☕ Esse é o Bom dia, Investidor!   27 de agosto de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  os índices futuros americanos operam com pequena alta, após o Dow Jones atingir novo recorde de fechamento de ontem, enquanto S&P 500 e o Nasdaq recuaram pressionados pelas ações de tecnologia. Em meio a buscas por mais clareza sobre a demanda pela inteligência artificial (AI), os investidores aguardam pelos resultados da empresa de tecnologia Nvidia (NVDA), na quarta-feira.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam no campo positivo. Os investidores aguardam pelos resultados da Nvidia (NVDA), na quarta-feira. As ações da empresa caíram 2,3% ontem. Também no radar, os resultados trimestrais da varejista Nordstrom, após o encerramento hoje, para obter informações sobre a saúde dos consumidores. Os números da inflação desta semana podem reforçar que os tão esperados cortes nas taxas de juros estão chegando. Economistas veem o índice de preços de gastos com consumo pessoal excluindo alimentos e energia — a medida preferida do Fed para inflação subjacente — subindo 0,2% em julho pelo segundo mês, o que levaria a taxa anualizada de três meses da chamada inflação básica para 2,1%, um pouco acima da meta de 2% do banco central.

Na Europa,  os índices operam em alta, com as ações de mineradoras, em meio ao avanço de commodities metálicas e após balanço bem-recebido da BHP. A expectativa por dados de inflação e o aguardado balanço da Nvidia, no entanto, impedem variações mais firmes na renda variável. O índice Stoxx 600 subia 0,24%, a 519,27 pontos. O subíndice de recursos básicos marcava valorização de 1,26%, a 539,71 pontos.

O movimento apoia principalmente a Bolsa de Londres, que reabre após ter ficado fechada ontem por conta de feriado no Reino Unido. Em destaque, a BHP avançava 1,25%, após a mineradora ter informado aumento na receita no ano fiscal encerrado em junho, embora o lucro tenha encolhido. O CEO Mike Henry informou que a empresa não pretende comprar ativos de carvão metalúrgico da Anglo American na Austrália. A Anglo American avançava 2,44%, enquanto as petroleiras Shell (+0,90%) e BP (+1,36%) também estavam no azul. Os ganhos na capital britânica, contudo, eram liderados pela companhia de distribuição e terceirização Bunzl (+8,37%), cujo papel alcançava recorde histórico. A corporação lançou um programa de recompra de ações de 250 milhões de libras após ter computado lucro no primeiro semestre. Na Alemanha, o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,1% no segundo trimestre ante anterior, segundo dados finais divulgados nesta terça. O GFK projetou baixa da confiança do consumidor a -22 em setembro. No entendimento do ING, a maior economia europeia ainda não começou a recuperação, mas o avanço dos salários fornece motivos para otimismo quanto ao segundo semestre.

Na Ásia,  as bolsas fecharam em baixa, em um quadro de persistentes incertezas sobre a economia global que deixa investidores em compasso de espera pela divulgação do balanço da Nvidia na quarta-feira e de importantes dados de inflação nos Estados Unidos na etapa final da semana. O índice Nikkei, referência em Tóquio, se descolou de pares e encerrou a sessão em alta de 0,47%, a 38.288,62 pontos, em meio ao enfraquecimento do iene e em correção após a queda da véspera. Em destaque, a ação da NS Solutions saltou 10,26%, depois que o investidor ativista 3D Investment Partners comprou 5% de participação na empresa de tecnologia.

O mercado japonês se provou um dos poucos mercados de ganhos em uma região em que as perdas prevaleceram. Na Coreia do Sul, o Kospi, de Seul, perdeu 0,32%, a 2.689,25 pontos, enquanto o Taiex, de Taiwan, caiu 0,25%, a 22.185,00 pontos. Os operadores também impuseram perdas aos negócios da China continental. O Xangai composto recuou 0,24%, a 2.848,73 pontos, e o Shenzhen Composto perdeu 1,26%, a 1.493,43 pontos. O avanço no lucro industrial chinês em julho acabou ficando em segundo plano nas mesas de operações. Na contramão, o índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,43%, a 17.874,67 pontos. Os papéis de energia lideram os ganhos após a forte escalada do petróleo ontem. PetroChina, em particular, subiu 4,08%, depois de ter informado resultado recorde no primeiro semestre. Por outro lado, o setor de e-commerce foi duramente penalizado, após a PDD Holdings ter revelado vendas aquém do esperado no segundo trimestre. A Alibaba perdeu 4,02% e JD.com cedeu 3,69%.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  77,02 ( -0,52%).

