Destaques de WS: Nvidia torna-se a 2ª empresa mais valiosa dos EUA, ASML assume 2ª posição na Europa, e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A fabricante de chips de inteligência artificial agora é a segunda empresa mais valiosa do mundo após atingir valor de mercado recorde, ultrapassando US$ 3 trilhões e a Apple (AAPL, AAPL34). Com uma demanda crescente por seus chips AI, a empresa também se prepara para um split de ações dez para um, ampliando o interesse dos investidores individuais. Esta valorização das ações da Nvidia nos EUA, que tem se concentrado em poucas empresas, criam preocupações sobre a dependência do mercado nessas gigantes. Essa centralização no S&P 500, dominada por Nvidia e outras megacaps, sugere uma vulnerabilidade do índice a flutuações nessas poucas empresas. A Microsoft, Nvidia e Apple juntas têm um valor de mercado combinado de cerca de 9,2 trilhões de dólares, superando o total de 9 trilhões de dólares do mercado de ações da China, excluindo Hong Kong.

ASML Holging NV (ASML, ASML34) – A ASML agora é a segunda maior empresa listada na Europa, superando a LVMH em valor de mercado, após suas ações saltarem na quarta-feira, avaliando a empresa em aproximadamente 377 bilhões de euros. Esse valor é ligeiramente superior ao da LVMH, com a ASML beneficiada pela demanda por suas avançadas máquinas de fabricação de semicondutores.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – O Departamento de Justiça dos EUA e a FTC acordaram em investigar as práticas antitruste de Microsoft, OpenAI e Nvidia na indústria de IA. A investigação se divide entre a Nvidia, liderada pelo Departamento de Justiça, e a OpenAI junto com a Microsoft, sob a alçada da FTC. A FTC está investigando o acordo de US$ 650 milhões entre Microsoft e Inflection AI, suspeitando que foi estruturado para evitar escrutínio antitruste. Documentos foram solicitados para averiguar se a parceria foi feita para dar controle à Microsoft sobre a startup sem investigação regulatória.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Uma ação coletiva que acusa o Google de abusar de seu domínio no mercado de publicidade digital pode seguir adiante no Reino Unido, após decisão favorável do Tribunal de Apelação de Concorrência. A ação, que busca até $17,4 bilhões (£13,6 bilhões) em danos, alega que a Alphabet favoreceu seus próprios serviços de publicidade online de 2014 a 2022. Em outras notícias, Gideon Yu, ex-CFO do YouTube e do Facebook, está liderando uma iniciativa para arrecadar cerca de US$ 500 milhões para um fundo associado ao laboratório X da Alphabet. O fundo, embora independente, focará em investir em startups emergentes do X, buscando capital em um momento desafiador para o setor de capital de risco.

Meta Platforms (META, M1TA34) – O plano da Meta de usar dados pessoais para treinar IA sem consentimento explícito foi criticado pela organização None of Your Business (NOYB), que pediu ações de reguladores europeus de privacidade. A NOYB alega que a Meta pretende utilizar informações pessoais dos usuários de maneiras que podem violar as leis de privacidade da UE.

Salesforce (CRM, SSFO34) – A Salesforce, gigante norte-americana de software empresarial, está inaugurando um centro de inteligência artificial em Londres com mais de 40.000 pés quadrados, capaz de acomodar mais de 300 pessoas. A empresa espera que o centro crie 500.000 empregos relacionados à IA no Reino Unido. A abertura oficial será em 18 de junho, com um evento para treinar mais de 100 desenvolvedores. Este centro faz parte de um investimento de US$ 4 bilhões no Reino Unido ao longo de cinco anos, incluindo mais de US$ 200 milhões em startups britânicas.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Zoox, unidade de robotáxi da Amazon, anunciou que começará a testar seus veículos autônomos em Austin e Miami, marcando seus primeiros locais de teste fora do oeste dos EUA. Os testes incluirão Toyota Highlanders adaptados, com motoristas de segurança, nas áreas comerciais e de entretenimento das cidades. Além disso, o Sindicato Trabalhista da Amazon (ALU) concordou em se afiliar à International Brotherhood of Teamsters, ampliando os esforços de sindicalização na Amazon. Esta decisão segue a vitória histórica do ALU em abril de 2022, quando os trabalhadores do armazém JFK8 da Amazon em Nova York votaram pela sindicalização.

