Destaques de WS: UBS dispara 9% com lucro triplicando expectativas, Vendas da Tesla caem 18% em abril na China, e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla demitiu funcionários de software, serviços e engenharia na segunda-feira, parte do anúncio de reduzir sua força de trabalho global em mais de 10%. A empresa, focada em software autônomo e robótica, enfrenta pressão devido à queda nas vendas e busca economizar para projetos futuros, anunciando cortes de empregos e de altos executivos. Em abril, a Tesla vendeu menos carros elétricos na China, com 62.167 unidades, uma queda de 18% em comparação ao ano anterior, conforme dados da Associação de Automóveis de Passageiros da China. Enquanto isso, a BYD (BYDDY), sua concorrente chinesa, teve um aumento significativo nas vendas, alcançando 312.048 veículos vendidos, um aumento de quase 49% em relação ao ano anterior.

Nio (NIO) – A Nio está prestes a lançar um novo modelo sob a marca Onvo, mirando o mercado de massa e competindo com o Tesla Model Y. Outro EV menor, destinado à Europa, está previsto para o próximo ano, com preço abaixo de US$ 30 mil. A empresa também está desenvolvendo uma segunda submarca. Além disso, a Nio fechou um acordo com a rival BYD (BYDDY) para fornecer baterias para sua nova marca de EV com preço mais acessível.

Zeekr Intelligent Technology Holding – A fabricante chinesa de veículos elétricos Zeekr encerrará seu bookbuilding para a oferta pública inicial (IPO) em Nova York na quarta-feira, buscando levantar até 367,5 milhões de dólares, com os livros de negociação já superlotados. A empresa espera começar a ser negociada na sexta-feira.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota antecipa um forte aumento na demanda por híbridos ao divulgar seus lucros anuais. Apesar dos resultados recordes esperados e do sucesso com híbridos, enfrenta desafios em mercados cruciais, como a competição chinesa e os veículos elétricos. Parcerias e lançamentos na China refletem seus esforços para recuperar terreno.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple está desenvolvendo seu próprio chip para executar software de inteligência artificial em data centers, segundo o Wall Street Journal. O projeto, chamado internamente de Projeto ACDC, busca aproveitar a experiência da Apple em design de chips para sua infraestrutura de servidores, focando na execução de modelos de IA.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft está desenvolvendo o MAI-1, um novo modelo de linguagem de IA para competir com Google e OpenAI. Supervisionado por Mustafa Suleyman, será apresentado na conferência Build. Com 500 bilhões de parâmetros, a iniciativa visa aprimorar a liderança da Microsoft na IA generativa. Além disso, a Microsoft enfrenta uma queixa de uma associação de startups espanhola ao regulador antitruste espanhol, alegando práticas anticompetitivas em seus serviços de nuvem. A associação citou o uso da posição dominante da Microsoft em outros mercados para impulsionar o uso do Azure, prejudicando startups.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon planeja investir US$ 8,88 bilhões em Cingapura nos próximos quatro anos para expandir sua infraestrutura de nuvem, elevando seu total na região para mais de US$ 17,06 bilhões até 2028.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Nvidia está investindo na Wayve Technologies, do Reino Unido, em uma rodada de financiamento de US$ 1,05 bilhão para expandir a tecnologia de direção autônoma. A Wayve planeja implantar sua tecnologia em veículos, priorizando a assistência ao motorista antes da autonomia completa.

Synopsys (SNPS, S1NP34) – A Synopsys concordou em vender sua unidade de integridade de software (SIG) por US$ 2,1 bilhões para um consórcio de private equity liderado por Clearlake Capital e Francisco Partners. O acordo inclui até US$ 475 milhões em dinheiro, dependendo do desempenho financeiro. A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2024.

ServiceNow (NOW, N1OW34) – A ServiceNow indicou que seu novo conjunto de produtos orientados para IA pode não gerar impacto financeiro imediato. A CFO Gina Mastantuono destacou uma “enorme” oportunidade de receitas adicionais, , potencialmente entre US$ 1 bilhão e US$ 2,5 bilhões, mas sem especificar prazos. Paralelamente, o CEO Bill McDermott ressaltou o rápido crescimento do produto. Os investidores esperam sinais claros sobre a adoção pelos clientes. A empresa mantém sua perspectiva de vendas de US$ 15 bilhões até 2026.

