☀️ Bom dia ADVFN – 11/09/2024 – Inflação nos EUA, repercussão do debate entre Trump e Harris, Pesquisa Mensal de Serviços no Brasil e mais

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Bolsas mundiais: os índices futuros americanos operam em baixa, enquanto investidores esperam a divulgação do índice preços ao consumidor (CPI), em meio à preocupação de parte dos investidores de que o Fed tenha esperado demais para aliviar a política monetária.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em baixa. As atenções se voltam para a leitura de agosto do CPI americano. A expectativa é de que o indicador tenha desacelerado à taxa anual de 2,6% no mês passado, conforme a mediana de estimativas de analistas. O dado deve balizar as apostas para a reunião do Federal Reserve (Fed) na semana que vem, que atualmente pendem para um corte de 25 pontos-base nos juros. O mercado precifica uma chance de 69% de um corte de taxa de 25 pontos-base e uma probabilidade de 31% de uma redução de 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Eleições: o candidato republicano à presidência, Donald Trump, e a rival democrata, Kamala Harris, trocaram farpas em um debate acirrado ontem(10), entrando em conflito sobre tudo, desde a imigração até a economia. Após o tão esperado evento, que ocorreu em um momento em que Trump e Harris estão empatados nas pesquisas nacionais, os investidores ficaram com poucos detalhes sobre como cada um dos candidatos abordaria tópicos importantes como tarifas, impostos e regulamentação.

Na Europa, os índices operam sem direção definida, enquanto investidores se preparam para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos hoje, na véspera da decisão do Banco Central Europeu (BCE). O índice Stoxx 600 subia 0,10%, a 508,48 pontos. A ação do Commerzbank disparava 14,80% em Frankfurt, após o UniCredit anunciar compra de 9% em participação no rival alemão. O papel do banco italiano, por outro lado, caía 0,49% em Milão.

Mineradoras e petroleiras também aparecem em destaque no pregão, diante da recuperação das commodities após as fortes perdas. Em Londres, BP (+1,21%), Antofagasta (+1,68%) e Glencore (+1,20%) operam no azul. O Rentokil despencava 17,96% na capital britânica, após a empresa de controle de pragas informar que agora espera crescimento da receita orgânica menor do que o esperado anteriormente nos negócios da América do Norte.

A produção industrial no Reino Unido teve recuo de 0,8% em julho ante junho, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) hoje. Já o Produto Interno Bruto (PIB) britânico ficou estagnado no mesmo mês. O BCE deve reduzir as taxas básicas mais uma vez amanhã, conforme precificam investidores. “Os riscos estão enviesados para algo um pouco mais dovish, dado o enfraquecimento das perspectivas de crescimento e as discussões internas (de acordo com fontes do BCE) sobre se isso justifica cortes mais rápidos”, afirma o Bank of America (BofA).

Pesquisas da Ofcom mostram que, pela primeira vez, plataformas online (71%) ultrapassaram a TV (70%) como a principal fonte de notícias para adultos no Reino Unido.

Na Ásia, as bolsas fecharam em queda, com Tóquio em baixa de mais de 1% após uma dirigente do Banco do Japão (BoJ) reforçar expectativa por mais aperto monetário e impulsionar o iene ao nível mais forte do ano ante o dólar. As ações do setor de energia enfrentaram forte pressão, após o tombo de 4% do petróleo na véspera.

A dirigente do BoJ Junko Nakagawa reiterou a mensagem de que a instituição deve voltar a subir juros à frente, embora não tenha fixado uma data para o próximo aumento. “Se as perspectivas econômicas e de preços do Banco se concretizarem, com o objetivo de estabilidade de preços de inflação a 2%, o grau de flexibilização monetária será ajustado”, disse. Os comentários impulsionaram a moeda japonesa, em um movimento que pressiona principalmente as grandes exportadoras. Em Tóquio, os papéis de Mitsubishi Heavy Industries e Toyota recuaram mais de 3%. Com isso, o índice Nikkei encerrou o pregão em baixa de 1,49%, a 35.619,77 pontos.

Na China, o Xangai Composto cedeu 0,82%, a 2.721,80 pontos, enquanto o Shenzhen Composto caiu 0,05%, a 1.499,53 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng teve retração de 0,73%, a 17.108,71 pontos. As petroleiras PetroChina (-1,40%) e CNOOK (-2,30%) foram penalizadas pelas fortes perdas da commodity ontem. O índice Taiex, referência em Taiwan, perdeu 0,16%, a 21.031,00 pontos. Na Coreia do Sul, o Kospi baixou 0,40%, a 2.513,37 pontos. Samsung Electronics caiu 1,96%, depois que o Nomura cortou a projeção de lucro operacional para o terceiro trimestre. Por outro lado, a fabricante de baterias Samsung SDI disparou 9,91%, após anunciar plano de desinvestimento para focar em seus negócios centrais.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 66,85 ( +1,10%).

