Ibovespa fecha acima dos 136 mil pontos, com expectativa de corte de juros nos EUA e declarações do Banco Central

O Ibovespa encerrou a sessão desta terça-feira em alta, com contínua demanda por ativos de risco, diante das expectativas de que o Federal Reserve iniciará o ciclo de alívio monetário em setembro, e com investidores pressionando o dólar futuro e vértices curtos da curva após tom suave adotado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O índice Bovespa encerrou com ganhos de 0,23%, aos 136.087 pontos, tocando recorde de 136.329 pontos no início da tarde, apoiado na força das ações da Weg e do Itaú, principalmente. O volume ficou em R$15,2 bilhões, considerado mediano.

Os juros futuros encerraram a sessão sem direção definida, com a cauda curta recuando até 6,0 pontos-base, após a entrevista presidente do BC, Roberto Campos Neto, com um tom menos ‘hawkish’ afastando as apostas de uma alta de juros pela autarquia em setembro. Enquanto isso, a cauda longa avançou até 11 pbs, com o mercado precificando um juro alto por mais tempo.

O dólar à vista fechou em alta de 1,34% a R$5,4862, em movimento de ajuste e em linha com o desempenho de outras moedas emergentes, na contramão do movimento do índice Dólar DXY, que operava ao fim da tarde em queda de 0,44%, aos 101,40 pontos.

Em mais uma sessão sem a divulgação de indicadores econômicos, investidores voltaram as atenções para declarações de importantes investidores e formuladores de política monetária e fiscal no BTG Macro Day, promovido pelo BTG Pactual.

Pela manhã, o ministro da Fazenda Fernando Haddad disse que a política monetária já é bastante restritiva, que elevar juro agora poderia “abortar” um “processo virtuoso de combate à inflação”. Haddad também revelou que o governo está fazendo correções em programas sociais e ajustes no Benefício de Prestação Continuada (BPC) para melhorar o cenário fiscal.

Haddad e seu secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, também asseguraram que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem todas as condições de cumprir a meta de zerar o déficit primário neste ano caso o Congresso aprove a compensação para a desoneração da folha de pagamento para setores da economia e o Supremo Tribunal Federal (STF) homologue o acordo sobre o tema.

Durigan assegurou que o governo cumprirá o arcabouço fiscal aprovado pelo Legislativo e prometeu que a equipe econômica liderada pelo ministro Haddad não renunciará ao equilíbrio fiscal.

Pouco depois, Roberto Campos Neto, disse que a autarquia atuará com cautela após análise de dados, podendo subir os juros básicos se necessário. Mas ponderou que o cenário externo está em situação melhor após período de forte volatilidade.

Sobre o orçamento do governo, Campos Neto afirmou que com a vigência do novo arcabouço para as contas públicas o Brasil tem uma desaceleração fiscal “encomendada” e isso tem efeito no crescimento econômico e nas expectativas.

Mais tarde, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai encerrar o evento do BTG, e investidores esperam por sinalizações sobre o andamento das principais pautas econômicas que tramitam na Casa.

Os principais índices acionários dos Estados Unidos fecharam a sessão em queda, em um pregão de realização, com os papéis da Nvidia liderando perdas entre Magnificent Seven, às vésperas de revisão de dados do Payroll em 12 meses até março de 2024 que pode mostrar uma menor geração de postos de trabalho na economia norte-americana.

Os índices Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P500 encerraram em quedas de 0,15%, 0,20% e 0,33%, respectivamente. As Treasuries yields de dois e dez anos operavam em queda de 7,2 e 5,3 pbs ao fim da tarde, a 4,000% e 3,818%, respectivamente.

Investidores aguardam, amanhã, dados revisados do Bureau of Labor Statistics para a geração de postos de trabalho mensurada pelo Payroll nos 12 meses até março de 2024. A magnitude das revisões difere entre os bancos. O Goldman Sachs, por exemplo, estima que a geração de postos pode declinar em até um milhão no período analisado. O JPMorgan antevê ritmo menor, de revisão baixista de 360 mil postos.