Walmart (WMT, WALM34) – Walmart pagará bônus anuais de até $1.000 para 700.000 trabalhadores horistas nos EUA, medida sugerida pelo feedback dos funcionários. Tanto associados de meio período quanto de período integral, após um ano na empresa e atingindo metas de desempenho, são elegíveis.

Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – A Lockheed Martin firmou um contrato com a Firefly Aerospace para até 25 lançamentos do foguete Alpha até 2029. Os lançamentos, realizados a partir de instalações na costa oeste e leste dos EUA, transportarão cargas úteis e espaçonaves da Lockheed para órbita baixa da Terra.

Boeing (BA, BOEI34) – Após vários atrasos técnicos, a nova cápsula de astronauta Starliner da Boeing, transportando dois astronautas, foi lançada com sucesso da Flórida, marcando seu primeiro voo de teste tripulado. Além disso, o CEO da Boeing, Dave Calhoun, testemunhará perante um painel do Senado dos EUA sobre preocupações de segurança e qualidade que limitaram a produção do 737 MAX, após incidentes, incluindo a falha de uma porta durante um voo. Calhoun abordará as medidas tomadas pela empresa para melhorar a segurança.

Spirit AeroSystems (SPR) – Spirit AeroSystems anunciou na quarta-feira que seu CFO, Mark Suchinski, está deixando a empresa em meio a dificuldades de fluxo de caixa e durante negociações de uma possível fusão com a Boeing, seu ex-proprietário. Suchinski será substituído por Irene Esteves, ex-executiva da Time Warner Cable, e permanecerá para um período de transição.

Ryanair (RYAAY, R1YA34) – O Tribunal Superior da UE confirmou a validade do fundo de resgate espanhol de 10,9 bilhões de dólares para apoiar empresas afetadas pela pandemia, rejeitando uma contestação da Ryanair. A decisão é um apoio para a Comissão Europeia, que enfrenta outros desafios legais sobre aprovações de ajudas estatais durante a pandemia.

American Airlines (AAL, AALL34) – A Associação de Comissários de Bordo Profissionais (APFA) rejeitou unanimemente a proposta da American Airlines, que incluía um aumento salarial imediato de 17% e nova participação nos lucros. O sindicato exige um contrato completo que atenda todas as suas necessidades, após anos sem aumentos salariais significativos.

Spirit Airlines (SAVE) – A S&P Global Ratings rebaixou a dívida da Spirit Airlines para “junk”, passando de CCC+ para CCC. A agência prevê problemas de liquidez para a companhia nos próximos 12 meses e indicou uma perspectiva negativa devido a desafios operacionais contínuos. A Spirit negocia reestruturações para evitar a falência após falhar na fusão com a JetBlue.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Ron Baron, investidor proeminente, apoiou publicamente o controverso pacote salarial de US$ 56 bilhões de Elon Musk na Tesla, que será votado pelos acionistas em breve. Baron defende que Musk, sem salário fixo e pago em ações, é essencial para o sucesso e crescimento contínuo da Tesla. A reunião anual sobre o pagamento de Musk é prevista para 13 de junho.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota anunciou na quarta-feira que fará um investimento de 282 milhões de dólares em Huntsville, Alabama, para criar novas linhas de produção. Esse aporte financeiro resultará na criação de aproximadamente 350 novas vagas de emprego.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Vanguard, uma das maiores empresas de gestão de investimentos do mundo, apoiou a reeleição dos diretores da Exxon apesar de expressar preocupações sobre o processo da empresa contra ativistas climáticos, que poderia inibir futuras propostas de acionistas. Todos os 12 diretores foram reeleitos, incluindo o presidente Darren Woods, apesar de controvérsias com a retirada de uma medida climática.