O Brent é negociado a US$ 70,24 ( +1,52%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 56.398,00 (-2,44%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.522,78 a onça-troy (+0,13%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian, +1,09%, a 694,00 iuanes (US$ 97,59).

Brasil:

Um estudo da OCDE mostrou que quase 1 em cada 4 jovens brasileiros entre 25 e 34 anos está no grupo dos “nem-nem” — ou seja, nem trabalha nem estuda. A crise econômica, a pandemia e o envelhecimento da população pressionam ainda mais o mercado de trabalho no Brasil. Com o fim do bônus demográfico (o auge da população em idade de trabalho), a produtividade precisa aumentar se o país quiser sustentar os gastos sociais crescentes.

Brasil tem mais de 30 internações ao dia por tentativa de suicídio: o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou, ao longo de 2023, 11.502 internações relacionadas a lesões em que houve intenção deliberada de infligir dano a si mesmo, o que dá uma média diária de 31 casos. O total representa um aumento de mais de 25% em relação aos 9.173 casos registrados quase dez anos antes, em 2014. Os dados foram divulgados na quarta-feira (11) pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência (Abramede).

Economia:

O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, ficou negativo em R$ 935,5 milhões na sexta-feira, 6 de setembro, conforme dados da B3. Com esse resultado, o saldo acumulado no mês pelos estrangeiros no mercado secundário está agora negativo em R$ 1,620 bilhão. No acumulado do ano, o saldo dos estrangeiros na Bovespa está negativo em R$ 23,121 bilhões, com R$ 28,177 bilhões em vendas líquidas no mercado secundário e compras de R$ 5,056 bilhões em ofertas públicas. Os estrangeiros representam 55,40% do volume negociado na Bovespa em setembro e 54,80% do volume acumulado no ano.

As vendas no varejo encolheram 0,2% em agosto ante o mesmo período do ano anterior, descontando a inflação, de acordo com o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), que acompanha as vendas de 780 mil varejistas credenciados à empresa de pagamentos em 18 setores.

A cidade de São Paulo registrou a pior qualidade do ar global pelo segundo dia consecutivo, segundo o IQAir. Na manhã de terça-feira (10), a capital paulista atingiu um índice de 162, ultrapassando Dubai e Kinshasa. Outras cidades por todo Brasil estão experimentando umidade relativa do ar tão baixa quanto 7%, semelhante às condições desérticas. O Brasil enfrenta um aumento de 100% nos focos de incêndio em 2024, com a fumaça atingindo 60% do território nacional.

Os investimentos de brasileiros no Tesouro Direto alcançaram um recorde em julho, com R$ 6,4 bilhões investidos e 869,6 mil operações. O número de investidores subiu 17% em relação ao ano anterior, totalizando 29,3 milhões. O estoque de títulos no programa aumentou para R$ 145,4 bilhões. Os títulos indexados à inflação foram os mais procurados, seguidos pelos atrelados à taxa Selic e pelos prefixados. O Tesouro Direto, considerado um investimento seguro, continua atraente devido ao aumento das taxas de juros e à incerteza econômica.

A disponibilidade de gado no Brasil começará a diminuir no ano que vem, o que aumentará o custo da produção de carne bovina no país e restringirá ainda mais a oferta global de carne vermelha. Espera-se que o abate de animais caia 4,6% no próximo ano e 7,5% em 2026, encerrando anos de expansão, disse o analista da consultoria Datagro, João Otavio Figueiredo em conferência em São Paulo.

Agenda Econômica:

🇧🇷 O IBGE divulga, às 9h, a Pesquisa Mensal de Serviços referente a julho.
🇧🇷 O BC divulga, às 14h30, o fluxo cambial referente à semana anterior.
🇺🇸 A leitura do índice de preços ao consumidor (CPI) de agosto será publicada às 9h30 pelo Departamento do Trabalho.⚠️
🇺🇸 A posição dos estoques de petróleo até sexta-feira da semana passada, às 11h30 pelo Departamento de Energia (DoE).
OCDE: A taxa de desemprego dos países do bloco, será publicada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
🇬🇧 A leitura do PIB de julho será publicada às 3h pelo departamento de estatísticas.
🇬🇧 A produção industrial de julho será publicada às 3h pelo departamento de estatísticas.
🇬🇧 O saldo da balança comercial de julho será publicado às 3h pelo departamento de estatísticas.

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,31%, aos 134.319 pontos. O volume ficou em R$ 18,9 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa