Bom dia ADVFN - Dados do PIB dos EUA, IPCA-15 sobe, balanço da Vale e mais destaques

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!   25 de julho de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  os índices futuros americanos operam sem direção única, após a liquidação da véspera com techs, com atenções voltadas para o produto interno bruto (PIB) e os pedidos iniciais de auxílio-desemprego. Uma onda de resultados abaixo do esperado e preocupações sobre o crescimento econômico dos EUA estão impulsionando perdas nos mercados globais.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam mistos. Ontem, as bolsas de Nova York amargaram perdas acentuadas, com os índices Nasdaq e S&P 500 registrando o pior desempenho diário desde 2022, após reação negativa de investidores aos balanços e perspectivas das big techs Tesla, montadora de veículos elétricos de Elon Musk, e Alphabet, controladora do Google. A atenção de investidores vai se voltar a para a leitura inicial do Produto Interno Bruto (PIB) americano referente ao segundo trimestre. A mesma pesquisa traz dados sobre o PCE, índice de inflação preferido do Federal Reserve (Fed). Na agenda de balanços: American Airlines, Northrop Grumman , Honeywell e Hasbro, entre outras empresas.

A Lineage, uma gigante de armazenamento e logística, arrecadou cerca de US$ 4,4 bi em uma oferta pública inicial ampliada nos EUA, marcando o maior IPO do ano. A empresa, que vendeu quase 57 milhões de ações ontem a US$ 78 cada, agora tem um valor de mercado de cerca de US$ 19 bi.

Na Europa, operam em baixa expressiva, após Wall Street sofrer robustas perdas ontem e também  de uma série de balanços de grandes empresas da região. O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 1,45%, a 504,85 pontos.

A Stellantis, grupo que reúne as montadoras Fiat Chrysler e Peugeot, registrou uma queda de 48% no lucro do primeiro semestre, e sua ação caía 7,8% em Milão. A ação da Unilever saltava 5,8% em Londres, após a multinacional anglo-holandesa divulgar faturamento semestral maior do que o esperado. Ainda no mercado inglês, a Anglo American recuava 0,60%, após a mineradora – que foi alvo de tentativas de aquisição pela BHP meses atrás – registrar prejuízo na primeira metade do ano em função de uma baixa contábil.

No noticiário macroeconômico, o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha decepcionou com uma inesperada queda em julho. O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu para 87 pontos em julho, ante 88,6 pontos em junho, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 25, pelo instituto alemão Ifo. O resultado deste mês frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam leve avanço do indicador a 88,8 pontos. Apenas o subíndice de expectativas econômicas do Ifo recuou de 88,8 pontos em junho para 86,9 pontos em julho. Já o subíndice de condições atuais diminuiu de 88,3 para 87,1 pontos no mesmo período. A pesquisa mensal do Ifo envolve cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.

A França investiu cerca de US$ 9,1 bilhões para preparar Paris para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, sendo US$ 3 bilhões provenientes de fundos públicos e o restante de empresas privadas. Apenas 5% das estruturas são novas – a maior parte é existente ou removível. Custos adicionais, como bônus para policiais, podem aumentar o total, que será divulgado até 2025. Apesar dos altos investimentos, os Jogos de Paris devem ser um dos mais baratos das últimas duas décadas. A cerimônia de abertura está marcada para 26 de julho de 2024, com 10.500 atletas de 206 nações competindo.

Na Ásia,  as bolsas fecharam em baixa, após Wall Street sofrer robustas perdas ontem em meio a preocupações com os resultados de big techs, como são conhecidas grandes empresas de tecnologia dos EUA. Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei perdeu 3,28% em Tóquio, a 37.869,521 pontos, entrando em território de contração depois de acumular perdas de mais de 10% desde a máxima histórica que atingiu em 11 de julho, enquanto o Hang Seng recuou 1,77% em Hong Kong, a 17.004,97 pontos, e o sul-coreano Kospi cedeu 1,74% em Seul, a 2.710,65 pontos.

Na China, os mercados tiveram desempenho misto, sem mostrar reação significativa a uma inesperada decisão do banco central do país, o PBoC, de cortar mais uma de suas taxas de juros, após reduzir suas taxas principais no começo da semana. O Xangai Composto caiu 0,52%, a 2.886,74 pontos, mas o Shenzhen Composto teve alta de 0,07%, a 1.547,41 pontos. Em Taiwan, não houve negócios hoje pelo segundo dia consecutivo devido a feriados locais.

