Destaques de WS: Meta introduz IA no WhatsApp para anúncios, GME dispara com live de Roaring Kitty hoje, e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

GameStop (GME) – As ações da GameStop estão em alta mais de 30% no pré-mercado de sexta-feira, depois de saltarem quase 50% na véspera, após o influenciador conhecido como “Roaring Kitty” anunciar uma próxima transmissão ao vivo no YouTube para hoje às 13h (horário de Brasília). Desde que Gill retomou as atividades nas redes sociais em maio, o valor de mercado da GameStop cresceu em US$ 11 bilhões. Esse aumento é parte de um padrão de negociações voláteis influenciadas por suas atividades. A transmissão de Gill registrou mais de 12.000 inscrições.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – À medida que a Nvidia ameaça se tornar a empresa mais valiosa do mundo, ultrapassando a Microsoft, alguns investidores estão céticos e apostam que suas ações, em forte alta, podem desvalorizar. As apostas curtas contra a Nvidia somam cerca de US$ 34 bilhões, quase o dobro das apostas combinadas contra Apple e Tesla. Após o fechamento do mercado de hoje, a Nvidia realizará um desdobramento de ações de 10 para 1, tornando suas ações mais acessíveis e potencialmente ampliando seu apelo a investidores individuais. Após o desdobramento, o preço das ações será reduzido proporcionalmente, o que poderia favorecer a inclusão da empresa no Dow Jones, que é ponderado pelo preço.

Microsoft (MSFT, MSFT34), Nvidia (NVDA, NVDC34) – O Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão Federal de Comércio alcançaram um acordo para conduzir investigações antitruste sobre a Microsoft, OpenAI e Nvidia, relacionadas ao domínio dessas empresas no mercado de inteligência artificial.

Apple (AAPL, AAPL34) – Na próxima semana, a Apple lançará um novo aplicativo chamado “Passwords” para facilitar o login em sites e programas. Esse recurso, parte do iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15, é uma extensão do iCloud Keychain e visa simplificar a gestão de senhas, aumentando a competição com outros gerenciadores de senhas.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Meta lançou um programa de segmentação de anúncios baseado em IA no WhatsApp para gerar receitas, marcando uma nova abordagem para o serviço de mensagens. As ferramentas usam dados de comportamento do Facebook e Instagram para atingir clientes potenciais, representando uma mudança nas práticas de privacidade do WhatsApp.

Netflix (NFLX, NFLX34) – Fiona Harvey, uma advogada escocesa, está processando a Netflix e Richard Gadd por difamação, pedindo pelo menos US$ 170 milhões. Ela afirma que a minissérie “Baby Reindeer” a retrata falsamente como uma perseguidora e criminosa, prejudicando sua reputação, pois muitos espectadores acreditam que ela é a “verdadeira” Martha, a personagem do show. Adicionalmente, a Netflix revelou detalhes dos filmes de animação “Spellbound” e “Pookoo”, desenvolvidos em colaboração com a Skydance Animation. “Spellbound” conta a história de Ellian, que busca quebrar o feitiço que transformou seus pais em monstros, com lançamento previsto para 22 de novembro. “Pookoo” explora a aventura de inimigos que trocam de lugar, com estreia prevista para 2025.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon enfrenta um processo de 1,3 bilhões de dólares movido por cerca de 35 mil varejistas britânicos, alegando que a empresa usou indevidamente seus dados no Marketplace para favorecer seus próprios produtos e lucrar, prejudicando assim a concorrência. O processo foi iniciado pela British Independent Retailers Association em Londres.

Mercado Libre (MELI, MELI34) – A líder de e-commerce na América Latina planeja aumentar seus investimentos no Brasil para mais de 4,35 bilhões de dólares (23 bilhões de reais), superando a previsão inicial devido a vendas acima do esperado. A empresa também espera contratar 11 mil pessoas, acima dos 6.500 inicialmente planejados.

Walmart (WMT, WALM34) – Walmart está substituindo etiquetas de papel por digitais em suas lojas, permitindo atualizações rápidas de preços em mais de 120.000 itens em minutos. Antes, atualizações semanais levavam até dois dias. Isso melhorará a eficiência e a gestão de preços, além de agilizar a seleção de produtos para pedidos online.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – A Starbucks inicia uma parceria com a Grubhub para entregar cafés e bebidas nos EUA, começando por Pensilvânia, Colorado e Illinois, com planos de expansão nacional até agosto. Paralelamente, a operadora brasileira de restaurantes Zamp fechou um acordo para adquirir os direitos de operação da marca Starbucks no Brasil por R$ 120 milhões, o que inclui a gestão de algumas lojas.

Costco Wholesale (COST, COWC34) – Segundo a Reuters, quando a Costco abriu uma loja em uma cidade rural japonesa, gerou uma forte competição por trabalhadores ao oferecer salários altos. Como resposta, uma loja local de macarrão aumentou os salários em um terço para manter e atrair funcionários, apesar das dificuldades financeiras que isso representou.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM, TSMC34) – As vendas de maio da TSMC cresceram 30%, atingindo US$ 7,1 bilhões, impulsionadas pela demanda em inteligência artificial e recuperação de eletrônicos de consumo.

Lyft (LYFT) – Lyft planeja manter sua competitividade no mercado de compartilhamento de viagens dos EUA, tendo como objetivo um crescimento anual de 15% nas reservas brutas até 2027. A empresa também está diversificando suas fontes de receita, e espera que seu novo setor de publicidade cresça oito vezes no mesmo período.

Hertz Global Holdings (HTZ) – A Bloomberg informou na quinta-feira que a Hertz está considerando levantar pelo menos US$ 700 milhões por meio de dívida garantida e notas conversíveis para fortalecer seu balanço.

Instacart (CART) – A Instacart lançou um novo programa de recompra de ações no valor de US$ 500 milhões, visando fortalecer a confiança em seu potencial de crescimento. Completando duas rodadas anteriores de recompra, a empresa reiterou seu compromisso com o crescimento.

Toyota Motor (TM, TMCO34), Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG, M1UF34), Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG, S1MF34) – Os maiores bancos do Japão, MUFG e SMFG, começarão a vender suas participações estratégicas na Toyota, avaliadas em US$ 8,5 bilhões. Este movimento está alinhado com as reformas de governança corporativa no Japão, que visam diminuir as participações cruzadas entre empresas para evitar conflitos de interesse e aumentar a transparência.

Stellantis (STLA) – A Fiat, através da Stellantis, projetou a produção do novo Fiat 500e híbrido, com expectativa de venda entre 100.000 a 110.000 unidades anuais. Esta versão combina motor a gasolina e bateria, visando oferecer uma opção mais acessível comparada ao modelo totalmente elétrico, que teve menos de 80 mil unidades vendidas no último ano.

Nio (NIO) – A fabricante chinesa de veículos elétricos previu na quinta-feira que suas entregas no segundo trimestre mais que dobrem em relação ao ano anterior, alcançando entre 54 mil e 56 mil unidades. A receita estimada é de cerca de US$ 2,3 bilhões. Apesar do aumento nas vendas, a empresa ainda reporta prejuízos.

Delta Air Lines (DAL, DEAI34) – Delta Air Lines anunciará planos para um novo voo entre Seattle e o Aeroporto Nacional Reagan em Washington, aproveitando a nova legislação que cria cinco novos slots diários neste aeroporto. A Delta busca aumentar a concorrência e reduzir preços numa rota já atendida pela Alaska Airlines (ALK, A1LK34).

Boeing (BA, BOEI34) – O táxi espacial da Boeing, o CST-Starliner, atracou com sucesso na Estação Espacial Internacional, conduzindo os astronautas da NASA, Sunita Williams e Barry Wilmore, para um voo de teste crítico. Apesar de problemas iniciais com propulsores, a missão marca um passo importante para a Boeing no transporte espacial.

Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – A Alemanha planeja adquirir oito caças F-35 adicionais da Lockheed Martin, além dos 35 já encomendados, elevando o número total para 43. Esta aquisição reflete o compromisso de Berlim em atualizar suas capacidades de defesa com a aeronave mais avançada disponível.

Devon Energy (DVN, D1VN34) – Devon Energy perdeu a disputa por adquirir três empresas do setor de petróleo e gás devido à rejeição de suas ações como forma de pagamento. Isso inclui não conseguir superar ofertas de ConocoPhillips e Occidental Petroleum, respectivamente de US$ 22 bilhões e US$ 12 bilhões, afetando negativamente sua posição competitiva.

Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), Rothschild & Co (EU:ROTH) – A Rothschild & Co está liderando a busca por parceiros para a Codelco em um novo grande projeto de lítio no Chile, chamado “Projeto Paloma”, com produção prevista para começar em 2030. O projeto contempla inicialmente a produção de lítio através de lagoas de evaporação, com possibilidade futura de utilizar a tecnologia de extração direta de lítio.

Moody’s (MCO, MCOR34) – A Moody’s Ratings colocou em revisão para rebaixamento as classificações de dívida de longo prazo de bancos regionais dos EUA, incluindo o Old National Bancorp (NASDAQ:ONB), devido a preocupações com a exposição ao setor imobiliário comercial. A justificativa é a concentração em empréstimos desse setor, aumentando riscos durante períodos de recessão. Além disso, um relatório da Moody’s destaca que a maioria das seguradoras globais planeja investir mais no mercado de crédito privado nos próximos anos. Este mercado, embora menos transparente e mais arriscado do que o crédito público, tem atraído seguradoras devido aos retornos atraentes, especialmente nos EUA onde essas participações já representam 36% dos seus investimentos regionais.