Sony (SONY, SNEC34) – As ações da Sony caíram até 3% no pré-mercado de terça-feira após a proposta de compra da Paramount Global por US$ 26 bilhões, levantando preocupações financeiras devido ao tamanho do negócio em relação ao caixa da Sony. Analistas questionam a viabilidade do acordo, enquanto questões regulatórias adicionais surgem em torno do canal CBS.

Walt Disney (DIS, DISB34), Comcast (CMCSA, CMCS34) – Disney e Comcast estão em busca de um consultor financeiro para resolver uma disputa sobre a avaliação da participação de 33% da Disney no Hulu, que a Disney adquirirá da Comcast. A diferença nas avaliações estimulou a busca por um terceiro banco de investimento para uma opinião imparcial.

Trump Media & Technology Group (DJT) – Após ameaças de prisão contra Donald Trump, as ações do Trump Media caíram 0,8% no pré-mercado, para US$ 48,80. O ex-presidente republicano foi multado por violar regras de silêncio no tribunal. A empresa demitiu sua empresa de auditoria após uma ordem da SEC.

Boeing (BA, BOEI34) – O primeiro voo tripulado de teste da Boeing foi adiado para sexta-feira devido a uma falha no foguete Atlas V. Este voo é crucial para a Boeing competir com a SpaceX. A espaçonave Starliner, destinada à ISS, enfrentou atrasos, sendo este mais um revés para a empresa.

FedEx (FDX, FDXB34) -Um juiz federal decidiu que uma pequena empresa contratada para entregar pacotes para a FedEx na fronteira Califórnia-Oregon deve resolver suas reivindicações contra a empresa por meio de arbitragem, em vez de prosseguir com um processo judicial. A empresa, PYNQ Logistics Services, entrou com uma ação contra a FedEx Ground, acusando-a de práticas comerciais ilegais. A juíza decidiu que, como a maioria dos contratos entre a FedEx e seus contratantes inclui cláusulas de arbitragem, a PYNQ deve seguir esse processo para resolver suas disputas. A FedEx, por sua vez, prometeu defender-se contra as alegações e pediu ao tribunal para encerrar o caso.

United Parcel Service (UPS, UPSS34) – Brian Newman, CFO e vice-presidente executivo da United Parcel Service, deixará a empresa em 1º de junho. A UPS está em busca de substitutos internos e externos. Newman citou a prioridade em sua saúde. A UPS superou as estimativas dos analistas para o lucro do primeiro trimestre e ganhou um contrato significativo com o Serviço Postal dos EUA em abril.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Um juiz dos EUA encerrou formalmente na segunda-feira o processo criminal contra o Goldman Sachs, relacionado ao seu trabalho para o fundo malaio 1MDB, após o banco cumprir suas obrigações e pagar US$ 2,9 bilhões em multas. O banco não se opôs à retirada da acusação criminal.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34), Visa (V, VISA34) – O JPMorgan iniciou recentemente uma nova onda de demissões na Ásia, eliminando pelo menos sete empregos em bancos de investimento. A redução afeta principalmente vice-presidentes e associados em setores como consumo, energia e saúde. Adicionalmente, o JPMorgan Chase espera um ganho contábil de US$ 8 bilhões ao concluir sua parte no acordo com a Visa. O plano, anunciado em 2023, permitiu a troca de ações ordinárias Classe B-1 da Visa por ações Classe B-2 e Classe C. A Visa aceitou 240.677.470 ações na oferta.

US Steel (X, USSX34) – A União Europeia aprovou a aquisição da US Steel pela Nippon Steel por US$ 14,9 bilhões, dissipando preocupações de concorrência. Nos EUA, há resistência de legisladores e sindicatos. A Nippon ofereceu mudar sua sede para os EUA. A US Steel espera fechar o acordo no segundo semestre de 2024.

BHP (BHP, BHPG34), Anglo American (AAL, AAGO34) – A BHP pretende vender os ativos sul-africanos da Anglo American, parte essencial de sua estratégia de aquisição. A proposta rejeitada, de US$ 39 bilhões, implicava a venda das ações da Anglo na Kumba Iron Ore e Anglo American Platinum aos acionistas da Anglo. Há especulações sobre uma oferta revisada.

Denny’s Corp (DENN) – A votação iminente de acionistas da Denny’s Corp pode instar metas de redução do uso de carne suína em gaiolas de gestação. A proposta, apoiada pela Humane Society, visa transparência e eliminação progressiva. A concorrente Cheesecake Factory já está comprometida com a mudança. A Denny’s enfrenta resistência do conselho.

