☀️ Bom dia ADVFN – 04/09/2024 – Jolts e Livro Bege nos EUA, Nvidia sofreu a maior queda da história e mais

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Bolsas mundiais: os índices futuros americanos operam em tendência de queda, com a volta do receio de recessão nos EUA, após divulgação de índice de atividade. O PMI industrial dos EUA de agosto ficou em 47,9 pontos, um pouco pior do que o previsto (48). Os investimentos em construção caíram 0,3% em julho ante junho, contrariando previsão de alta de 0,2%. Também pesa nos mercados a queda das ações de inteligência artificial (IA). O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) emitiu intimações à Nvidia e outras empresas em busca de provas de que a fabricante de chips pode ter violado leis antitruste, intensificando sua investigação sobre a principal fornecedora de processadores.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam no campo negativo. Na agenda econômica de hoje tem balança comercial americana e pesquisa de vagas de emprego e rotatividade de mão de obra (JOLTS) pela manhã. Economistas consultados pela Dow Jones esperam que o número de vagas de emprego tenha caído para 8,1 milhões em julho, ante 8,2 milhões em junho. Ainda hoje, à tarde, sai o Livro Bege, com as percepções dos 12 distritos do Fed quanto à atividade econômica.

Na quinta (5) tem pesquisa ADP, prévia do payroll, com vagas de trabalho abertas no setor privado. Na sexta, sai o payroll, dado oficial do mercado de trabalho, que contabiliza também o setor público.

Na Europa, os índices operam em baixa, em meio à contínua liquidação de ações do setor de tecnologia após o tombo de fabricantes de chips semicondutores na véspera. Investidores absorvem também uma série de indicadores de atividade na região, que mostraram um quadro divergente. O índice Stoxx 600 caía 0,92%, a 515,10 pontos. O subíndice de tecnologia recuava 2,76%, a 789,10 pontos. Os negócios europeus ecoam os sinais negativos de Wall Street, que teve ontem o pior dia desde o começo de agosto diante do tombo na ação da Nvidia. A empresa perdeu US$ 278,9 bilhões em valor de mercado, a maior queda diária já registrada por uma companhia americana.

Em Amsterdã, a ação da ASML recuava 5,10%, depois que o UBS cortou a recomendação do papel de “compra” para “neutra”, em meio à expectativa por declínio das vendas na China. No cenário macro, o índice de preços ao produtor (PPI) da zona do euro apontou deflação menor na leitura anual de julho. Já o índice de gerentes de compras (PMI) de serviços do bloco avançou em agosto, em tendência semelhante observada no Reino Unido. O mesmo indicador recuou na Alemanha, mas segue acima da marca de 50, que indica expansão da atividade.

Para a Oxford Economics, os efeitos dos Jogos Olímpicos de Paris turbinaram os números da zona do euro e mascaram o verdadeiro quadro na região. “Isso reforça nossa visão de uma recuperação do PIB menos acelerada nos próximos trimestres do que havíamos previsto anteriormente e fortalece o argumento para um corte de juros na reunião de setembro do BCE”, diz a consultoria, em referência ao Banco Central Europeu.

O petróleo afundou ainda mais após despencar para o nível mais baixo do ano. Os futuros do Brent caíram para cerca de US$ 73 o barril, devido a preocupações crescentes de que a demanda frágil e o restabelecimento das ofertas da Opep+ criarão um novo excesso de oferta.

Na Ásia, as bolsas fecharam em forte queda, em ajuste à liquidação liderada por ações de fabricantes de semicondutores que castigou Wall Street ontem. A pressão foi particularmente aguda em Tóquio, onde o índice Nikkei encerrou com desvalorização de 4,24%, aos 37.047,61 pontos. No segmento de chips, Tokyo Electron desabou 8,55% e a fornecedora de equipamentos Advantest despencou 7,74%. O movimento acompanha o tombo da Nvidia, que amargou ontem a maior perda diária de valor de mercado para uma empresa americana na história. Na esteira, a rival Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) caiu 5,43% em Taiwan e contribuiu para a retração de 4,52% do índice Taiex, aos 21.092,75 pontos. Na Coreia do Sul, o Kospi baixou 3,15% em Seul, aos 2.580,80 pontos. A produtora de chips de memória SK Hynix cedeu 8,02%, a Hanmi Semiconductor recuou 7,00% e a Samsung Electronics perdeu 3,45%.

O Xangai composto caiu 0,67%, a 2.784,28 pontos, enquanto o Shenzhen Composto cedeu 0,59%, a 1.521,64 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng baixou 1,10%, a 17.457,34 pontos. O papel da PetroChina declinou 6,06%, em meio ao tombo do petróleo. O índice de gerentes de compras (PMI) de serviços da China caiu de 52,1 em julho para 51,6 em agosto, de acordo com pesquisa final da S&P Global com a Caixin.

Economias asiáticas de rápido crescimento, como Bangladesh, China e Índia, estão enfrentando um desafio comum: alto desemprego entre os jovens. Bangladesh, há muito vista como um modelo de redução da pobreza, agora tem uma taxa de desemprego juvenil de 16%, a mais alta em 30 anos, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) das Nações Unidas.

Os números: China e Índia também registram uma taxa de desemprego juvenil de 16%. A taxa na Indonésia é de 14%, enquanto na Malásia é de 12,5%.Nessas nações populosas, 30 milhões de jovens entre 15 e 24 anos estão desempregados, quase metade do total global de 65 milhões de jovens desempregados.

