☀️ Bom dia ADVFN – 13/09/2024 – Confiança do consumidor nos EUA, dados da China, prévia do PIB do Brasil e mais destaques

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Bolsas mundiais: os índices futuros americanos operam no campo positivo, com os investidores na expectativa pela Super Quarta (18), quando os EUA definem os juros. Na agenda internacional de hoje, a Universidade de Michigan divulga sua leitura preliminar do índice de sentimento do consumidor em setembro nos EUA. No final da noite, a expectativa pelos dados de vendas no varejo e produção industrial da China pode mexer com as commodities.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam no campo positivo. A madrugada foi marcada por oscilações importantes na precificação do mercado para a evolução da política monetária americana. Uma reportagem do jornalista Nick Timiraos, do The Wall Street Journal, indicou que os dirigentes do Fed ainda não decidiram a dimensão do primeiro corte na taxa básica esperado para a próxima quarta-feira (18). Ex-presidente da distrital de Nova York, William Dudley, defendeu que há “argumento forte” por uma redução de 50 pontos-base.

As chances de haver uma primeira baixa de meio ponto porcentual cresceram para cerca de 40%, conforme mostrou a plataforma de monitoramento do CME Group. Para o final do ano, o cenário mais provável voltou a ser uma de uma tesourada acumulada de 125 ponto-base, embora o quadro siga dividido com 100 pontos-base.

Na frente de dados, os traders olharão para os dados de preços de importação de agosto. Os números preliminares de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan de setembro também estão programados para serem divulgados hoje.

Funcionários da Boeing votaram e aprovaram na quinta-feira, 12, a greve e rejeição de contrato com a empresa que agora sofre outro revés. Com a reputação e finanças abaladas, a empresa enfrenta agora a uma paralisação na produção de seus aviões de maior sucesso.

A Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais disse que 94,6% dos trabalhadores votantes rejeitaram o contrato, que aumentaria os salários em 25% ao longo de quatro anos, e 96% aprovaram a greve – superando facilmente o requisito de dois terços.

Na Europa, os índices operam em sua maioria no campo positivo, um dia após o Banco Central Europeu (BCE) cortar juros, mas manter suspense sobre os próximos passos. Investidores já voltam as atenções para a decisão do Federal Reserve (Fed) na semana que vem, em meio a especulações de que a instituição pode optar por um relaxamento mais agressivo. O índice Stoxx 600 subia 0,36%, a 513,91 pontos.

O Deutsche Bank vê paralelo entre o episódio atual e o das vésperas do encontro do Fed de junho de 2022, quando o mercado vinha esperando um aumento de 50 pontos-base, mas uma reportagem do mesmo Timiraos alterou as apostas para uma elevação de 75 pontos-base. “Se a precificação permanecer onde está atualmente, seria a primeira reunião em anos em que há séria incerteza sobre a decisão dos juros”, lembra o banco.

Também há dúvida sobre o que fará o BCE daqui para frente, após ter reduzido a taxa de depósito em 25 pontos-base. A presidente do BC europeu, Christine Lagarde, reforçou que tudo dependerá da evolução dos indicadores econômicos, sem se comprometer com uma trajetória específica.

Em ações, a AstraZeneca perdia 2,37%, depois que o Deutsche Bank rebaixou a recomendação do papel de “manter” para “venda”.

Os preços do petróleo sobem, ampliando os ganhos desencadeados por interrupções na produção no Golfo do México, nos EUA, onde o furacão Francine forçou os produtores a evacuar as plataformas antes de atingir a costa da Louisiana.

Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única, com as atenções dos mercados globais já voltadas para a decisão do Federal Reserve (Fed) na semana que vem, após uma bateria de indicadores de inflação nos Estados Unidos apontar cenário ainda incerto.

O índice Kospi encerrou a sessão em alta de 0,13% em Seul, a 2.575,41 pontos. Em Taiwan, o Taiex avançou 0,49%, a 21.759,65 pontos. A ação da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) subiu 0,74%, diante de uma recuperação do setor de chips semicondutores globalmente. Tóquio sentiu a pressão da escalada do iene ao maior nível desde dezembro na comparação com o dólar, com o índice Nikkei em baixa de 0,68%, a 36.581,76 pontos. Toyota (-2,31%) e Mazda Motor (-2,47%) figuraram entre os destaques negativos. Na China, o índice Xangai Composto cedeu 0,48%, a 2.704,09 pontos, o Shenzhen Composto declinou 1,08%, a 1.476,26 pontos. O CSI 300, que reúne blue chips, recuou 0,42%, a 3.159,25 pontos, na menor pontuação de fechamento desde janeiro de 2019.