MercadoLibre (MELI, MELI34) – Os bancos argentinos entraram com uma ação legal contra o MercadoLibre por alegada “conduta abusiva” em sua plataforma de pagamentos digitais. A MODO, uma carteira virtual apoiada por 30 bancos, acusa o MercadoLibre de práticas anticompetitivas. A empresa nega as acusações, destacando sua conformidade regulatória.

Target (TGT, TGTB34) – A Target expande as vendas de sua marca Cat & Jack na Hudson’s Bay Co. no Canadá, além de vestuário, incluindo roupas de banho e calçados. A empresa vê um aumento nas vendas e no valor, buscando oportunidades de atacado na Europa e Américas, enquanto mantém foco nos clientes dos EUA.

Novavax (NVAX) – O fundo de hedge Shah Capital pediu aos acionistas da Novavax que votassem contra a reeleição de três diretores e se opusessem às propostas de remuneração executiva, citando preocupações com a subvalorização e a má gestão da empresa. Shah Capital planeja votar contra os diretores e as propostas na assembleia de acionistas em junho.

Earnings

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – O UBS revelou um lucro líquido do primeiro trimestre de US$ 1,8 bilhão, quase triplicando as expectativas dos analistas, impulsionando as ações em 9,0% no pré-mercado. O UBS está aumentando suas reservas de capital em cerca de US$ 20 bilhões, integrando os negócios do Credit Suisse. O CEO Sergio Ermotti disse que, além disso, novos requisitos regulatórios suíços podem exigir outros US$ 20 bilhões em capital adicional, conforme o país busca fortalecer seu sistema bancário. Apesar das propostas governamentais suíças que poderiam aumentar suas exigências de capital, o banco mantém planos de recompra de ações.

Walt Disney (DIS, DISB34) – No segundo trimestre fiscal, a Disney superou as estimativas dos analistas em lucros, graças à redução das perdas de seus serviços de streaming. A empresa relatou um aumento de 17% na receita operacional do segmento, com Disney+ e Hulu obtendo lucro pela primeira vez. A Disney reportou um lucro ajustado por ação de US$ 1,21, superando os US$ 1,10 esperados. A receita totalizou US$ 22,08 bilhões, levemente abaixo dos US$ 22,11 bilhões projetados. Os assinantes do Disney+ aumentaram para 117,6 milhões, enquanto os do Hulu cresceram 1%. A receita de parques nos EUA subiu 7% e as vendas internacionais aumentaram 29%. As ações caíram -1,4% no pré-mercado.

Simon Property Group (SPG, SIMN34) – As ações da Simon Property Group estão estáveis no pré-mercado após divulgar um lucro por ação de US$ 1,44 no primeiro trimestre, superando em US$ 0,08 as expectativas dos analistas, que projetavam US$ 1,36. A receita do trimestre alcançou US$ 1,44 bilhão, ultrapassando a previsão de consenso de US$ 1,31 bilhão. Para o ano fiscal de 2024, a Simon Property prevê um lucro por ação entre US$ 7,38 e US$ 7,53, superando significativamente a expectativa dos analistas de US$ 6,13.

Jones Lang LaSalle (JLL) – No primeiro trimestre, a JLL reportou uma receita de US$ 5,1 bilhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior, superando as estimativas de US$ 4,675 bilhões. O lucro líquido atingiu US$ 66,1 milhões, revertendo uma perda anterior de US$ 9,2 milhões, ultrapassando as estimativas de US$ 46,42 milhões. O lucro por ação registrou US$ 1,37, em comparação com uma perda de US$ 0,19 no ano passado, excedendo os US$ 0,84 previstos. O CEO da JLL destacou o crescente interesse por data centers, impulsionado pela adoção da inteligência artificial pelas empresas nos EUA. Enquanto os mercados imobiliários comerciais enfrentam desafios, a demanda por data centers reflete um otimismo raro, destacando a interseção entre tecnologia e imóveis.

Palantir Technologies (PLTR, P2LT34) – As ações da Palantir sofreram uma queda de 10,2% no pré-mercado depois que a empresa projetou receitas anuais e trimestrais menores que as esperadas. Os lucros ajustados do primeiro trimestre atenderam às previsões de mercado, com 8 centavos por ação. A receita desse período foi de US$ 634 milhões, superando os US$ 625 milhões previstos. Para o próximo trimestre, a Palantir espera uma receita entre US$ 649 milhões e US$ 653 milhões, um pouco abaixo dos US$ 653 milhões esperados. Para o ano inteiro, a previsão de receita é de US$ 2,68 bilhões a US$ 2,69 bilhões, abaixo dos US$ 2,71 bilhões antecipados.

