O Ibovespa encerrou o pregão desta segunda-feira em alta, impulsionado pelas ações da Petrobras e da Vale, que avançaram em meio a uma sessão favorável para o minério de ferro e os futuros do Brent nos mercados internacionais, enquanto Wall Street ensaiou uma realização após falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira em Jackson Hole.

O índice Bovespa fechou com alta de 0,94%, aos 136.888 pontos. O volume ficou em R$ 20,4 bilhões, considerado mediano. Também se destacaram na sessão ações do setor de açúcar, como São Martinho e Raízen, com as queimadas em São Paulo puxando preços no mercado internacional de açúcar, que subiram mais de 3%.

Os juros futuros encerraram a sessão em queda de até 5,5 pontos-base, após informação da Arko Advice de que o presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) teria chamado o diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, para Brasília na tarde desta segunda-feira, com intenção de indicá-lo “em breve” ao posto de presidente da autarquia

O dólar à vista também fechou em leve alta de 0,24% a R$5,4928, em linha com movimento do índice Dólar DXY, que operava ao fim da tarde com alta de 0,20%, aos 100,87 pontos.

De acordo com o boletim Focus, do BC a mediana de projeções do mercado para o IPCA em 2024 subiu a 4,25%, na sexta semana seguida de alta. A previsão de inflação de 2025 passou de 3,91% para 3,93%. Já a mediana de projeções para a Selic em 2026 – horizonte relevante do BC – avançou para 9,50%, ante 9,0%, após 14 semanas de estabilidade.

Ainda pela manhã, o Banco Central também divulgou que o Brasil teve déficit em transações correntes de US$5,16 bilhões em julho, atingindo déficit acumulado em 12 meses equivalente a 1,56% do PIB. A expectativa do mercado era de saldo negativo de US$4 bilhões em julho.

Os investimentos diretos alcançaram US$ 7,25 bilhões, acima do consenso de US$6 bilhões. No mês, a conta de renda primária apresentou saldo negativo de US$7,82 bilhões, ante déficit de US$8,22 bilhões no mesmo período de 2023.

Durante uma palestra em evento do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, Galípolo disse mais uma vez que as expectativas para a inflação seguem em processo de desancoragem mesmo diante de projeções de mercado apontando para taxas de juros mais restritivas à frente. Ele repetiu que o BC está com todas as opções “sobre a mesa” para a próxima decisão de juros.

No ambito corporativo, destaque para o salto das ações da Petrobras, maior alta intradiária desde outubro de 2022, após o Morgan Stanley elevar a recomendação para os ADRs de “neutro” para “compra” e subir o preço-alvo de US$18 para US$20.

Os principais índices acionários de Wall Street fecharam a sessão sem direção definida, com movimento de rotação de carteira. Investidores realizavam parte dos lucros em ações de tecnologia de olho no resultado da Nvidia, na quarta-feira, para alocação em ativos que podem se beneficiar do início do ciclo de afrouxamento monetário.

Os índices Nasdaq 100 e S&P500 encerraram em queda de 0,31% e 0,85%, respectivamente, enquanto o Dow Jones subiu 0,16%. As Treasuries yields de dois e dez anos operavam em alta de 1,5 pbs e 1,7 pbs ao fim da tarde, a 3,934% e 3,818%, respectivamente.

O Nasdaq 100 liderou as perdas, na sessão, com investidores aguardando os resultados trimestrais da Nvidia, após o fechamento da sessão de quarta-feira, enquanto investidores observaram um potencial realocação de recursos de tecnológicas para papéis de outros setores, após Powell sacramentar, na sexta-feira, um início de corte de juros pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) em setembro.

