Ações fecham mistas em meio à alta dos Treasuries e espera por balanços

Os principais índices do mercado de ações dos Estados Unidos fecharam o pregão mistos, devolvendo parte dos ganhos robustos da semana passada, à medida que os juros dos Treasuries subiram e os investidores aguardavam novos balanços corporativos.

O Dow Jones  (DOWI:DJI) caiu 344,31 pontos ou 0,8%, para 42.931,60, e o S&P 500 (SPI:SP500) caiu 10,69 pontos ou 0,2%, para 5.853,98, mas o Nasdaq (NASDAQI:COMPX) subiu 50,45 pontos ou 0,3%, para 18.540,01.

A retração do Dow refletiu, em parte, declínios significativos da American Express (AXP), Merck (MRK) e Travelers (TRV).

O índice blue chip perdeu terreno após atingir uma máxima recorde de fechamento na sexta-feira passada, com alguns traders lucrando com a força recente.

Enquanto isso, o Nasdaq flutuou ao longo da sessão antes de finalmente encerrar o dia em seu melhor nível de fechamento desde que atingiu um recorde de fechamento em julho.

A atividade comercial geral foi relativamente moderada, com os traders aguardando a divulgação de uma série de notícias sobre lucros corporativos de grandes empresas.

3M (MMM), General Motors (GM), Verizon (VZ), Boeing (BA), Coca-Cola (KO), IBM Corp. (IBM), Tesla (TSLA) e UPS (UPS) estão entre as empresas que devem divulgar seus resultados trimestrais esta semana.

As ações de consumo e de construtoras estiveram entre as maiores perdedoras, à medida que aumentaram os temores sobre taxas de juros mais altas por um período mais longo.

As ações da Target e da Builders FirstSource caíram mais de 4% cada uma. A Lennar também recuou mais de 3,5%.

Os lucros serão chave nesta semana, com cerca de um quinto das empresas do S&P 500 prontas para divulgar seus resultados. Entre as empresas em destaque estão Tesla, Coca-Cola e GE Aerospace.

Até agora, os resultados têm sido mistos. Das 14% das empresas do S&P 500 que já divulgaram os resultados do terceiro trimestre, 79% superaram as expectativas, de acordo com John Butters, da FactSet. Os analistas reduziram significativamente suas expectativas de lucro para o trimestre nos últimos meses.

Ainda assim, os investidores estão amplamente otimistas de que as ações ainda têm espaço para crescer, mas estão cientes de que as avaliações esticadas, especialmente antes da eleição presidencial dos Estados Unidos e em meio a riscos geopolíticos crescentes, também podem significar mais volatilidade.

Os movimentos de hoje ocorreram após o S&P 500 e o Dow Jones de 30 ações registrarem recordes na última sexta-feira, consolidando o sexto avanço semanal consecutivo para ambos os índices.

Relatórios sobre pedidos de bens duráveis ​​e vendas de imóveis novos e usados ​​também devem atrair atenção nos próximos dias, juntamente com o Livro Bege do Federal Reserve.

O Conference Board divulgou um relatório esta manhã mostrando que sua leitura dos principais indicadores econômicos dos EUA caiu mais do que o esperado no mês de setembro.

O relatório disse que o principal índice econômico caiu 0,5% em setembro, após cair 0,3% em agosto, em um dado revisado.

Economistas esperavam que o principal índice econômico caísse 0,3% em comparação à queda de 0,2% relatada originalmente para o mês anterior.

Os juros projetados dos Treasuries para 10 anos subiram, aumentando mais de 0,10 ponto percentual (pp) – para 4,17%. “Os rendimentos dos títulos continuam a subir, o que implica, para mim, que os investidores agora pensam que o Fed será mais lento para reduzir as taxas de juros porque a economia continua resiliente”, explica Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA. “Como resultado, o Fed provavelmente terá mais dificuldades para reduzir a taxa de inflação para sua meta de 2% no próximo ano ou algo assim.”

Juros fecham em alta após novos comentários de membros do Fed

Os juros projetados dos Treasuries dos Estados Unidos fecharam a sessão em alta, à medida que os investidores digerem uma série de discursos de formuladores de políticas do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Observando uma economia resiliente e um mercado de trabalho forte, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse hoje que a trajetória de longo prazo para as taxas de juros pode ser mais alta do que no passado. A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, afirmou que apoia a atual redução nas taxas de juros, mas que será necessária uma abordagem paciente.

“Se a economia evoluir como espero atualmente, uma estratégia de redução gradual da taxa de política monetária em direção a um nível mais normal ou neutro pode ajudar a gerenciar os riscos e alcançar nossos objetivos”, disse Logan em um discurso em Nova York.

O presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, e a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, também deram declarações nesse sentido hoje.
Os juros das notas do Tesouro de 10 anos subiram 0,12 ponto percentual (pp), em 4,19%. Enquanto isso, os juros das notas para 2 anos avançaram 0,07 pp, em 4,02%.