Novavax sobe 57% após acordo de US$ 1,4 bilhão com Sanofi, Apple prepara data centers com IA e chips internos, e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Novavax (NVAX), Sanofi (SNY) – A Novavax fechou um acordo de US$ 1,4 bilhão com a Sanofi para comercializar sua vacina Covid-19 e desenvolver uma nova vacina combinada contra coronavírus e gripe, impulsionando as ações NVAX em 56,70% no pré-mercado. O acordo levou a Novavax a suspender o aviso de continuidade, revertendo sua queda financeira anterior.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple planeja lançar recursos de inteligência artificial por meio de seus próprios data centers alimentados por chips internos ainda este ano, de acordo com a Bloomberg News. Os chips, similares aos dos Macs, serão usados para processar tarefas avançadas de IA na nuvem, enquanto tarefas mais simples serão feitas nos dispositivos. Adicionalmente, a Apple pediu desculpas após críticas ao anúncio de seu novo iPad Pro, que mostrava instrumentos musicais e símbolos criativos sendo destruídos. A empresa afirmou que seu objetivo é celebrar a expressão dos usuários. O anúncio, intitulado “Crush”, recebeu críticas online por sua insensibilidade.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft lançará sua própria loja virtual de jogos móveis em julho, oferecendo uma alternativa às lojas de aplicativos da Apple e do Google e suas taxas. A loja baseada na web apresentará inicialmente jogos da Microsoft, como Candy Crush Saga, com descontos em itens do jogo. A presidente do Xbox, Sarah Bond, anunciou a mudança durante o Bloomberg Technology Summit. Posteriormente, a loja será aberta para outras editoras. Bond destacou a acessibilidade da loja em todos os dispositivos e países, independente das políticas das lojas de aplicativos. A Microsoft visa criar uma loja que transcenda os ecossistemas, permitindo uma experiência de jogo consistente em consoles, computadores e dispositivos móveis.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A OpenAI planeja lançar seu produto de busca baseado em inteligência artificial na segunda-feira. O produto é uma extensão do ChatGPT e permite extrair informações da web, competindo com a Perplexity, uma startup de IA e intensifica a competição com o Google.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM, TSMC34) – As vendas da TSMC em abril dispararam 60% para US$ 7,3 bilhões (NT$ 236 bilhões), impulsionadas pela demanda por inteligência artificial e uma recuperação nos produtos eletrônicos de consumo. A empresa superou as estimativas de crescimento de receita, fortalecendo sua posição como líder global em chips contratados.

Baidu (BIDU, BIDU34) – O chefe de relações com a mídia da Baidu, Qu Jing, renunciou após vídeos endossando a cultura de trabalho “996”, menosprezando o bem-estar da equipe. Seus comentários geraram debate na China sobre as exigências excessivas da indústria de tecnologia. Posteriormente, Qu se desculpou. “996” é uma sigla que representa uma prática de trabalho comum em algumas empresas de tecnologia na China, onde os funcionários são esperados para trabalhar das 9h às 21h, seis dias por semana, totalizando 72 horas de trabalho por semana.

Reddit (RDDT) – O CEO Steve Huffman anunciou no Bloomberg Technology Summit que o Reddit planeja introduzir novos produtos nos próximos meses, visando ampliar suas fontes de receita além da publicidade. A empresa considera expandir sua “economia do usuário” e lançar novas versões de presentes digitais. Além disso, pretende fechar acordos de licenciamento de dados e explorar a expansão internacional e possíveis aquisições.

Snap Inc. (SNAP, S1NA34) – O CEO da Snap, Evan Spiegel, expressou o compromisso da empresa em garantir a segurança dos usuários, especialmente das crianças, durante o Bloomberg Technology Summit. Ele destacou o foco do Snapchat em conexões pessoais, defendendo a necessidade de responsabilidade compartilhada entre pais, empresas e plataformas online.

