Ibovespa sobe 0,80%, com investidores locais ponderando a melhora nos mercados em geral e ata hawkish do Copom

O Ibovespa fechou em firme alta nesta terça-feira, em dia de alívio nas praças globais, com investidores locais ponderando a melhora de humor nos mercados em geral e ata “hawkish” do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que afirmou, de forma unânime, que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado.

O índice Bovespa encerrou com alta de 0,80%, aos 126.266 pontos. O volume ficou em R$ 22,4 bilhões, acima da média de 50 pregões.

Os juros futuros encerraram a sessão em alta, com ênfase na cauda curta, que avançou até 32 pontos-base. Curva de juros apresentou movimento de “bear flattening” após a ata do Copom mais dura, com a indicação de que poderá haver alta de juros se apropriado aumentando precificação de aperto monetário pelo Copom no curto prazo.

O dólar à vista fechou em queda de 1,44% a R$5,6588, na contramão do índice Dólar DXY, que operava ao fim da tarde em alta de 0,24%, aos 102,97 pontos.

No cenário local, investidores reagiram à ata da mais recente decisão de juros do Comitê de Política Monetária (Copom), que mostrou que em discussões na reunião da semana anterior todos os membros concordaram haver mais riscos para cima na inflação, inclusive com vários participantes enfatizando a assimetria do balanço de riscos.

Segundo a ata, as expectativas de inflação e a taxa de câmbio foram amplamente debatidas, e o momento corrente é de “ainda maior cautela” e acompanhamento diligente dos condicionantes da inflação. O Copom avaliou ainda que o cenário prospectivo de inflação se tornou “mais desafiador”, com o aumento das projeções de médio prazo, mesmo condicionadas em uma trajetória de juros mais elevada.

De acordo com o Itaú, se o real permanecer no patamar atual e o câmbio não reagir, um ciclo de alta de juros, começando em setembro, “será inevitável”. Porém, os analistas acreditam que o real deve se fortalecer ao longo das próximas semanas, à medida que os mercados globais se acalmarem, mantendo previsão de que a Selic continuará em 10,50% ao ano.

No âmbito corporativo, investidores reagiram a balanços divulgados ontem à noite, como Vamos, Iochpe Maxion, Pague Menos, Aura Minerals e outros. Além disso a PRIO divulgou dados de produção abaixo do previsto, e os papéis do Itaú ganharam destaque, com investidores aguardando a divulgação de resultados hoje à noite.

Os principais índices acionários em Wall Street encerraram em alta, após o grande pessimismo e aversão ao risco vivenciado pelo mercado no pregão de ontem, embora as bolsas locais tenham arrefecido ganhos ao fim da sessão. De acordo com o Goldman Sachs, hedge funds lançaram mão de compras de papéis tecnológicos na sessão, seguindo-se às perdas acentuadas da véspera.

Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 subiram 0,76%, 1,04% e 1,03%, respectivamente, em sessão que já começou embalada por uma recuperação praticamente total nos mercados asiáticos após uma derrocada na véspera. Treasuries yields de dois e dez anos avançaram 5,1 pbs, 9,6 pbs a 3,975% e 3,888%, respectivamente.

De acordo com a Bloomberg, estudo do Goldman Sachs aponta que uma alocação comprada em ações após quedas significativas como a observada ao longo do último mês costuma ser lucrativa. Com demanda por ativos de segurança diminuindo à nível global, as Treasuries yields avançaram na sessão, suavizando leilão de notes de três anos realizado mais cedo pelo Tesouro dos EUA.

Em entrevista à Bloomberg TV, o CEO do Goldman Sachs, David Solomon, disse que não enxerga o Federal Reserve realizando reunião extraordinária para corte de juros antes de setembro. Solomon ainda disse acreditar que os EUA não enfrentarão uma recessão, porém as “chances nunca são zero”.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

BBDC3: +3,99% a R$ 12,76
BBDC4: +3,67% a R$ 14,11
NTCO3: +3,53% a R$ 15,26
RAIZ4: +3,39% a R$ 3,04
MULT3: +3,07% a R$ 25,55

• BAIXAS IBOVESPA

VAMO3: -9,59% a R$ 8,11
PCAR3: −6,19% a R$ 2,88
YDUQ3: −4,66% a R$ 10,24
PETZ3: −4,02% a R$ 3,58
MRVE3: −3,47% a R$ 6,39

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Aura Minerals (AURA33)

   A Aura Minerals teve prejuízo líquido de US$ 25,8 milhões no 2T24, comparado ao prejuízo de US$ 9,2 milhões no 1T24 e lucro de US$ 11,4 milhões no 2T23. Saiba mais…

   BTG Pactual (BPAC11)

   O BTG Pactual se manifestou sobre a notícia veiculada em 1° de agosto no site Neofeed sob o título “BTG lança oferta de R$ 8,5 bilhões, em ‘título esquecido’ pelo mercado (e pelo governo)”.

   Equatorial (EQTL3)

   A Equatorial Energia produziu 7,9% a mais de energia injetada no segundo trimestre, em comparação ao mesmo período do ano anterior, registrando 17.116 gigawatts-hora (GWh), segundo a prévia operacional da empresa. Saiba mais…

   Gafisa (GFSA3)

   O Conselho de Administração da Gafisa aprovou o aumento de capital social da companhia, que contempla a emissão para subscrição privada, entre 20 milhões e 70 milhões de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de R$ 3,20 cada, totalizando um valor de emissão de até R$ 288 milhões. Saiba mais…

   Iochpe-Maxion (MYPK3)

   O lucro líquido da Iochpe-Maxion foi R$ 36,9 milhões no segundo trimestre de 2024, queda de 37,8% em relação ao 2T23. Saiba mais…

   Light (LIGT3)

   A Light, em recuperação judicial, informou que foi agendada para o dia 4 de setembro de 2024 a assembleia de credores abrangidos pelo procedimento de scheme of arrangement, em trâmite perante a High Court of Justice da Inglaterra e do País de Gales, Reino Unido, para deliberar sobre os termos e condições do Scheme of Arrangement. Saiba mais…

   Neogrid (NGRD3)

   A Neogrid reportou prejuízo líquido de R$ 4,99 milhões no segundo trimestre, aumentando perdas em 61,2% na comparação anual. Em termos ajustados, teve lucro de R$ 346 mil, queda de 96,6%. Saiba mais…

   Oi (OIBR3/OIBR4)

   A Oi vai retomar nesta terça-feira a audiência do processo competitivo para a venda da Oi Fibra. A reunião está marcada para 14h na 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Saiba mais…

   A Oi, em recuperação judicial, anunciou que a emissão de seus novos títulos de dívida deverá ocorrer em 8 de agosto de 2024, de acordo com o Plano Recuperação Judicial. Segundo o comunicado, qualquer credor que não tenha feito uma escolha válida, não tenha financiado ou cujos fundos não tenham sido recebidos em tempo hábil pelo Agente de Subscrição só tem direito à Modalidade de Pagamento Geral. Saiba mais…

   Pague Menos (PGMN3) 

   A rede de farmácias Pague Menos reportou lucro líquido de R$ 44,2 milhões no 2T24, revertendo o prejuízo de R$ 2,9 milhões registrado no mesmo período do ano anterior. A margem líquida atingiu 1,3%, o que representa um expressivo incremento de 1,4p.p. na comparação anual. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   O navio-plataforma Maria Quitéria, da Petrobras, destinado ao campo de Jubarte, no complexo do Parque das Baleias, na porção capixaba da bacia de Campos chegou ao Brasil vindo de um estaleiro da China, de onde saiu em maio. Saiba mais…

   Nomeado para ser “supergerente” da Petrobras, Wagner Victer tem buscado aproximar gerências e otimizar projetos para que investimentos sejam feitos conforme o planejado, evitando sobras bilionárias de Capex como em 2023, enquanto a companhia visa atender expectativas do presidente Lula. Saiba mais…

   A Petrobras aguarda a publicação dos editais do leilão de reserva de capacidade de energia elétrica para definir como será a sua participação, afirmou o gerente-executivo de Gás e Energia da companhia, Álvaro Tupiassú, após participar de painel no Fórum de Energia Rio 2024, informa o Broadcast. Saiba mais…

   Prio (PRIO3)

   A Prio divulgou o resultado da produção em julho. A petroleira teve uma produção diária média de 67,6 mil barris de óleo equivalente por dia (boepd), queda em relação ao mês anterior. Em junho, chegou 88,2 mil. Saiba mais…

   RD Saúde (RADL3)

   A RD Saúde anunciou que Renato Raduan será o novo presidente-executivo a partir de 1º janeiro de 2025, no lugar de Marcílio Pousada, que será indicado à presidência do conselho de administração. Saiba mais…

   SLC Agrícola (SLCE3)

   A SLC Agrícola celebrou um novo contrato de arrendamento. Saiba mais…

   Tegma (TGMA3) 

   A Tegma reportou lucro líquido de R$ 63,5 milhões no segundo trimestre de 2024, alta de 59,4% na comparação anual, com uma margem líquida de 13,4%, 2,6 p.p superior ao 2T23. Saiba mais…

   Trisul (TRIS3)

   A Trisul aprovou a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada, da Companhia, de modo que serão emitidas 200.000,00 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante total de R$ 200 milhões, observada a possibilidade de distribuição parcial, com prazo de vencimento de 2.010 dias contados da data de Emissão, qual seja, 21 de agosto de 2024, as quais serão subscritas, de forma privada, pela Virgo Companhia de Securitização. Saiba mais…

   Vamos Locação (VAMO3)

   A Vamos reportou lucro líquido ajustado de R$ 205,5 milhões no segundo trimestre de 2024 (2T24), montante 92,7% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2023, refletindo, principalmente, a evolução operacional da Companhia, impulsionada pelo desempenho do segmento de locação. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)