O Ibovespa fechou em leve queda nesta sexta-feira, em sessão sem grandes catalisadores econômicos, após dados da China na noite de quinta, com os papéis da Petrobras pesando novamente sobre o índice, na esteira da troca de CEO na petroleira. Na ponta oposta, ações da Vale e da CSN Mineração avançaram, em linha com sessão positiva do minério de ferro, e a 3R Petroleum liderou altas no Ibovespa após oficializar acordo para incorporação da rival Enauta.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O Ibovespa fechou em baixa de 0,10%, aos 128.150 pontos, com volume de negócios de R$ 23,9 bilhões, considerado, acima da média de 50 pregões. Em termos semanais, o Índice Bovespa acumulou um leve ganho de 0,43%.

Em um dia com poucos dados econômicos no Brasil e nos Estados Unidos, investidores reagiram a uma série de dados da China. No país asiático, a produção industrial cresceu 6,7% em abril, na base anual, e as vendas no varejo cresceram 2,3%. As expectativas do mercado apontavam para alta de 5,5% e 4,0%, respectivamente.

O governo chinês, por outro lado, anunciou um pacote amplo de resgate ao setor imobiliário, removendo os pisos das taxas de hipotecas para o primeiro e segundo imóvel, e reduzindo as mínimas de entrada, a 15% e 25%, respectivamente. Investidores aumentaram suas perspectivas por uma maior demanda pelo minério de ferro, apoiados pelo consumo resiliente e estímulos do governo.

Já na Europa, o índice de preços ao consumidor (CPI) na Zona do Euro avançou 2,4% em abril, na comparação anual, e em linha com o esperado pelo mercado. Já os preços do petróleo subiram cerca de 1% cotados a US$83 por barril, com o índice de referência global Brent registrando seu primeiro ganho semanal em três semanas, com dados dos EUA e da China aumentando esperanças quanto à demanda pela commodity.

No Brasil, sem a divulgação de indicadores econômicos e balanços, a sessão foi de pouca volatilidade. Destaque para o maior volume de negociação nos últimos minutos do pregão, devido à realização do vencimento de opções sobre ações na B3.

No âmbito das notícias corporativas, as atenções se voltaram para o anúncio de que 3R Petroleum e Enauta assinaram oficialmente acordo para associação. Pelo negócio, a 3R irá incorporar a Enauta e deterá 53% da nova empresa resultante da transação, enquanto os acionistas de ENAT3 ficarão com 47% do negócio, mesmos termos do Memorando de Entendimentos (MOU) assinado em meados de abril.

O acordo ainda precisa passar pelo aval dos acionistas em assembleias de ambas as companhias e também ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A fusão tem potencial de criar uma das maiores operadoras de petróleo do Brasil.

Em Wall Street, os principais índices acionários encerram sem direção definida, próximos da estabilidade, em mais uma sessão sem grandes oscilações, com investidores reagindo a falas de membros do Federal Reserve e sem catalisadores econômicos voltados aos EUA até o fim do mês.

No âmbito corporativo, a ação da Reddit foi um dos destaques, saltando 10,04% após acordo com a OpenAI para que está passe a usar conteúdo da plataforma no ChatGPT. Investidores também estão na expectativa pelos resultados da Nvidia, que reportará balanço na próxima quarta.

Os índices Dow Jones e o S&P500 avançaram 0,34% e 0,12%, respectivamente, já o Nasdaq 100 recuou 0,07%. Ao fim da sessão, os rendimentos das Treasuries de dois anos subiam 4,0 pontos-base, a 4,831%, e as de dez anos, 4,5 pbs, a 4,422%.

Ao longo do dia, dirigentes do Federal Reserve fizeram declarações, com destaque para a diretora do Fed, Michelle Bowman, que disse não ter observado nenhuma melhora este ano em torno da inflação, e que continua disposta a aumentar os juros caso o progresso no controle da inflação estagne ou até mesmo se reverta.

