Anglo American rejeita pedido da BHP por mais tempo em negociações de aquisição de US$ 49 bilhões

A Anglo American (LSE:AAL) rejeitou o pedido da BHP Group (NYSE:BHP) por mais tempo para discutir uma oferta de aquisição de US$ 49 bilhões, possivelmente encerrando uma perseguição de cinco semanas por parte do seu maior rival.

A Anglo American e a BHP Group também são negociadas na B3 através das BDRs (BOV:AAGO34) e (BOV:BHPG34), respectivamente.

Após conceder uma prorrogação de uma semana até quarta-feira, a Anglo American descartou a terceira proposta de aquisição da BHP, considerando-a altamente complexa e difícil de executar. A BHP ainda tem até o final do prazo para apresentar uma oferta firme ou desistir, mas a empresa já indicou anteriormente que não pretende fazer uma oferta hostil.

A BHP havia solicitado mais tempo para se envolver com a Anglo, delineando compromissos para minimizar riscos regulatórios na África do Sul e oferecendo uma taxa de rescisão caso o acordo não obtivesse aprovações necessárias. Esses compromissos incluíam segurança no emprego para funcionários na África do Sul e custos adicionais com aumento da propriedade dos funcionários sul-africanos, esperados em qualquer cisão.

Apesar disso, a Anglo considerou esses compromissos insuficientes. “A BHP continua afirmando que os riscos de sua estrutura complexa não são materiais, mas declarou repetida e consistentemente que não está disposta a alterar sua estrutura proposta para assumir esses riscos”, afirmou a Anglo em comunicado.

Fundada em Joanesburgo em 1917, a Anglo emprega mais de 40 mil sul-africanos. Qualquer retirada seria um golpe econômico significativo para o país, especialmente à medida que a platina cai em desuso.

Analistas do JP Morgan estimaram que a aquisição da Anglo pela BHP poderia resultar em saídas de US$ 4,3 bilhões da África do Sul e enfraquecer o rand.

A última proposta da BHP avalia a Anglo em 29,34 libras por ação, ou 38,6 bilhões de libras (US$ 49 bilhões). A aquisição fortaleceria a posição da BHP no cobre e em outros metais essenciais para a transição mundial para energias limpas. Entretanto, a Anglo delineou seu próprio plano para alienar ativos menos rentáveis e focar na expansão da produção de cobre.

Os ativos de cobre da Anglo no Chile e no Peru são altamente atraentes, especialmente com a demanda crescente por cobre, utilizado em veículos elétricos, redes elétricas e construção, conforme o mundo avança para energias mais limpas.

Considera-se improvável a BHP fazer uma oferta até o prazo final de quarta-feira, sugerindo que a declaração da Anglo pode ter encerrado as negociações.