O Ibovespa encerrou em alta o pregão desta quinta-feira, sustentado por papéis de blue chips, como Vale e Itaú, enquanto os vértices da curva de juros recuaram, em linha com as Treasuries yields, às vésperas da divulgação da geração de postos de trabalho de agosto – indicador este crucial para a trajetória de política monetária do Federal Reserve.

O índice Bovespa fechou em alta de 0,29%, aos 136.502 pontos. O volume ficou em R$ 18 bilhões, abaixo da média de 50 pregões. Os juros futuros encerraram a sessão em queda de até 13 pontos-base, em linha com as Treasuries yields.

O dólar à vista fechou em queda de 1,19% a R$5,5726 em linha com o índice Dólar DXY, que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de divisas, que operava ao fim da tarde em queda de 0,15%, aos 101,11 pontos.

O governo central registrou déficit primário de R$9,28 bilhões em julho, pior que as expectativas do mercado, de déficit de R$8,8 bilhões, embora tenha mostrado melhora em relação ao saldo negativo de R$35,9 bilhões no mesmo mês do ano passado, informou o Tesouro Nacional.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o governo central – composto por Tesouro, Banco Central e Previdência Social – acumula déficit primário de R$77,8 bilhões, montante ainda distante da meta de déficit zero. Já em 12 meses, as contas acumulam déficit de R$233,3 bilhões, o equivalente a 2,04% do PIB.

Em evento promovido pelo UBS, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse que a autarquia precisa conduzir a política monetária de forma a levar as expectativas de inflação de volta ao centro da meta de 3%, reforçando que que elas continuam desancoradas e isso tem preocupado o BC.

Guillen também defendeu que o BC transmite credibilidade quando faz o que de fato precisa fazer. “Você não ganha credibilidade subindo juros quando tem que cortar, nem cortando quando tem que subir”, afirmou, acrescentando que o BC precisa seguir seu mandato, de levar a inflação de volta à meta.

Questionado sobre declarações recentes do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, Guillen disse ser normal que o gradualismo ocorra em inícios de ciclos. Também de acordo com ele, a comunicação mais recente da autarquia tem trazido indicação de um início gradual de um novo ciclo. Na semana passada, Campos Neto disse que um ciclo de ajuste, se ocorrer, será gradual.

Os principais índices acionários de Wall Street fecharam a sessão sem direção definida, após criação de vagas no setor privado abaixo do consenso em agosto – e uma leitura de PMI de Serviços avançando em ritmo modesto – com o foco dos operadores voltando-se para a divulgação de postos de trabalho pelo Payroll nesta sexta.

Os índices S&P500 e Dow Jones encerraram em quedas de 0,30% e 0,63%, respectivamente, enquanto o Nasdaq 100 subiu 0,25%. As Treasuries yields de dois e dez anos recuavam 0,8 pbs e 2,8 pbs, a 3,750% e 3,727%.

Mais cedo, a pesquisa ADP mostrou que o setor privado americano criou 99 mil postos de trabalho em agosto, abaixo dos 145 mil previstos pelos analistas, e na menor leitura desde 2021. Já os pedidos semanais de auxílio-desemprego para a semana encerrada em 31 de agosto mostraram uma desaceleração na base semanal, alcançando 227 mil, e abaixo do consenso, de 230 mil.

A combinação dos indicadores divulgados agora pela manhã mostra desaceleração gradual do mercado de trabalho e alimenta as expectativas do mercado em relação ao ritmo de corte dos juros a ser empregado pelo Federal Reserve. Embora as apostas majoritárias sigam indicando um corte de 25 pontos-base em setembro, uma leitura fraca do Payroll de agosto nesta sexta pode ampliar precificação de corte de 50 pbs.

Os dados do Índice Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgados pela S&P Global e pelo ISM, vieram acima das expectativas e se mantiveram acima do patamar do 50 – indicando que a atividade segue em território de expansão.