KKR & Co (KKR) – KKR, Global Infrastructure Partners e a Parceria Indo-Pacífico para a Prosperidade formaram uma coalizão para investir US$ 25 bilhões em infraestrutura na região Indo-Pacífico, incluindo centros de dados verdes na Indonésia e energia renovável nas Filipinas e Índia, anunciou a secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo.

Bank of America (BAC, BOAC34) – Kempton Dunn mudou-se para o Bank of America como diretor administrativo, após trabalhar na Perella Weinberg Partners. Ele focará em software e se baseará em Palo Alto, reportando-se aos codiretores do banco de investimento em tecnologia global. Dunn tem experiência em grandes negociações e IPOs no setor de tecnologia.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk enfrenta aumento da concorrência na China, onde farmacêuticas locais desenvolvem 15 genéricos dos seus medicamentos Ozempic e Wegovy. Com a proximidade da expiração da patente da semaglutida em 2026 e um processo judicial em andamento, a Novo pode perder a exclusividade desses tratamentos nesse mercado chave.

Nike (NKE, NIKE34) – Após LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry, a NBA aguarda a ascensão de novas estrelas. As próximas duas semanas de jogos são cruciais, pois jovens talentos como Jayson Tatum e Luka Doncic têm a chance de estabelecerem-se como os próximos ícones do basquete e do mercado de calçados. Adicionalmente, a Nike está reduzindo custos em suas operações globais, incluindo cortes de 2% em sua força de trabalho. A sede europeia na Holanda está enfrentando demissões como parte desse plano de economia de US$ 2 bilhões. As demissões na Europa começaram recentemente devido às diferenças nas leis trabalhistas locais.

Dollar Tree (DLTR, DLTR34) – Dollar Tree está avaliando opções para seu negócio Family Dollar, enfrentando dificuldades, incluindo uma possível venda ou cisão. A revisão segue a tentativa de revitalizar a aquisição de 2015, avaliada em $8,9 bilhões, que até agora não trouxe os retornos esperados.

Earnings

Sprinklr (CXM) – No primeiro trimestre, a Sprinklr superou as expectativas, registrando um lucro por ação de 9 centavos, enquanto a receita atingiu US$ 195,96 milhões, ligeiramente acima da previsão dos analistas de um lucro por ação de 7 centavos e receita de US$ 194,37 milhões. No entanto, a empresa revisou para baixo suas projeções anuais de receita para entre US$ 779 milhões e US$ 781 milhões, abaixo das expectativas anteriores e do consenso da FactSet. As previsões para o segundo trimestre também não atenderam às expectativas. As ações caíram 21,6% no pré-mercado.

Five Below (FIVE) – A rede de lojas especializadas em descontos divulgou um lucro por ação de 60 centavos no primeiro trimestre, abaixo da expectativa dos analistas de 64 centavos. Sua receita totalizou US$ 811,86 milhões, cerca de 3% abaixo da estimativa dos analistas de US$ 836,97 milhões. Para o segundo trimestre, a empresa projeta uma receita entre US$ 830 milhões e US$ 850 milhões, abaixo da estimativa consensual da LSEG de US$ 883 milhões. A empresa reduziu suas previsões de vendas anuais após a demanda por Squishmallows diminuir, dizendo que consumidores agora priorizam gastos com itens essenciais, afetando as vendas da empresa. As ações caíram 15,7% no pré-mercado.