Emerson (EMR, E1MR34), Blackstone (BX) – Emerson concordou em vender sua participação de 40% na joint venture Copeland para a Blackstone por $3,5 bilhões, buscando simplificar seus negócios e focar mais na automação.

PayPal (PYPL, PYPL34) – As ações da PayPal estão em alta de 0,25% no pré-mercado, após um aumento de 5,5% na quinta-feira. O aumento aconteceu em torno das expectativas otimistas em torno do novo produto Fastlane, que simplifica o processo de checkout. Isso representa um repique após um desempenho abaixo do mercado nos últimos anos.

Citigroup (C, CTGP34) –  Analistas do BofA Securities sugerem que o Citigroup poderia vender seu negócio de gestão de patrimônio devido à ineficiência e a resultados incertos nesse segmento. Jane Fraser, CEO do Citigroup desde 2021, está reformulando o banco, reduzindo negócios e empregos e introduzindo novos líderes para simplificar operações.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley enfrenta disputas devido à decisão de um juiz que classifica seus programas de compensação diferida sob a lei ERISA, afetando as arbitragens sobre pagamentos. A empresa busca revisão da decisão, argumentando que isso complica sua defesa em outras arbitragens semelhantes.

Waystar Holding Corp. – A fabricante de softwares de pagamentos de saúde estabeleceu o preço de sua oferta pública inicial (IPO) em US$ 21,50 por ação, fixando-se no ponto médio da faixa de US$ 20 a US$ 23. Com isso, a empresa levantou US$ 968 milhões, atingindo um valor de mercado de cerca de US$ 3,6 bilhões. A Waystar pretende usar os recursos para pagar dívidas. As ações da Waystar começarão a ser negociadas na sexta-feira no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo WAY.

Earnings

Braze (BRZE) – Braze registrou no primeiro trimestre um prejuízo ajustado de 5 centavos por ação, melhor que a perda esperada de 10 centavos por ação prevista por analistas, de acordo com a LSEG. A receita alcançou US$ 135 milhões, ultrapassando as expectativas de US$ 132 milhões. A empresa de software baseada em nuvem prevê um prejuízo por ação ajustado de $0,03 a $0,04 para o próximo trimestre, comparado à previsão de consenso de -$0,04. Também projeta uma receita de US$ 140,5 milhões a US$ 141,5 milhões para o segundo trimestre, acima da estimativa de consenso de US$ 139,8 milhões. As ações subiram 15,2% no pré-mercado.

DocuSign (DOCU, D1OC34) – A empresa de contratos eletrônicos reportou um lucro ajustado de 82 centavos por ação no primeiro trimestre, com uma receita de US$ 710 milhões. Os analistas, segundo a LSEG, esperavam um lucro de 79 centavos por ação e receitas de US$ 707 milhões. Para o trimestre atual, a empresa espera receitas entre US$ 725 milhões e US$ 729 milhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam US$ 726,5 milhões. Além disso, a DocuSign autorizou um aumento de US$ 1 bilhão no programa de recompra de ações. As ações caíram 8,5% no pré-mercado.

Samsara (IOT) – A empresa de IoT reportou um lucro ajustado de 3 centavos por ação e uma receita de US$ 281 milhões, superando as expectativas dos analistas de 1 centavo por ação e US$ 272 milhões em receita, conforme a LSEG. Para o ano fiscal de 2025, a Samsara prevê um lucro por ação entre US$ 0,13 e US$ 0,15, acima da estimativa consensual de US$ 0,12. A empresa também projeta uma receita entre US$ 1,205 bilhão e US$ 1,213 bilhão, ligeiramente superior à previsão de consenso de US$ 1,2 bilhão. Como resultado, as ações caíram 6,2% no pré-mercado.

Vail Resorts (MTN) – A empresa de resorts de montanha registrou lucros fiscais no terceiro trimestre de  lucro líquido de US$ 381,4 milhões, ou US$ 9,54 por ação, em receitas de US$ 1,28 bilhão. Esses resultados ficaram abaixo das expectativas dos analistas de US$ 9,97 em lucro por ação e receitas de US$ 1,3 bilhão, de acordo com a LSEG. A empresa disse que espera lucro líquido de US$ 224 milhões a US$ 256 milhões para seu ano fiscal, abaixo da previsão dada em março. As ações caíram 8,5% no pré-mercado.

Mission Produce (AVO) – A produtora e distribuidora de abacates, mangas e mirtilos reportou um lucro de US$ 7 milhões, ou 10 centavos por ação, e receita de US$ 297,6 milhões no segundo trimestre fiscal. A receita aumentou 35% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a empresa havia relato prejuízo de US$ 4,6 milhões, ou 7 centavos por ação. Os resultados também superaram as estimativas dos analistas consultados pela FactSet, que projetavam uma perda ajustada de 3 centavos por ação e vendas de US$ 215 milhões.

