☕ Esse é o Bom dia, Investidor!   17 de setembro de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam em alta, na expectativa pela decisão dos juros nos EUA. O mercado ainda está em dúvida sobre o que esperar do Federal Reserve amanhã: se corte de 25 ou 50 pontos-base dos juros. No momento, houve mudança no placar e 67% dos investidores enxergam corte de 50 pontos-base, segundo a ferramenta Fed Watch.

Os mercados na China estão fechados para feriado. Os bancos centrais da Inglaterra e da China decidem juros na quinta-feira. O Japão divulga sua decisão na sexta-feira.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros em alta. As vendas no varejo americano poderão fornecer pistas sobre a saúde da maior economia mundo e, consequentemente, impactar na decisão do Fed de amanhã. A opinião nos mercados está dividida entre as expectativas de que o BC americano cortará os juros em 25 ou 50 pontos-base.

Além dos dados do varejo, investidores esperam por dados de estoques empresariais e produção industrial nos Estados Unidos de agosto, juntamente com o Índice de Mercado Imobiliário da Associação Nacional de Construtores de Moradias de setembro.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) abre hoje sua reunião de dois dias para decidir os juros na quarta-feira, 18.

Na Europa,  os índices operam em alta, em meio a sinais de que o mercado pode pressionar o Federal Reserve (Fed) a abrir o ciclo de relaxamento monetário com um corte mais agressivo de 50 pontos-base nos juros amanhã. O quadro joga ao segundo plano as preocupações com a economia da Alemanha, após dado do instituto ZEW.  O índice Stoxx 600 subia 0,63%, a 518,37 pontos. Na Alemanha, o índice ZEW de expectativas econômicas caiu a 3,6 em setembro, bem abaixo das projeções de analistas consultados pela FactSet. O impacto nas mesas de operações, contudo, foi limitado, uma vez que o enfraquecimento da maior economia europeia já vinha sendo captado por vários indicadores, conforme análise da Oxford Economics.

A bolsa de Frankfurt, o índice DAX avançava 0,62%. A ação do Commerzbank chegou a subir 1% na abertura, mas perdeu força e perdia 0,11%, após a Bloomberg informar que o UniCredit pretende pedir autorização a reguladores para comprar até 30% de participação no banco alemão. A instituição italiana, que sobe 1,11% em Milão, vem estudando uma potencial fusão com o rival, após adquirir 9% de seus papéis na semana passada.

No noticiário político, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, anunciou hoje os comissários que vão compor os principais cargos do bloco pelos próximos cinco anos. Entre os destaques, a espanhola Teresa Ribeiro ficará responsável pela pasta que cuida da transição verde, além da concorrência econômica.

Na Ásia,  a Bolsa de Hong Kong fechou em alta, mas a de Tóquio voltou de feriado em baixa de 1%, enquanto investidores se preparam para as decisões monetárias de Federal Reserve (Fed) e Banco do Japão (BoJ) nesta semana. A sessão foi marcada por liquidez reduzida, com os negócios fechados em Seul, Taiwan e China continental.

Ontem, o iene caiu ao menor nível desde julho de 2023 ante o dólar, em meio à expectativa pelo estreitamento do diferencial de juros. O mercado amplia a aposta de que o Fed abrirá o ciclo de relaxamento com um corte de 50 pontos-base na taxa básica amanhã. O BoJ, por sua vez, deve manter a política inalterada na sexta-feira, mas pode voltar a apertá-la antes do final do ano. O índice Nikkei encerrou o pregão com perda de 1,03% em Tóquio, a 36.203,22 pontos. Os papéis do setor de tecnologia enfrentaram particular pressão, entre eles Advantest (-5,63%) e Tokyo Electron (-5,24%). Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 1,37%, a 17.660,02 pontos. A ação da Kaisa Group disparou 17,44%, após a incorporadora imobiliária informar que a maioria dos seus credores declararam apoio ao plano de reestruturação financeira da empresa. A fabricante de eletrodomésticos Midea Group chegou a saltar cerca de 9%, no maior IPO do ano na ilha semiautônoma chinesa.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  68,62 ( -0,66%).

O Brent  é negociado a US$ 72,27 ( -0,66%).

Bitcoin:

Negociado a US$  58.750,23  (+1,41%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.599,55 a onça-troy (-0,36%).

Minério de ferro:

Bolsa de Dalian (China): fechado por feriado.

Brasil:

As divergências entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda sobre o tamanho do rombo fiscal foram reforçadas após a aprovação do projeto da desoneração da folha de pagamentos.  Em meio a um cenário já marcado pela incerteza fiscal, especialistas alertam para a perda de transparência e credibilidade em relação ao resultado primário do Brasil – que leva em conta o saldo entre receitas e despesas e serve de parâmetro para a verificação da meta fiscal. Apesar da recomendação do BC, o texto aprovado pelo Congresso com aval do governo permite que o Tesouro Nacional contabilize como receita primária – ou seja, computada para a meta – os cerca de R$ 8,6 bilhões esquecidos por correntistas em instituições financeiras. Essa cifra a maior não será considerada pelo BC no seu cálculo de resultado primário. Pelo arcabouço fiscal, porém, a verificação da meta é atribuição do Banco Central.