Microchip Technology (MCHP, M1CH34) – As ações da Microchip caíram 3,7% no pré-mercado após a empresa projetar uma receita para o primeiro trimestre entre US$ 1,22 bilhão e US$ 1,26 bilhão, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 1,34 bilhão, segundo a LSEG. A empresa também prevê lucros ajustados de 48 a 56 centavos por ação para o período, o que fica aquém dos 59 centavos antecipados pelos analistas. No quarto trimestre, a empresa relatou o lucro por ação de US$ 0,57 e receita de US$ 1,33 bilhão, que se alinharam com as projeções dos analistas.

Axon Enterprise (AXON, A2XO34) – A Axon Enterprise aumentou suas projeções anuais, agora esperando uma receita entre US$ 1,94 bilhão e US$ 1,99 bilhão em 2024, em comparação com a previsão anterior de US$ 1,88 bilhão a US$ 1,94 bilhão. No primeiro trimestre, o lucro ajustado por ação foi de US$ 1,15 em receita de US$ 461 milhões, superando as estimativas dos analistas de EPS de 94 centavos e receita de US$ 441,6 milhões. As ações estão estáveis no pré-mercado.

Air Lease Corp (AL) – A Air Lease Corp enfrentou atrasos nas entregas de aviões da Boeing e Airbus, resultando em lucro trimestral abaixo do esperado de 87 centavos por ação, comparado à expectativa de 91 centavos. Sua receita de US$ 663,3 milhões ficou aquém da previsão de US$ 677,2 milhões.

Lucid Group (LCID) – A fabricante de veículos elétricos Lucid viu suas ações caírem 8,5% no pré-mercado após divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2024. A empresa reportou uma perda de 30 centavos por ação e vendas de US$ 173 milhões, superando as expectativas de Wall Street, que previa uma perda de 25 centavos por ação e vendas de US$ 154 milhões. No ano anterior, a Lucid havia registrado uma perda de 43 centavos por ação em vendas de US$ 149 milhões. Além disso, a empresa reafirmou sua meta de produzir cerca de 9.000 veículos em 2024.

BP plc (BP, B1PP34) – A BP divulgou uma queda de 40% no lucro do primeiro trimestre, para US$ 2,7 bilhões, abaixo dos US$ 3 bilhões anteriores e das expectativas de US$ 2,9 bilhões, devido a preços mais baixos da energia e interrupções nas refinarias nos EUA. O lucro por ação ficou abaixo das estimativas, mantendo o dividendo e o programa de recompra de US$ 3,5 bilhões em ações no primeiro semestre de 2024. As ações caíram 1,8% no pré-mercado.

Reddit (RDDT) – Reddit apresentará seus primeiros resultados após o IPO, com foco no crescimento da receita. Analistas esperam um prejuízo de US$ 8,75 por ação e vendas de US$ 214 milhões. O Bank of America prevê uma receita de US$ 212 milhões, enquanto a Raymond James projeta US$ 215-240 milhões.

International Flavors & Fragances (IFF, I1FF34) – A International Flavors & Fragrances divulgou receita do primeiro trimestre de US$ 2,9 bilhões, superando as estimativas de US$ 2,78 bilhões previstos por analistas da LSEG. A empresa também excedeu as projeções de Wall Street com um lucro ajustado por ação de US$ 1,13, superando em US$ 0,27 o consenso de US$ 0,86. Para 2024, a IFF projeta uma receita entre US$ 10,8 bilhões e US$ 11,1 bilhões, com o ponto médio ligeiramente abaixo das expectativas de US$ 11,05 bilhões.

Coty (COTY, COTY34) – A Coty superou as expectativas de Wall Street para a receita do terceiro trimestre, atingindo US$ 1,39 bilhão, um aumento de 7,5%. O lucro líquido ajustado foi de US$ 43,8 milhões, ou 5 centavos, em comparação com US$ 168,1 milhões, ou 19 centavos, no mesmo período do ano anterior. Seu crescimento de receita online foi de quase 20%. A margem bruta ajustada aumentou para 64,8%. A empresa espera um crescimento de vendas entre 9% a 11% no ano fiscal de 2024, com lucro ajustado por ação entre 44 centavos a 47 centavos.

