Destaques de WS: BlackRock abrirá bolsa no Texas, Apollo compra 49% da fábrica irlandesa da Intel, e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34) – O presidente da Microsoft, Brad Smith, anunciou que a empresa está disposta a oferecer mais concessões para encerrar uma investigação antitruste da União Europeia. A investigação se concentra na integração do aplicativo Teams nos pacotes Office 365, que foi considerada uma prática anticompetitiva após reclamações do Slack. Além disso, a Microsoft está apoiando a Touchcast Inc., uma startup de Nova York que está arrecadando US$ 100 milhões para aprimorar a eficiência dos sistemas de IA. Com foco em armazenar e fornecer respostas para consultas de IA comuns, a Touchcast visa minimizar o uso de recursos, cortar custos e acelerar respostas.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Keith Enright, diretor de privacidade do Google, deixará a empresa após 13 anos. Sua saída faz parte de uma reorganização mais ampla nas equipes de privacidade, transferindo responsabilidades para várias equipes de gerenciamento de produtos, enquanto a empresa expande sua força de trabalho de conformidade regulatória.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Um ex-engenheiro da Meta, Ferras Hamad, processou a empresa por demissão injusta e discriminação, alegando que foi demitido por tentar corrigir falhas que suprimiam postagens palestinas no Instagram durante a guerra em Gaza. Ele acusou a Meta de parcialidade, destacando tratamentos desiguais em investigações de uso de emojis de bandeiras em comparação com outras nacionalidades.

Trump Media & Technology Group (DJT) – O CEO do Trump Media, Devin Nunes, solicitou à Nasdaq cooperação em investigações sobre suposta manipulação de mercado por vendedores a descoberto “naked”. Nunes pediu que a Nasdaq compartilhasse dados de negociação relacionados com atividades suspeitas em certas datas, citando anomalias e visando especificamente empresas como Citadel Securities.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – Shari Redstone, presidente da Paramount Global, está insatisfeita com a oferta reduzida da Skydance Media pelo controle acionário da família na empresa. Isso abriu oportunidades para concorrentes apresentarem suas propostas, após o CEO da Skydance, David Ellison, reduzir a oferta inicial de US$ 2,5 bilhões.

AT&T (T, ATTB34) – AT&T anunciou que resolveu um problema técnico que dificultava chamadas para outras operadoras móveis na noite de terça-feira. A FCC investigou o incidente que afetou clientes em diversos estados, mas a situação foi normalizada após colaboração entre as empresas envolvidas.

Netflix (NFLX, NFLX34) – Netflix resolveu um processo de difamação com Linda Fairstein, ex-promotora envolvida no caso Central Park Five, evitando julgamento. Em vez de compensação financeira, a Netflix doará US$ 1 milhão ao Innocence Project. O acordo também inclui ajustes na série “When They See Us” para esclarecer ficções dramáticas.

Amazon (AMZN, AMZO34) – O Sindicato Trabalhista da Amazon planeja se associar à Irmandade Internacional de Caminhoneiros para fortalecer sua posição nas negociações com a Amazon. Esta parceria surge após desafios, incluindo conflitos internos e eleições perdidas, visando impulsionar os esforços para um acordo com os trabalhadores de um armazém em Nova York.

eBay (EBAY, EBAY34), American Express (AXP, AXPB34) – O eBay deixará de aceitar cartões American Express a partir de 17 de agosto devido às altas taxas de processamento cobradas pela Amex. Esta decisão decorre de longas negociações sobre as taxas de intercâmbio, com o eBay considerando os custos inaceitavelmente elevados em comparação com outras redes como Visa e Mastercard.

GameStop (GME), Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O regulador de valores mobiliários de Massachusetts está investigando Keith Gill, conhecido como “Roaring Kitty”, por suas atividades de negociação relacionadas à GameStop durante o frenesi de ações de memes em 2021. Paralelamente, a notícia de que a E*Trade, plataforma online do Morgan Stanley, pode banir Gill, gerou reações negativas nas redes sociais, com ameaças de boicote à plataforma.

