Ibovespa cai 0,58%, pressionado pelos papéis da Vale e pelos mercados americanos

O Ibovespa encerrou em queda na sessão desta terça-feira, sétimo recuo dos últimos oito pregões, aproximando-se de mínima do ano, apesar da alta das ações da Petrobras. O índice foi pressionado pelos papéis da Vale e pelos mercados americanos, que tiveram sessão mista em que os rendimentos das Treasuries renovaram máximas desde o início do mês.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O Ibovespa encerrou em retração de 0,57%, aos 123.781 pontos. O Índice Bovespa ficou a 0,23% de renovar a mínima intradiária registrada em abril nos 123.394 pontos. O volume de negócios ficou em R$16,4 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Mais cedo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,44% em maio, na base mensal, ante consenso de alta de 0,47%. Na leitura anual, o IPCA-15 avançou 3,70%, ante expectativa de 3,74%.

“O IPCA-15 abaixo do previsto é uma boa notícia, mas ainda insuficiente para reancorar as expectativas. Em todo caso, há exagero na curva de juros, que indica alta da Selic em 2025. Temos juro real de 6,5%, acima dos 4,5% considerados neutros pelo BC”, avaliou no “X” o sócio da Wagner Investimentos, José Faria Júnior.

Ainda que a inflação cheia de serviços tenha voltado a acelerar na margem e em 12 meses, a medida subjacente – excluindo itens mais voláteis – e o grupo de serviços intensivos em trabalho desaceleraram no período. “Assim como a leitura do IPCA cheio de abril, números seguiram mostrando tendência de curto prazo mais favorável na inflação de serviços subjacente”, disse o economista da Guide Investimentos, Victor Beryruti, em publicação no LinkedIn.

O dado ameno do IPCA-15 resultou em um fechamento de até 10 pontos-base dos vértices longos da curva de juros, e levava a uma alta superior a 0,70% do Ibovespa. No entanto, dois leilões de Treasuries notes de dois e cinco anos pífios, em termos de demanda, levaram os rendimentos desses títulos às máximas desde o início de maio, drenando liquidez dos índices acionários.

Ao fim da tarde, as opções implícitas para a próxima reunião do Copom, em junho, indicavam 77,5% de chances de manutenção do juro no atual patamar, de 10,50%, de acordo com dados da B3.

Investidores também reagiram ao primeiro discurso da nova CEO da Petrobras, Magda Chambriard, que foi bem inicialmente bem recebido por analistas de bancos, incluindo do BTG, que não vê sinais de grandes mudanças nos rumos da empresa.

Segundo Chambriard, a estatal “não vai rasgar dinheirfeo”, garantindo boa remuneração aos acionistas, sejam eles públicos ou privados. Ela também reiterou planos de exploração da Margem Equatorial no Amapá e disse que avaliará possíveis investimentos em fertilizantes, buscando provar serem “bom negócio”.

As ações da Petrobras também foram apoiados pelo mercado de petróleo, com os contratos futuros do petróleo Brent em alta firme, perto de voltar ao patamar dos US$84 por barril, com perspectiva de que a OPEP+ mantenha restrições à oferta de petróleo em sua reunião, em 2 de junho. Além disso, traders alimentam expectativas de forte demanda por combustível nos EUA, agora na entrada do verão no hemisfério norte.

Em Nova York, os principais índices acionários encerram sem direção definida, após dois leilões de Treasuries notes realizados mais cedo apresentarem fraca demanda por parte de operadores, elevando os rendimentos dos títulos, na sequência do retorno do feriado após o “Memorial Day”.

Os índices S&P500 e Nasdaq 100 avançaram 0,02% e 0,59%, respectivamente, enquanto o Dow Jones recuou 0,55%. Destaque para o Nasdaq, que ultrapassou o patamar dos 17 mil pontos pela primeira vez impulsionado pelos papéis da Nvidia.

A fraca demanda de investidores ao leilão de Treasuries notes de dois e cinco anos drenou liquidez dos mercados acionários e levou os rendimentos aos maiores patamares desde o início do mês. Mais cedo, o Tesouro colocou US$69 bilhões em leilão de Treasuries de dois anos, com taxa de corte de 4,917%, e US$70 bilhões em Treasuries de cinco anos, com taxa de corte de 4,553%.

Os Treasuries de dois e de dez anos operavam ao final do dia em alta de 2,1 pontos-base e 6,7 pbs, a 4,974% e 4,542%, respectivamente. Já as Treasuries de cinco anos operavam em alta de 5,6 pbs, a 4,585%. Os rendimentos estavam nos maiores patamares desde 1 de maio, 6 de maio, respectivamente.

