Smartsheet será adquirida por Blackstone e Vista Equity em acordo de US$ 8,4 bilhões

A Blackstone Inc. (NYSE:BX) e a Vista Equity Partners anunciaram a compra da Smartsheet Inc. (NYSE:SMAR), uma fornecedora de software com sede em Bellevue, Washington, por cerca de US$ 8,4 bilhões. Este movimento representa um dos maiores negócios de aquisição do ano no setor de tecnologia. As ações da Smartsheet subiram mais de 6% na terça-feira, na última verificação.

A Smartsheet Inc. também é negociada na B3 através da BDR (BOV:S2MA34).

As empresas investidoras concordaram em pagar US$ 56,50 por ação em dinheiro, oferecendo um prêmio de aproximadamente 41% em relação ao preço médio ponderado das ações da Smartsheet nos 90 dias anteriores a 17 de julho, data que precedeu os rumores sobre a possível venda.

Conhecida por seu software de automação de fluxos de trabalho, a Smartsheet é utilizada por mais de 80% das empresas listadas na Fortune 500. O interesse de firmas de private equity em empresas de software tem crescido, visando negócios com fluxos de caixa estáveis e potencial de expansão por meio de aquisições. Em julho, a Bain Capital e a Reverence Capital Partners também fecharam acordo para privatizar a Envestnet Inc.

De acordo com os termos estabelecidos, a Smartsheet e seus consultores terão um período de 45 dias para explorar e negociar propostas alternativas. A Qatalyst Partners atua como consultora financeira exclusiva da Smartsheet, enquanto Goldman Sachs e Morgan Stanley representam a Blackstone e a Vista Equity Partners. A conclusão da transação está prevista para o quarto trimestre do ano fiscal da Smartsheet, que se encerra em 31 de janeiro de 2025.