Cisco Systems (CSCO, CSCO34) – Cisco lançou um fundo de US$ 1 bilhão para investir em startups de inteligência artificial, já comprometendo US$ 200 milhões em empresas como Cohere, Mistral AI e Scale AI.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM, TSMC34) -A TSMC, fabricante de chips taiwanesa, comunicou que, apesar das crescentes tensões com a China, seria impraticável transferir suas fábricas para fora de Taiwan, já que 80-90% de sua capacidade de produção se concentra na ilha. A empresa discutiu essa possibilidade com alguns clientes, mas concluiu que tal mudança é inviável. Além disso, devido às sanções dos EUA, algumas empresas chinesas de chips de IA estão projetando processadores menos potentes para manter acesso à produção pela TSMC, em conformidade com as restrições. Isso é parte do esforço dos EUA para limitar o avanço da China em inteligência artificial e supercomputação.

NXP Semiconductors NV (NXPI, N1XP34) – A NXP Semiconductors e a Vanguard, controlada parcialmente pela TSMC, vão construir uma fábrica de US$ 7,8 bilhões em Cingapura. Esse movimento faz parte do esforço de diversificar a produção de semicondutores globalmente, reduzindo a dependência de áreas sujeitas a tensões geopolíticas, como Taiwan e China.

ASML Holding NV (ASML, ASML34) – A ASML enviará suas máquinas de fabricação de chips de alta tecnologia para TSMC e Samsung Electronics ainda este ano. Essas máquinas ultravioleta extrema de alto NA, cruciais para o avanço em semicondutores, já foram encomendadas pela Intel e são essenciais para aplicações de inteligência artificial e dispositivos eletrônicos avançados.

Intel (INTC, ITLC34), Apollo Global Management (APO) – A Intel lançou sua sexta geração de processadores Xeon para servidores e os aceleradores de IA Gaudi 3 a preços competitivos, visando reconquistar mercado no setor de data centers, dominado pela AMD. Os novos chips prometem maior eficiência e desempenho, essenciais para aplicações de IA e operações de data center. Além disso, a Apollo Global Management adquirirá 49% da fábrica Fab 34 da Intel na Irlanda por US$ 11 bilhões. Esse acordo permite à Intel redistribuir parte do investimento para outros negócios, mantendo controle total da instalação. A Intel investiu US$ 18,4 bilhões nas instalações.

New York Community Bancorp (NYCB) – O New York Community Bancorp anunciou a expansão do papel de Joseph Otting para incluir o título de presidente executivo, enquanto Alessandro DiNello deixará o cargo de presidente não executivo mas continuará como diretor e consultor sênior.

BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock e a Citadel Securities, apoiadas por um financiamento de cerca de US$ 120 milhões, estão organizando a criação da Bolsa de Valores do Texas, baseada em Dallas. As empresas planejam registrar a nova bolsa na SEC este ano, competir por listagens e iniciar operações em 2025, com a primeira listagem prevista para 2026.

Axos Financial (AX) – A Hindenburg Research divulgou na terça-feira uma posição vendida no Axos Financial, citando gestão inadequada de risco e padrões de subscrição frouxos. Isso levou a uma queda de 7,4% nas ações da Axos no pregão regular de ontem, que se defendeu afirmando que as alegações são enganosas. A exposição da Axos ao mercado imobiliário comercial arriscado está crescendo, contrariando a tendência do setor.

