3R Petroleum e Enauta assinam protocolo de incorporação para fusão de negócios das companhias

A 3R Petroleum Óleo e Gás e a Enauta Participações confirmaram que assinaram um protocolo e justificação de incorporação das ações da Enauta pela 3R na quinta-feira, 16, o que corresponde à fusão de negócios das companhias.

Segundo fato relevante da 3R (BOV:RRRP3), as companhias estimam que os custos da operação serão de, aproximadamente, R$ 40 milhões, os quais incluem os dispêndios com avaliações, assessoria jurídica, demais assessorias para implementação da incorporação de ações Enauta, publicações e demais despesas relacionadas.

A fusão será feita com incorporação da Maha Holding e da Enauta (BOV:ENAT3) pela 3R. Segundo a 3R, a incorporação da Maha Holding está alinhada com os interesses das companhias por viabilizar que a 3R Offshore passe a ser totalmente detida (direta e indiretamente) pela 3R e cumpre com a condição precedente para fins de consumação da incorporação de ações Enauta.

Já a integração das atividades da 3R e da Enauta “reforçará significativamente o modelo de negócio das sociedades combinadas, viabilizando a complementariedade dos ativos e da realização de investimentos mais robustos para a manutenção e desenvolvimento de tais ativos; e o aproveitamento de potenciais sinergias de natureza operacional, comercial, financeira e de governança, e de ganhos de eficiência, em especial na otimização de custos, despesas e fortalecimento dos investimentos nas diferentes possibilidades de crescimento, que resultará em uma substancial criação de valor para a 3R e para a Enauta, bem como para seus respectivos acionistas, clientes, cadeia de fornecedores e colaboradores”.

As companhias não vislumbram riscos significativos decorrentes da operação, sendo que seu sucesso dependerá, principalmente, da habilidade da nova administração da 3R de implementar as operações necessárias para viabilizar as sinergias identificadas e economias de custo resultantes da combinação dos negócios.

Além disso, existem os riscos naturais de variação de preço das ações de emissão da 3R após a consumação da incorporação de ações Enauta, o qual é inerente ao mercado de capitais e incorrido por todos os acionistas da 3R.

“Tal visão estratégica está baseada, principalmente: na capacidade e excelência dos talentos de ambas as Companhias; na complementariedade, qualidade e escala do portfólio combinado; e no histórico de sucesso das companhias na implementação de projetos na indústria”, diz o fato relevante.

A 3R afirma ainda que os protocolos e justificação, acompanhados dos respectivos laudos de avaliação e outros documentos relevantes, serão submetidos à deliberação das assembleias gerais extraordinárias de ambas as companhias. A data da AGE, contudo, não foi informada.

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