No sul da Ásia, o emprego precário continua sendo um grande problema. No ano passado, 71% dos trabalhadores de 25 a 29 anos estavam em empregos instáveis, uma leve melhoria em relação aos 77% registrados há duas décadas.

Para países sem a base industrial da China, o desemprego de dois dígitos levanta questões críticas sobre os caminhos de desenvolvimento e os riscos da estagnação, segundo o Wall Street Journal.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 69,84 ( -0,87%).

O Brent é negociado a US$ 73,33 ( -0,60).

Bitcoin:

Negociado a US$ 56.718,90 (-2,19%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.488,65 a onça-troy (-0,20%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian teve queda de 3,09%, a 689,50 iuanes, o equivalente a US$ 96,93

Brasil:

O Projeto de Lei do Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, enviado ao Congresso Nacional na última sexta-feira, 30, não prevê a revisão da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

Na prática. a falta de correção da tabela do IR implica que muitos contribuintes acabarão pagando mais imposto à medida que seus salários são ajustados pela inflação. Além disso, a faixa de isenção pode deixar de abranger quem ganha dois salários mínimos, uma vez que o Orçamento propõe aumento (acima da inflação) de R$ 97 do salário mínimo, chegando a R$ 1.509.

Economia:

A Brookfield contratou o Bradesco BBI e o BTG Pactual para vender os shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, desfazendo-se de seus dois últimos ativos de varejo no Brasil, segundo fontes a par do assunto. A gigante canadense tem o controle dos dois shoppings, com o restante do equity nas mãos de family offices e fundos de pensão. O objetivo é vender os ativos a um ‘cap rate ‘(taxa de capitalização) somado de cerca de 7%, menor do que a transação recente envolvendo o RioSul, que saiu a 7,7%. Neste cap, a participação da Brookfield nos dois shoppings poderia valer quase R$ 3 bilhões. Os ativos têm atraído interesse de diversos players do setor, incluindo empresas listadas e fundos imobiliários. Allos, Iguatemi, Ancar Ivanhoe e o FII XP Malls já olharam os ativos e têm interesse em apresentar uma proposta, disseram pessoas envolvidas nas negociações.

A concessão de saneamento do Estado de Sergipe vai a leilão hoje, 4, na sede da B3 em São Paulo às 14 horas (de Brasília). O contrato prevê R$ 6 bilhões em investimentos ao longo de 35 anos. A expectativa é que a disputa envolva quatro participantes: Aegea, BRK Ambiental, Pátria e Iguá, segundo fontes ouvidas pelo Broadcast. O critério de licitação será o de maior oferta de outorga ao governo estadual. O valor mínimo estabelecido no edital é de R$ 2 bilhões. O objetivo do projeto é garantir a ampliação dos serviços em prazos adequados, especialmente diante do grande volume de investimentos a serem realizados, segundo o governo estadual.

Um estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apontou que serão necessários mais 23 bilhões de reais para a conclusão da usina nuclear de Angra 3, que teria um custo de energia de pouco mais de 653 reais por megawatt-hora (MW/h), informou na terça-feira, 3, a Eletronuclear, em comunicado. O documento aponta ainda que o abandono da obra custaria um valor muito próximo deste, de ao menos 21 bilhões de reais. A estimativa é de que cerca de 66% da obra já foi realizada. O estudo será enviado pela Eletronuclear ao Ministério de Minas e Energia e a seus acionistas (ENBPar e Eletrobras). O ministério deve encaminhar o estudo ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que decidirá pela conclusão ou não da usina. A expectativa é de que Angra 3 possa estar operando a partir de 2031.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) referente a agosto.
🇧🇷 O IBGE divulga, às 9h, a Pesquisa Industrial Mensal referente a julho.
🇧🇷 A S&P Global divulga, às 10h, o PMI de Serviços referente a agosto.
🇧🇷 O BC divulga, às 14h30, o fluxo cambial referente à semana anterior.
🇺🇸 A balança comercial de julho será publicada às 9h30 pelo Departamento do Comércio.
🇺🇸 As encomendas às fábricas de julho serão publicadas às 11h pelo Departamento do Comércio.
🇺🇸 O relatório de emprego e vagas (Jolts), às 11h pelo departamento do Trabalho.⚠️
🇺🇸 O Livro Bege, um relatório da atual situação econômica dos principais distritos norteamericanos, às 15h pelo Federal Reserve (Fed) ⚠️
🇯🇵 A leitura revisada do índice de gerentes de compras (PMI) do setor de serviços de agosto, às 21h30 pelo Jibun Bank e S&P Global.
🇨🇳 A leitura do índice de gerentes de compras (PMI) do setor de serviços de agosto, às 22h45 pelo grupo de mídia Caixin e S&P Global.
OCDE: O relatório mensal do índice de preços ao consumidor dos países membros do bloco OCDE.
🇩🇪 A leitura revisada do índice de gerentes de compras (PMI) do setor de serviços de agosto, às 4h55 pelo HCOB e S&P Global.
🇪🇺 A leitura revisada do índice de gerentes de compras (PMI) do setor de serviços de agosto, 5h pelo HCOB e S&P Global.
🇬🇧 A leitura revisada do índice de gerentes de compras (PMI) do setor de serviços de agosto, às 5h30 pelo S&P Global/CIPS.
🇪🇺 A leitura do índice de preços ao produtor de julho será publicada às 6h pelo Eurostat.

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,41%, aos 134.353 pontos, com Vale, Petrobras e PRIO como principais contribuidoras negativas. O volume ficou em R$ 22,3 bilhões, considerado mediano.

Maiores altas do Ibovespa