Citigroup (C, CTGP34) – Viswas Raghavan assumiu o cargo de chefe de banco do Citigroup em Nova York, após deixar o JPMorgan, onde era chefe de banco de investimento. A CEO do Citi, Jane Fraser, destacou as grandes expectativas no potencial de Raghavan para revitalizar a divisão de atendimento a empresas multinacionais do banco.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank firmou parceria com a corretora de criptomoedas austríaca Bitpanda para gerenciar depósitos e retiradas na Alemanha, oferecendo aos usuários números de conta bancária locais. Além disso, o Deutsche Bank reintegrou Simon Leopold como vice-presidente do grupo de imóveis, jogos, hospedagem e lazer. Leopold, com vasta experiência no setor imobiliário e passagens por grandes instituições, ajudará a expandir a cobertura do banco nesses setores.

Hindalco Industries (HNDNF) – A Hindalco Industries anunciou que sua subsidiária Novelis, nos EUA, adiou seu IPO devido a condições desfavoráveis de mercado. A Novelis, que esperava uma avaliação de até US$ 12,6 bilhões e levantar até US$ 945 milhões, reavaliará o momento oportuno para o IPO.

Archer-Daniels-Midland (ADM, A1DM34) – Camille Batiste, vice-presidente sênior de cadeia de suprimentos e compras globais da Archer-Daniels-Midland, deixará a empresa no próximo mês para buscar novas oportunidades, após sete anos de serviço. A saída ocorre em meio a correções nas demonstrações financeiras da ADM e investigações sobre suas práticas contábeis.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Segundo a Reuters, vários acionistas institucionais da Tesla, incluindo grandes fundos mútuos e gestores de investimento, estão vendendo suas ações, desencorajados por sinais de declínio no crescimento vertiginoso da empresa. As ações caíram cerca de 30% este ano e mais de 50% desde 2021, em meio a concorrência crescente e vendas decrescentes. Em maio, as vendas de veículos elétricos da Tesla fabricados na China caíram 6,6% ano a ano, para 72.573 unidades, marcando o segundo mês consecutivo de declínio. Esse decréscimo segue uma redução na produção do Model Y em sua fábrica de Xangai, em resposta à diminuição da demanda. Além disso, a Tesla interromperá a produção em sua fábrica alemã em Gruenheide por cinco dias em junho, sendo esta a terceira pausa do ano. Em outras notícias, Elon Musk destacou que o hardware da Nvidia representa cerca de dois terços do custo para construir superclusters de IA. A Tesla planeja gastar entre 3 e 4 bilhões de dólares na compra de hardware da Nvidia (NVDA, NVDC34) este ano, como parte de um investimento mais amplo de 10 bilhões em inteligência artificial.

Stellantis (STLA) – Stellantis espera que suas fábricas italianas operem a plena capacidade até 2030, impulsionadas por novos modelos, incluindo híbridos. Apesar das tensões recentes com o governo italiano sobre a transferência de produção, a empresa planeja atingir uma produção de um milhão de veículos.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – Toyota fará o recall de mais de 100.000 SUVs e picapes nos EUA devido a riscos de detritos no motor, o que pode causar parada súbita dos veículos. O recall afeta certas picapes Toyota Tundra e SUVs Lexus LX600. A NHTSA afirmou que uma solução para o problema está sendo desenvolvida. No Japão, autoridades investigam a Toyota e outras montadoras por irregularidades nos processos de certificação de veículos. O escândalo, iniciado na Daihatsu, subsidiária da Toyota, envolveu falsificação de dados e levou a uma revisão setorial. Toyota foi a primeira inspecionada, com potenciais repercussões limitadas no mercado devido à prevalência do problema entre concorrentes.

Ford Motor (F, FDMO34) – As vendas de automóveis da Ford nos EUA cresceram 11% em maio, impulsionadas por uma forte demanda por SUVs, picapes e veículos híbridos.

Nio (NIO) – A fabricante chinesa de veículos elétricos recebeu aprovação para construir uma terceira fábrica na China, elevando sua capacidade de produção aprovada para 1 milhão de carros por ano. Este desenvolvimento coloca a capacidade de produção da Nio quase no mesmo patamar da grande fábrica da Tesla em Xangai.

