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O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira, embora com perdas menores que índices acionários mundo afora, com investidores ponderando narrativa de “pouso abrupto” na economia norte-americana, somada a temores envolvendo retornos oriundos de maciços investimentos de Inteligência Artificial, e contínua desmontagem de operações de “carry trade” envolvendo o iene japonês.
O índice Bovespa encerrou com retração de 0,46%, aos 125.269 Pontos, após mínima na sessão de 123,073 pts. O volume ficou em R$ 18,6 bilhões, acima da média de 50 pregões. Os juros futuros encerraram a sessão em alta de até 2,0 pontos-base, em descompasso às Treasuries yields, que tinham ligeira queda ao fim da tarde.
O dólar à vista fechou em leve alta de 0,53% a R$ 5,7414, após atingir as máximas em R$5,88 pela manhã. O índice Dólar DXY operava ao fim da tarde em queda de 0,55%, aos 102,65 pontos. O iene japonês se fortalecia 1,97%, a 143,73 ienes por dólar, no maior patamar desde janeiro deste ano.
Após atingir a máxima do ano no início do dia, o dólar praticamente zerou os ganhos ante o real durante a tarde, em meio ao enfraquecimento da moeda norte-americana ante outras divisas de emergentes no exterior e a dados de serviços acima do esperado nos EUA.
No cenário local, investidores avaliavam projeções de economistas para atividade econômica no Brasil divulgada pelo Boletim Focus, com contínua deterioração da mediana de estimativas para o IPCA em 2025. As expectativas para a Selic ao fim de 2025 também foram elevadas.
A estimativa do IPCA para este ano passou de 4,10% para 4,12%. A previsão para a inflação de 2025 avançou de 3,96% para 3,98%. Já a Selic ao final de 2025 foi elevada de 9,50% para 9,75%, enquanto para o final deste ano permaneceu estável em 10,50%.
Operadores ainda reagem aos dados do setor de serviços brasileiros, que registrou em julho a maior expansão em dois anos, em meio a um aumento da demanda, mas também com elevação das pressões de preços. A S&P Global informou que o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Brasil subiu a 56,4 em julho, ante 54,8 em junho, atingindo o nível mais alto desde junho de 2022.
No âmbito corporativo, investidores reagem a balanços divulgados hoje pela manhã por Bradesco e BB Seguridade.
O Bradesco registrou a maior alta diária desde novembro de 2020, após lucro líquido recorrente de R$4,71 bilhões no segundo trimestre, alta de 12% na comparação com trimestre anterior e de 4,4% na base anual. O resultado veio acima das projeções de analistas que apontavam R$ 4,37 bilhões.
De acordo com o banco, o resultado foi impulsionado por menores despesas com Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), aumento de margem financeira, receita de serviços e resultado das operações de seguros.
Os principais índices acionários em Nova York encerraram em queda, embora tenham arrefecido perdas ao longo da tarde após dados cruciais do PMI de serviços dos Estados Unidos para julho reportarem leitura acima do consenso, amenizando momentaneamente temores de uma desaceleração acentuada da economia americana.
Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 recuaram 2,60%, 3,00% e 3,43%, respectivamente. Os Treasuries yields de dois anos avançaram 1,2 pbs, a 3,898% e os de dez anos recuaram 1,1 pbs, a 3,783%. Por alguns minutos durante a manhã, os yields de dois e dez anos desinverterem a inversão da curva, que vem se sustentando desde julho de 2022, em um clássico sinal de que investidores anteveem início do afrouxamento monetário pelo Federal Reserve.
O índice de gerente de compras avançou a 51,4 em julho, de acordo com o Institute for Supply Management (ISM), ante leitura de 48,8 em junho, e acima do consenso dos investidores, de 51,0. Após o dado, Treasuries yields arrefeceram trajetória de queda, e o índice de volatilidade VIX recuou dos maiores patamares desde abril de 2020, “crash” da pandemia.
O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, minimizou temores de uma recessão nos EUA – reforçados por menor geração líquida de postos de trabalho em julho – mas alertou que o banco central precisa estar ciente de mudanças no ambiente para evitar ser excessivamente restritivo com a taxa-alvo Fed Funds. Ele falou mais cedo à CNBC.
