Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – Em abril, as vendas de iPhones da Apple na China dispararam 52% em relação ao ano anterior, recuperando-se após um início de ano desafiador. Esse aumento ocorre apesar da forte competição de fabricantes locais como a Huawei. As vendas gerais de smartphones no país também cresceram, totalizando 22,7 milhões de unidades. Na próxima conferência de desenvolvedores, a Apple apresentará o Projeto Greymatter, integrando IA em apps populares e melhorando notificações. Iniciativas como um novo chefe de diversidade e colaborações externas também são destaques. A Apple, embora atrás de rivais em IA, planeja usar sua grande base de clientes como vantagem.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Grupos de diversos setores, incluindo aviação, hotelaria e varejo, solicitaram aos reguladores da UE que garantam que o Google leve em consideração suas perspectivas ao adaptar suas operações à nova Lei dos Mercados Digitais (DMA). Eles estão preocupados que as mudanças possam beneficiar desproporcionalmente grandes intermediários online, afetando negativamente suas próprias receitas. Paralelamente, a segurança dos veículos autônomos da Waymo, outra subsidiária da Alphabet, está sob maior escrutínio nos EUA após a identificação de novos incidentes. O principal regulador de segurança automóvel expandiu sua investigação, adicionando nove casos de colisões e violações de trânsito, com um total de 17 veículos envolvidos em acidentes. Além disso, a Alphabet continua a expandir sua influência, com um novo investimento de cerca de US$ 350 milhões na Flipkart, varejista online indiana controlada pelo Walmart. Esse aporte faz parte de uma ampla rodada de financiamento de aproximadamente US$ 1 bilhão, liderada pelo Walmart, que já destinou US$ 600 milhões à Flipkart, um dos principais concorrentes da Amazon na Índia.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Meta Platforms incrementou as medidas de segurança em sua ferramenta CrowdTangle, agora dedicada ao monitoramento de desinformação durante as eleições para o Parlamento Europeu. Essas melhorias visam tranquilizar a UE, que investiga a eficácia da ferramenta. Os candidatos serão orientados sobre proteção de contas nas plataformas da Meta.

Flutter Entertainment (FLUT) – As ações da Flutter Entertainment, dona da DraftKings (DKNG, D2KN34) e da FanDuel, caíram até 4% no pré-mercado após a aprovação pelo Senado de Illinois de um projeto de lei que aumenta os impostos sobre apostas esportivas. A nova legislação posiciona Illinois como o segundo estado mais custoso para o setor de apostas, com empresas de maior receita bruta ajustada pagando até 40% de imposto. As ações da DraftKings caíram 5,5%.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon Web Services (AWS) está negociando com a Itália para investir bilhões na expansão de seus data centers, visando fortalecer sua presença na nuvem na Europa. Estão sendo discutidos o montante e a localização do investimento, com possibilidades incluindo a expansão em Milão ou a construção de uma nova instalação.

Alibaba (BABA, BABA34) – O AliExpress, pertencente ao Alibaba, contratou David Beckham como embaixador para fortalecer sua posição contra o Temu da PDD Holdings. Este movimento visa impulsionar a plataforma no mercado global de produtos acessíveis da China. A campanha de Beckham coincidirá com o patrocínio do UEFA Euro 2024, buscando maior engajamento e vendas.

PDD Holdings (PDD, P1DD34) – As ações da PDD Holdings, dona da Temu, estão subvalorizadas devido a tensões geopolíticas e forte competição no setor de e-commerce na China, segundo a Bloomberg. Apesar de um crescimento expressivo de 43% desde março, a avaliação ainda é modesta, negociando a 13 vezes os lucros esperados, metade da média do Nasdaq 100.