Consenso projeta geração líquida de 160 mil postos de trabalho em agosto, enquanto a taxa de desemprego deve recuar a 4,2%, ante 4,3%. Os ganhos médios por hora trabalhada devem avançar 0,3% em agosto, na base mensal. O relatório Payroll será reportado às 9h30 desta sexta-feira pelo Bureau of Labor Statistics.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

IRBR3: +5,73% a R$ 51,49
MRVE3: +5,03% a R$ 7,72
CMIN3: +3,48% a R$ 5,94
NTCO3: +3,41% a R$ 13,97
LREN3: +2,98% R$ 18,00

• BAIXAS IBOVESPA

ASAI3: -3,61% a R$ 9,62
AZUL4: -3,46% a R$ 4,75
BRKM5: −2,93% a R$ 18,23
BEEF3: −2,83% a R$ 7,20
STBP3: −2,37% a R$ 13,62

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Allos (ALOS3) 

   A Allos anunciou a 2ª expansão do Shopping Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. Saiba mais…

   Azul (AZUL4)

   A Azul foi questionada pela CVM a respeito de informações de uma matéria de o Globo publicada no site do jornal em 29 de agosto. Saiba mais…

   Brava Energia (RRRP3)

   A Brava Energia informou que a produção do Campo de Papa Terra foi interrompida, em função de requisição da ANP de informações a respeito de sistemas operacionais da plataforma. Saiba mais…

   BRF (BRFS3)

   O frigorífico BRF exercerá o direito de resgate antecipado de debêntures DI da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor estimado total de R$ 735,1 milhões e da 4ª Série da 1ª emissão de debêntures simples, no valor de R$ 284,1 milhões. Saiba mais…

   CPFL Energia (CPFE3)

   Quatro subsidiárias da CPFL Energia anunciaram emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória. O valor nominal unitário é de mil reais. Saiba mais…

   Eletrobras (ELET3/ELET6)

   A Eletrobras anunciou captação de bonds de 10 anos, de montante benckmark, com valor entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões, mas com possibilidade de chegar a US$ 1 bilhão, disseram fontes ao Broadcast. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer entregou a primeira aeronave multimissão C-390 Millennium para a Força Aérea Húngara. A aeronave será a primeira do mundo equipada com uma Unidade de Terapia Intensiva roll-on/roll-off, estando ainda mais bem equipada para realizar missões humanitárias e Missões de Evacuação Médica. Saiba mais…

   Light (LIGT3)

   A Light, em recuperação judicial, informou que a assembleia de credores (bondholders) abrangidos pelo procedimento de scheme of arrangement iniciado conforme a Part 26 do United Kingdom Companies Act 2006, em trâmite perante a High Court of Justice da Inglaterra e do País de Gales, para deliberar sobre os termos e condições do Scheme of Arrangement, foi reagendada para o dia 17 de outubro de 2024. Saiba mais…

   Log-In (LOGN3) 

   A Log-In anunciou a conclusão da etapa de retrofit do projeto de modernização do TVV – Terminal de Vila Velha. Saiba mais…

   Oi (OIBR3)

   A Oi, em recuperação judicial, comunicou que credores aprovaram a extensão para 31 de dezembro de 2024 a data-limite do fechamento da segunda rodada do processo de alienação da Unidade Produtiva Isolada (UPI) ClientCo (carteira de clientes de banda larga fixa via fibra óptica). Saiba mais…

   Plano & Plano(PLPL3)

   O conselho de administração da Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário aprovou o cancelamento de 355 mil ações ordinárias de sua emissão mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social da companhia. Saiba mais…

   Santos Brasil (STBP3)

   A Santos Brasil captou R$ 2 bilhões via 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em quatro séries, sendo R$ 140 milhões na 1ª série, com vencimento em 5 anos; R$ 360 milhões na 2ª série das Debêntures, com vencimento em 7 anos; R$ 700 milhões na 3ª na série, com vencimento em 10 anos; e R$ 800 milhões na 4ª série das debêntures, com vencimento em 15 anos. Saiba mais…

   Sequoia (SEQL3) 

   A Sequoia Logística e Transportes anunciou mudanças em seu quadro administrativo, alinhado ao plano de reestruturação e de integração das empresas do Grupo Sequoia com o Grupo Move3. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale esclareceu que o valor de US$ 30 milhões mencionado mais cedo, em anúncio do Vale Ventures de investimento na Mantel, é referente a todo investimento recebido pela Mantel, e não apenas da Vale. Saiba mais…

   Vibra Energia (VBBR3)

   A Vibra Energia informa que a teve mais um progresso favorável recente, e agora definitivo, no processo judicial em que discute os créditos de PIS/COFINS do art. 9º da LC 192 e a sua manutenção mesmo após a revogação pela LC 194. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)