Destaques WS: Airbnb em queda de 8% com perspectivas desanimadoras, Bumble salta 14% com aumento global de downloads, e mais

Earnings

Airbnb (ABNB, AIRB34) – As ações da Airbnb registraram uma queda de 8,4% no pré-mercado, apesar de a empresa ter superado as expectativas no primeiro trimestre, com um lucro por ação de 41 centavos, contra os 24 centavos esperados, e uma receita de US$ 2,14 bilhões, superando os US$ 2,06 bilhões previstos. No entanto, a empresa apresentou uma previsão menos otimista para o futuro. A Airbnb projetou que a receita para o segundo trimestre ficaria entre US$ 2,68 bilhões e US$ 2,74 bilhões, enquanto os analistas, segundo a LSEG, esperavam um valor no limite superior dessa faixa, de US$ 2,74 bilhões.

Bumble (BMBL, B2MB34) – As ações da Bumble subiram 14,1% no pré-mercado, depois de superar as expectativas de Wall Street para a receita do primeiro trimestre, impulsionada pelo crescimento dos usuários pagantes. Seus esforços de marketing atraíram usuários mais jovens e mulheres, resultando em um aumento de 18% nos downloads globais. A receita trimestral atingiu US$ 267,8 milhões, 10,2% acima das estimativas, enquanto o lucro por ação foi de 19 centavos, comparado aos 7 centavos esperados. A empresa espera receita no segundo trimestre entre US$ 269 milhões e US$ 275 milhões, mantendo a perspectiva para o ano.

TripAdvisor (TRIP, T1RI34) – No primeiro trimestre, a empresa reportou prejuízo líquido de US$ 59 milhões ou 43 centavos por ação. O lucro ajustado foi de 12 centavos por ação, superando a previsão da FactSet de 4 centavos. A receita total de US$ 395 milhões cresceu 6% ano a ano, e ficou quase em linha com o consenso de US$ 395,1 milhões. Anteriormente, havia sido discutida a venda da empresa, mas após uma análise mais detalhada, um comitê especial concluiu que nenhuma das propostas recebidas era favorável aos interesses da empresa. O CEO, Matthew Goldberg, explicou que o comitê continuará avaliando as alternativas.

AppLovin (APP) – A Applovin registrou uma alta de 15,7% no pré-mercado, após divulgar que o lucro do primeiro trimestre alcançou 67 centavos por ação e a receita atingiu US$ 1,06 bilhão. Esses resultados superaram as expectativas dos analistas, que previam um lucro de 57 centavos por ação e uma receita de US$ 974 milhões.

Duolingo (DUOL) – As ações da Duolingo caíram 12,9% no pré-mercado após o relatório trimestral mostrar um crescimento de usuários ativos diários mais lento desde 2022. Os 31,4 milhões de DAUs, acima da projeção média de 31,1 milhões, decepcionaram investidores, apesar do lucro do primeiro trimestre de 57 centavos por ação, o dobro da estimativa de consenso. A empresa elevou sua perspectiva de receita para até US$ 735,5 milhões, citando a ampliação de seus níveis de assinatura.

The Trade Desk (TTD, T2TD34) – A Trade Desk superou as expectativas de lucros no último trimestre, impulsionada pelo crescimento dos anúncios na TV conectada. O lucro líquido aumentou para US$ 32 milhões, ou 6 centavos por ação, enquanto a receita subiu para US$ 491 milhões. As estimativas dos analistas eram de US$ 480 milhões em receita. A empresa espera um forte desempenho contínuo, com receitas projetadas de pelo menos US$ 575 milhões para o próximo trimestre. As ações subiram 1,1% no pré-mercado.

Six Flags (SIX) – A Six Flags divulgou uma perda maior no primeiro trimestre e receita abaixo das expectativas. O prejuízo líquido foi de US$ 83 milhões, ou 98 centavos por ação, com receita de US$ 133 milhões, abaixo das estimativas de US$ 137 milhões. Os gastos totais por hóspede caíram para US$ 74,35. A empresa observou um aumento nas vendas de passes de temporada de 2024, mas ainda enfrenta desafios de receita. As ações estão estáveis no pré-mercado.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – A AMC superou as estimativas de receita do primeiro trimestre, mas prevê um trimestre atual mais fraco devido a greves que atrasaram o lançamento de filmes. A empresa levantou US$ 124,1 milhões com a venda de ações, reduzindo a dívida. A receita do primeiro trimestre foi de US$ 951,4 milhões, um pouco abaixo da receita do ano anterior. O prejuízo líquido diminuiu para US$ 163,5 milhões, em comparação com US$ 235,5 milhões no mesmo período do ano anterior. As ações acíram -3,5% no pré-mercado.

Fox Corporation (FOX, FOXC34) – A Fox superou as expectativas de lucro no terceiro trimestre, impulsionada por despesas operacionais reduzidas, apesar de uma queda de mais de 15% na receita de publicidade. Registrando um lucro ajustado de US$ 1,09 por ação, a empresa também relatou um lucro líquido de US$ 666 milhões. A receita total foi de US$ 3,45 bilhões, alinhada com as estimativas. As ações subiram 1% no pré-mercado.

New York Times (NYT) – O New York Times superou as estimativas de receita e lucro no primeiro trimestre, impulsionado por sua oferta de conteúdo agrupado. A receita atingiu US$ 594 milhões, com um ganho ajustado de 31 centavos por ação. Embora tenha adicionado 210 mil assinantes digitais, a receita total de publicidade caiu 2,4%.

Arm Holdings (ARM) – As ações da Arm caíram 8,3% no pré-mercado, mesmo após a empresa reportar um aumento ano a ano de 21% na receita, que atingiram US$ 928 milhões. Os lucros não-GAAP alcançaram 36 centavos por ação, superando as próprias estimativas da empresa, que variavam de 28 a 32 centavos. A fabricante de chips também divulgou suas expectativas de receita para o ano completo, projetando entre US$ 3,8 bilhões e US$ 4,1 bilhões, enquanto as previsões de Wall Street, segundo a LSEG, estavam em torno de US$ 3,99 bilhões.

Equinix (EQIX, EQIX34) – A Equinix anunciou receitas de US$ 2,13 bilhões e fundos de operações trimestrais (FFO) de US$ 8,86 por ação no primeiro trimestre. A empresa também reportou um EBITDA de US$ 992 milhões, superando as expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 981,3 milhões.

SolarEdge (SEDG, S2ED34) – As ações da empresa de energia solar, SolarEdge, despencaram 9,3% no pré-mercado, após reportar um prejuízo no primeiro trimestre maior do que o esperado, de US$ 1,90 por ação, maior que as projeções de uma perda de US$ 1,57 por ação. A receita de US$ 204,4 milhões superou as estimativas do consenso de US$ 194,18 milhões. A previsão de receitas para o segundo trimestre, no entanto, foi desanimadora, situando-se entre US$ 250 milhões e US$ 280 milhões, abaixo das expectativas dos analistas, que antecipavam US$ 306 milhões.

Robinhood Markets (HOOD) – As ações da Robinhood subiram cerca de 5,3% no pré-mercado após reportar um lucro de 18 centavos por ação e receita de US$ 618 milhões no primeiro trimestre, superando as previsões dos analistas da LSEG, que esperavam um lucro de 6 centavos por ação e receita de US$ 549 milhões. A receita com transações de criptomoedas contribuiu com US$ 126 milhões no trimestre. Robinhood também informou um aumento de 810.000 em seu número de clientes financiados, totalizando 23,9 milhões. Além disso, os ativos sob custódia cresceram 65% em relação ao ano anterior, alcançando US$ 129,6 bilhões.