O Hang Seng subiu 0,75%, a 17.369,09 pontos, em Hong Kong. Para analistas do HSBC, os negócios acionários chineses podem subir até 12% nos próximos 12 meses, beneficiados pela campanha de afrouxamento monetário nos EUA. O processo deve reduzir a pressão cambial e ampliar a liquidez, de acordo com a análise. O banco, no entanto, alerta que a retomada depende de uma melhora dos fundamentos chineses.

Os investidores reagirão aos números da inflação de agosto divulgados pela Índia na quinta-feira à noite, que mostraram que o índice de preços ao consumidor subiu 3,65% ano a ano, subindo de uma baixa de cinco anos. Isso ficou acima do número revisado de julho de 3,6% e também superou as expectativas de 3,5% de economistas ouvidos pela Reuters.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 69,27 ( +0,43%).

O Brent é negociado a US$ 72,25 ( +0,40%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 58.034,16 (-0,45%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.566,87 a onça-troy (+0,34%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian, -0,29%, a 694,00 iuanes (US$ 97,81).

Brasil:

Na agenda de hoje, será divulgado o IBC-Br, prévia do Produto Interno Bruto (PIB), com previsão de recuo, após pesquisas de serviços e varejo acima do esperado ao longo da semana. Na próxima semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) realiza reunião e a aposta majoritária do mercado é por alta de 25 pontos-base da Selic.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), afirmou, na quinta-feira (12), em São Paulo (SP), que a volta do horário brasileiro de verão é uma possibilidade real, para o melhor aproveitamento da luz natural em relação à artificial e a consequente redução de consumo de energia elétrica no país.

Economia:

A Câmara autoriza governo recolher R$ 8 bi esquecidos em bancos para cumprir meta fiscal. A Câmara dos Deputados concluiu na quinta-feira, 12, a votação do projeto de lei que estabelece uma transição para o fim da desoneração da folha de pagamento, com medidas compensatórias para o benefício. O texto aprovado, que segue para sanção presidencial, incluiu uma emenda de redação para definir que a captação pelo Tesouro Nacional de recursos esquecidos em instituições financeiras será contabilizada como receita primária do governo, ponto que era foco de discordância do Banco Central.

O DataZAP, fonte de inteligência imobiliária do Grupo OLX, divulgou nta quarta-feira, 11, os resultados da pesquisa Tendências de Moradia, que tem o objetivo de compreender os interesses e a percepção do público que pretende comprar um imóvel. Para cerca de 70% dos entrevistados, o orçamento limite para a compra do imóvel é de até R$ 499.999. O levantamento aponta que os imóveis mais buscados têm de 61 a 90m² (25%) e possuem dois ou três dormitórios. A maioria deseja imóveis com uma suíte (60%), dois banheiros (41%), ambiente para home office (59%) e uma vaga na garagem (76%), de preferência coberta. Outras características importantes são espaços mais arejados e que possuam quintal ou varanda. No que se refere a itens de lazer, churrasqueira, sala de ginástica e piscina externa são prioridades.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou a consulta pública para o novo regime FÁCIL, que visa simplificar as regras para empresas com faturamento de até R$ 500 milhões. A proposta inclui processos mais ágeis para registro e emissões de valores mobiliários, permitindo ofertas públicas de até R$ 300 milhões com menos burocracia. A consulta vai até 6 de dezembro e pretende ampliar o número de companhias abertas no mercado, oferecendo uma alternativa ao crédito bancário.

Fundos imobiliários (FIIs) foram responsáveis por 70% das transações imobiliárias no Brasil entre 2019 e 2023, aumentando a média anual de R$ 9 bilhões para R$ 25 bilhões. No entanto, a esperada elevação dos investimentos em 2024 não ocorreu devido à escassez de compradores domésticos e aos altos juros nos EUA. A expectativa é que o cenário mude com a possível alta da Selic e a redução das taxas americanas.

Agenda Econômica:

🇧🇷 O IBGE divulga, às 9h, a Pesquisa Industrial Mensal: Produção física regional ref. a julho.
🇧🇷 O BC divulga, às 9h, o IBC-Br referente a julho.⚠️
🇧🇷 Fazenda: Boletim Prisma Fiscal, às 10h.
🇺🇸 Os preços de importação e exportação de agosto serão publicados às 9h30 pelo Departamento do Trabalho.
🇺🇸 Sentimento do Consumidor preliminar de setembro, às 11h pela Universidade Michigan.
🇯🇵 A leitura revisada da produção industrial de julho, à 1h30 pelo ministério da Economia, Comércio e Indústria.
🇨🇳 A produção industrial de agosto será publicada às 23h pelo departamento de estatísticas.
🇨🇳 As vendas no varejo de agosto serão publicadas às 23h pelo departamento de estatísticas.
🇨🇳 A taxa de desemprego de agosto será publicada às 23h pelo departamento de estatísticas.
🇪🇺 A produção industrial de julho será publicada às 6h pelo Eurostat.

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,48%, aos 134.029 pontos. O volume ficou em R$ 16,5 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa