O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, seguindo as bolsas americanas, com o alívio dos dados do Payroll na economia norte-americana, aumentando precificação de cortes de juros pelo Federal Reserve em setembro. Na renda fixa, os rendimentos das Treasuries recuaram, também pressionando para baixa os vértices da curva local.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O Ibovespa fechou em alta de 1,09%, aos 128.508 pontos, e com volume de negócios de R$20,3 bilhões, acima da média de 50 pregões. Em termos semanais o Índice Bovespa acumulou uma alta de 1,57%, registrando a segunda semana de ganhos consecutiva.

Investidores seguiram o clima de maior apetite ao risco dos mercados americanos enquanto reagiram a uma série de balanços corporativos divulgados na noite de ontem, como Gerdau, AES Brasil, Eztec, Marcopolo entre outras.

Além disso, o IBGE divulgou dados de produção Industrial que vieram em linha com o esperado em março. Em termos mensais, o indicador avançou 0,9%, contra um avanço de 1% esperado pelos analistas, enquanto nos últimos 12 meses o indicador apresenteou contração de 2,8% acima da queda de 2,6% projetada.

Com esses resultados, a indústria está 0,4% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, mas 16,3% aquém do ponto mais alto da série histórica, de maio de 2011.

Ainda pela manhã a B3 divulgou que o saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, em abril fechou com uma saída líquida de R$11,1 bilhões, a maior do ano e uma das maiores saídas mensais desde fevereiro de 2020, início da pandemia de Covid-19. No acumulado do ano, os estrangeiros tiraram da Bovespa R$32,9 bilhões, quase a metade dos R$55,9 bilhões que entraram no ano passado.

Entre os balanços, destaque para os resultados da Eztec, que reportou um lucro líquido de R$56,7 milhões no primeiro trimestre do ano, valor 34,3% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2023. Analistas do Santander apontaram para um balanço misto, com um lucro líquido “sólido”, porém com margem EBITDA abaixo das expectativas.

Os principais índices acionários em Wall Street encerraram em alta, registrando o maior ganho diário desde fevereiro, impulsionados pelos dados do Payroll e balanço da Apple referente ao segundo trimestre fiscal, que liderou alta entre papéis tecnológicos.

Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 encerraram em alta de 1,18%, 1,26% e 1,99%, respectivamente. Desde segunda-feira os índices acumularam ganhos de 1,14%, 0,55% e 0,97%, na mesma ordem.

Ao fim do dia, os rendimentos das Treasuries de dez anos recuavam 6,7 pontos-base, a 4,504%, e as de dois anos cediam 6,9 pbs, a 4,808%.

Investidores reagiram aos dados de emprego do Payroll ,divulgados pela manhã, que registraram a criação de empregos em abril em 175 mil vagas, quando se esperava 243 mil. A taxa de desemprego nos EUA, por sua vez, ficou em 3,9% no mesmo período, levemente acima do consenso de 3,8%. Os números dos salários também ficaram abaixo do esperado, um sinal encorajador para o ritmo de crescimento nominal dos rendimentos, métrica acompanhada pelo Fed.

Os dados indicam maior espaço para o Fed iniciar o ciclo de afrouxamento monetário. Após a divulgação, o clima de apetite ao risco tomou conta dos mercados, com os índices acionários ganhando força e as yields, em conjunto com o dólar, ampliando as perdas.

De acordo com os dados da Chicago Mercantile Exchange, as apostas para dois cortes de 25 pontos-base nas taxas fed funds até o fim do ano aumentaram, com o primeiro corte sendo esperado para setembro. Na decisão de juros desta semana, o chair do Fed, Jerome Powell, apontou que levará mais tempo para se ter confiança em cortar os juros nos EUA, diante dos mais recentes dados de inflação.

Entre as ações destaque, para a Apple, que saltaram 5,97% após a divulgação de seus resultados trimestrais, que animaram o mercado, com uma queda em linha com as expectativas em relação à venda de iPhones e uma forte receita no setor de serviços da companhia. A Apple também divulgou um novo programa de recompra de ações de US$110 bilhões, montante recorde, de acordo com a Birinyi Associates, e pagamento de US$0,25 por ação em dividendos trimestrais.

DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

MGLU3: +7,53% a R$ 1,57
AZUL4: +7,48% a R$ 10,92
EZTC3: +7,10% a R$ 14,79
YDUQ3: +6,79% a R$ 16,21
CVCB3: +6,70% a R$ 2,39

• BAIXAS IBOVESPA

PETR4: -5,29% a R$ 39,95
PETR3: −5,18% a R$ 42,13
PRIO3: −1,46% a R$ 46,72
BBDC4: −0,72% a R$ 13,72
VALE3: −0,59% a R$ 63,54

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Bradesco (BBDC3/BBDC4)

   3R Petroleum (RRRP3)

   A 3R anunciou que, em função do inadimplemento das obrigações financeiras da Nova Técnica estabelecidas no âmbito do consórcio do Campo de Papa Terra, a 3R Offshore iniciou as medidas necessárias perante a Superintendência de Promoção de Licitações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (SPL/ANP) para que seja realizada a cessão compulsória da participação de 37,5% detida pela Nova Técnica no ativo. Saiba mais…

   B3 (B3SA3)

   A B3 colocou sob consulta pública uma série de propostas de mudanças na regulamentação do Novo Mercado. O segmento de mais alta governança do mercado de ações brasileiro, hoje com 193 empresas listadas, vai completar 25 anos em 2025. As mudanças sugeridas trazem regras mais rigorosas para as empresas e estão alinhadas com práticas internacionais, segundo a operadora da Bolsa. Saiba mais…

   Braskem (BRKM5)

   A Braskem iniciou uma parada programada das operações em algumas unidades do Polo Petroquímico de Triunfo (RS) devido às fortes chuvas que que atingem o Rio Grande do Sul. Saiba mais…

   Eucatex (EUCA3)

   A Eucatex sofreu um ataque cibernético que resultou nas paralisações de seu sistema de ERP e correio eletrônico. Saiba mais…

   Eztec (EZTC3)

   A construtora Eztec reportou lucro líquido de R$ 56,7 milhões no primeiro trimestre de 2023 (1T24), montante 34,3% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2023. Saiba mais…

   Gerdau (GGBR3/GGBR4) 

   A Gerdau reportou lucro líquido ajustado de R$ 1,25 bilhão no primeiro trimestre de 2023 (1T24), montante 47,9% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2023, informou a companhia siderúrgica. Saiba mais…

   A Gerdau suspendeu as operações siderúrgicas nas unidades de Charqueadas e Riograndense, ambas no Rio Grande do Sul, em função das fortes chuvas que têm atingido o Estado desde o domingo. Saiba mais…

   GPA (PCAR3)

   O fundo imobiliário Tellus Properties assinou compromisso para a compra da sede do Grupo Pão de Açúcar, imóvel localizado na avenida Brigadeiro Luís Antônio, região central de São Paulo (SP). Saiba mais…

   Iguatemi (IGTI11)

   A Iguatemi, empresa brasileira do setor de shopping centers, divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024. O destaque ficou para o lucro ajustado de R$ 108,4 milhões, representando um aumento de 63% em relação ao mesmo período do ano anterior. Saiba mais…

   IRB (IRBR3)

   O IRB-Brasil Resseguros recebeu na quinta, 2, o valor líquido de R$ 277.417.822,19 a título de precatório pago pela União Federal no âmbito de ação judicial de natureza tributária ajuizada no passado pela companhia. Saiba mais…

   Marcopolo (POMO3/POMO4)

   A Marcopolo alcançou um lucro líquido de R$ 316,9 milhões, um aumento de 34,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4) 

   A Petrobras lançou processo de licitação pública para contratação das empresas que vão realizar as obras de construção e de conclusão de unidades operacionais no Polo GasLub, em Itaboraí (RJ). Saiba mais…

   A Moody’s alertou que a Petrobras pode enfrentar maiores riscos de crédito se o governo começar a usá-la para cobrir o déficit fiscal, controlar os preços de combustíveis e conter a inflação. Em relatório, a agência cita uma série de medidas implementada pela administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre elas mudanças na política de dividendos. Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3)

   A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quinta-feira, 2, o projeto de lei que permite a adesão da capital à privatização da Sabesp, com 37 votos favoráveis e 17 contra. O texto foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) na sequência. No último dia 17, o projeto já tinha recebido o aval inicial dos vereadores na primeira votação. Desde então, passou por modificações para garantir a aprovação final em segunda votação. Saiba mais…

   A AES Brasil registrou prejuízo líquido de R$ 102,4 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo lucro de R$ 60,4 milhões observado um ano antes. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A União e o Estado do Espírito Santo rejeitaram uma nova proposta feita pela Samarco e suas sócias Vale e BHP de R$ 127 bilhões relacionada às reparações pelo rompimento da barragem de rejeitos em Mariana em 2015, informou o governo federal em comunicado. Saiba mais…

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)