Klaviyo (KVYO) – A Klaviyo anunciou projeções otimistas para o segundo trimestre,  prevendo uma receita entre US$ 211 milhões e US$ 213 milhões, superando as expectativas dos analistas da LSEG, que projetavam US$ 210 milhões. Para o ano completo, Klaviyo revisou para cima sua previsão de lucro operacional para 2024, estimando agora entre US$ 97 milhões e US$ 105 milhões. No primeiro trimestre, a empresa reportou uma receita de US$ 210 milhões, marcando um crescimento de 35% em relação ao ano anterior.

Beyond Meat (BYND, B2YN34) – As ações da Beyond Meat caíram 13,5% no pré-mercado, depois de apresentar um prejuízo trimestral maior do que o esperado no primeiro trimestre, com uma queda de 18% na receita. O declínio é atribuído aos produtos de carne vegetal com preços mais elevados, que impactaram os volumes de vendas. A receita foi de US$ 75,6 milhões, ligeiramente acima da estimativa média dos analistas de US$ 75,2 milhões. A empresa reportou um prejuízo ajustado por ação de 72 centavos, comparado às estimativas de uma perda de 67 centavos por ação. As previsões de receita anual e margem bruta foram mantidas.

BRF SA (BRFS) – A BRF SA, uma das principais fornecedoras globais de frango, registrou seu maior lucro desde 2022, impulsionada por custos menores e preços mais altos, superando as estimativas dos analistas. Os lucros antes de juros e impostos mais que triplicaram em relação ao ano anterior, alcançando US$ 414 milhões, superando as expectativas do mercado. A BRF também reduziu sua dívida líquida para o menor nível em oito anos

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Alphabet busca bloquear um processo em massa em Londres, alegando abuso de domínio no mercado de publicidade online. Advogados da ação, que pedem até 16,9 bilhões de dólares em indenizações, acusam o Google de prejudicar editoras britânicas. Além disso, o Google Deepmind lançou a terceira versão do “AlphaFold”, sua IA destinada a auxiliar na descoberta de medicamentos e no combate a doenças. O modelo prevê interações moleculares, como as de proteínas, acelerando o desenvolvimento de tratamentos. O novo servidor AlphaFold facilita testes virtuais para pesquisadores não comerciais.

Meta Platforms (META, M1TA34) – O conselho de concorrência da Turquia multou a Meta Platforms por violações de compartilhamento de dados em suas plataformas, enquanto medidas para proteger a privacidade dos usuários foram ordenadas. Na China, usuários do WhatsApp, normalmente limitados por restrições do governo, relataram um acesso sem necessidade de VPN em Pequim e Xangai. Embora não seja uma tendência, a liberação durou semanas, mesmo após a remoção do WhatsApp da loja de aplicativos da Apple, em conformidade com as ordens de Pequim.

Apple (AAPL, AAPL34) – A equipe de design da Apple, liderada por Jony Ive, praticamente desapareceu, com Duncan Kerr, um dos poucos membros remanescentes, prontos para sair em breve. Desde a saída de Ive em 2019, muitos designers importantes partiram, levando à dissolução quase total da equipe. Em Towson, Maryland, a loja sindicalizada da Apple votará no sábado sobre a autorização de uma greve antes de novas negociações com a empresa. O sindicato distribuiu pacotes detalhando o plano e oferecerá suporte financeiro aos grevistas.

Spotify (SPOT, S1PO34) – Empresas de streaming de áudio, incluindo Spotify e Deezer, instaram a Comissão Europeia a rejeitar a proposta da Apple em um caso de streaming de música. Argumentam que a proposta não oferece soluções eficazes após a multa de 1,98 bilhão de dólares da UE à Apple em março.

Intel (INTC, ITLC34), Qualcomm (QCOM, QCOM34) – A Intel declarou na quarta-feira que suas vendas seriam impactadas após os EUA revogarem algumas licenças de exportação para um cliente na China, sem nomear, levantando preocupações de segurança nacional. A Qualcomm também teve licenças revogadas.