Spotify (SPOT, S1PO34) – Julie McNamara, chefe dos estúdios de podcast da Spotify Technology SA, deixará a empresa após quase três anos, conforme anunciado em um memorando à equipe na quinta-feira. Sua saída destaca as ambições reduzidas do Spotify no espaço de podcast, com McNamara retornando às suas raízes criativas.

T-Mobile (TMUS, T1MU34), Verizon Communications (VZ, VERZ34), United States Cellular (USM) – T-Mobile e Verizon estão em conversações para adquirir partes da United States Cellular em transações separadas, conforme relatado pelo Wall Street Journal. As ações da US Cellular aumentaram 8,6% na quinta-feira. A T-Mobile está prestes a fechar um acordo de mais de US$ 2 bilhões para adquirir uma parcela, assumindo algumas operações e licenças de espectro sem fio, enquanto as negociações da Verizon podem ser mais prolongadas e podem não levar a um acordo.

Vodafone (VOD, V1OD34) – A próxima semana revelará como os cortes de custos e gastos de capital moldarão o crescimento dos lucros e do fluxo de caixa para BT Group Plc, Deutsche Telekom AG e Vodafone Plc. As operadoras estabeleceram uma linha de base otimista, com previsão de forte aumento do fluxo de caixa livre para Deutsche Telekom e Vodafone, enquanto a BT busca justificar sua estratégia de expansão.

Rio Tinto (RIO, RIOT34) – A Rio Tinto considerou uma oferta pela Anglo American, agora sob controle da BHP, com uma meta de aquisição de US$ 39 bilhões. A BHP tem até 22 de maio para fazer uma oferta formal.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – O Calpers, principal plano público de previdência dos EUA, está considerando votar contra a reeleição do presidente-executivo da ExxonMobil, Darren Woods, devido ao descontentamento dos acionistas sobre uma ação legal contra investidores focados no clima.

BP plc (BP, B1PP34) – A unidade de carregamento elétrico da BP está buscando expandir nos Estados Unidos após a dissolução da equipe de carregamento de EV da Tesla. A BP prioriza o Nordeste, o Cinturão do Sol, a costa oeste e os Grandes Lagos.

Tesla (TSLA, TSLA34) – O CEO da Tesla, Elon Musk, elogiou os planos de expansão da rede Supercharger depois de demitir quase 500 funcionários responsáveis pelo negócio. A empresa investirá “muito mais” de US$ 500 milhões este ano na expansão, um movimento surpreendente após sua recente reestruturação na divisão de carregamento. Em outras questões, a Tesla foi acusada por uma agência trabalhista dos EUA de desencorajar a sindicalização dos trabalhadores em sua fábrica em Buffalo, Nova York, ao proibir o uso de dispositivos pessoais. Essas alegações se somam a disputas legais anteriores sobre práticas trabalhistas e discriminação racial. Além disso, um juiz federal expressou na quinta-feira sua inclinação para compelir Elon Musk a testemunhar novamente na investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA sobre sua compra do Twitter por US$ 44 bilhões.

Zeekr Intelligent Technology – A fabricante chinesa de veículos elétricos precificou seu IPO nos EUA no topo da faixa indicada, levantando US$ 441 milhões. O IPO avalia a empresa em cerca de US$ 5,5 bilhões totalmente diluídos. Investidores estratégicos, incluindo a controladora Geely Automobile, adquiriram ações significativas. O interesse pelo IPO ocorre em meio a uma disputa acirrada no mercado de veículos elétricos na China.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford está considerando oferecer veículos movidos a gasolina e híbridos além de 2030 na Europa, em contraste com seu plano anterior de uma linha totalmente elétrica. A mudança ocorre devido à desaceleração da adoção de veículos elétricos na região e ao aumento da demanda por híbridos. A empresa expressou que está monitorando a situação de perto e se adaptará conforme necessário. Além disso, a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA) dos EUA expressou “preocupações significativas com a segurança” em relação ao recall de mais de 42.000 SUVs da Ford Motor devido a vazamentos de combustível que podem causar incêndios no motor. A Ford propôs uma atualização de software e instalação de drenos, mas a NHTSA questiona a eficácia.