Planet Labs (PL) – A empresa de serviços de imagens de satélite superou as expectativas no primeiro trimestre ao registrar uma perda ajustada menor do que a prevista, de 5 centavos por ação, e uma receita de US$ 60,4 milhões. Analistas esperavam uma perda de 7 centavos por ação e uma receita de US$ 60 milhões, segundo a LSEG.

Rent the Runway (RENT) – A plataforma de comércio eletrônico de roupas e acessórios de grife apresentou um prejuízo trimestral de US$ 6,03 por ação no primeiro trimestre, melhor que a estimativa de uma perda de US$ 6,56 por ação, de acordo com o consenso da Zacks. A receita foi de US$ 75 milhões, ligeiramente acima da receita de US$ 74,2 milhões no mesmo período do ano anterior.

Tillys (TLYS) – A varejista de roupas com sede na Califórnia reportou resultados mistos no primeiro trimestre. O prejuízo por ação foi de -48 centavos em receita de US$ 115,86 milhões. O consenso dos analistas eram de perda por ação de -47 centavos e receita de US$ 115,16 milhões.

Zumiez (ZUMZ) – A varejista de vestuário relatou prejuízo por ação de US$ 0,86 centavos e receita de US$ 177,39 milhões no primeiro trimestre. Isso ficou acima das estimativas de Wall Street de perda por ação de US$ 1,14 e receita esperada de US$ 171,40 milhões.

NGL Energy Partners (NGL) – A empresa diversificada de logística de energia relatou um prejuízo líquido de US$ 236,8 milhões, ou US$ 2,05 por ação, no quarto trimestre de 2024, um agravamento significativo em relação ao prejuízo de US$ 33,5 milhões, ou 51 centavos por ação, do mesmo período do ano anterior. A receita caiu 20% para US$ 1,63 bilhão, devido a declínios em suas três unidades. O EBITDA ajustado do trimestre foi de US$ 147,5 milhões.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA estão praticamente estáveis no pré-mercado desta sexta-feira, enquanto os investidores aguardam ansiosamente o próximo relatório de folhas de pagamento não agrícolas.

Às 07h35 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 4 pontos, ou 0,01%. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,01%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,08%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,297%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para julho subiu 0,40%, a US$ 75,85 por barril. O petróleo tipo Brent para agosto subiu 0,36%, perto de US$ 80,16 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 0,72%, a a US$ 115,91 por tonelada métrica.

Na agenda econômica desta sexta-feira, o Departamento do Trabalho divulgará os dados de criação ou perda de empregos (payroll) e a taxa de desemprego de maio às 9h30. Espera-se que o relatório mostre um aumento de 185.000 empregos em maio, após um aumento de 175.000 empregos em abril, enquanto a taxa de desemprego deve permanecer em 3,9%. Às 11h, o Departamento do Comércio apresentará os números dos estoques no atacado referentes a abril. Por fim, às 16h, o Federal Reserve publicará o relatório sobre o crédito ao consumidor de abril.

As bolsas asiáticas e do Pacífico encerraram sem uma direção clara. Enquanto a China reportou uma surpreendente alta de 7,6% nas exportações de maio, as importações cresceram modestamente em 1,8%, aquém das expectativas. No Japão, o crescimento de 0,5% nos gastos das famílias em abril frustrou as previsões, embora o rendimento médio familiar tenha subido 2,3%.

O Shanghai SE da China fechou em alta de 0,08%, enquanto o Nikkei do Japão registrou uma pequena queda de 0,05%. Em Hong Kong, o Hang Seng Index recuou 0,59%. Por outro lado, o Kospi da Coreia do Sul se destacou com um aumento de 1,23%, e o ASX 200 da Austrália também fechou em alta, ganhando 0,49%.

Após o rali observado durante a sessão de quarta-feira, as ações dos EUA apresentaram um desempenho fraco na quinta-feira. O Dow Jones subiu 0,20%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq recuaram 0,02% e 0,09%, respectivamente. Os traders mantiveram cautela antes do relatório mensal de empregos que pode impactar a perspectiva das taxas de juros. Além disso, o Departamento de Comércio informou que o déficit comercial disparou para $74,6 bilhões em abril, de um valor revisado para baixo de $68,6 bilhões em março. Embora menor do que o esperado, o déficit comercial em abril foi o maior desde que o gap atingiu $75,3 bilhões em outubro de 2022.

Estão agendados para apresentar relatórios trimestrais Cheetah Mobile (CMCM),Graham Corporation (GHM), J. Jill Inc (JILL), entre outros.

Fechamento EUA de quinta-feira

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