Nokia (NOK, NOKI34) – Nokia está prestes a firmar um contrato para fornecer tecnologia 5G à MEO, operadora de telecomunicações de Portugal, superando a Huawei, atual fornecedora de equipamentos 2G, 3G e 4G RAN da MEO. O acordo ainda não foi assinado, mas o anúncio é esperado em breve.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM, TSMC34) – As ações da TSMC estão sendo amplamente compradas por investidores estrangeiros, impulsionadas pela alta no setor de IA após bons resultados da Nvidia. A participação estrangeira alcançou 75%, o maior em dois anos, mas ainda abaixo do recorde de 2017. Isso indica potencial para mais compras, segundo o Goldman Sachs.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – As ações da Nvidia aumentaram 2,6% no pré-mercado após o anúncio de Elon Musk sobre sua startup xAI. Na última rodada de captação de recursos da xAI, espera-se que grande parte desse valor seja investida em hardware da Nvidia.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A consultoria Glass Lewis aconselhou os acionistas da Tesla a rejeitarem um pacote salarial proposto de US$ 56 bilhões para o CEO Elon Musk, citando seu “tamanho excessivo” e potencial efeito diluidor. O pacote, vinculado ao valor de mercado da Tesla, é considerado o maior para um CEO na América corporativa. A xAI, startup de inteligência artificial de Elon Musk, arrecadou US$ 6 bilhões em uma rodada de Série B para competir com o OpenAI. Menos de um ano após sua criação, a xAI planeja usar os fundos para lançar produtos, desenvolver infraestrutura e acelerar inovações, com uma avaliação pós-investimento de US$ 24 bilhões.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota apresentou novos motores visando atender padrões de emissões mais rigorosos, em parceria com Subaru e Mazda. Estes motores, incluindo um turbo de 2,0 litros, prometem eficiência e menor impacto ambiental. Além disso, a consultoria Glass Lewis recomendou que os acionistas da Toyota votem contra a reeleição do presidente Akio Toyoda na próxima assembleia geral. Afirmam que o conselho não possui independência suficiente. Toyoda, que foi reeleito no ano passado com 85% dos votos, é neto do fundador da empresa.

Stellantis (STLA) – Stellantis anunciou que produzirá uma versão híbrida do Fiat 500e em sua fábrica de Mirafiori, em Turim, Itália, em resposta à desaceleração nas vendas de veículos elétricos. O CEO Carlos Tavares discutiu essa estratégia durante um encontro com sindicatos que demandavam um modelo mais acessível e de grande volume.

Lucid (LCID) – Lucid anunciou a demissão de cerca de 400 funcionários, o que representa 6% de seu quadro de pessoal, como parte de um esforço para reduzir custos frente ao mercado de veículos elétricos que está desacelerando. As demissões devem ser concluídas até o final do terceiro trimestre, gerando custos de reestruturação entre US$ 21 milhões e US$ 25 milhões, com a maior parte sendo contabilizada neste trimestre.

Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA (GOL, GOLL4), Azul SA (AZUL, AZUL4) – A Azul e a Gol iniciaram uma conexão de redes de voo, sugerindo uma possível consolidação futura. As discussões sobre uma fusão entre as duas empresas ainda estão acontecendo. A Gol espera sair do processo de falência com um aporte de US$ 1,5 bilhão em capital novo e o refinanciamento de US$ 2 bilhões em dívidas. A companhia aérea brasileira, que entrou em recuperação judicial nos EUA devido a dívidas e atrasos da Boeing, detalhou isso em um documento regulatório.

DuPont de Nemours (DD, DDNB34) – As ações da DuPont subiram 1,2% no pré-mercado, após analistas do Citi elevarem sua recomendação de neutra para compra e aumentarem o preço-alvo de US$ 85 para US$ 95. Esta atualização foi impulsionada pelos planos da empresa de se dividir em três partes, conforme informado pelo Fly. Na semana passada, o Wells Fargo também elevou a classificação das ações da DuPont de manter para comprar.

