O Ibovespa encerrou em firme alta o pregão desta quarta-feira, impulsionado pelos papéis da Vale e da B3, enquanto a curva de juros dos Estados Unidos desinverteu momentaneamente, na esteira de dados mais fracos de abertura de postos de trabalho, mensurados pelo Relatório JOLTS, que recuaram ao menor patamar desde 2021.

O índice Bovespa fechou em alta de 1,31%, aos 136.110 pontos. O volume ficou em R$16,9 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Os juros futuros encerraram a sessão em queda de até 22,5 pontos-base, em linha com as Treasuries yields, em meio a crescentes apostas em um corte de 50 pontos-base da taxa-alvo Fed Funds em setembro pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

O dólar à vista fechou em queda de 0,08% a R$5,6395 em linha com o índice Dólar DXY, que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de divisas, que operava ao fim da tarde em queda de 0,42%, aos 101,34 pontos. “O Fed provavelmente precisa se mover mais cedo e, eventualmente, até em 50 pontos-base”, afirmou o sócio gestor do BTG Pactual Asset Management US LLC., John Fath, à Bloomberg.

A produção industrial recuou 1,4% em julho, na base mensal, pior que o consenso, que projetava queda de 0,9%. Operadores recalcularam apostas de um ciclo de aperto monetário pelo Comitê de Política Monetária (Copom) diante de uma retração pior que o esperado.

Varejistas locais, como Pão de Açúcar, Carrefour e Magazine Luiza estiveram entre as maiores beneficiárias, na sessão, de uma reprecificação de eventual ciclo de aperto monetário a ser adotado pelo BC. Nos EUA, enfraquecimento adicional do mercado de trabalho aumentou as chances de um ciclo de maior magnitude de alívio monetário, abrindo espaço para benefício dos mercados emergentes.

No mercado local, o Tesouro também elevou a fatia de títulos atrelados à taxa Selic na composição da Dívida Pública Federal em seu Plano Anual de Financiamento (PAF), em meio a uma maior demanda de investidores por LFTs, diante de incertezas sobre a política monetária nos Estados Unidos, de acordo com o órgão. O Tesouro elevou a meta para LFTs ao intervalo entre 43% a 47%, ante 40% a 44% estimados inicialmente. Reduziu, também, participação de NTN-Bs e LTNs.

Os principais índices acionários de Wall Street fecharam a sessão sem direção definida, em linha com as Treasuries yields, com dados do JOLTS promovendo uma breve desinversão da curva de yields entre as Notes de dois e dez anos – movimento este experimentado apenas duas vezes desde 2022.

Os índices S&P500 e Nasdaq 100 encerraram em quedas de 0,16% e 0,30%, respectivamente, enquanto o Dow Jones subiu 0,09%. As Treasuries yields de dois e dez anos recuavam 9,9 pbs e 7,2 pbs, a 3,766% e 3,761%, enquanto os operadores aumentaram a precificação de um corte de maior magnitude da taxa-alvo Fed Funds em setembro pelo FOMC.

O número de vagas disponíveis, de acordo com o JOLTS, recuou a 7,67 milhões em julho, ante 7,91 em junho – no menor patamar desde janeiro de 2021 – e em uma leitura que vem na esteira do enfraquecimento adicional do mercado trabalho nos EUA. Autoridades do Federal Reserve já revelaram, em aparições públicas, um maior foco no mandato de emprego ante preços.

No âmbito corporativo, investidores reagiram à notícia de que o presidente Joe Biden deve vetar a aquisição da US Steel pela japonesa Nippon Steel, e as ações tombaram 17,47%, maior queda desde abril de 2017.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

PCAR3: +10,66% a R$ 4,88
MRFG3: +5,86% a R$ 52,21
EMBR3: +3,48% a R$ 9,22
EQTL3: +2,65% a R$ 18,57
BEEF3: +2,60% R$ 16,18

• BAIXAS IBOVESPA

IRBR3: -5,12% a R$ 44,32
RRRP3: -4,95% a R$ 25,56
CXSE3: −4,18% a R$ 18,36
PRIO3: −3,88% a R$ 2,97

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Americanas (AMER3) 

   A Americanas recebeu solicitação enviada pelas afiliadas dos acionistas de referência, Cedar Trade LLC, Sawdog Holdings LLC e Samer Investment LLC, para exercício de 3.029.130 bônus de subscrição de suas titularidades emitidos como vantagem adicional aos subscritores das novas ações ordinárias no âmbito do aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da companhia realizada em 21 de maio de 2024. Saiba mais…

   BrasilAgro (AGRO3)

   A BrasilAgro informou as estimativas iniciais das operações agrícolas para o ano-safra 2024/2025. Saiba mais…

   BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3)

   BRF e Marfrig deram mais um passo no processo de reforço da sinergia entre as companhias. As empresas uniram suas marcas no segmento de processados bovinos no mercado brasileiro, informaram, em nota. A junção tem como objetivo potencializar a expertise da Marfrig no mercado de carnes nobres e alavancar a distribuição e a presença nacional dessas marcas por meio da rede da BRF. Saiba mais…

   Iguatemi (IGTI11)

   A Iguatemi anunciou que, tendo em vista a proximidade do encerramento do prazo de liquidação dos contratos de total return equity swap, cuja celebração foi aprovada pelo conselho de administração em 23 de março de 2023 (4º programa de contratos de swap), seu conselho de administração aprovou a celebração de novos contratos de total return equity swap tendo por referência as units de emissão da companhia com o objetivo de capturar o potencial de valorização das ações da companhia (5º programa de contratos de swap). Saiba mais…

   Mahle Metal Leve (LEVE3)

   O conselho de administração da Mahle Metal Leve aprovou a assinatura de um contrato para aquisição de 100% das quotas de emissão da Mahle Compressores do Brasil e Mahle Aftermarket Thermal Brasil, ambos de titularidade da Mahle Indústria e Comércio. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras informa a precificação de nova emissão de títulos, no volume total de US$ 1,0 bilhão, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF. Saiba mais…

   A Petrobras está confortável com os atuais preços de combustíveis vendidos em suas refinarias e não planeja reajustes por enquanto, afirmou nesta quarta-feira a presidente executiva da petroleira, Magda Chambriard, a jornalistas. Saiba mais…

   PRIO (PRIO3)

   A Prio informou que sua produção diária total em agosto somou 71,7 mil barris de óleo equivalente por dia (boepd), após 67,7 mil alcançados em julho. Saiba mais…

   Telefônica Brasil (VIVT3) e Auren Energia (AURE3)

   Três meses após o início de suas operações, a GUD Energia, joint venture criada entre a Vivo e a Auren Energia, recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para atuar como comercializadora de energia elétrica na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale fechou um acordo de cooperação com a Midrex Technologies, Inc. para avançar em uma solução técnica para o uso de briquetes de minério de ferro em plantas de redução direta. As empresas irão avaliar ainda a criação de uma joint venture para fornecer com exclusividade a tecnologia e instalações de briquetes ao mercado. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)