Lululemon Athletica (LULU, L1UL34) – A varejista de roupas esportivas registrou no primeiro trimestre um lucro líquido de US$ 321 milhões, ou US$ 2,54 por ação, acima dos US$ 2,38 esperados pelos analistas consultados pela LSEG. As vendas atingiram US$ 2,21 bilhões, marcando um crescimento de aproximadamente 10%, e acima da estimativa de US$ 2,19. Contudo, a Lululemon emitiu uma projeção cautelosa para o próximo trimestre, prevendo uma receita entre US$ 2,40 bilhões e US$ 2,42 bilhões, abaixo das estimativas da LSEG de US$ 2,45 bilhões. Para o ano inteiro, a Lululemon espera que o lucro por ação fique entre US$ 14,27 e US$ 14,47, acima dos US$ 14,11 esperados. As ações subiram 7,7% no pré-mercado.

Victoria’s Secret (VSCO) – A rede de lojas de lingerie e produtos de beleza relatou no primeiro trimestre lucro por ação de US$ 0,12, superando a previsão média dos analistas de US$ 0,09 por ação. Embora as vendas tenham diminuído 3,5% em comparação com o ano anterior, totalizando US$ 1,36 bilhão, isso estava em linha com as expectativas dos analistas. Olhando para frente, a gestão projeta uma receita de US$ 6 bilhões para o ano fiscal de 2024 e lucro operacional ajustado estimado entre US$ 250 milhões e US$ 275 milhões. Analistas também apontavam para receitas de US$ 6 bilhões. As ações caíram 0,1% no pré-mercado.

ChargePoint Holdings (CHPT, C2HP34) – A empresa de infraestrutura de veículos elétricos superou as expectativas, registrando uma perda por ação de -11 centavos, enquanto a receita alcançou US$ 107,04 milhões, ligeiramente acima da previsão dos analistas de um prejuízo de -13 centavos e receita de US$ 105,76 milhões. Para o segundo trimestre de 2024, a empresa projeta uma receita entre US$ 108 milhões e US$ 118 milhões, abaixo do consenso dos analistas de US$ 122,74 milhões, visando alcançar um EBITDA ajustado positivo até o final do ano fiscal. As ações caíram 4% no pré-mercado.

Smartsheet (SMAR, S2MA34) – A empresa de software colaborativo de gerenciamento de trabalho registrou lucro ajustado no primeiro trimestre de 32 centavos por ação e receita de US$ 263 milhões, acima da estimativa de consenso da LSEG de lucro de 27 centavos por ação e receita de US$ 258 milhões. A empresa viu a receita de assinaturas aumentar 21% ano a ano. Para o segundo trimestre fiscal de 2025, a Smartsheet espera lucro ajustado por ação de 28 a 29 centavos sobre receitas de US$ 273 milhões a US$ 275 milhões. Os analistas esperavam 25 centavos e US$ 274,42 milhões. A empresa também anunciou um programa de recompra de ações que autoriza a recompra de até US$ 150 milhões de suas ações ordinárias Classe A em circulação. As ações subiram 13% no pré-mercado.

Semtech Corp (SMTC) – A empresa de semicondutores e soluções IoT registrou vendas de US$ 206,1 milhões e um prejuízo de 36 centavos por ação, o que divergiu das expectativas dos analistas, que esperavam receita de US$ 206,1 milhões e lucro por ação de 6 centavos. Para o segundo trimestre, a Semtech prevê um lucro por ação de 9 centavos, com uma margem de erro de 3 centavos, e vendas entre US$ 212 milhões, com uma margem de erro de US$ 5 milhões. As estimativas dos analistas da FactSet apontam para um lucro por ação de 12 centavos e vendas de US$ 210,2 milhões. As ações subiram 8,8% no pré-mercado.

Couchbase (BASE) – No primeiro trimestre, a plataforma de banco de dados superou as expectativas, registrando uma perda de -10 centavos por ação, em comparação com a estimativa de consenso dos analistas de -15 centavos por ação. A receita do período aumentou 25% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 51,3 milhões, superando a estimativa de Wall Street de US$ 48,5 milhões. Para o segundo trimestre, espera-se uma receita entre US$ 50,6 milhões e US$ 51,4 milhões, acima da estimativa de consenso de US$ 50,7 milhões. As ações subiram 1% no pré-mercado.

ReNew Energy Global (RNW) – A empresa indiana de soluções de descarbonização relatou lucro trimestral de US$ 0,02 por ação, superando a estimativa de consenso de um prejuízo de US$ 0,06 por ação. A receita foi de US$ 297 milhões, abaixo do mesmo período do ano anterior de US$ 315 milhões. As ações estão estáveis no pré-mercado.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA operam de forma mista no pré-mercado desta quinta-feira, após o S&P 500 e o Nasdaq terem alcançado novos recordes de fechamento. Os investidores estão ansiosos pelo relatório de emprego de maio, a ser divulgado na sexta-feira, na esperança de detectar sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho, o que poderia apoiar possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve.

Às 07h47 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 22 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,01%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,08%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,295%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para julho subiu 0,41%, a US$ 74,37 por barril. O petróleo tipo Brent para agosto subiu 0,32%, perto de US$ 78,65 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 0,96%, a US$ 115,89 por tonelada métrica.

A agenda econômica de quinta-feira começa às 09h30, com o Departamento do Comércio divulgando a balança comercial de abril, com previsão de deficit de US$ 76,1 bilhões, segundo o consenso da LSEG. Simultaneamente, o Departamento do Trabalho publicará os pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado. Também às 9h30, serão divulgadas as leituras da produtividade e do custo da mão de obra do primeiro trimestre.

As bolsas asiáticas e do Pacífico encerraram majoritariamente em alta nesta quinta-feira, impulsionadas pelo otimismo gerado pelos recordes atingidos por Wall Street na véspera. O entusiasmo pelo avanço nas tecnologias de inteligência artificial e a crescente expectativa de redução nas taxas de juros nos Estados Unidos foram os principais catalisadores do mercado. O Shanghai SE na China teve uma leve queda de 0,54%, enquanto o Nikkei no Japão subiu 0,55%. O Hang Seng em Hong Kong aumentou 0,28%, o Kospi na Coreia do Sul avançou 1,03%, e o ASX 200 na Austrália cresceu 0,68%.

Na quarta-feira, as ações dos Estados Unidos tiveram forte alta, impulsionadas por avanços nas sessões anteriores. O destaque foi para o Nasdaq e o S&P 500, que bateram novos recordes de fechamento, atingindo 17.187,90 e 5.354,03 pontos, respectivamente. Enquanto isso, o Dow Jones teve um ganho mais discreto de 0,25%, fechando em 38.807,33 pontos. A Nvidia (NVDA, NVDC34) liderou os ganhos no setor tecnológico, estimulando também o índice Philadelphia Semiconductor.

Um relatório do ADP indicou que o crescimento do emprego no setor privado nos EUA desacelerou mais do que o esperado em maio, com um aumento de 152.000 empregos, abaixo dos 173.000 esperados e dos 188.000 de abril, revisados para baixo. Isso, juntamente com o PMI de serviços saltando para 53,8 em maio de 49,4 em abril, impulsionou otimismo no mercado.

Estão agendados para apresentar relatórios trimestrais antes da abertura do mercado Nio (NIO), Ciena Corp (CIEN), Big Lots (BIG), Toro (TTC), J.M. Smucker (SJM, S1JM34), ABM (ABM), Secure Works (SCWX), Addex Therapeutics (ADXN), QuantaSing (QSG), Orion (OESX), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os resultados da DocuSign (DOCU, D1OC34), Samsara (IOT), Rent The Runway (RENT), Braze (BRZE), Vail Resorts (MTN), Zumiez (ZUMZ), NGL Energy Partners (NGL), Tillys (TLYS), Mission (AVO), Planet Labs (PL), e mais.

Fechamento EUA de quarta-feira

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