Upstart Holdings (UPST, U2PS34) – A Upstart recebeu uma intimação da SEC sobre suas divulgações, incluindo o uso de inteligência artificial em seus modelos de empréstimo. A empresa está cooperando, mas o resultado é incerto. A divulgação foi feita durante seu relatório trimestral de lucros.

Instacart (CART) – A Instacart nomeou Emily Reuter, ex-chefe de finanças corporativas da Uber, como sua nova diretora financeira, substituindo o aposentado Nick Giovanni. No primeiro trimestre, a empresa superou as expectativas dos analistas, impulsionada pela alta demanda durante tempestades de inverno.

Costco (COST, COWC34) – Em abril, a receita da Costco Wholesale cresceu 7,1% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 19,8 bilhões, impulsionada por outro aumento de dois dígitos nas vendas online nas mesmas lojas. As vendas nas mesmas lojas aumentaram 5,6% ano a ano em abril, uma desaceleração comparado ao aumento de 7,7% em relação à março, devido ao feriado da Páscoa.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O braço australiano do JPMorgan foi multado em US$ 509.252,50 por permitir ordens suspeitas de clientes no mercado de futuros de trigo. A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos considerou sua falha em identificar e agir rapidamente como “descuidada”. A empresa não contestou as acusações.

Wells Fargo (WFC, WFCO34) – O Wells Fargo nomeou o ex-executivo do JPMorgan Chase, Fernando Rivas, como co-CEO de seu banco corporativo e de investimento (CIB), visando ampliar sua presença em Wall Street. Ele se reportará ao CEO do Wells Fargo, Charlie Scharf.

Lazard (LAZ) – O banco de investimento Lazard Ltd nomeou Michele Colocci, veterano negociador de saúde e ex-presidente de fusões e aquisições do Morgan Stanley (MS, MSBR34), como vice-presidente e diretor administrativo para impulsionar o crescimento de sua consultoria de saúde.

Blackstone (BX) – Concord finalizou sua oferta pela Hipgnosis Songs Fund, encerrando uma disputa de lances e consolidando a venda para a Blackstone. Oferecendo US$ 1,25 por ação, a Concord, apoiada pela Apollo Global Management, afirmou que o preço não será aumentado, após a Blackstone ter oferecido US$ 1,30 por ação na semana anterior.

Bain Capital (BCSF), PowerSchool Holdings (PWSC) – A Bain Capital está em negociações para comprar a PowerSchool, um fornecedor de software educacional, em um acordo privado que pode avaliar a empresa em cerca de US$ 6 bilhões, incluindo dívidas. A PowerSchool fornece software em nuvem para educação básica na América do Norte, com mais de 50 milhões de estudantes como clientes em mais de 90 países.

Digital Realty Trust (DLR, D1LR34) – O Digital Realty Trust concluiu uma venda de ações de US$ 1,5 bilhão, marcando a maior venda de novas ações por uma empresa pública nos EUA desde março. A atividade de vendas de ações de empresas públicas nos EUA está se recuperando em 2024, com cerca de US$ 52 bilhões angariados até agora este ano, indicando um retorno às normas pré-pandêmicas.

Walt Disney (DIS, DISB34), Warner Bros Discovery (WBD, W1BD34) – A Walt Disney e a Warner Bros Discovery unirão seus serviços de streaming Disney+, Hulu e Max nos EUA no terceiro trimestre, permitindo que os clientes se inscrevam em qualquer site e escolham entre planos com ou sem anúncios. O pacote simplificará o pagamento e possivelmente oferecerá descontos. A Bloomberg noticiou na quarta-feira que a Warner Bros Discovery estava buscando cortes de custos e aumento de preços para sua plataforma de streaming Max, visando atingir US$ 1 bilhão em ganhos no próximo ano. O movimento inclue possíveis demissões e cortes de centenas de milhões de dólares em marketing e tecnologia.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – A Paramount Global está em discussões para abrir seus registros a um consórcio liderado pela Sony Pictures (SONY, SNEC34) e Apollo Global Management (APO), interessados em adquirir a empresa de mídia dos EUA por cerca de US$ 26 bilhões, desafiando a oferta da Skydance Media. O comitê da Paramount permitiu o período de exclusividade expirar nas negociações com a Skydance. A combinação com a Sony traria um vasto catálogo de filmes e consolidaria a Paramount como um estúdio de peso em Hollywood. De acordo com fontes citadas pelo New York Times na quarta-feira, a Sony e a Apollo estão planejando desmembrar a empresa.