“Embora a postura atual da política monetária pareça estar em um nível restritivo, contínuo disposta a aumentar a taxa básica no futuro, caso os dados indiquem que o progresso da inflação estagnou”, disse Bowman.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   3R Petroleum (RRRP3) e Enauta (ENAT3)

   A 3R Petroleum e a Enauta confirmaram a fusão de seus negócios. Saiba mais…

   Ambev (ABEV3)

   O conselho de administração da Ambev aprovou um programa de recompra de ações de emissão da própria companhia até o limite de 24 milhões de ações ordinárias. Saiba mais…

   B3 (B3SA3)

   A B3 informa que, em março, registrou um aumento na base de investidores pessoas físicas na B3 pelo oitavo mês seguido, somando 5,1 milhões de investidores em renda variável e 16,3 milhões em renda fixa. O total de investidores na bolsa brasileira atingiu a marca total de 19,4 milhões de pessoas físicas (descontando as duplicidades de investidores que investem em produtos das duas modalidades), uma alta de 2% no ano. Desde 2020, a base de investidores já cresceu mais de 80%. Saiba mais…

   BRB (BSLI3/BSLI4)

   O BRB – Banco de Brasília informa que nos últimos dias observou uma movimentação atípica nas negociações de seus valores mobiliários. Saiba mais…

   Cemig (CMIG3/CMIG4)

   A Cemig está concentrando seus investimentos em redes elétricas visando atrair mais indústrias para Minas Gerais em busca de energia limpa e barata na esteira da tendência mundial de “powershoring”, disse o presidente da estatal mineira. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer informou que juntamente com a Eve Air Mobility, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o Grupo ADP (Aéroport de Paris) com foco em inovação e desenvolvimento sustentável. O acordo tem o objetivo de preparar o futuro da aviação com zero emissão de carbono no Aeroporto de Paris-Le-Bourget e seu entorno, além de fortalecer as operações da Embraer em sua unidade localizada no principal aeroporto de aviação executiva da Europa. Saiba mais…

   Isa CTEEP (TRPL4)

   A Isa CTEEP aprovou a realização da 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. Saiba mais…

   Multiplan (MULT3)

   A Multiplan concluiu a captação de R$ 300 milhões por meio da oferta pública de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) da 167ª emissão, em série única, da Virgo Companhia de Securitização, lastreados em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da 13ª emissão da companhia. Saiba mais…

   Oi (OIBR3/OIBR4)

   A companhia de telecomunicações Oi acessou a quarta parcela de um empréstimo-ponte acertado pela empresa no âmbito do seu segundo plano de recuperação judicial. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, só deve assumir o cargo depois de concluído o processo de checagem de seu currículo e de possíveis conflitos de interesse e de uma reunião do Conselho da estatal para ratificar a escolha de Lula. Saiba mais…

   O fim da política de paridade de importação (PPI) na Petrobras completa um ano nesta sexta-feira, 17, e a avaliação é que houve uma redução no preço dos combustíveis, porém tímida. O destaque foi o gás de cozinha, vendido, em média, 10% abaixo da cotação do mercado internacional, segundo levantamento do Observatório Social do Petróleo (OSP), ligado à Federação Nacional dos Petroleiros (FNP). Saiba mais…

   Rede D’or (RDOR3)

   A Rede D’Or São Luiz assinou contrato referente à alienação da sua participação detida no capital social da D’Or Consultoria para a MDS Corretora e Administradora de Seguros. Saiba mais…

   Sanepar (SAPR11)

   A Sanepar enviou ao Conselho de Justiça Federal (CJF), pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), da Relação de Precatórios para inclusão no Orçamento-Geral da União do Exercício de 2025, do valor de R$ 3.979,3 milhões. Saiba mais…

   Ser Educacional (SEER3)

   A agência de classificação de risco Fitch afirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA(bra)’ da Ser Educacional e de suas terceira e quarta emissões de debêntures quirografárias. Saiba mais…

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)