A Petrobras informa a precificação de nova emissão de títulos, no volume total de US$ 1,0 bilhão, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:PETR3) (BOV:PETR4) nesta terça-feira (03).

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Os termos da emissão dos novos títulos são os seguintes:

• Emissão: Global Notes a 6,00% com vencimento em Janeiro de 2035
• Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão
• Cupom: 6,00% a.a.
• Datas dos pagamentos de juros: 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano, iniciando em 13 de janeiro de 2025
• Preço de emissão: 98,128%
• Rendimento ao investidor: 6,25% a.a.
• Vencimento: 13 de janeiro de 2035.

A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.

Os recursos líquidos da venda dos títulos serão usados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 03 de setembro de 2024 e, em caso de excesso, para propósitos corporativos em geral.

A operação está em linha com a gestão de dívida da companhia, mantendo o compromisso de controle do endividamento em nível saudável para empresas do segmento e porte da Petrobras.