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A SLC Agrícola informa que o resultado do bookbuilding da oferta pública de distribuição dos certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), com a captação de R$ 1,090 bilhão, com lastro de Cédula de Produto Rural (CPR) financeira.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SLCE3) na sexta-feira (12).
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A operação tem como principal objetivo o alongamento do perfil da dívida da companhia.
O oferta coordenada pelos bancos Itaú BBA, Santander Brasil e Safra, com emissão, em até três séries da securitizadora Virgo, de lastros em direitos creditórios do agronegócio devidos pela SLC e pela Fazenda Pioneira Empreendimentos.
O prazo total da operação é de 2577 dias, com vencimentos de 2029 a 2031, sendo, dos CRA da primeira série com vencimento em 1.848 dias ou em 16 de julho de 2029; dados CRA da segunda e terceira séries em 2.577 dias ou em 15 de julho de 2031.
