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A ConocoPhillips (NYSE:COP) anunciou a aquisição da Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO) em um acordo de ações avaliado em aproximadamente US$ 17 bilhões. Este negócio reflete a contínua tendência de consolidação entre os gigantes da indústria de petróleo e gás nos Estados Unidos.
A ConocoPhillips e a Marathon Oil também são negociadas na B3 através das BDRs (BOV:COPH34) e (BOV:M1RO34), respectivamente.
A aquisição fortalece a posição da ConocoPhillips em campos de xisto nos EUA, incluindo regiões ricas em recursos no Texas e na Dakota do Norte. Além disso, a transação amplia as reservas internacionais da empresa, incluindo locais na Guiné Equatorial.
Este é mais um exemplo dos megadeals recentes, já que os produtores estão focados em novas áreas de perfuração, apostando na sustentação da demanda por petróleo e gás nos próximos anos.
O acordo representa um prêmio de 14,7% sobre o último preço de fechamento das ações da Marathon, conforme divulgado pelas empresas na quarta-feira. O valor total da transação, incluindo dívidas, é de aproximadamente US$ 22,5 bilhões.
A ConocoPhillips junta-se assim a outros perfuradores líderes que buscam expansão através de aquisições. Em outubro, a Exxon Mobil Corp. consolidou sua presença na Bacia do Permiano com a compra da Pioneer Natural Resources Co. por US$ 62 bilhões. Logo após, a Chevron Corp. anunciou a aquisição da Hess Corp. por cerca de US$ 53 bilhões.
Nos últimos anos, a ConocoPhillips já havia expandido sua atuação no Permiano através da aquisição da Concho Resources Inc. por US$ 13 bilhões e da compra de ativos da Shell Plc na região por US$ 9,5 bilhões.
A ConocoPhillips estima que a aquisição adicionará cerca de 2 bilhões de barris às suas reservas. A empresa espera concluir a transação no quarto trimestre, sujeita às aprovações regulatórias necessárias.
Após a conclusão, a ConocoPhillips planeja aumentar seu programa de recompra de ações para mais de US$ 20 bilhões nos próximos três anos, com mais de US$ 7 bilhões no primeiro ano completo, considerando os preços recentes das commodities.
Além disso, a ConocoPhillips anunciou que aumentará seu dividendo ordinário em 34%, para 78 centavos por ação, a partir do quarto trimestre.
