla resolveu um processo judicial sobre acidente fatal envolvendo o Autopilot. O acordo ocorre antes do julgamento de grande repercussão. A empresa enfrenta desafios legais e reputacionais em meio à promoção de tecnologia de direção autônoma, e enquanto Elon Musk continua otimista, críticos questionam a realidade da condução autônoma. Em outras notícias, Martin Eberhard, fundador da Tesla, lamentou o cancelamento dos planos de um carro de baixo custo, citando a intensa concorrência na China. A Tesla, inicialmente comprometida com carros elétricos acessíveis, agora foca em veículos de luxo.

General Motors (GM, GMCO34) – Cruise, uma unidade de veículos autônomos da General Motors, está planejando retomar os testes de seus robotáxis com motoristas de segurança em Phoenix, Arizona. A empresa busca reconstruir a confiança e planeja um retorno gradual às ruas este ano.

Boeing (BA, BOEI34) – Familiares das vítimas de acidentes fatais envolvendo o Boeing 737 MAX estão pressionando as autoridades dos EUA por medidas criminais contra a empresa. A explosão aérea do jato Boeing 737 MAX 9 operado pela Alaska Airlines (ALK, A1LK34), ocorrida em 5 de janeiro, levantou preocupações sobre a conformidade da Boeing com um acordo anterior. Reuniões com o Departamento de Justiça estão agendadas para abordar o assunto.

United Airlines (UAL, U1AL34) – A United Airlines anunciou na segunda-feira o adiamento de duas novas rotas internacionais devido a pausas nas certificações da FAA após incidentes de segurança. As rotas entre Tóquio e Cebu, e Newark e Faro foram afetadas. A FAA intensificou sua supervisão sobre a United após uma série de incidentes.

Spirit Airlines (SAVE) – A Spirit Airlines fechou um acordo com a Airbus (EADSY) para adiar todas as entregas de aeronaves planejadas do segundo trimestre de 2025 até 2026, e planeja dispensar cerca de 260 pilotos, visando economizar dinheiro. A transportadora enfrenta desafios financeiros e espera reduzir sua capacidade para aumentar a rentabilidade.

Bloom Energy (BE) – A Bloom Energy, fabricante de células de combustível, receberá até US$ 75 milhões em créditos fiscais federais para sua fábrica em Fremont, Califórnia, como parte dos créditos fiscais de US$ 4 bilhões revelados pela administração Biden para promover a energia limpa e reduzir emissões industriais de gases estufa.

Applied Materials (AMAT, A1MT34) – A Applied Materials, principal fabricante de equipamentos semicondutores dos EUA, considera adiar ou abandonar uma instalação de pesquisa de US$ 4 bilhões no Vale do Silício devido à falta de financiamento governamental. O governo Biden retirou o apoio financeiro devido à alta demanda por fundos da Lei de Chips e Ciência.

SoFi Technologies (SOFI) – A remuneração total de Anthony Noto, CEO da SoFi Technologies, aumentou mais de 40% em 2023, impulsionada principalmente pelo aumento no valor das suas premiações em ações, totalizando US$ 18,3 milhões, em comparação com US$ 12,9 milhões em 2022. As ações da SoFi subiram 116% em 2023, após uma queda de 71% em 2022, mas caíram 22% em 2024 após um aumento de capital anunciado.

Broadcom (AVGO, AVGO34) – As ações da Broadcom duplicaram no último ano, impulsionadas por investimentos em inteligência artificial (IA). O analista Ross Seymore, do Deutsche Bank, prevê mais crescimento, destacando a recente aquisição da VMware e a expansão da base de clientes de IA. Ele reinstaurou a recomendação de compra, com preço-alvo de US$ 1.500.

Harmonic (HLIT) – As ações da Harmonic caíram mais de 6% no pré-mercado de terça-feira, após anunciar que concluiu sua revisão do negócio de vídeo sem avançar com uma transação, citando condições de mercado desfavoráveis para seus objetivos de criação de valor. O presidente-executivo, Patrick Harshman, se aposentará em junho, sendo sucedido por Nimrod Ben-Natan. A empresa agora focará em redução de custos e crescimento rentável.