Boeing (BA, BOEI34) – A Securities and Exchange Commission dos EUA está investigando alegações feitas contra a Boeing Co. sobre segurança aérea após a explosão do painel em um voo 737 MAX. A investigação visa determinar se houve engano aos investidores.

Target (TGT, TGTB34) – A Target está planejando reduzir a oferta de produtos temáticos LGBTQ+ em algumas de suas lojas durante o Mês do Orgulho, em junho, após críticas no ano passado. A linha completa estará disponível online, e a decisão sobre a presença física dependerá da análise de dados das lojas. A empresa manterá apoio aos eventos do Orgulho, oferecendo uma coleção selecionada de produtos em algumas lojas e online.

Western Union (WU, WUNI34) – A Western Union anunciou a retomada de seu serviço de remessas dos EUA para Cuba após uma interrupção de três meses, restaurando uma importante conexão para cubanos e seus familiares nos EUA. As remessas são vitais para enfrentar a crise econômica agravada por sanções e pela pandemia.

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – O UBS está explorando um sistema de incentivo para banqueiros de investimento que encaminham clientes ao negócio de gestão de patrimônio. O CEO Sergio Ermotti busca expandir os ativos investidos do banco após a aquisição do Credit Suisse, visando um crescimento contínuo no mercado de gestão de fortunas.

Bain Capital (BCSF) – A Bain Capital está investindo 250 milhões de dólares na Sikich, empresa de serviços empresariais de Chicago. Este é o primeiro investimento externo na Sikich, fundada em 1982. O CEO, Christopher Geier, vê o envolvimento da Bain como crucial para o próximo estágio de desenvolvimento.

Sony (SONY, SNEC34), Blackstone (BX), KKR (KKR) – A Sony e outros interessados, incluindo Blackstone e KKR, planejam adquirir a Infocom Corp (USOTC:IFFOF) em um acordo de até 200 bilhões de ienes. A Teijin Ltd, controladora da Infocom, busca vender sua participação de 55%, com uma segunda rodada de licitações marcada para maio.

Earnings

Honda Motor (HMC, HOND34) – As Honda Motor alcançou um Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) de 9,1% e um Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) de 9,3%. Seu lucro operacional atingiu um patamar recorde de US$ 1,96 bilhão. A Honda projeta um aumento do lucro operacional para o ano inteiro, estimado em US$ 9,13 bilhões, e uma margem de lucro operacional de 7%.

Marathon Digital (MARA) – As ações da Marathon Digital subiram 1,2% no pré-mercado após divulgar lucro líquido recorde no primeiro trimestre, alcançando US$ 337,2 milhões, ou US$ 1,26 por ação, em comparação com US$ 118,7 milhões, ou 72 centavos por ação, no ano anterior. Apesar de desafios operacionais, a receita subiu para US$ 165,2 milhões. A estratégia HODL da empresa, mantendo grandes quantidades de Bitcoin, contribuiu para os resultados positivos.

Bloom Energy Corp. (BE) – As ações da Bloom Energy subiram 5,3% no pré-mercado apesar de uma perda trimestral maior e receitas mais baixas. No primeiro trimestre, a Bloom Energy registrou uma perda de US$ 57,5 milhões, ou 25 centavos por ação, em comparação com uma perda de US$ 71,6 milhões, ou 35 centavos por ação, no mesmo período do ano anterior. A receita caiu 15%, para US$ 235,3 milhões. As receitas de produtos e serviços totalizaram US$ 209,8 milhões, uma queda de 11%. empresa anunciou um acordo com a Intel (INTC, ITLC34) para o maior data center movido a células de combustível do Vale do Silício. A perspectiva para 2024 permanece inalterada, com receitas entre US$ 1,4 bilhão e US$ 1,6 bilhão.