China: o Banco do Povo da China (PBoC) reduziu a taxa da linha de empréstimo de médio prazo (MLF) de 1 ano de 2,5% para 2,3%, ao fazer nesta quinta-feira, 25, uma injeção de liquidez de 200 bilhões de yuans (US$ 27,54 bilhões). A taxa permanecia inalterada desde agosto do ano passado. A mudança pegou o mercado de surpresa, já que os anúncios relacionados às taxas MLF costumam ocorrer no meio de cada mês. Na segunda-feira, 22, o PBoC reduziu a taxa de recompra reversa de sete dias, de 1,8% para 1,7%, o que também não ocorria desde agosto. No mesmo dia, a autoridade monetária chinesa reduziu as taxas de juros de referência para empréstimos de 1 ano e 5 anos, para 3,35% e 3,45%, respectivamente.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 76,35 com baixa de -1,60%.

O Brent opera com baixa de 1,49% negociado a US$ 80,49.

Bitcoin:

Negociado a US$  64.232,00 (-2,48%).

Ouro:

Negociado a US$  2.367,65 a onça-troy (-2,09%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,55%, a 764,50 iuanes, o equivalente a US$ 105,89.

Destaques de Wall Street:

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Brasil:

Fiscal: após anúncio de contenção de gastos bilionária, o Ministério da Fazenda tem outro impasse pela frente: conquistar um acordo relacionado à compensação para a desoneração da folha de pagamentos. O governo queria acabar com a compensação, mas as tratativas não vingaram e a medida segue em vigor.

Economia:

IPCA-15: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,30% em julho, sobre alta de 0,39% no mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa dos economistas era alta de 0,23% para o período.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,01% na terceira quadrissemana de julho, depois de ficar estável na segunda quadrissemana deste mês, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 25, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na terceira leitura de julho, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe subiram com mais força e um caiu em ritmo mais lento: Habitação (de 0,32% na segunda quadrissemana a 0,34% na terceira quadrissemana), Transportes (de -0,27% a -0,08%), Despesas Pessoais (de 0,16% a 0,38%), Saúde (de 0,41% a 0,53%) e Vestuário (de 0,22% a 0,32%). os custos de Alimentação acentuaram queda de um período para o outro (de -0,50% a -0,80%) e os de Educação perderam força (de 0,14% a 0,13%).

Agenda Econômica:

🇧🇷 A Fipe divulga, às 7h, o Indice de Preços ao Consumidor (IPC) do município de São Paulo ref. à 3 quadrissemana de julho.
🇧🇷 A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulga, às 8h, a Sondagem do Consumidor referente a julho.
🇧🇷 O BC divulga, às 8h30, as Estatísticas do Setor Externo referentes a junho.
🇧🇷 O IBGE divulga, às 9h, o IPCA-15 referente a junho.⚠️
🇧🇷 Balanços: Vale, Hypera e Multiplan ⚠️
🇺🇸 Os pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado, às 9h30 pelo Departamento do Trabalho.
🇺🇸 Os pedidos de bens duráveis de junho, às 9h30 pelo Departamento do Comércio.
🇺🇸 A leitura preliminar do PIB do segundo trimestre, às 9h30 pelo Departamento do Comércio.⚠️
🇺🇸 As vendas de imóveis pendentes de junho, às 11h pelo Departamento do Comércio.

Balanços
🇺🇸 A American Airlines divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.

🇩🇪 O índice IFO de confiança do empresário de julho será publicado às 5h pelo CESIfo.
🇪🇺 A base monetária de junho será publicada às 5h pelo Banco Central Europeu (BCE).

Balanços
📊 A montadora japonesa Nissan publica seus resultados trimestrais.
📊 A fabricante de aviões canadense Bombardier publica seus resultados trimestrais.
📊 A empresa de alimentos suíça Nestlé publica seus resultados trimestrais.
📊 A petrolífera francesa TotalEnergies publica seus resultados trimestrais.
📊 A montadora ítalo-holandesa Stellantis publica seus resultados trimestrais.

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,13%, aos 126.422 pontos, com volume em R$ 18,2 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa

Momento B3, atualização em tempo real de empresas e mercado financeiro.

Dólar:

O dólar fechou com alta de 1,22%, a R$ 5,6595.

IFIX:

O índice fechou com queda de 0,14%, aos 3.381,57 pontos. A mínima foi de 3.377,79 pontos e a máxima de 3.386,66 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)