O Ibovespa encerrou em leve alta o pregão desta segunda-feira, sustentado pelas ações da Petrobras, que compensaram impacto da forte queda dos papéis da Embraer, enquanto operadores seguiam calibrando expectativas para as próximas reuniões de política monetária do Banco Central brasileiro e do Federal Reserve na quarta-feira.

O índice Bovespa fechou com avanço de 0,18%, aos 135.118 pontos. O volume ficou em R$ 15,7 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Os juros futuros encerraram em alta de até 9,0 pontos-base, com o mercado ainda colocando em xeque a disposição do próximo comando do BC em buscar o centro da meta de inflação e com incertezas em relação ao cenário fiscal.

O dólar à vista fechou em queda de 1,01% a R$5,5111 em linha com o índice Dólar DXY, que mede o desempenho do dólar ante outras moedas, operando ao fim da tarde em queda de 0,40%, aos 100,70 pontos. Em uma cesta de 23 divisas observada pela Mover, o real tinha o melhor desempenho ante o dólar americano.

A valorização do real foi impulsionada pela perspectiva de aperto da Selic pelo Copom e crescimento das apostas em flexibilização de 50 pbs do Fed, o que beneficia a montagem de posição de ‘carry trade’ devido ao aumento do diferencial de juros entre o Brasil e os EUA.

No cenário local, o mercado também reagiu às projeções de economistas no Boletim Focus, que mostrou nesta manhã que expectativas para inflação, Produto Interno Bruto (PIB) e dólar foram elevadas para o final deste ano, assim como a previsão para Selic em 2025.

A mediana das projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024 subiu de 4,30% para 4,35%. Já para 2025 avançou de 3,92% para 3,95%.

Os economistas mantiveram as expectativas para a taxa Selic no final de 2024 em 11,25%, e as de 2025 passaram de 10,25% para 10,50%.

Operadores de mercado tambem voltam as atenções para o cenário fiscal no Brasil, após o ministro do STF Flavio Dino autorizar o governo a realizar gastos fora do arcabouço fiscal para combater os incêndios que afetam o país. No fim de semana, o Estadão publicou entrevista com o economista Marcos Lisboa apontando preocupações com a volta de práticas de ´contabilidade criativa´.

No cenário corporativo, o Itaú BBA elevou a recomendação de Petrobras para ‘compra’, com preço-alvo R$48,00, citando fundamentos sólidos e governança aprimorada, e sem projetar mudanças drásticas na atual estratégia de alocação de capital e na distribuição de dividendos no curto prazo.

Já a Embraer anunciou que receberá da Boeing US$150 milhões por processo de arbitragem referente à rescisão do acordo de fusão de aviação comercial em abril de 2020. O valor, no entanto, decepcionou o mercado, que previa algo em torno de US$200 a US$300 milhões, segundo o Itaú BBA.

Os principais índices acionários de Wall Street fecharam a sessão sem direção definida, com o Nasdaq 100 pressionado pelas ações da Apple enquanto investidores calibravam expectativas para a decisão de juros pelo Federal Reserve, na quarta-feira.

Os índices Dow Jones e S&P500 encerraram em altas de 0,55% e 0,13%, respectivamente, enquanto o Nasdaq 100 caiu 0,52%. As Treasuries yields de dois e dez anos recuavam 2,3 pbs, 3,6 pbs a 3,561% e 3,619%, na sequência.

Dois dias antes da decisão do Federal Reserve que deve cortar as taxas pela primeira vez desde 2020, as apostas em relação à magnitude seguem incertas.

No final da tarde, os derivativos negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME) mudaram mais uma vez, e agora 65% das apostas apontam para um corte de 50 pbs, enquanto 35% apostam em corte de 25 pbs.