Hims & Hers Health (HIMS) – A plataforma de telessaúde registrou um salto de 14,3% no pré-mercado, impulsionado pela previsão de receita para o segundo trimestre que superou as expectativas dos analistas. No primeiro trimestre, a empresa anunciou um lucro líquido de US$ 11,1 milhões, ou 5 centavos por ação, revertendo um prejuízo de US$ 10,1 milhões, ou 5 centavos por ação, do ano anterior. O lucro excedeu as previsões da FactSet de 1 centavo por ação. A receita cresceu 46% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 278,2 milhões, superando a projeção de US$ 270 milhões da FactSet. O número de assinantes aumentou 41%, alcançando cerca de 1,71 milhão. Para o próximo trimestre, Hims & Hers prevê receitas entre US$ 292 milhões e US$ 297 milhões, acima das expectativas de US$ 288 milhões dos analistas da LSEG.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX, VRTX34) – A Vertex divulgou um lucro ajustado de US$ 4,76 por ação e uma receita de US$ 2,69 bilhões no primeiro trimestre. Esses resultados superaram as expectativas dos analistas, que antecipavam um lucro de US$ 4,06 por ação e uma receita de US$ 2,58 bilhões, de acordo com a LSEG. A Vertex reiterou sua previsão financeira para o ano de 2024, projetando a receita do produto entre US$ 10,55 bilhões e US$ 10,75 bilhões, alinhando-se com o consenso dos analistas de US$ 10,718 bilhões.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA sinalizam uma abertura mista para esta terça-feira no pré-mercado, refletindo a cautela dos investidores enquanto avaliam os mais recentes resultados trimestrais.

Às 07h44 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 66 pontos, ou 0,17%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,05%, e os futuros do Nasdaq-100 perderam -0,14%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,461%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho caiu 0,38%, a US$ 78,18 por barril. O petróleo tipo Brent para julho caiu 0,40%, perto de US$ 83,00 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 0,06%, a US$ 125,07 por tonelada métrica.

Na agenda econômica desta terça-feira, o mercado estará atento às 12h30 à fala de Neel Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis. Às 16h, serão divulgados os dados de crédito ao consumidor de março. Por fim, às 17h30, os estoques de petróleo semanais da API serão anunciados.

Os mercados acionários da Ásia e do Pacífico encerraram predominantemente em alta nesta terça-feira, seguindo os avanços de Wall Street. A expectativa de que o Federal Reserve possa cortar juros em setembro, frente a sinais de desaceleração no mercado de trabalho dos EUA, motivou investidores. O Nikkei do Japão subiu 1,57%, o Kospi da Coreia do Sul subiu 2,16%, ASX 200 da Austrália também teve um desempenho robusto, com alta de 1,44% e Shanghai SE da China registrou um aumento de 0,22%. Enquanto isso, o Hang Seng de Hong Kong registrou leve retração de -0,53%.

Na segunda-feira, os mercados de ações dos Estados Unidos testemunharam uma expressiva alta, estendendo o rali positivo da semana anterior e marcando os mais altos níveis de fechamento em quase um mês para os principais índices. O Dow Jones avançou 0,46%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq ganharam 1,03% e 1,19%, respectivamente. Esse movimento foi em parte motivado por comentários mais dovish do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e por um relatório de empregos que veio abaixo das expectativas, reduzindo as preocupações de um iminente aumento nas taxas de juros. A perspectiva de um corte nas taxas de juros até setembro parece cada vez mais provável para os investidores, com estimativas apontando uma probabilidade de 83,5%.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios antes da abertura do mercado Walt Disney (DIS, DISB34), Ferrari (RACE, RACE34), Nikola (NKLA), BP plc (BP, B1PP34), Celsius Holdings (CELH), Datadog (DDOG, D1DG34), Crocs (CROX), Rockwell Automation (ROK, R1OK34), Builders FirstSource (BLDR), Jumia (JMIA), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Arista Networks (ANET, A1NE34), Wynn Resorts (WYNN, W1YN34), Upstart (UPST, U2PS34), Rivian Automotive (RIVN), Lyft (LYFT), Occidental Petroleum (OXY, OXYP34), Twilio (TWLO, T1WL34), Coupang (CPNG), Confluent (CFLT), Toast (TOST), e mais.

Fechamento EUA de segunda-feira

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