Uma revisão acentuada, caso se confirme, pode resultar em remodelação do discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio econômico de Jackson Hole nesta sexta, renovando preocupações sobre o mandato do banco central quanto ao emprego. Os dados serão reportados às 11h00 de quarta-feira.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

KLBN11: +3,71% a R$ 22,08
BRKM5: +3,61% a R$ 17,79
PETZ3: +3,00% a R$ 4,81
WEGE3: +2,74% a R$ 53,21
RDOR3: +2,65% a R$ 32,90

• BAIXAS IBOVESPA

CVCB3: -4,67% a R$ 2,04
ASAI3: −4,11% a R$ 10,27
LWSA3: −3,83% a R$ 5,02
CRFB3: −3,50% a R$ 9,37
VAMO3: −3,42% a R$ 8,48

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Americanas (AMER3)

   A Americanas informou que não possui um número definido de fechamento ou abertura de lojas nos próximos 12 a 15 meses, “dado que é natural em negócios de varejo, a administração avaliar a rentabilidade de suas lojas, e optar por abrir novas lojas em regiões que apresentem alta demanda e fechar as lojas que não atendam aos critérios de rentabilidade esperados”, explicou. Saiba mais…

   Ânima (ANIM3)

   A Ânima anunciou a emissão debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor de R$ 360 milhões. Saiba mais…

   Cemig (CMIG3/CMIG4)

   O presidente do conselho de administração da Cemig, Márcio Luiz Simões Utsch, defendeu nesta terça-feira que o governo mineiro deveria “ir atrás” da ideia de privatização da companhia de energia, um movimento que ele considera importante para destravar valor para a empresa. Saiba mais…

   A venda da participação que a Cemig tem na Taesa continua no plano estratégico da companhia mineira neste ano. Saiba mais…

   Copel (CPLE6)

   A Copel divulgou que tomou posse Marco Antônio Villela de Abreu no cargo de diretor geral da Copel Distribuição. Saiba mais…

   Dasa (DASA3)

   A Dasa confirma, em resposta a questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que recebeu propostas pelo Hospital São Domingos, Hospital da Bahia e clínicas AMO após o anúncio de eventual desinvestimento dessas operações. Saiba mais…

   Eneva (ENEV3) e BTG Pactual (BPAC11)

   A Superintendência-Geral do Cade aprovou, sem restrições, a compra de quatro geradoras termelétricas do BTG pela Eneva. A operação inclui a estruturação de uma oferta pública primária de ações (follow-on) com garantia de compra pelo BTG Pactual. Saiba mais…

   Itaú Unibanco (ITUB3/ITUB4) e Bradesco (BBDC3/BBDC4)

   Os dois maiores bancos privados do Brasil, Itaú e Bradesco, querem apostar no mercado de investimentos da China e anunciaram parcerias com grandes gestoras de recursos do país asiático, no ano em que a relação diplomática dos dois países completa 50 anos, comemorada na última quinta-feira, 15, e que os fluxos de comércio têm sido crescentes. O movimento vai permitir que brasileiros invistam na China e chineses invistam no Brasil. Saiba mais…

   Minerva Foods (BEEF3)

   A Minerva firmou acordo para comprar 98% das ações ordinárias da Irapuru II Energia, uma sociedade de propósito específico (SPE) da Elera Energia, por R$ 20 milhões. Saiba mais…

   Neoenergia (NEOE3)

   A Neoenergia Cosern informou que o preço em sua oferta pública de aquisição (OPA) foi ajustado a R$ 12,98 por ação ordinária e a R$ 14,27 por ação preferencial classes A e B. Saiba mais…

   Oncoclínicas (ONCO3) e a Alliança (AALR3)

   A Oncoclínicas e a Alliança, do empresário Nelson Tanure, estão em conversas preliminares para combinação dos seus negócios, informou o colunista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”.

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras assinou na semana passada contrato com a SLB OneSubsea para aquisição de equipamentos submarinos para o campo de Roncador, na Bacia de Campos, informa o Valor. Saiba mais…

   Randoncorp (RAPT3/RAPT4)

   A Randoncorp divulgou que teve receita líquida consolidada de R$ 1,057 bilhão em julho de 2024, alta de 16,9% em relação a julho de 2023. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)