Entre as ações, destaque para a Apple, que caiu depois que analistas do Bank of America e do JPMorgan notaram que os prazos de entrega podem indicar uma demanda menor por modelos do iPhone 16 Pro do que no ano anterior.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

AZUL4: +10,91% a R$ 5,49
CMIN3: +6,93% a R$ 7,10
STBP3: +3,94% a R$ 13,71
LREN3: +2,22% a R$ 19,36
SBSP3: +2,08% R$ 96,50

• BAIXAS IBOVESPA

EMBR3: -5,30% a R$ 49,18
PETZ3: -4,21% a R$ 4,55
BRAV3: −3,81% a R$ 21,23
SUZB3: −2,34% a R$ 53,02
VBBR3: −2,14% a R$ 24,74

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Allos (ALOS3)

   O conselho de administração da Allos aprovou o pré-pagamento integral da 6ª emissão de debêntures simples, em série única. Saiba mais…

   Americanas (AMER3)

   O Instituto Ibero-Americano da Empresa disse nesta segunda-feira que protocolou na B3 pedido de exclusão definitiva da Americanas do Novo Mercado, segmento de mais alto grau de governança da bolsa, afirmando que a varejista não cumpriu exigências para assegurar a transparência de sua gestão. Saiba mais…

   Azul (AZUL4) 

   A companhia aérea Azul informou que ainda não há um acordo firmado com os arrendadores de aeronaves para a otimização de sua estrutura de capital. De acordo com a empresa, os termos da negociação ainda podem ser alterados. Saiba mais…

   Banco do Brasil (BBAS3)

   O Banco do Brasil concedeu mais de R$ 4,5 bilhões em financiamentos na linha de crédito para exportação, lançada em agosto de 2023, e voltada ao financiamento dos exportadores indiretos, ou seja, empresas que integram as cadeias de produção das que exportam produtos e serviços ao exterior. Saiba mais…

   CVC (CVCB3)

   A CVC informou que, teve as classificações de risco de crédito de suas debêntures da 4ª e 5ª emissão alteradas pela agência S&P por uma decisão estritamente técnica de metodologia da agência, derivada exclusivamente do sucesso no processo de Reperfilamento de “brBB+” para “brCC”, em escala nacional. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer informou que os procedimentos de arbitragem pendentes entre Embraer e suas afiliadas, de um lado, e The Boeing Company (Boeing) e suas afiliadas, do outro lado, foram concluídos. Saiba mais…

   Eneva (ENEV3)

   A Eneva anunciou que fará o resgate antecipado das debêntures da segunda Série, da 11ª emissão, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. Saiba mais…

   Light (LIGT3)

   A Light informou que a Light Sesa concluiu com sucesso o pagamento dos Créditos Quirografários até R$ 30.000,00 de titularidade, conforme definidos no plano de recuperação judicial. Saiba mais…

   Marisa Lojas (AMAR3)

   A Marisa Lojas apresentou prejuízo de R$ 102 milhões no segundo trimestre de 2024, 60,8% maior quando comparado ao prejuízo apurado no mesmo intervalo de 2023, de R$ 63,4 milhões. Saiba mais…

   Multiplan (MULT3) 

   A Multiplan anunciou o lançamento do Lake Eyre, segunda fase do empreendimento residencial Golden Lake, o primeiro bairro privativo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Saiba mais…

   Orizon (ORVR3)

   A Orizon Valorização de Resíduos concluiu o processo de registro do projeto de créditos de carbono do Ecoparque Sergipe junto ao Gold Standard, mecanismo reconhecido mundialmente pelos seus critérios de elegibilidade, o que inclui qualidade, integridade e observância aos benefícios sócio-ambientais. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,0 bilhão, com vencimento em 2035, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF. Saiba mais…

   Santos Brasil (STBP3)

   A Santos Brasil detalhou os procedimentos a serem adotados pelos acionistas com relação ao recebimento da redução de capital. Saiba mais…

   Vale (VALE3) 

   A Vale informou ter identificado “trincas superficiais” na barragem Forquilha 3, na mina de Fábrica, em Ouro Preto (MG). A barragem hoje está em nível de emergência máximo e é monitorada em caráter permanente. Saiba mais…

   Wilson Sons (PORT3)

   A Wilson Sons informou que, em 6 de setembro de 2024, o Fundo da Marinha Mercante (FMM) aprovou a prioridade para a obtenção de empréstimos no valor de R$ 942,4 milhões (equivalentes a US$ 169,2 milhões) à subsidiária integral da companhia, Tecon Salvador, destinados à ampliação e modernização de seu terminal de contêineres localizado no Porto de Salvador, Bahia. Saiba mais…

   ZAMP (ZAMP3)

   A Zamp divulgou que sua subsidiária Zamp III celebrou com a Subway International Franchise Holdings (SIFH), um Master Franchise and Development Agreement (MFDA), para uso da marca e desenvolvimento das operações dos restaurantes Subway no Brasil. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)