Boeing (BA, BOEI34) – O CEO da Boeing, David Calhoun, confirmou que deixará o cargo até o final do ano, após uma gestão marcada por crises de segurança. Ele expressou apoio a Stephanie Pope como sucessora, embora a decisão final seja do conselho, que ele apoiará integralmente. Adicionalmente, legisladores dos EUA, liderados pelo representante Rick Larsen, estão exigindo acesso ao plano detalhado de melhoria da qualidade da Boeing, entregue à FAA, para avaliar as medidas propostas após recentes problemas de segurança e controle de qualidade sistêmicos destacados pela administração. Paralelamente, a Boeing tentará pela terceira vez lançar seu táxi espacial CST-100 Starliner com tripulação humana para a NASA, após problemas técnicos e dois lançamentos cancelados. Os astronautas Sunita Williams e Barry Wilmore são esperados para decolar de Cabo Canaveral, Florida, numa missão para testar a capacidade da nave de transportar seguramente pessoas à ISS.

United Airlines (UAL, U1AL34) – Devido a atrasos nas entregas de aeronaves da Boeing, United Airlines revisou para baixo suas previsões de contratação para 2024, planejando agora adicionar cerca de 10.000 novos funcionários, em vez dos 13.000 a 15.000 inicialmente previstos. A United Airlines está recebendo seis Boeing 737 Max 9 por mês e ajustou os planos para incorporar menos unidades do maior 737 Max 10, devido aos atrasos contínuos deste modelo. O CEO Scott Kirby discutiu essas mudanças na conferência da IATA em Dubai, indicando que os atrasos influenciaram a estratégia de frota da companhia.

American Airlines (AAL, AALL34), JetBlue (JBLU) – A American Airlines está apelando a um tribunal para anular a decisão que proíbe sua parceria com a JetBlue, argumentando que a eliminação da JetBlue como concorrente não é, por si só, anticompetitiva. A companhia alega que o bloqueio da Aliança do Nordeste, que buscava melhorar a competição em Nova York e Boston, se baseou em um entendimento errôneo das leis antitruste.

General Mills (GIS, G1MI34) – Oito funcionários negros processaram a General Mills, alegando racismo sistêmico em uma fábrica em Atlanta, gerenciada por um grupo de gerentes brancos apelidados de “Good Ole Boys”. Eles afirmam que foram submetidos a padrões mais rigorosos e práticas discriminatórias nas promoções, e estão buscando indenizações por danos sofridos.

McDonald’s (MCD, MCDC34) – O McDonald’s perdeu o direito de usar o termo “Big Mac” para produtos avícolas na União Europeia após não utilizá-lo por cinco anos, decidiu o Tribunal Geral da Europa. Esta decisão, que pode ser contestada, é um resultado de uma disputa de marca com o restaurante irlandês Supermac.

Nike (NKE, NIKE34) – Como parte de um plano de redução de custos plurianual, a Nike está realizando cortes de pessoal na sua sede europeia na Holanda, afetando cerca de 2% de sua força de trabalho global. Esses cortes visam economizar US$ 2 bilhões e se alinham com a reestruturação mais ampla da empresa, incluindo demissões nos EUA e na subsidiária Converse.

Illumina (ILMN, I1LM34) – O conselho da Illumina aprovou a cisão da Grail, após o acordo enfrentar forte oposição antitruste e de investidores como Carl Icahn. Os acionistas da Illumina receberão uma ação da Grail para cada seis ações da Illumina, mantendo 14,5% na Grail após a cisão em 24 de junho.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – Um júri no estado de Oregon, EUA, condenou a Johnson & Johnson a pagar US$ 260 milhões a uma mulher que alega ter desenvolvido mesotelioma, um câncer associado à exposição ao amianto, por inalar o talco da empresa. A sentença acontece em meio a negociações para um acordo de US$ 6,48 bilhões para resolver litígios semelhantes relacionados ao talco.