Autoridades do Fed também voltaram a reiterar, em comentários públicos, o desejo de um ciclo gradual de alívio monetário. A presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly, disse nesta tarde ser apropriado começar a reduzir os juros, embora ache ser “muito cedo” para saber qual o ritmo exato do ciclo de afrouxamento.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

PETR3: +8,94% a R$ 42,91
PETR4: +7,24% a R$ 39,56
SMTO3: +3,95% a R$ 30,51
NTCO3: +2,33% a R$ 14,07
RRRP3: +2,31 a R$ 28,36

• BAIXAS IBOVESPA

CVCB3: -7,11% a R$ 2,09
RAIL3: -3,09% a R$ 22,88
MGLU3: −2,86% a R$ 13,23
BEEF3: −2,01% a R$ 7,79
EQTL3: −1,87% a R$ 34,65

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Ambipar (AMBP3) 

   A Ambipar anunciou uma parceria com a Circular, uma instituição parceira da Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (Ancat) para a criação do Projeto Circular, que busca estruturar cooperativas e proporcionar condições dignas de trabalho a catadores de materiais recicláveis. Saiba mais…

   Americanas (AMER3)

   Após meses de incertezas e esclarecimentos, a Americanas inaugura parte de nova fase nesta segunda-feira. O grupamento de ações aprovado em maio será efetivado hoje e, a partir de amanhã, as ações da companhia passam a ser negociadas agrupadas na proporção de 100 para 1. Saiba mais…

   Aura Minerals (AURA33)

   A Aura Minerals anunciou a atualização de seu plano de crescimento de longo prazo. Saiba mais…

   CSN Mineração (CMIN3)

   Victoria Steinbruch apresentou sua carta renúncia como membro do conselho de administração da CSN Mineração. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer anunciou a venda de até seis aeronaves A-29 Super Tucano para a Força Aérea Uruguaia (FAU). O contrato, que faz parte do programa de renovação da frota e expansão da capacidade operacional da FAU, prevê a aquisição de uma aeronave e compromisso para aquisição de cinco unidades adicionais, com entregas previstas a partir de 2025, incluindo equipamentos de missão, pacote logístico integrado e um simulador de voo. Saiba mais…

   Grupo Mateus (GMAT3) 

   O Grupo Mateus inaugurou mais uma loja em Pernambuco, sua 10ª operação no estado. Saiba mais…

   Itaú (ITUB4) 

   O Itaú Unibanco informou que, por meio de suas controladas, concluiu a alienação da totalidade das ações classe A, que eram de sua titularidade, de emissão da XP Inc., listada na Nasdaq. Saiba mais…

   Light (LIGT3)

   A Light, em recuperação judicial, informou que a assembleia de credores (Bondholders) vinculados ao procedimento de scheme of arrangement no Reino Unido foi reagendada para o dia 13 de setembro de 2024. Saiba mais…

   Plano&Plano (PLPL3)

   O Conselho de Administração da Plano&Plano aprovou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 séries, para colocação privada, no montante de R$ 372,6 milhões. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras está em busca de um negócio de gás de xisto na Argentina como parte de um plano maior para aumentar a oferta do combustível para estimular o crescimento industrial. Saiba mais…

   Raízen (RAIZ4)

   A usina Santa Elisa, da Raízen, em Sertãozinho (SP), voltou a operar no domingo após ter paralisado as operações na quinta-feira da semana passada devido a incêndios em canaviais, informou a maior processadora global de cana nesta segunda-feira. Saiba mais…

   Rumo (RAIL3)

   A companhia de logística Rumo atualizou a projeção de investimento na 1ª fase da Ferrovia do Mato Grosso para entre R$ 3,8 bilhões e R$ 4,3 bilhões. Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3) 

   O governo de São Paulo decidiu quem serão seus três membros no conselho da Sabesp, agora uma empresa privatizada. Saiba mais…

   TPI (TPIS3)

   A TPI – Triunfo Participações e Investimentos informou após o fechamento do mercado na sexta-feira, 23, que sua controlada Terminal Portuário Brites (TPB), foi oficialmente incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O complexo será desenvolvido na área continental de Santos, litoral de São Paulo.

   Vale (VALE3)

   A Vale informa que a barragem Sul Superior, localizada em Barão de Cocais (MG), teve seu nível de emergência reduzido de 3 para 2 após a execução de investigações geológico-geotécnicas adicionais e ações para a melhoria de suas condições de segurança. Os trabalhos de descaracterização da barragem Sul Superior continuarão em andamento e, com sua progressão, a estrutura terá sua estabilidade gradualmente melhorada até sua efetiva eliminação. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)