US Steel (X, ESSX34) – A Nippon Steel persiste em acordo para adquirir US Steel até o final de 2024, apesar de resistência nos EUA. A oferta de quase $15 bilhões atrai críticas de Biden e Trump. Os compromissos abrangem a preservação de empregos e investimentos, e o  objetivo é de aumentar a produção para 86 milhões de toneladas de aço bruto anualmente.

Chevron (CVX, CHVX34) – Três seguradoras rejeitaram a reivindicação da Chevron sobre a apreensão de uma carga de petróleo pelo Irã em 2023. A Chevron, que fretou o navio-tanque Advantage Sweet, contesta a negação de cobertura, alegando que o ato militar iraniano é coberto pelas apólices de seguro. As seguradoras alegam o contrário.

General Motors (GM, GMCO34) – A GM encerrará a produção do Chevrolet Malibu a gasolina este ano, focando em veículos elétricos. A GM vendeu mais de 10 milhões de Malibus desde 1964. As vendas do Malibu caíram 12,5% no primeiro trimestre. A empresa investirá $390 milhões na fábrica do Kansas para produzir a próxima geração do Chevrolet Bolt EV.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Promotores dos EUA investigam a Tesla por possível fraude em valores mobiliários, suspeitando que a empresa exagerou sobre as capacidades de direção autônoma. Reguladores analisam comunicações internas para averiguar declarações enganosas. A investigação enfrenta desafios na interpretação das declarações da Tesla. Além disso, diretores da Tesla expressam a intenção de evitar uma batalha judicial no Texas, similar à ocorrida em Delaware, que anulou o pacote salarial de Elon Musk, mesmo se os acionistas aprovarem a mudança da sede para o Estado da Estrela Solitária. Eles descartam litígios em outras jurisdições, destacando que a votação ocorre sob a lei de Delaware. Paralelamente, a Tesla está aumentando os cortes de empregos na China em meio à pressão para reavivar as vendas em seu maior mercado. A medida, que começou no início desta semana, afeta diversos departamentos, incluindo atendimento ao cliente, engenharia e logística. A Tesla também planeja mover Tom Zhu para a China para liderar a expansão, em resposta à queda nas entregas em Xangai e à crescente competição local. Em outros lugares, a startup de IA de Elon Musk X.AI, está prestes a fechar uma rodada de financiamento de cerca de US$ 18 bilhões esta semana. A rodada, liderada pela Sequoia Capital, visa arrecadar US$ 6 bilhões para o chatbot Grok. Por fim, a empresa Neuralink está trabalhando para melhorar um problema mecânico implantado no primeiro paciente humano, que exigiu correções de software após alguns fios se retratarem do tecido cerebral. A Neuralink planeja expandir o uso para braços robóticos e cadeiras de rodas.

Aercap (AER) – O CEO da AerCap, Aengus Kelly, previu que os desafios nos mercados globais de jatos persistiriam até o final da década, citando problemas na cadeia de suprimentos e produção conservadora de motores. A AerCap buscou soluções, adquirindo motores LEAP da CFM.

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Pfizer concordou em resolver mais de 10.000 ações judiciais relacionadas ao Zantac, medicamento para azia descontinuado, abordando casos em tribunais estaduais dos EUA. Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados. A retirada do mercado ocorreu após a descoberta de NDMA, uma substância cancerígena, em amostras do medicamento.