Earnings

Hewlett Packard Enterprise (HPE, H1PE34) – Hewlett Packard Enterprise superou as expectativas de receita, com uma forte demanda por servidores de IA, impulsionando a projeção para o terceiro trimestre entre US$ 7,4 bilhões e US$ 7,8 bilhões. No segundo trimestre, a HP Enterprise reportou receita de US$ 7,2 bilhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, e acima da previsão da FactSet de US$ 6,8 bilhões. O lucro ajustado de 42 centavos por ação ficou acima dos 39 centavos esperados. As ações estão em alta de 14,5% no pré-mercado.

CrowdStrike (CRWD, C2RW34) – No primeiro trimestre, a CrowdStrike reportou um lucro ajustado de 93 centavos por ação, com uma receita de US$ 921 milhões, superando as expectativas dos analistas consultados pela LSEG, que previam 89 centavos por ação em lucro e US$ 905 milhões em receita. O lucro líquido atingiu US$ 42,8 milhões. Para o trimestre atual, a CrowdStrike projetou uma receita total entre US$ 958,3 milhões e US$ 961,2 milhões, com lucro por ação ajustado na faixa de 98 a 99 centavos. Essas previsões superam as estimativas dos analistas, que esperavam US$ 955 milhões em receita e 91 centavos por ação, respectivamente. Como resultado, as ações da empresa apresentaram um aumento de 7,4% no pré-mercado.

Verint Systems (VRNT) – No primeiro trimestre, a Verint Systems reportou um lucro ajustado por ação de 59 centavos, acompanhado de uma receita de US$ 221,3 milhões. Esses números superaram as expectativas dos analistas da LSEG, que projetavam um lucro de 54 centavos por ação e uma receita de US$ 214,5 milhões. A empresa projetou para o ano fiscal de 2025 uma previsão de EPS de US$ 2,90 e de receita entre US$ 914,3 milhões e US$ 951,7 milhões, comparada à estimativa de consenso de US$ 2,88 e US$ 932,8 milhões, respectivamente.

Guidewire Software (GWRE, G2WR34) –  No terceiro trimestre, a Guidewire Software anunciou um lucro por ação de 26 centavos, superando significativamente a estimativa dos analistas, que previam um lucro por ação de apenas 13 centavos. Além disso, a empresa registrou uma receita de US$ 240,68 milhões, representando um aumento de 4,07% em relação à expectativa dos analistas, que era de US$ 231,27 milhões. A empresa elevou sua perspectiva de receita para o ano fiscal para uma faixa de US$ 968 milhões a US$ 976 milhões, superando os US$ 964,4 milhões previstos por analistas consultados pela FactSet. 

Bath & Body Works (BBWI, B1BW34) – A Bath & Body Works relatou lucro ajustado no primeiro trimestre de 38 centavos por ação e receita de US$ 1,38 bilhão – melhor do que as expectativas de Wall Street de 33 centavos por ação e receita de US$ 1,37 bilhão. A empresa ajustou suas previsões anuais para refletir um cenário econômico desafiador, esperando que as vendas líquidas caiam entre 2,5% e estagnação. O lucro ajustado por ação para o ano é projetado entre US$ 3,05 e US$ 3,35, abaixo da média esperada de US$ 3,31. As ações subiram 0,3% no pré-mercado.

PVH Corp. (PVH, P1VH34) – No primeiro trimestre, a PVH Corp. obteve um lucro líquido de US$ 151,4 milhões, ou US$ 2,45 ajustado por ação, enquanto a receita diminuiu 10% para US$ 1,952 bilhão. Os resultados superaram as expectativas dos analistas, que previam um lucro ajustado de US$ 2,17 por ação e vendas de US$ 1,93 bilhão. A PVH Corp. atualizou suas projeções para o lucro anual para US$ 11 a US$ 11,25 por ação, superando a estimativa anterior de US$ 10,75 a US$ 11, mesmo com a previsão de uma queda de 6% a 7% nas vendas anuais.