Akamai Technologies (AKAM, A1KA34) – As ações da Akamai sofreram uma queda de 10,8% no pré-mercado, influenciadas pela projeção desanimadora para o segundo trimestre. A empresa estimou lucros ajustados entre US$ 1,51 e US$ 1,56 por ação, com receitas previstas entre US$ 967 milhões e US$ 986 milhões. Em contrapartida, as previsões dos analistas consultados pela LSEG indicavam um lucro esperado de US$ 1,63 por ação e uma receita de US$ 1 bilhão. No primeiro trimestre, a Akamai apresentou uma receita de US$ 987 milhões, marcando um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Seus lucros ajustados atingiram US$ 1,64 por ação, no extremo superior da faixa de orientação da empresa, que era de US$ 1,59 a US$ 1,64 por ação.

Dropbox (DBX) – As ações da Drodbox subiram 1,6% no pré-mercado depois de registrar lucro ajustado de 58 centavos por ação e receita de US$ 631 milhões. Analistas consultados pela LSEG esperavam lucro por ação de 50 centavos sobre receitas de US$ 629 milhões.

Unity Software (U, U2ST34) – As ações da Unity Software caíram 1,1% no pré-mercado. No primeiro trimestre, a empresa reportou uma perda de 75 centavos por ação, ultrapassando a previsão dos analistas consultados pela LSEG, que era de uma perda de 63 centavos por ação. Entretanto, a receita da empresa atingiu US$ 460 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 432 milhões.

SoundHound (SOUN) – As ações da SoundHound subiram 14,5% no pré-mercado após superar as estimativas de faturamento, embora ainda tenha registrado prejuízo. A empresa de IA de voz e reconhecimento de fala relatou um prejuízo líquido de US$ 19,9 milhões, ou 12 centavos por ação. Em uma base ajustada, ganhou 7 centavos por ação. A receita aumentou para US$ 11,6 milhões, acima dos US$ 6,7 milhões do ano anterior. A empresa projeta receitas de US$ 65 milhões a US$ 77 milhões para o ano inteiro.

Array Technologies (ARRY) – As ações da Array Technologies subiram 15% no pré-mercado depois de reportar um lucro ajustado de 6 centavos por ação no primeiro trimestre, com uma receita totalizando US$ 153,4 milhões. Analistas consultados pela FactSet haviam previsto uma perda de 4 centavos por ação em uma receita de US$ 141,2 milhões.

JFrog (FROG) – As ações da JFrog caíram 12,3% no pré-mercado apesar de exceder as expectativas dos analistas em lucros e receitas no primeiro trimestre. A JFrog apresentou lucro trimestral de US$ 0,16 por ação e receita de US$ 100,31 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 0,14 por ação, enquanto a receita cresceu em relação ao ano anterior, quando registrou US$ 79,82 milhões. A empresa de desenvolvimento de software prevê uma receita entre US$ 103 milhões e US$ 104 milhões, com lucro ajustado entre 13 e 15 centavos por ação no segundo trimestre.

Gen Digital (GEN) – As ações da Gen Digital estão estáveis no pré-mercado após a empresa relatar um lucro ajustado de 53 centavos no quarto trimestre fiscal, mostrando um aumento de 15% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, a receita alcançou US$ 967 milhões, representando um aumento de 2%.

Yelp (YELP) – As ações da Yelp caíram 7,1% no pré-mercado depois que divulgou uma ligeira revisão para baixo das projeções de receita para o segundo trimestre. Embora a empresa tenha registrado lucro de 20 centavos por ação no primeiro trimestre, superando as previsões dos analistas de 6 centavos por ação. A receita do período permaneceu em consonância com as expectativas, totalizando US$ 333 milhões.

Sweetgreen (SG) – As ações subiram 16,7% no pré-mercado após a Sweetgreen divulgar uma receita de US$ 158 milhões no primeiro trimestre, ultrapassando a estimativa de consenso da LSEG de US$ 152 milhões. Sweetgreen relatou EPS de US$ 0,23, pior do que a estimativa de US$ 0,18. Sweetgreen vê receita no ano fiscal de 2024 de US$ 660-675 milhões, contra o consenso de US$ 667 milhões.

