Ibovespa cai 0,81%, pressionado por Vale e Petrobras e marcado pela baixa liquidez devido ao feriado nos EUA

O Ibovespa encerrou em firme queda o pregão desta segunda-feira, pressionado por Vale e Petrobras e marcado pela baixa liquidez devido ao feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, com investidores reagindo a detalhamentos sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, que prevê déficit primário zero, e de olho em novos desdobramentos da suspensão do “X” pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na sexta-feira.

A queda das commodities no pregão asiático, após fracos dados fabris da China, também pesou sobre mineradoras, siderúrgicas e petroleiras, incluindo Vale e Petrobras – as maiores detratoras do Ibovespa, respectivamente.

O mercado ainda acompanhava notícia de ´O Globo´ sobre possível oferta do Grupo Mateus para comprar o Assaí, negada pelas duas empresas antes do início das negociações.

O índice Bovespa fechou com queda de 0,81%, aos 134.906 pontos. O volume ficou em R$ 13,9 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Os juros futuros encerraram a sessão em queda de até 2,0 pontos-base, na esteira das falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na sexta-feira, responsáveis por retirar parte da pressão embutida nos vértices curtos da curva de juros para uma alta da taxa básica de juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em setembro.

O dólar à vista fechou em queda de 0,34% a R$5,6172 em meio a intervenção extra do Banco Central, via leilão dos contratos remanescentes ofertados em leilão de swap na sexta-feira. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de divisas, operava ao fim da tarde em leve queda de 0,05%, aos 101,57 pontos.

A suspensão do “X” pelo STF, na noite de sexta-feira, confirmada hoje pela 1ª Turma do tribunal, seguiu repercutindo entre investidores e operadores. O CEO da Pershing Square, Bill Ackman, alertou em publicação no sábado que o Brasil pode se tornar “não investível” com o bloqueio da plataforma, e comparou o país à China, que registrou fuga de capital e “colapso” em valuations por atos similares.

A visão, entre operadores da Faria Lima, é de que os comentários de Ackman – um dos principais gestores de hedge funds à nível global – não favorece o fluxo de recursos para os mercados locais. Os mercados acionários norte-americanos voltam a operar normalmente amanhã, quando novos efeitos poderão ser sentidos sobre os índices locais.

No início da manhã, investidores também avaliaram projeções de economistas consultados pelo Banco Central, que subiram ligeiramente expectativas para o IPCA e o crescimento do PIB ao fim de 2024. A mediana das projeções manteve a Selic em 10,50% ao fim do ano.

Já a mediana de projeções para o IPCA ao fim de 2025 apresentou uma leve melhora, de acordo com o Boletim Focus. A projeção dos economistas para o IPCA agora é de 4,26% neste ano, ante 4,25% estimado na semana passada. Para 2025, a projeção diminuiu de 3,93% para 3,92%.

Do lado político, as atenções se voltaram para o cenário fiscal, com detalhamento do PLOA de 2025, cuja meta de déficit zero foi vista como “desafiadora” por agentes do mercado.

De acordo com o secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), Gustavo Guimarães, o PLOA vai usar todos os instrumentos para atingir a meta fiscal de déficit zero em 2025, incluindo medidas de arrecadação e de controle de gastos.

Durante a coletiva, Guimarães ainda ressaltou que o governo trabalha para aumentar a credibilidade da política fiscal. Ele também pontuou que o governo precisa discutir cortes em gastos obrigatórios, e pode buscar medidas adicionais para equilibrar o Orçamento de 2025.

Os principais índices acionários de Wall Street ficaram fechados ao longo da sessão de hoje por conta do feriado do Dia do Trabalhador. A semana contará com a divulgação dos dados do Payroll de agosto – indicador-chave para avaliar a magnitude de corte da taxa-alvo Fed Funds pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) em setembro.

Para além do Payroll, o relatório Jolts, de julho, na quarta-feira, e ADP, de agosto, que aponta a criação de vagas de trabalho no setor privado americano, na quinta-feira, devem calibrar expectativas dos investidores sobre o mercado de trabalho nos EUA.