Trump Media & Technology Group (DJT) – O valor das ações do Trump Media & Technology Group diminuiu -1,45% no pré-mercado de terça-feira. As ações da empresa-mãe do site de mídia social Truth Social caíram 8,4% na segunda-feira e registraram uma queda de 28% nos últimos cinco dias.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC está vendendo seus negócios na Argentina, sofrendo uma perda de US$ 1 bilhão, para o Grupo Financiero Galicia. A medida faz parte da estratégia do banco para simplificar e concentrar-se na Ásia, enquanto transfere capital para mercados como Índia e China.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O comportamento recente do mercado de ações dos EUA sugere que os investidores estão começando a considerar um cenário econômico de crescimento contínuo, em vez de uma desaceleração gradual. Estrategistas do Morgan Stanley destacaram que dados econômicos robustos e relatórios de inflação fortalecidos estão influenciando essa mudança de perspectiva.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O conselho da JPMorgan Chase identificou potenciais sucessores para o CEO Jamie Dimon, abrindo caminho para uma transição de liderança no maior banco dos EUA. Dimon, aos 68 anos, liderou o banco por mais de 18 anos e se tornou uma figura influente nos negócios americanos. Potenciais candidatos incluem Jennifer Piepszak e Marianne Lake. A sucessão ganha destaque em Wall Street, com outros bancos também passando por mudanças de liderança. Enquanto isso, em sua carta anual aos acionistas, Dimon enalteceu o poder econômico e a liderança dos EUA, invocando “liberdade e justiça para todos”. Ele destacou o excepcionalismo americano e abordou questões como sucessão, política externa e regulamentação bancária. Também afirmou que os atrasos nos projetos de gás natural liquefeito nos EUA são políticos e criticou quem defende a interrupção dos projetos de petróleo e gás, chamando essa posição de “errada” e “extremamente ingênua”. Ele expressou apoio às exportações de GNL como benefício econômico e objetivo realpolitik.

Bank of America (BAC, BOAC34) – Desde o seu lançamento em 2018, mais de 42 milhões de clientes do Bank of America acessaram o assistente financeiro virtual Erica mais de 2 bilhões de vezes. A Erica facilita transferências, pagamentos de contas e operações bancárias móveis, além de auxiliar clientes do Merrill Lynch nas negociações e monitoramento de investimentos. Em julho do ano passado, 37 milhões de clientes já tinham utilizado o assistente, destacando a importância dos serviços bancários móveis na preferência dos clientes.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – EG Morse, co-diretor de negócios do Goldman Sachs na China, se aposentará após 16 anos na empresa. Sua saída segue outras de bancos de investimento globais na China, que recalibram suas abordagens devido a tensões geopolíticas e declínio nas negociações. Morse liderou a expansão do banco nos negócios chineses desde 2022.

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – O UBS busca adquirir totalmente sua plataforma na China, oferecendo sua participação no empreendimento do Credit Suisse em troca de ações do governo de Pequim. A proposta surge em meio a saídas de bancos globais do país e incertezas regulatórias, com a Citadel Securities competindo pela aquisição.

Tradeweb Markets (TW) – A Tradeweb planeja adquirir a Institutional Cash Distributors (ICD) por US$ 785 milhões, visando expandir sua oferta para profissionais de tesouraria corporativa. A ICD, estabelecida em 2003, facilita investimentos de curto prazo para grandes empresas, abrangendo quase 17% do índice S&P 100. A transação, esperada para o segundo semestre de 2024, será financiada internamente. A Tradeweb continua a ser uma das poucas plataformas de negociação eletrônica no mercado de títulos, atendendo a uma variedade de clientes, desde gestores de ativos até instituições financeiras.