BP plc (BP, B1PP34), Shell (SHEL), EOG Resources (EOG, E1OG34) – No leilão de águas rasas de 2023 em Trinidad e Tobago, BP, Shell, e EOG Resources submeteram seis propostas para explorar quatro blocos de petróleo e gás. O bloco UC Modificado, próximo aos campos existentes, foi o mais disputado. Os resultados serão anunciados em quatro meses.

BlackRock (BLK, BLAK34) – Principais acionistas da Anglo American (AAL, AAGO34), incluindo a BlackRock, incentivaram a continuação das negociações com o BHP Group (BHP, BHPG34) sobre uma proposta de fusão avaliada em 49,18 bilhões de dólares. A BHP, maior mineradora listada do mundo, tem até 29 de maio para formalizar uma oferta, conforme regras de aquisição do Reino Unido.

Blackstone (BX) – Blackstone adquiriu uma carteira de hipotecas de um bilhão de dólares do Deutsche Pfandbriefbank AG, refletindo o desafio do banco alemão com os instáveis mercados imobiliários comerciais. Composta por 11 empréstimos nos EUA e no Reino Unido, a compra foi realizada em dinheiro pela unidade de estratégias de dívida imobiliária da Blackstone.

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – O UBS decidiu não considerar candidatos externos para substituir o CEO Sergio Ermotti e focará em três opções internas. O Financial Times informou que o banco suíço pode revelar os nomes dos potenciais sucessores na próxima reunião anual. Iqbal Khan, entre outros, está na lista de candidatos.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Os economistas do Goldman Sachs, liderados por Jan Hatzius, ajustaram a previsão para o primeiro corte nas taxas de juro pelo Federal Reserve para setembro, e não em julho. Isso se alinha com as condições atuais de emprego e inflação, que não indicam a necessidade imediata de cortes. A probabilidade de um corte em setembro é de 52,2%, conforme mostram os futuros de taxas de juro. A equipe mantém a expectativa de dois cortes em 2024.

Citigroup (C, CTGP34) – Citigroup solicitou que 600 de seus funcionários nos EUA elegíveis para trabalhar remotamente retornem ao escritório em tempo integral. Essa decisão decorre de regulamentações que dificultam o trabalho remoto para atividades como negociação. Entretanto, a maioria continuará com um esquema híbrido, trabalhando pelo menos três dias no escritório.

Capital One (COF, CAON34), Walmart (WMT, WALM34) – Capital One não será mais o único emissor de cartões de crédito Walmart, após encerrar o acordo por alegações do varejista sobre atrasos na atualização de transações e na substituição de cartões perdidos. A parceria, iniciada em 2018 após o fim da relação com a Synchrony Financial, foi rescindida após uma decisão judicial favorável ao Walmart.

Waystar Holding Corp. – A empresa de software de pagamentos de saúde está preparando uma oferta pública inicial nos EUA para terça-feira. Com apoiadores como a EQT AB e o Canada Pension Plan Investment Board, a oferta pode levantar cerca de US$ 950 milhões em novas ações, podendo avaliar a empresa em até US$ 6 bilhões. A Waystar planeja negociar suas ações na Nasdaq sob o símbolo WAY.

FedEx (FDX, FDXB34) – FedEx anunciou na sexta-feira que retomou seus serviços prioritários de entrega internacional para a Ucrânia, enquanto continua com a suspensão dos serviços na Bielorrússia e na Rússia. A decisão segue a interrupção inicial das operações na região após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Live Nation (LYV, L1YV34) – A Live Nation e a Ticketmaster enfrentam uma ação coletiva antitruste, a primeira após processos do governo dos EUA. A ação, apresentada em Manhattan, exige US$ 5 bilhões por práticas monopolistas no mercado de eventos ao vivo. Os demandantes alegam que a empresa ameaça locais e elimina concorrentes.