Moderna (MRNA, M1RN34) – A Moderna, graças à sua vacina pioneira contra a Covid, tornou-se uma gigante da biotecnologia, mas sua segunda vacina enfrenta desafios. A próxima, contra o RSV, é a chance de mostrar a versatilidade do mRNA, embora as projeções não sejam tão otimistas quanto o CEO Stéphane Bancel retrata. A Moderna, dedicada ao mRNA, aspira tratar várias doenças, inclusive câncer. Embora alguns vejam seu potencial, outros questionam seu modelo de negócio.

Teva Pharmaceutical (TEVA, T1EV34) – A Teva Pharmaceutical anunciou que lançará em breve seu biossimilar do medicamento Humira, além de revelar resultados mistos no primeiro trimestre de 2024. A empresa também planeja lançar seis biossimilares até 2027.

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos EUA operam em baixa no pré-mercado desta quinta-feira, interrompendo o ímpeto após o Dow Jones ter fechado em alta por seis sessões consecutivas, a mais longa sequência de ganhos de 2024 para o índice até o momento.

Às 08h05 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 81 pontos, ou -0,21%. Os futuros do S&P 500 recuaram -0,20%, e os futuros do Nasdaq-100 perderam -0,25%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,512%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho subiu 0,87%, a US$ 79,68 por barril. O petróleo tipo Brent para julho subiu 0,78%, perto de US$ 84,23 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 1,65%, a US$ 119,76 por tonelada métrica.

Na agenda econômica desta quinta-feira, a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado está prevista para ocorrer às 9h30 pelo Departamento do Trabalho.

Os mercados de ações da Ásia e do Pacífico fecharam mistos. Na China continental e em Hong Kong, os mercados registraram ganhos notáveis, impulsionados por um surpreendente desempenho positivo no comércio exterior da China. Os setores imobiliário e de semicondutores tiveram um papel crucial nessa ascensão, beneficiados pela força dos recentes indicadores econômicos. Especificamente, as exportações chinesas de abril mostraram um crescimento anual de 1,5%, um resultado que superou as expectativas, principalmente após uma queda significativa no mês anterior. Além disso, um aumento de 8,4% nas importações sinalizou uma demanda interna mais robusta do que o esperado. Contrastando com esse desempenho, o Nikkei no Japão e o Kospi na Coreia do Sul, encerraram o dia com perdas de -0,34% e -1,20%, respectivamente.

Wall Street exibiu desempenho misto na quarta-feira. Enquanto o Dow Jones avançou 0,44% pelo sexto dia consecutivo, atingindo seu melhor nível em mais de um mês, o S&P 500 fechou estável enquanto o Nasdaq caiu 0,18%. O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, contribuiu para a instabilidade ao sugerir que as taxas de juros poderiam permanecer elevadas por um período prolongado. A expectativa, no entanto, ainda é de uma possível redução das taxas no terceiro trimestre, com a ferramenta FedWatch do CME Group atualmente indicando uma chance de 83,5% de que as taxas serão mais baixas até setembro.

Estão agendados para apresentar relatórios trimestrais antes da abertura do mercado Roblox (RBLX, R2BL34), Warner Bros Discovery (WBD, W1BD34), Viatris (VTRS), Canadian Solar (CSIQ), Cronos Group (CRON), Sundial (SNDL), Constellation Energy (CEG), Plug Power (PLUG), GigaCloud Technology (GCT), Medical Property Trust (MPW, M2PW34), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Unity Software (U, U2ST34), CleanSpark (CLSK), SoundHound (SOUN), Marathon Digital (MARA), Vuzix (VUZI), RCI Hospitality Holdings (RICK), Blink (BLNK), ADMA Biologics (ADMA), Indie Semiconductor (INDI, I2ND34), CaliberCos (CWD), e mais.

Fechamento EUA de quarta-feira

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