O Brent  é negociado a US$ 81,12 ( -0,38%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 62.765,88   (-1,07%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.511,29 a onça-troy (-0,22%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,34%, a 758 iuanes, o equivalente a US$ 106,28.

Brasil:

As transações correntes do balanço de pagamentos foram deficitárias em US$ 5,2 bilhões em julho de 2024, ante déficit de US$ 3,6 bilhões em julho de 2023. O débito é o maior dos seis primeiros meses do ano, segundo dados do Banco Central (BC) divulgados na segunda-feira (26).

Economia:

⚠️ Vale: o conselho de administração da Vale elegeu Gustavo Pimenta como o novo presidente da companhia, que vai assumir o comando em 2025. O executivo, atual vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, foi eleito por unanimidade pelos conselheiros.

CRA: uma recente decisão judicial em Sinop, Mato Grosso, que protegeu as terras de um produtor de milho e soja da apreensão por credores, gerou preocupação entre investidores. A sentença levanta dúvidas sobre a facilidade com que terras oferecidas como garantia nos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) poderão ser executadas. Esses títulos de dívida são amplamente utilizados para financiar produtores rurais no Brasil. Com o aumento dos pedidos de recuperação judicial no setor agrícola, impulsionados pela queda nos preços de commodities como soja e milho, credores temem enfrentar disputas judiciais longas e onerosas para tentar recuperar suas garantias. Esse cenário de incerteza jurídica pode ter um impacto expressivo no mercado. Em 31 de julho, os investidores brasileiros detinham aproximadamente R$ 145 bilhões em CRAs, segundo dados do provedor de informações Uqbar.

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) variou 0,64% em agosto, desacelerando em relação à taxa de 0,69% registrada no mês anterior. Apesar desse recuo, a tendência parece apontar para uma aceleração nos custos da construção, conforme indicado pela taxa acumulada em 12 meses de 4,84%. Comparativamente ao mesmo período em 2023, observa-se um significativo avanço no índice, que em agosto de 2023 acumulava 3,06%, em 12 meses, fonte: fgv.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE ficou relativamente estável ao variar 0,2 ponto em agosto, para 97,5 pontos, e chega a quatro mês seguido sem queda. Na média móvel trimestral, o índice avançou 0,4 ponto, fonte:fgv.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,17% na terceira quadrissemana de agosto, em ligeira desaceleração após ganho de 0,18% observado na segunda quadrissemana deste mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 27, fonte:fipe.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A Fipe divulga, às 7h, o Indice de Preços ao Consumidor (IPC) do município de São Paulo ref.3а quadrissemana de agosto.
🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o INCC referente a agosto.
🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, a Sondagem da Construção referente a agosto.
🇧🇷 O IBGE divulga, às 9h, o IPCA-15 referente a agosto. ⚠️

🇺🇸 O índice S&P Case/Shiller de preços de imóveis de junho, às 10h pela Standard & Poor’s.
🇺🇸 A leitura revisada da confiança do consumidor de agosto, às 11 pelo Conference Board.

🇨🇳 O lucro das empresas de julho, às 22h30 pelo departamento de estatísticas.

🇩🇪 O índice Gfk de confiança do consumidor de setembro, às 3h pelo Gfk.
🇩🇪 A leitura revisada do PIB do segundo trimestre de 2024, às 3h pelo Destatis.

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em  alta de 0,94%, aos 136.888 pontos.

Maiores altas do Ibovespa

Maiores baixas do Ibovespa

Momento B3, atualização em tempo real de empresas, balanços corporativos e mercado financeiro.

Dólar:

O dólar fechou com alta de 0,24%, cotado a R$ 5,492.

IFIX:

O índice fechou em baixa de 0,05%, aos 3.386,89 pontos. A mínima foi de 3.386,23 pontos, enquanto a máxima foi de 3.391,01 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)