Stitch Fix (SFIX) – A Stitch Fix reportou um prejuízo de US$ 21,3 milhões, ou 18 centavos por ação, melhor que o esperado. A receita caiu 16% para US$ 323 milhões, com uma projeção positiva para o próximo trimestre entre US$ 312 milhões e US$ 322 milhões. A previsão de receita anual está entre US$ 1,33 bilhão e US$ 1,34 bilhão, acima das estimativas dos analistas de aproximadamente US$ 1,31 bilhão. As ações saltaram 17,2% no pré-mercado.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA mostram-se em alta no pré-mercado desta quarta-feira, com os investidores demonstrando otimismo enquanto aguardam novos dados econômicos e avaliam os resultados dos últimos lucros corporativos.

Às 07h32 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 61 pontos, ou 0,16%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,23%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,47%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,342%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para julho subiu 0,20%, a US$ 73,40 por barril. O petróleo tipo Brent para agosto subiu 0,26%, perto de US$ 77,71 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 1,84%, a US$ 113,84 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de quarta-feira, diversos indicadores significativos serão divulgados, destacando-se os dados sobre a criação de emprego no setor privado em maio, que serão apresentados às 9h15 pela ADP. Economistas consultados pela Dow Jones preveem a criação de 175 mil empregos em maio.

Em seguida, às 10h45, teremos a leitura revisada dos índices de gerentes de compras (PMI) relacionados à atividade do setor de serviços de maio, publicada pelo S&P Global. Logo após, às 11h, o índice ISM de atividade do setor de serviços de maio será divulgado pelo ISM. Finalmente, às 11h30, o Departamento de Energia (DoE) dos EUA publicará a posição dos estoques de petróleo até a última sexta-feira.

Os mercados asiáticos fecharam nesta quarta-feira sem uma direção clara, refletindo o clima de cautela entre os investidores, que reagiram a dados recentes indicando uma desaceleração na economia dos EUA. Apesar de um fechamento ligeiramente positivo em Wall Street na terça-feira, as bolsas na Ásia mostraram performances mistas.

Na China continental, o índice Shanghai SE caiu 0,83%, afetado negativamente pelas quedas nos setores imobiliário e varejista. O Nikkei do Japão também recuou, fechando com uma baixa de 0,89%. Por outro lado, a Coreia do Sul viu seu índice Kospi subir 1,03%, e o ASX 200 da Austrália avançou 0,41%. Em Hong Kong, o Hang Seng Index teve uma leve queda de 0,10%.

As ações dos EUA fecharam levemente em alta na terça-feira. Dow Jones aumentou 140,26 pontos, ou 0,36%, para 38.711,29 pontos, enquanto S&P 500 e Nasdaq cresceram 0,15% e 0,17%, respectivamente. A queda nos rendimentos do Tesouro continuou, refletindo fraqueza no mercado de trabalho, com vagas caindo para 8,059 milhões em abril. Ontem, setores do ouro e aço tiveram um desempenho para baixo, enquanto farmacêuticas e imobiliário comercial mostraram força.

Estão agendados para apresentar relatórios trimestrais antes da abertura do mercado Dollar Tree (DLTR, DLTR34), Ollie’s Bargain Outlet (OLLI), United Natural Foods (UNFI), Hibbett (HIBB), Land’s End (LE), Campbell’s Soup (CPB, C1PB34), Global Blue Group Holding (GB), Thor Industries (THO), DouYu International Holdings (DOYU), Rev Group (REVG), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os resultados da Lululemon Atlethica (LULU, L1UL34), ChargePoint (CHPT, C2HP34), Victoria’s Secret (VSCO), Five Below (FIVE), Greif (GEF), Semtech Corporation (SMTC), Sprinklr (CXM), Couchbase (BASE), Smartsheet (SMAR, S2MA34), ReNew Energy Global (RNW), e mais.

Fechamento EUA de terça-feira

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