Insulet (PODD, P2OD34) – As ações da Insulet estão estáveis no pré-mercado. A empresa relatou um lucro de 23 centavos por ação, abaixo da previsão de consenso da FactSet, que era de 40 centavos por ação. No entanto, a receita da Insulet alcançou US$ 441,7 milhões, superando as expectativas de US$ 424,1 milhões e representando um aumento de 23,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Para o segundo trimestre, a empresa projeta um crescimento na receita entre 15% e 18%, mantendo uma margem bruta esperada entre 68% e 69%, enquanto as projeções para a margem operacional foram ajustadas para cerca de 13,5%.

Victoria’s Secret (VSCO) -A Victoria’s Secret informou que suas vendas preliminares e lucro ajustado para o primeiro trimestre atenderam ou superaram suas projeções anteriores, apesar de uma queda de 3% a 4% nas vendas líquidas, melhor que o esperado, impulsionada por um desempenho online robusto e uma recepção positiva aos novos produtos. A empresa anunciou lucro ajustado por ação na faixa de US$ 0,07 a US$ 0,12, superando a estimativa de consenso de -US$ 0,03. O CEO Martin Waters destacou que embora as tendências de vendas estejam melhorando, o mercado varejista dos EUA permanece desafiador, com aumento de descontos e competição. A empresa manteve sua projeção anual.

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos EUA operam em alta no pré-mercado desta sexta-feira, depois que o Dow Jones ampliou sequência de altas para sete sessões na véspera.

Às 08h05 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 100 pontos, ou +0,25%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,32%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,41%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,465%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho subiu 0,78%, a US$ 79,88 por barril. O petróleo tipo Brent para julho subiu 0,67%, perto de US$ 84,44 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 0,34%, a US$ 120,90 por tonelada métrica.

Na agenda econômica desta sexta-feira, a Universidade de Michigan e a Thomson Reuters apresentarão a leitura preliminar do índice Michigan/Reuters de sentimento do consumidor de maio às 11h. Mais tarde, às 15h, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgará o orçamento do país referente a abril.

Os mercados de ações da Ásia e do Pacífico subiram, influenciados por um otimismo contagiante de Wall Street, onde os investidores alimentam expectativas de possíveis cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos. Notavelmente, o índice Hang Seng de Hong Kong destacou-se com um salto de 2,30%, alcançando 18.963,68 pontos — o seu nível mais alto desde agosto do ano anterior. Este aumento foi adicionalmente motivado por notícias divulgadas pela Bloomberg, sugerindo que a China poderia isentar os investidores individuais de impostos sobre dividendos de ações adquiridas através do programa ‘Stock Connect’ com Hong Kong. Outros índices na região também registraram ganhos, como o Shanghai SE na China, com uma modesta alta de 0,01%, o Nikkei no Japão, crescendo 0,41%, o Kospi na Coreia do Sul, avançando 0,57% e o ASX 200 na Austrália, com aumento de 0,35%.

Na quinta-feira, o Dow Jones ampliou seu ciclo de altas para sete dias. Os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram 0,9%, 0,5% e 0,3%, respectivamente. Os investidores reagiram positivamente a um relatório do Departamento de Trabalho que mostrou um aumento inesperado nos pedidos de seguro-desemprego, sugerindo uma possível redução das taxas de juros pelo Federal Reserve. Na semana encerrada em 4 de maio, os pedidos subiram para 231.000, um acréscimo de 22.000 em relação à semana anterior, superando as expectativas dos economistas que projetavam um aumento para apenas 210.000. Esse nível é o mais alto desde os 234.000 pedidos registrados na semana encerrada em 26 de agosto.

Estão agendados para apresentar relatórios trimestrais nesta manhã Enbridge (ENB), Inspired Entertainment (INSE), DigitalOcean Holdings (DOCN), CRH plc (CRH), Soho House (SHCO), Sphere (SPHR), Hawaiian Electric Industries (HE), AMC Networks (AMCX), entre outros.

Fechamento EUA de quinta-feira

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