GameStop (GME) – Ações da GameStop sobem 20% no pré-mercado após anunciar na sexta-feira a conclusão de uma oferta de 45 milhões de ações, arrecadando cerca de US$ 933,4 milhões. A empresa informou que usará esses recursos para finalidades corporativas gerais, como aquisições e investimentos. A oferta foi inicialmente divulgada em 17 de maio.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – Na China, a Starbucks enfrenta uma crescente competição de rivais de baixo custo como a Luckin Coffee, que reduzem os preços agressivamente. Isso pressiona a Starbucks a participar de uma guerra de preços, apesar de sua preferência por manter uma imagem premium e evitar grandes descontos.

McDonald’s (MCD, MCDC34) – Os franqueados do McDonald’s estão preocupados com a nova promoção de verão da rede, que oferece um combo por $5. Apesar de alguns estabelecimentos já venderem tais itens separadamente por mais de $5, a oferta inclui um McDouble ou McChicken, batatas fritas, refrigerante pequeno e quatro McNuggets. Os franqueados argumentam que essa promoção comprime suas margens de lucro já apertadas. A campanha, que começa em 25 de junho, faz parte de um esforço da empresa para aumentar o consumo fora de casa.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – Eli Lilly anunciou um adicional de US$ 5,3 bilhões em investimentos em sua nova fábrica em Lebanon, Indiana, elevando o total para US$ 9 bilhões. Este investimento visa aumentar a produção de ingredientes para seus medicamentos para perda de peso e diabetes, Zepbound e Mounjaro, devido à alta demanda.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA apresentam um desempenho misto no pré-mercado desta terça-feira, enquanto os investidores aguardam os dados de inflação que serão divulgados ao longo da semana, buscando uma melhor compreensão das perspectivas do mercado.

Às 07h38 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 37 pontos, ou 0,09%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,12%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,27%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,465%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para julho subiu 1,65%, a US$ 79,00 por barril. O petróleo tipo Brent para julho subiu 0,28%, perto de US$ 83,33 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 2,11%, a US$ 113,57 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de terça-feira, será divulgado o índice S&P Case/Shiller de março às 10h. Em seguida, às 11h, o Conference Board publicará o índice de confiança do consumidor de maio. O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, participará de um evento às 10h55. Às 14h, os integrantes do Federal Reserve, Mary Daly e Lisa Cook, participarão de um painel.

Os mercados asiáticos fecharam em queda, em um pregão sem referência, uma vez que os mercados acionários de Nova York permaneceram fechados ontem. O índice Xangai SE (China) caiu 0,46%, Nikkei (Japão) recuou 0,11%, Hang Seng (Hong Kong) teve leve queda de 0,03%, Kospi (Coreia do Sul) caiu 0,01%, e o ASX 200 (Austrália) recuou 0,28%.

As ações dos EUA exibiram forte recuperação na sexta-feira, lideradas pelo Nasdaq, que atingiu uma nova alta histórica de 16.920,94 pontos, crescendo 1,10%. O Dow Jones teve ganhos modestos, fechando com alta de apenas 0,01%, enquanto o S&P 500 avançou 0,70%, atingindo 5.304,72 pontos. A recuperação veio em um momento onde os investidores aproveitaram para comprar ações a preços reduzidos, reagindo à venda intensa de quinta-feira, e em meio a dados econômicos mistos sobre pedidos de bens duráveis e sentimentos dos consumidores nos EUA.

Estão agendados para apresentar relatórios trimestrais antes da abertura do mercado Scotiabank (BNS), Futu (FUTU), Danaos Corp (DAC), Diana Shipping Inc. (DSX), Icecure Medical Ltd (ICCM), Nano-X Imaging (NNOX), BioLineRx (BLRX), Golar LNG (GLNG), Hello Group (MOMO), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os resultados da Cava (CAVA), Heico (HEI, H1EI34), Digital Turbine (APPS), Box (BOX), Joyy (YY), Ooma (OOMA), Cosan (CSAN, CSAN3), e mais.

Fechamento EUA de sexta-feira

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