A Eletromidia aprovou a realização da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor de R$ 800 milhões.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ELMD3) nesta terça-feira (21).

A Oferta será composta por 800.000 Debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, em série única, perfazendo o montante total da emissão de R$ 800 milhões, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 20 de maio de 2024.

As Debêntures terão prazo de 5 anos contados da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 20 de maio de 2029, e serão amortizadas semestralmente, a partir do 24º mês contado da Data de Emissão, sempre no dia 20 dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 20 de maio de 2026 e o último na Data de Vencimento.

Incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, acrescida de uma sobretaxa de 2,00% ao ano, base 252 dias úteis.

A Remuneração será paga semestralmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 20 dos meses de maio e novembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 20 de novembro de 2024 e o último na Data de Vencimento. As Debêntures não contarão com atualização ou correção monetária.

Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para liability management, prioritariamente, para o resgate antecipado facultativo total da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, da Companhia; o resgate antecipado facultativo total da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, da Companhia; o pré-pagamento do contrato de swap (derivativo) celebrado entre a Companhia e o Banco Citibank em 30 de maio de 2023; o pré-pagamento do contrato de abertura de crédito e outras avenças celebrado entre a Companhia e o Banco Citibank em 7 de junho de 2023; e o saldo remanescente após a liquidação do endividamento, para o reforço de caixa da Companhia.