Entre dados econômicos, o indicador de confiança do consumidor, medido pelo Conference Board, atingiu o nível de 102 em maio, acima das expectativas do mercado, e mostrando uma aceleração em relação ao 97,5 registrado em abril.

Ainda durante a sessão de hoje, diversos dirigentes do Federal Reserve falaram sobre suas perspectivas de política monetária. Destaque para o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, alertando que o banco central pode inclusive elevar os juros se a inflação falhar em recuar adiante.

DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

PETR4: +2,52% a R$ 37,90
FLRY3: +2,11% a R$ 14,50
PCAR4: +1,91% a R$ 3,20
MRVE3: +1,90% a R$ 6,96
VAMO3: +1,86% a R$ 8,21

• BAIXAS IBOVESPA

AZUL4: -4,27% a R$ 9,64
MGLU3: −3,97% a R$ 12,58
ASAI3: −3,37% a R$ 12,61
CMIN3: −3,01% a R$ 5,15
CVCB3: −2,86% a R$ 2,04

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Americanas (AMER3)

   A Americanas anunciou que o leilão reverso de credores aceitou propostas com descontos a partir de 73,10% na dívida da empresa que tem um trio de bilionários como acionistas de referência. Saiba mais…

   Banco BMG (BMGB4)

   O Banco BMG celebrou com o Banco Inter um contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, por meio do qual as partes estabeleceram os termos e condições para a venda, para o Inter, da totalidade da participação acionária detida pelo Banco, representativas de 50% do capital social da Granito Instituição de Pagamento. Saiba mais…

   CCR (CCRO3)

   A CCR está estudando promover uma reciclagem de portfólio de ativos que incluem aeroportos e projetos de mobilidade urbana, atraindo parceiros para projetos para acelerar o crescimento do grupo, algo que pode incluir rodovias, afirmaram executivos da operadora de infraestrutura de transporte. Saiba mais…

   Cogna (COGN3)

   A Cogna informou que fará o resgate antecipado facultativo total das debêntures da 1ª série da 7ª emissão, a ser liquidado em 4 de junho de 2024.

   Eletrobras (ELET3/ELET5/ELET6)

   Os empregados da Eletrobras aprovaram, na noite da segunda-feira, 28, a indicação dos sindicatos para que a categoria permaneça em estado de greve até o fim das assembleias que irão votar a realização de uma greve por tempo indeterminado. O protesto se deve à insatisfação da categoria com a proposta da empresa para o Acordo de Trabalho Coletivo (ACT) 2024/25. Saiba mais…

   Gerdau (GGBR3/GGBR4)

   A Gerdau anunciou a “hibernação” das atividades siderúrgicas da unidade de Barão de Cocais (MG). Um dos motivos para o fechamento da usina, afirmou a companhia, é a concorrência do aço chinês. Saiba mais…

   Itaú (ITUB4)

   O Conselho de Administração do Itaú aprovou proposta de reorganização societária intragrupo, visando à incorporação do Hipercard pela companhia. Saiba mais…

   JBS (JBSS3)

   A JBS anunciou, em nota, a doação de mil toneladas de carnes que contribuirão para o preparo de mais de 6 milhões de refeições nas 590 cozinhas solidárias que atendem aos desabrigados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Saiba mais…

   Multiplan (MULT3)

   A Multiplan anunciou a venda de um terreno na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, de 128.642 m2 , localizado a 8,5 km do Shopping Santa Úrsula e 11,5 km do Ribeirão Shopping. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   Em suas primeiras falas como presidente da Petrobras, na noite desta segunda-feira (27), Magda Chambriard evitou dar detalhes sobre a política de dividendos da companhia, um tema sensível e que vem sendo alvo de muitas especulações no mercado. Saiba mais…

   Rumo (RAIL3)

   A Rumo e a Rumo Malha Paulista informam a assinatura do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Malha Paulista, em conformidade com o Termo de Autocomposição relacionado ao acórdão nº 2472/2023-TCU-Plenário. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   O governo do Pará e a mineradora Vale sinalizaram, em audiência de conciliação ocorrida nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal (STF), que estão dispostos a encontrar um caminho para resolver o impasse em relação à retomada da operação da mina de níquel de Onça Puma, suspensa no início do mês passado por decisão do Tribunal de Justiça estadual. Saiba mais…

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)