A diferença deixou de ser residual e se aprofundou. No acumulado em 12 meses até julho, o rombo calculado pelo BC é superior em R$ 39,7 bilhões ao verificado pela Fazenda. Em valores corrigidos pela inflação, essa discrepância chega a R$ 41,1 bilhões – a maior diferença da história, segundo levantamento do economista-chefe da Tullett Prebon Brasil, Fernando Montero, ao jornal. A maior parte dessa diferença é explicada pelos R$ 26 bilhões deixados por trabalhadores nas cotas do PIS/Pasep, os quais foram incorporados pelo Tesouro em setembro de 2023, por meio da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, aprovada no fim de 2022. No entanto, esse valores não foram computados como receita primária pelo BC, levando a uma diferença expressiva nos números apurados pelos dois órgãos. A divergência de quase R$ 40 bilhões ainda inclui aproximadamente de R$ 8 bilhões de ajuste metodológico em relação às compensações aos Estados pela redução do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) e discrepâncias estatísticas mensais.

Economia:

O presidente sancionou, com vetos, o projeto de lei que prevê a reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia e de pequenos e médios municípios, e define compensações para a renúncia fiscal que a medida vai gerar neste ano. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU),

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,10% na segunda quadrissemana de setembro, uma desaceleração em relação ao ganho de 0,13% verificado na primeira quadrissemana deste mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 17.

O preço do aluguel residencial desacelerou em agosto em relação ao mês anterior nas 36 cidades brasileiras que fazem parte do Índice FipeZap. O aumento foi de 0,88% contra 1,12% em julho. No acumulado do ano, o aumento chegou a 10,18%. A alta nos oito primeiros meses de 2024 supera em mais de quatro vezes a inflação medida pelo IPCA, que foi de 2,85%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi de 14,60% contra 4,24% do IPCA.  Na lista das cidades com maior média de preço por m², a liderança é de Barueri, na Grande São Paulo, com R$ 61,17. São Paulo vem na segunda colocação com R$ 56,15, Florianópolis (SC)  está em terceiro com R$ 53,81, seguida por Recife (PE) com R$ 52,74 e Santos (SP) com R$ 51,31. A média das 36 cidades do índice é de R$ 46,78 por m².

A Cosan protocolou na SEC o registro para o IPO da Moove, sua empresa focada na fabricação e venda de lubrificantes. Segundo fontes envolvidas na operação, a companhia pretende lançar a oferta na primeira semana de outubro e precificá-la na semana seguinte — marcando o primeiro IPO de uma empresa brasileira desde o Nubank em dezembro de 2021.

Depois de quatro meses e meio de negociações com bancos e com a CSN em busca de uma saída para suas dívidas, a InterCement protocolou na segunda-feira, 16, um plano de recuperação extrajudicial na Justiça paulista. De acordo com o documento entregue à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, dívida reestruturada pelo plano soma em seu total R$ 22 bilhões e o plano teve a adesão de 45,67% dos créditos sujeitos, representado somente por Itaú Unibanco e Bradesco. O pedido já foi deferido pelo juiz e as cobranças suspensas por 120 dias, acrescentaram as fontes. Em fato relevante, a companhia informou que obteve adesão de parte significativa de seus credores em plano de recuperação extrajudicial, ou seja, de mais de um terço dos créditos sujeitos à recuperação extrajudicial. A companhia diz também, no fato relevante, que mantém negociações para alienação de participações societárias, ativos e operações para um terceiro investidor, o que está em fase de discussão avançada e é uma das condições para a eficácia do plano.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A Fipe divulga, às 7h, o Indice de Preços ao Consumidor (IPC) do município de São Paulo ref.2 quadrissemana de setembro.
🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o IGP-10 referente a setembro.
🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o IPC-S Capitais referente à 2 quadrissemana de setembro.
🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, o ICOMEX referente a agosto.
🇧🇷 Copom: Primeiro dia da reunião
🇺🇸 As vendas no varejo em agosto, às 9h30 pelo Departamento do Trabalho.
🇺🇸 A produção industrial e a capacidade utilizada em agosto, às 10h15 pelo Federal Reserve.
🇺🇸 O índice de confiança das construtoras em setembro, medido pela NAHB e pelo banco Wells Fargo, às 11h.
🇺🇸 11h00 – EUA: Lorie Logan (Fed/Dallas) faz discurso em evento
🇩🇪 O índice ZEW de sentimento econômico de setembro, às 6h pelo Zentrum für Europaische Wirtschaftsforschung.

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,18%, aos 135.118 pontos.

Maiores altas do Ibovespa

O dólar fechou com baixa de 1,01%, negociado a R$ 5,511.

IFIX:

O índice fechou em baixa de 0,11%, aos 3.360,72 pontos. A mínima foi de 3.358,85 pontos enquanto a a máxima de 3.367,55 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)