Ibovespa sobe 1,22%, impulsionado por Vale e ações de commodities após China anunciar medidas para tentar alavancar a economia

O Ibovespa encerrou em firme alta o pregão desta terça-feira, embalado pelos papéis da Vale e outros ligados a commodities, após o Banco do Povo da China anunciar uma série de medidas de estímulo monetário na noite de segunda-feira, que elevaram o apetite ao risco nas praças globais, impulsionando os preços das matérias-primas nos mercados internacionais.

O índice Bovespa fechou com avanço de 1,22%, aos 132.155 pontos. O volume ficou em R$ 23 bilhões, acima da média de 50 pregões.

Os juros futuros encerraram em queda de até 21 pontos-base na ponta longa, após falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e em movimento de ajuste, após disparar nas últimas sessões, com receios sobre a situação fiscal do Brasil.

O dólar à vista fechou em queda de 1,33% a R$5,4614 enquanto o índice Dólar DXY, que mede o desempenho do dólar ante outras moedas, operava ao fim da tarde em queda de 0,53%, aos 100,37 pontos. Em uma cesta de 23 divisas observada pela Mover, o real tinha o melhor desempenho ante o dólar no dia.

No cenário local, investidores reagem à divulgação da ata da mais recente reunião do Copom, que avaliou que o cenário econômico doméstico demanda política monetária mais contracionista, diante de uma atividade resiliente, pressões no mercado de trabalho e um hiato do produto positivo.

Sobre os próximos passos, a ata reforçou uma “assimetria altista” e deixou a porta aberta para o ciclo de alta, mas não quis se comprometer com o ritmo de aumento ou a magnitude total do ajuste. O Goldman Sachs disse, em relatório, ser “muito provável” que o colegiado acelere o ritmo de alta em novembro, a 50 pontos-base.

Na visão de grandes instituições financeiras, como XP, Itaú e o Bank of America, a ata do Copom veio em um tom mais “hawkish”, conversando com o comunicado divulgado após a decisão da última quarta-feira, apoiando uma aceleração no ritmo de aperto monetário em novembro.

Ambas as instituições projetam que na próxima reunião de política monetária em novembro a autarquia deve acelerar o ritmo de aperto para 50 pontos-base, levando a Selic a 11,25% ao ano.

Por outro lado, o contribuidor do TC e trader do fundo Cosmos, Fernando Marx, viu a ata om uma leitura mais suave do que o comunicado com o BC – ainda que “hawkish” – ao reconhecer “alguma melhora no exterior”. Marx também citou o reforço, na ata, da abordagem dependente de dados, principalmente da convergência no horizonte.

O sócio e economista-chefe da Meraki Capital, Rafael Ihara, destacou apontamento do colegiado acerca da “convergência ao menor custo possível em termos de atividade”, o que, em sua visão, imprime tom neutro a “dovish” na ata. Ihara também aponta a abordagem gradual do ciclo expressa pela ata, bem como o cenário de incertezas, que justifica não haver guidance.

Também mais cedo, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que, historicamente, os ciclos de queda de juros no Brasil estão associados com a credibilidade fiscal do governo, e atualmente observa-se um aumento de prêmio de risco na curva de juros por questões de transparência no fiscal.

“O mercado está apreensivo não só com os resultados fiscais, mas com a transparência dos dados divulgados pelo governo”, afirmou Campos Neto, acrescentando que o movimento principalmente na cauda longa dos DIs parece a ela “exagerado”.

As bolsas dos EUA encerraram em alta, com o índice Nasdaq 100 liderando os ganhos – na esteira da firme alta dos papéis da Nvidia – com investidores focando em um amplo pacote de estímulos da China, e ignorando a maior queda registrada desde agosto de 2021 na leitura de confiança do consumidor dos EUA.

Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 encerraram em altas de 0,20%, 0,25% e 0,56%, respectivamente. As Treasuries yields de dois e de dez anos recuavam 5,3 pbs, 2,3 pbs, a 3,538% e 3,730%, respectivamente.

Em um dia com poucos indicadores econômicos, destaque para a divulgação do Índice de Confiança do Consumidor CB, que caiu para 98,7 em setembro, abaixo dos 103,3 em agosto, o maior declínio em um mês desde agosto de 2021 e aquém do esperado pelo mercado, de 105,6.

Os índices, no entanto, encerraram em alta, impulsionados pela notícia de que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, teria encerrado seu processo de vendas de até seis milhões de ações – embolsando US$700 milhões em lucro – após conceber um plano de venda dos papéis até o primeiro trimestre de 2025. As ações encerraram em alta de 4,03%, a US$120,94.

Operadores tambem avaliaram as novas declarações da diretora do Federal Reserve Michelle Bowman, que disse que as principais medidas de inflação permanecem “desconfortavelmente acima” da meta, o que justifica cautela enquanto a autarquia prossegue com o afrouxamento da taxa de juros.

Bowman disse concordar que o progresso na redução da inflação desde seu pico em 2022 significa que é hora do Fed ajustar a política monetária. Mas ela discordou da redução de 50 pontos-base da semana passada em favor de um corte mais “comedido” de 25 pontos dado que “os riscos de alta para a inflação permanecem proeminentes”.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

CSNA3: +9,03% a R$ 12,08
BRAV3: +8,49% a R$ 19,42
USIM5: +7,68% a R$ 6,03
CMIN3: +4,90% a R$ 6,64
VALE3: +4,88% R$ 60,34

• BAIXAS IBOVESPA

AZUL4: -4,85% a R$ 5,10
PCAR3: -1,71% a R$ 2,88
CMIG4: −1,65% a R$ 11,34
MRFG3: −1,21% a R$ 13,90
RADL3: −1,12% a R$ 26,55

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Cemig (CMIG3/CMIG4) 

   A Cemig republicou o leilão na B3 que tem como objeto a transferência onerosa das usinas Machado Mineiro, Sinceridade, Martins e Marmelos. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer tem chances reais de vencer a disputa para fornecer até 80 aviões para a Força Aérea Indiana, segundo representantes daquele país ouvidos pela coluna Painel SA/Folha. Saiba mais…

   Equatorial (EQTL3)

   A Equatorial Energia levantou R$ 2,41 bilhões em seu processo de aumento de capital, que havia sido anunciado em agosto. Saiba mais…

   A Equatorial, que se tornou sócia de referência da Sabesp com a privatização da empresa de saneamento, não vê neste momento um risco iminente de racionamento, afirmou o presidente do grupo, Augusto Miranda, ao ser questionado sobre o tema. Saiba mais…

   Grupo GPS (GGPS3)

   O Grupo GPS assinou o primeiro aditamento ao acordo de acionistas da companhia, originalmente celebrado em março de 2021. A alteração formaliza a adição de novos acionistas controladores do grupo. Saiba mais…

   JBS (JBSS3) 

   O conselho de administração da JBS aprovou um novo plano de recompra de ações de emissão da companhia. Saiba mais…

   Light (LIGT3)

   A Aneel autorizou a execução de um “Sandbox Tarifário” proposto pela Light (BOV:LIGT3) no prazo de 36 meses e com a participação prevista de 10 mil unidades consumidoras. O projeto busca reduzir perdas e inadimplência a partir de incentivos como o cashback. Saiba mais…

   Multi (MLAS3) 

   O Grupo Multi informou que Moacir Marques de Oliveira renunciou ao seu cargo de membro do conselho de administração. Foi nomeado Enéas Cesar Pestana Neto para o cargo de membro independente. Enéas foi presidente executivo do GPA – Grupo Pão de Açúcar, Máquina de Vendas, BRHC – Br Home Centers, JBS América do Sul e Dia Brasil. Saiba mais…

   Oi (OIBR3) 

   A Oi divulgou os procedimentos que devem ser observados pelos credores quirografários que elegeram a “Opção de Reestruturação I” prevista no Plano de Recuperação Judicial para o recebimento das novas ações ordinárias a que fizerem jus em razão do aumento de capital a ser integralizado por meio da capitalização do saldo remanescente dos créditos detidos por tais Credores Opção I, conforme aprovado na reunião do conselho de administração em 21 de agosto.

   Orizon (ORVR3)

   A Orizon Valorização de Resíduos e a Orizon Meio Ambiente informaram que foi concluída, através da Orizon Energia e Gás Renovável Limitada (BioE), a aquisição de 100% da ASJA Paraíba Serviços Ambientais e da ASJA Pernambuco Serviços Ambientais. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras assinou contratos de afretamento e de prestação de serviços com a empresa Constellation no valor de cerca de US$ 1 bilhão para a campanha de poços da jazida de Roncador, na bacia de Campos, segundo comunicado. Saiba mais…

   A Petrobras decidiu fazer o revamp (renovação) de três plataformas em vez de descomissioná-las, disseram fontes ao Broadcast. Saiba mais…

   A Petrobras vende atualmente 10 milhões de litros por mês de diesel R5, combustível com 5% de conteúdo renovável de origem vegetal, afirmou o diretor-executivo de Logística, Comercialização e Mercados da companhia, Claudio Schlosser. Saiba mais…

   Prio (PRIO3)

   A agência de classificação de risco Fitch afirmou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB’ e o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA+(bra)’ da Prio. Saiba mais…

   Raízen (RAIZ4)

   A Raízen fará a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, no valor total de R$ 1,5 bilhão. Saiba mais…

   Vale (VALE3) 

   A Vale realizará o pagamento de remuneração das debêntures participativas em 1º de outubro 2024, no valor bruto de R$ 1,356553428 por debênture, totalizando R$ 527.101.119,29, aos detentores com posição em custódia na B3 e/ou no Banco Bradesco, no fechamento do dia 30 de setembro de 2024. Saiba mais…

   Vitru (VTRU3)

   A Vitru contratou os bancos UBS BB e Itaú BBA para encontrar um comprador ou um potencial sócio em operação de fusão, apurou o site Pipeline/Valor. Saiba mais…

   Wilson Sons (PORT3) 

   A Wilson Sons informou que suas joint ventures de embarcações de apoio offshore, Wilson, Sons Ultratug Participações e Atlantic Offshore Services (conjuntamente WSUT), contrataram a Pareto Securities como assessora financeira para auxiliar na avaliação de oportunidades estratégicas, que podem incluir a alienação das participações acionárias detidas pela companhia e pelo Grupo Ultranav na WSUT. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)