☕ Esse é o Bom dia, Investidor!   02 de agosto de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  os índices futuros americanos operam em baixa consistente, com atenções voltadas para o relatório de emprego (payroll) dos EUA de julho, para avaliar a saúde do mercado de trabalho e calibrar ainda mais suas perspectivas para a trajetória da taxa do Fed. Ontem, a atividade no setor manufatureiro americano diminuiu a maior quantidade em oito meses, ressaltando preocupações com desaceleração econômica.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa. Os índices futuros sugerem que Wall Street poderá sofrerá mais uma forte rodada de perdas nesta sexta-feira.Ontem, as bolsas americanas aceleraram as quedas à tarde, com o Dow Jones caminhando para o pior pregão do ano, perdendo mais de 700 pontos, ou 1,81%. O S&P500 caía mais, 1,95%, enquanto o Nasdaq perdia 3,0% com uma onda de vendas de ações desencadeada após dados indicarem desaceleração mais forte da economia americana e despertando o receio de recessão. O rendimento dos títulos do Tesouro americano de dez anos, referência global, caía 0,12 ponto porcentual, para 3,98% ao ano, ficando abaixo dos 4,0% pela primeira vez desde o início de fevereiro. O índice do dólar, o DXY, ganhava força e avançava 0,31%, para 104,41 pontos.

Os investidores reagiram a novos dados de atividade econômica. O índice de gerentes de compras (PMI) da indústria do país caiu de 48,5 em junho para 46,8 em julho, segundo o Instituto para Gestão da Oferta (ISM). A expectativa era de avanço a 48,9.

Os estrategistas do Bank of America afirmam que os investidores devem vender suas ações quando o Federal Reserve reduzir as taxas de juros pela primeira vez, pois isso sugere uma maior probabilidade de uma desaceleração econômica severa nos Estados Unidos. Em seu relatório semanal divulgado na sexta-feira, os estrategistas apontaram para a probabilidade “claramente crescente” de uma “desaceleração econômica severa” em um momento em que a expectativa geral é de uma desaceleração econômica leve ou inexistente.

Os investidores estarão atentos para o relatório de emprego (payroll) dos EUA de julho. Hoje, as empresas de energia Chevron e Exxon Mobil divulgarão seus resultados trimestrais hoje antes da abertura do mercado. No after hours, a Intel caiu 19% após anunciar projeções fracas e demissões. Já a Amazon caiu 7% após não atingir as estimativas sobre a receita do segundo trimestre e emitir uma previsão fraca. A Apple as ações subiram um pouco após resultados acima do esperado.

A Intel planeja demitir milhares de funcionários este ano e pausar os pagamentos de dividendos como parte de uma ampla iniciativa de redução de custos, conforme divulgado na quinta-feira, 1º de agosto, em seus resultados trimestrais e na videoconferência de resultados.

Na Europa, operam em baixa, ampliando perdas de ontem, em meio a uma onda de mau humor global deflagrada por dados econômicos fracos dos EUA e balanços decepcionantes de big techs americanas, em especial da fabricante de semicondutores Intel. o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 1,69% a 503,19 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia amargava uma queda de 4,16%, à medida que a Intel desabava mais de 20% no pré-mercado de Nova York, após decepcionar com balanço divulgado no fim da tarde de ontem.

Os preços do petróleo operam em alta, mas devem registrar o quarto declínio semanal, já que os sinais de crescimento decepcionante da demanda global por combustível superaram os temores de interrupções no fornecimento na principal região de produção do Oriente Médio.

Na Ásia,  as bolsas fecharam com perdas acentuadas, acompanhando o mau humor de ontem em Wall Street e também reagindo a balanços decepcionantes de big techs americanas, principalmente da Intel, que pesou em ações de chips asiáticas.

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 5,81% em Tóquio, fechando a 35.909,070 pontos, na maior queda diária desde março de 2020, quando eclodiu a pandemia de covid-19. Em outras partes da região, o Taiex recuou 4,43% em Taiwan, a 21.638,09 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 3,65% em Seul, a 2.676,19 pontos, e o Hang Seng registrou baixa de 2,08% em Hong Kong, a 16.945,51 pontos.