As “Magnificent Seven”, companhias tecnológicas com relevante ponderação sobre os índices acionários, encerraram em queda na sessão, sob renovados temores envolvendo uma potencial implosão da bolha de Inteligência Artificial, que tem mobilizado investidores, desde o frenesi envolvendo o tema em meados de 2023.
“A atual temporada de balanços destaca como – apesar das dezenas de bilhões de dólares investidos em IA – as companhias techs e multinacionais ainda não conseguiram proporcionar uma aceleração significativa nos lucros”, afirmou a Gavekal, investidores com fortes teses na revolução da IA enxergarão a atual queda significativa dos papéis como uma oportunidade de compra. Já os descrentes avaliarão se o potencial início de implosão da bolha de IA resultará em dificuldades de atração de capital estrangeiro para os EUA, com consequências para o dólar.
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| Data | Variação | Pontuação | Volume Financeiro |
| 01/08/2024 | -0,20% | 127.395,10 | R$ 23,6 bilhões |
| 02/08/2024 | -1,21% | 125.854,09 | R$ 23,8 bilhões |
| 05/08/2024 | -0,46% | 125.269,54 | R$ 25,3 bilhões |
DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)
- ALTAS IBOVESPA
PCAR3: +15,36% a R$ 3,08
BBDC3: +8,30% a R$ 12,27
BBDC4: +7,67% a R$ 13,62
RADL33: +4,97% a R$ 29,81
HYPE3: +2,97% a R$ 29,09
- BAIXAS IBOVESPA
CVCB3: -5,95% a R$ 1,74
EZTC3: −4,25% a R$ 13,31
ENGI11: −3,20% a R$ 44,22
ALPA4: −3,15% a R$ 8,31
RAIL3: −2,91% a R$ 22,73
Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.
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💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥
3R Petroleum (RRRP3)
A 3R Petroleum informou que a agência classificadora de riscos FitchRatings elevou seus ratings de longo prazo e atribuiu perspectiva estável. Saiba mais…
BB Seguridade (BBSE3)
A BB Seguridade registrou lucro líquido de R$ 1,173 bilhão no segundo trimestre de 2024, uma retração de 3,7% sobre o segundo trimestre de 2023 e abaixo dos R$ 1,943 bilhão previstos pelo consenso LSEG. Já o lucro líquido ajustado foi de R$ 1,870 bilhão no 2T24, alta de 1,6% na comparação anual. Saiba mais…
Bradesco (BBDC3/BBDC4)
O Bradesco encerrou o segundo trimestre de 2024 com lucro líquido recorrente de R$ 4,716 bilhões, um resultado 4,4% maior que o do mesmo intervalo do ano passado, e 12% acima do registrado no quarto trimestre de 2023. Saiba mais…
MRV (MRV3)
A MRV fez o lançamento de um conjunto habitacional de grande porte a 450 metros do estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo. Saiba mais…
Oi (OIBR3/OIBR4)
A Oi, em recuperação judicial, informou que divulgará o seu relatório de informações trimestrais (ITR), referente ao segundo trimestre, no próximo dia 14 de agosto. Saiba mais…
Orizon (ORVR3)
A Orizon VR concluiu o processo de registro do projeto de créditos de carbono do Ecoparque Jaboatão dos Guararapes junto ao Gold Standard, mecanismo reconhecido mundialmente pelos seus critérios de elegibilidade, o que inclui qualidade, integridade e observância aos benefícios sócioambientais. Saiba mais…
Petrobras (PETR3/PETR4)
A Petrobras atingiu o objetivo principal do poço Uchuva-2, confirmando a extensão da descoberta de gás realizada em 2022 com a perfuração do poço Uchuva-1. Saiba mais…
A Petrobras informa que seu Programa de Recompra de Ações de Emissão Própria (Programa de Recompra) foi concluído, conforme o prazo de vigência de 12 meses informado no Fato Relevante divulgado em 4 de agosto de 2023. Saiba mais…
São Carlos (SCAR3)
A São Carlos vendeu a loja de rua localizada na cidade de Andradina, em São Paulo, pelo valor total de R$ 9 milhões. Saiba mais…
Tenda (TEND3)
A Tenda realizou o pré-pagamento de R$ 141.816.965,01, referente ao total do principal e dos juros relativos ao resgate antecipado da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. Saiba mais…
(Com informações da TC Mover e Momento B3)
