Investidores sinalizaram interesse em adquirir mais de R$ 30 bilhões em ações da Sabesp – bem mais do que está disponível hoje -, no que deverá ser a maior oferta da América Latina neste ano, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News.

Espera-se que os investidores adquiram, coletivamente, uma participação de 17% na companhia – e eles já começaram a enviar propostas enquanto disputam uma participação de cerca de R$ 8 bilhões na empresa, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas pois as conversas não são públicas.

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A Equatorial (BOV:EQTL3) foi a única a apresentar na semana passada uma proposta de R$ 6,9 ​​bilhões, equivalente a R$ 67 por ação, para comprar uma participação de 15% na fase dedicada a investidores estratégicos e deve emergir como acionista de referência da Sabesp (BOV:SBSP3).

Os demais investidores podem apresentar ofertas a esse preço ou abaixo dele. Dada a demanda grande, muito provavelmente a transação deve sair ao preço proposto pela Equatorial.

O governo do estado de São Paulo vai vender uma participação combinada de 32% e deixará efetivamente o controle da empresa assim que a transação for realizada.

A Sabesp e o governo do estado de São Paulo não comentaram.

Informações Bloomberg L.P.