O balanço da Intel, particularmente, derrubou ações de semicondutores asiáticas. No mercado taiwanês, a TSMC – maior fabricante de chips do mundo – caiu 5,94%. Na Coreia do Sul, a Samsung Electronics amargou perda de 4,21%. No Japão, a Tokyo Electron desabou 12,09%. Os mercados da China continental, tiveram perdas relativamente mais contidas. O Xangai Composto recuou 0,92%, a 2.905,34 pontos, e o  Shenzhen Composto caiu 1,27%, a 1.581,80 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 76,65 com alta de +0,45%.

O Brent opera com alta de 0,41% negociado a US$ 79,85.

Bitcoin:

Negociado a US$ 64.520,28  (+1,98%).

Ouro:

Negociado a US$  2.505,15 a onça-troy (+0,98%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,16%, a 779 iuanes, o equivalente a US$ 108,09.

Destaques de Wall Street:

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Brasil:

O dólar fechou a quinta-feira, 1º, em R$ 5,73, patamar que não era registrado desde 21 de dezembro de 2021. Foi um salto de 1,43% em relação ao dia anterior, seguindo uma sequência de alta da moeda.

Economia:

O índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,06% em julho, desacelerando em relação ao aumento de 0,26% de junho, mas ganhando força ante o acréscimo de 0,01% observado na terceira quadrissemana do mês passado. O resultado de julho veio dentro das estimativas de instituições de mercado que variavam de altas de 0,05% a 0,10%, mas ficou abaixo da mediana, de 0,09%. Entre janeiro e julho, o IPC-Fipe acumulou inflação de 1,93%. No período de 12 meses até julho, o índice avançou 3,17%, também abaixo da mediana das projeções, de 3,20%. Os dados foram publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta sexta-feira, 2.

Ontem, foi o primeiro dia de negociações das ações da Azzas 2154 (AZZA3) na B3. A empresa é fruto da fusão entre a Arezzo e o Grupo Soma.

O Ministério da Fazenda estima que as elevações na tributação e no preço mínimo do cigarro devem gerar um ganho de arrecadação de R$ 299,54 milhões neste ano, saldo positivo que saltará a R$ 3,017 bilhões em 2025 e a R$ 3,051 bilhões para o orçamento de 2026. O menor impacto neste ano se dá em razão do curto período de tempo para as mudanças surtirem efeito em 2024. O aumento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) só valerá a partir de 1º de novembro, enquanto a elevação do preço mínimo funcionará a partir de 1º de setembro.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A Fipe divulga, às 7h, o Indice de Preços ao Consumidor (IPC) do município de São Paulo ref. a julho.
🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o IPC-S Capitais da 4a quadrissemana de julho.
🇧🇷 O IBGE divulga, às 9h, a Pesquisa Industrial Mensal referente a junho.

🇺🇸 relatório mensal de empregos (payroll) de julho, às 9h30 pelo Departamento do Trabalho.
🇺🇸 As encomendas às fábricas de junho, às 11h pelo Departamento do Comércio.
🇺🇸 Poços de petróleo em operação, às 14h pelo Baker Hughes.

Balanços
📊 🇺🇸 A ExxonMobil divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.
📊 🇺🇸 A Chevron divulga seu relatório de lucros referente ao último trimestre.

🇯🇵 A base monetária de julho será publicada às 20h50 pelo Banco do Japão (Boj).

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,20%, aos 127.395,47 pontos, com aumento da aversão ao risco no exterior. As atenções foram concentradas no exterior, com dados de atividade econômica nos Estados Unidos mais fracos do que o esperado e a escalada das tensões no Oriente Médio.

Maiores altas do Ibovespa

Maiores baixas do Ibovespa

 Momento B3, atualização em tempo real de empresas e mercado financeiro.

Dólar:

O dólar fechou com alta de 1,41%, cotado a R$ 5,73503 (+1,41%), no maior nível desde dezembro de 2021. Durante o pregão, a divisa norte-americana renovou a máxima do ano a R$ 5,7430 (+1,55%).

IFIX:

O índice fechou com alta de 0,19%, aos 3.364,78 pontos. A mínima do dia atingiu 3.358,40 pontos. A máxima do dia foi de 3.367,95 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)