Bain Capital (BCSF) – A Bain Capital vendeu sua participação no Axis Bank a 1.071 rúpias por ação, totalizando US$ 429 milhões. O preço final, próximo ao limite inferior da faixa inicial, representa um desconto de 0,5% em relação ao fechamento das ações.

Blackstone (BX) – A Blackstone está finalizando um acordo para adquirir a empresa de cuidados com a pele L’Occitane International SA em uma transação privada avaliada em US$ 5,55 bilhões, segundo a Bloomberg News. A estrutura do acordo ainda não foi divulgada. O bilionário Reinold Geiger, proprietário da L’Occitane, pode se unir à Blackstone.

Target (TGT, TGTB34) – A Target está implementando a tecnologia TruScan em seus caixas de auto-checkout para combater roubos. Sensores e câmeras alertam os compradores sobre itens não escaneados, ajudando a reduzir furtos e escassez de produtos. Outros varejistas também estão adotando medidas semelhantes para lidar com problemas de segurança.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34), Catalent (CLTL) – A Novo Nordisk reenviou à FTC um pedido de aprovação para adquirir a Catalent por US$ 16,5 bilhões. O acordo visa impulsionar a produção do medicamento para perda de peso Wegovy. Após discussões com a FTC, a empresa reapresentou o pedido para fornecer mais tempo às autoridades.

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos apresentam uma movimentação mista nas negociações do pré-mercado desta terça-feira, enquanto Wall Street volta sua atenção para os iminentes dados sobre inflação e os resultados financeiros das empresas.

Às 07h01 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 11 pontos, ou 0,03%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,07%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,15%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,396%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para maio subiu 0,25%, a US$ 86,65 por barril. O petróleo tipo Brent para junho subiu 0,30%, perto de US$ 90,66 por barril. O minério de ferro negociado para setembro na bolsa de Dalian subiu para US$ 106,76 por tonelada métrica.

Os mercados europeus estão majoritariamente em queda nas negociações de terça-feira após ganhos na segunda-feira. A BP (LSE:BP.) destaca-se com alta após anunciar expectativa de maior produção de petróleo e gás, enquanto a Atos SE (EU:ATO) enfrenta volatilidade após revelar seu plano de refinanciamento. O HSBC (LSE:HSBA) anunciou a venda de suas operações argentinas, e a Shell (LSE:SHEL) pondera sobre opções de listagem, incluindo uma possível mudança para Nova York.

Os mercados asiáticos tiveram uma terça-feira mista, com investidores reagindo a diversos indicadores econômicos. A confiança dos consumidores no Japão atingiu o maior nível desde maio de 2019, enquanto na Austrália, as condições empresariais e a confiança se mantiveram estáveis em março, segundo o National Australian Bank. O índice Nikkei 225 do Japão apresentou alta de 1,08%, em contraste com o Kospi da Coreia do Sul que registrou queda de -0,46%. O Hang Seng de Hong Kong e ASX 200 da Austrália subiram 0,7% e 0,45%, respectivamente. Outros destaques incluem a autoridade monetária de Hong Kong que discute ampliar a integração financeira com a China e Lee Boo Jin, CEO do Shilla Hotels, que vendeu US$ 326 milhões em ações da Samsung Electronics (USOTC:SSNHZ) para cobrir impostos sucessórios, ligados ao falecimento de seu pai, Lee Kun-hee.

As ações dos EUA mostraram pouca variação na segunda-feira, com os índices principais flutuando perto da estabilidade, fechando de forma mista. A cautela prevaleceu no mercado à espera dos importantes dados de inflação e das atas do Fed. Setores como o aéreo e siderúrgico se destacaram no dia, contrastando com a leve retração das ações de ouro.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros antes da abertura do mercado Tilray (TLRY), Cognyte Software (CGNT), Neogen Corp (NEOG), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da WD-40 Company (WDFC), PriceSmart (PSMT), Smart Global Holdings (SGH), Aerh Test Systems (AEHR), RCI Hospitality Holdings (RICK), e mais.

Fechamento EUA de segunda-feira

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