O Payroll, que é o indicador mais aguardado e acompanhado de perto pelo Fed, será divulgado na sexta-feira.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

RRRP3: +2,96% a R$ 27,15
PETZ3: +2,47% a R$ 4,98
IRBR3: +2,21% a R$ 49,45
ASAI3: +2,19% a R$ 9,78
ENEV3: +1,98% R$ 13,39

• BAIXAS IBOVESPA

AZUL4: -17,44% a R$ 4,45
BRFS3: -6,02% a R$ 24,65
MRFG3: −3,92% a R$ 13,99
BEEF3: −3,34% a R$ 7,24
WEGE3: −3,32% a R$ 52,35

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   3R Petroleum (RRRP3) 

   A 3R Petroleum Óleo e Gás divulgou  que sua nova marca será Brava Energia. Saiba mais…

   Americanas (AMER3)

   A Americanas anunciou o fim da carteira digital Ame. Comunicado da fintech informa que os serviços da conta de pagamento não serão mais oferecidos e as contas dos clientes serão encerradas. Saiba mais…

   A Polícia Federal nomeou nesta segunda-feira 41 suspeitos de participação na fraude bilionária que levou a Americanas a fazer um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do país no início do ano passado, de acordo com documentos vistos pela Reuters. Saiba mais…

   Eletrobras (ELET3/ELET6)

   A companhia elétrica Eletrobras informou que o Conselho de Administração da empresa aprovou a emissão de títulos (bonds) no mercado internacional, cujos recursos serão utilizados para o refinanciamento de dívidas. Saiba mais…

   Gol (GOLL4) 

   A Gol encerrou o mês passado com dívida líquida de R$ 28 bilhões, crescimento ante os R$ 25,9 bilhões divulgados no resultado de segundo trimestre da empresa, segundo relatório mensal apresentado à Justiça dos Estados Unidos, onde corre a recuperação judicial da companhia aérea. Saiba mais…

   Grupo Mateus (GMAT3)

   O grupo de varejo Mateus informou no domingo que não mantém negociações para compra de ações da rede de atacarejo Assaí. Saiba mais…

   Hidrovias do Brasil (HBSA3)

   O conselho de administração da operadora logística Hidrovias do Brasil aprovou proposta de aumento de capital de até R$ 1,5 bilhão para viabilizar acesso a novos investimentos, em uma operação em que a Ultrapar vai exercer direito de preferência. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras informou que celebrou 26 contratos de concessão do 4º Ciclo de Licitações da Oferta Permanente, adquiridos em parceria com a Shell na sessão pública realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em dezembro de 2023. Saiba mais…

   A Petrobras reduziu o preço do querosene de aviação (QAV) em 8,8%, com o preço mais caro sendo registrado em Canoas, no Rio Grande do Sul, e o mais barato em São Luís, no Maranhão. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4) e CSN (CSNA3)

   A Petrobras e a CSN assinaram contrato para o fornecimento de gás natural para atendimento à unidade da CSN localizada no Rio de Janeiro (RJ), informa a agência Petrobras. Saiba mais…

   Suzano (SUZB3) 

   A Suzano concluiu a aquisição de participação minoritária correspondente a 15% das ações da Lenzing Aktiengesellschaft, empresa austríaca de fibras especiais, detidas pelo Grupo B&C. Saiba mais…

   T4F (SHOW3) 

   A T4F Entretenimento – Time For Fun informou que o festival Primavera Sound não será realizado na América Latina em 2024.

   Telefônica Brasil (VIVT3) 

   O conselho de administração da Telefônica Brasil aprovou o aditamento ao programa de recompra de ações de sua própria emissão, para os anos de 2024 e 2025. Saiba mais…

   A Telefônica Brasil, dona da Vivo, pretende anunciar novos serviços na área de crédito nos próximos meses. O movimento vem após a operadora de telefonia anunciar nesta segunda-feira, 2, que o Banco Central (BC) liberou para a companhia a licença para operar como Sociedade de Crédito Direto (SCD). Saiba mais…

   Triunfo (TPIS3)

   A TPI – Triunfo Participações e Investimentos divulgou que sua controlada Concer obteve decisão favorável no âmbito do pedido de efeito suspensivo interposto junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   Vale está em tratativas para venda do controle da companhia de energia Aliança. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)