Bom dia ADVFN - 26/07/2024 - Os mercados à espera de inflação PCE nos EUA, ADRs da Vale sobem 1,31% após balanço e mais

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Bolsas mundiais:  os índices futuros americanos apontam para uma abertura em alta, com investidores se preparando para o relatório de inflação preferido pelo Federal Reserve. Apesar do otimismo no pré-mercado, a semana promete ser negativa, com o S&P 500 e o Nasdaq enfrentando perdas acentuadas devido a vendas em grandes tecnologias e uma rotação para empresas menores e setores cíclicos. A inflação PCE é o último grande dado antes da reunião do Federal Reserve (Fed) da próxima semana.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros americanos apontam para uma abertura em alta. Ontem, as bolsas de Nova York tiveram um dia relativamente mais tranquilo, com avanço do Dow Jones e perdas mais contidas do Nasdaq e S&P 500, após os três índices caírem na quarta-feira (24) em meio a uma acentuada queda de ações de gigantes de tecnologia.

Os investidores estão de olho no relatório de inflação (PCE) preferido pelo Federal Reserve. A semana promete ser negativa, com o S&P 500 e o Nasdaq enfrentando perdas acentuadas devido a vendas em grandes tecnologias e uma rotação para empresas menores e setores cíclicos.

Além do relatório de gastos com consumo pessoal, os traders aguardam os resultados trimestrais de grandes empresas, incluindo Bristol Myers Squibb, 3M e Colgate-Palmolive.

Na Europa, operam sem direção única, à medida que um movimento de liquidação de ações em Wall Street perdeu força ontem, enquanto investidores seguem reagindo a balanços corporativos locais e aguardam novos dados de inflação dos EUA. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,35%, a 510,43 pontos.

Da temporada de balanços, destaque positivo para o NatWest, que agradou tanto em lucro quanto em receita com juros no segundo trimestre. Em Londres, a ação do banco britânico saltava quase 6% no horário acima.

Os preços do petróleo operam com perdas, com preocupações com as fracas condições econômicas nas maiores economias da Ásia, China e Japão.

Na Ásia,  as bolsas fecharam majoritariamente em alta, mas a de Tóquio estendeu perdas recentes com a perspectiva de mais aperto monetário no Japão.

O índice sul-coreano Kospi avançou 0,78% em Seul, a 2.731,90 pontos, enquanto o Hang Seng assegurou ligeiro ganho de 0,10% em Hong Kong, a 17.021,31 pontos. Na China, o Xangai Composto subiu 0,14%, a 2.890,90 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos, e o Shenzhen Composto teve alta mais expressiva, de 1,43%, a 1.569,59 pontos.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei caiu 0,53% hoje, a 37.667,41 pontos, aprofundando perdas depois de entrar em território de correção ontem, diante de expectativas de que o Banco do Japão (BoJ) volte a elevar juros na semana que vem e também em outubro. Já em Taiwan, o Taiex amargou queda de 3,29%, a 22.119,21 pontos, ao retornar de dois dias de feriados.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 77,97 com baixa de 0,40%.

O Brent opera com baixa de 0,38% negociado a US$ 82,06.

Bitcoin:

Negociado a US$ 67.327,27 (+3,97%).

Ouro:

Negociado a US$  2.371,20 a onça-troy (+0,74%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,50%, a 779,00 iuanes, o equivalente a US$ 107,41.

Destaques de Wall Street:

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Brasil:

A inflação do IPCA-15 desacelerou para 0,30%, mas superou as expectativas. Embora os preços dos alimentos tenham diminuído após oito meses de alta, o índice foi pressionado por aumentos nas passagens aéreas e na bandeira amarela da conta de luz.

Os mais de 23,3 milhões de aposentados já podem comprar passagens aéreas por meio do programa Voa Brasil, lançado oficialmente pelo Ministério de Portos e Aeroportos. A proposta do programa é oferecer passagens aéreas por até R$ 200 em cada trecho. São 3 milhões de passagens disponíveis nesta fase inicial para o programa, que prioriza os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), independente da faixa de renda. De acordo com o governo, cerca de 95% dos aposentados da previdência social recebem até dois salários mínimos. Para ter direito às passagens, é preciso cumprir alguns critérios: Ser aposentado pelo INSS; não ter viajado de avião nos últimos 12 meses, ter uma conta Gov.br na categoria prata ou ouro.

Economia:

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) variou 0,69% em julho, desacelerando em relação à taxa de 0,93% registrada no mês anterior. Apesar desse recuo, a tendência parece apontar para uma aceleração nos custos da construção, conforme indicado pela taxa acumulada em 12 meses de 4,42%. Comparativamente ao mesmo período em 2023, observa-se um significativo avanço no índice, que em julho de 2023 acumulava 3,15%, em 12 meses.

No segundo trimestre, a vacância de escritórios em São Paulo caiu para 19,8%, a quinta queda trimestral consecutiva. A redução foi impulsionada pela absorção líquida na região da Marginal, que respondeu por 60% da absorção. A vacância ainda está acima dos níveis pré-pandemia (16%), mas é menor do que o pico da covid (24%). A absorção líquida foi de 80 mil m² no trimestre, somando 145 mil m² no ano, 80% do total de 2023. A baixa entrega de novos estoques e a demanda por prédios de alta qualidade, especialmente na Marginal, têm impulsionado a recuperação. No Rio de Janeiro, a vacância permaneceu estável em 29%, com a concentração no Centro e Barra.

Private Equity no Brasil enfrenta desafios, mas há esperança. A indústria de private equity no Brasil está estagnada, com investimentos caindo 14% no primeiro trimestre de 2024. No entanto, mudanças regulatórias recentes podem reverter a situação, aliviando a responsabilidade dos gestores de fundos e incentivando os fundos de pensão, que administram mais de R$ 1 trilhão, a investir mais em private equity. A implementação completa das novas regras aguarda uma atualização regulatória esperada em breve.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga, às 8h, o INCC-M referente a julho.
🇧🇷 A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga, às 8h, a Sondagem da Construção referente a julho.
🇧🇷 O BC divulga, às 8h30, as Estatísticas Monetárias e de Crédito referentes a junho.
🇧🇷 O Tesouro divulgará o relatório mensal da dívida de junho.
🇧🇷 O resultado do Tesouro Nacional em junho também será divulgado.
🇺🇸 O índice de preços de gastos com consumo (PCE), Núcleo do PCE e Gastos com consumo de junho, às 9h30 pelo Dept.do Comércio.
🇺🇸 O íÍndice de Sentimento do Consumidor de julho, às 11h pela Universidade de Michigan e pela Thomson Reuters.
🇯🇵 A leitura revisada do índice de indicadores antecedentes de maio será publicada às 2h pelo gabinete do governo.

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,37%, aos 126.954 pontos, com volume de apenas R$12,8 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa

Dólar:

O dólar fechou com queda de 0,15%, a R$ 5,6478.

IFIX:

O índice fechou com queda de 0,22%, aos 3.373,91 pontos. A mínima foi de 3.372,14 pontos e a máxima de 3.386,81 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)