Bom dia ADVFN – Inflação nos EUA no radar, IPCA-15 no Brasil, Fitch eleva ratings da Vale e mais

Esse é o Bom dia ADVFN,  24 de outubro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em alta, com investidores aguardando a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de setembro, que foi adiado pela paralisação parcial do governo norte-americano.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam no campo positivo.  No after-market, as ações da Intel subiram 7% depois que a fabricante de chips superou as estimativas dos analistas. As ações da Target subiram ligeiramente após a varejista anunciar que cortaria sua força de trabalho em 8%

Inflação: os investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de setembro, que foi adiado pela paralisação parcial do governo norte-americano. A inflação ao consumidor, originalmente prevista para 15 de outubro, será o último dado relevante antes da reunião do Federal Reserve (Fed) na próxima semana. Os mercados esperam que o BC reduza as taxas de juros em mais 0,25 ponto percentual.

Canadá: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira (23) que decidiu cancelar as negociações comerciais com o Canadá depois de acusar as autoridades do país vizinho de manipular um discurso do ex-presidente Ronald Reagan em uma campanha publicitária contra as tarifas.

Na Europa,  as bolsas operam em baixa, refletindo a divulgação de resultados corporativos e uma série de indicadores econômicos, incluindo as vendas no varejo do Reino Unido em setembro, a confiança do consumidor na França em outubro e os PMIs preliminares da Zona do Euro, França, Alemanha e Reino Unido.

Os preços do petróleo operam com estabilidade após subirem mais de 5% ontem, com a imposição de sanções à Rússia.

Na Ásia,  os mercados fecharam em alta, após a Casa Branca confirmar ontem que o presidente dos EUA, Donald Trump, planeja se encontrar com o Xi Jinping, na próxima semana, reavivando esperanças de que as duas maiores economias do mundo superem as atuais tensões comerciais. Liderando ganhos na região, o sul-coreano Kospi saltou 2,50% em Seul, a 3.941,59 pontos, novo patamar recorde, enquanto o japonês Nikkei subiu 1,35% em Tóquio, a 49.299,65 pontos, e o Hang Seng avançou 0,74% em Hong Kong, a 26.160,15 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto garantiu alta de 0,71%, a 3.950,31 pontos, e o Shenzhen Composto, de 1,36%, a 2.491,35 pontos. Em Taiwan, não houve pregão devido a um feriado.

A Casa Branca detalhou que Trump viajará para a Malásia ainda hoje e passará depois pelo Japão e pela Coreia do Sul, onde se encontrará com Xi Jiping, na quinta-feira (30).

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo da Ásia: O S&P/ASX 200 caiu 0,15% em Sydney, a 9.019,00 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 62,06  (+0,44%).

O Brent  é negociado a US$ 66,23  (+0,36%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 110.939,00  (+0,48%).

Ouro: 

Negociado a US$ 4.057,36  a onça-troy (-1,52%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,58%, a 771 iuanes (US$ 108,19).

Brasil:

Imposto de Renda:  A Receita Federal anunciou que será aberta nesta sexta-feira, 24, a partir das 10 horas, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda do mês de outubro. O novo lote de restituições é formado por 248.894 contribuintes e soma R$ 602.957.179,71. O pagamento será feito no dia 31 de outubro.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) apresentou, na quinta-feira, 23, uma representação solicitando que o tribunal investigue a legalidade dos contratos de aluguel de veículos de alto padrão utilizados pelo Senado Federal. O documento é assinado pelo subprocurador-geral Lucas Furtado, que destacou um novo contrato firmado com a empresa Quality Aluguel de Veículos para a locação de 79 SUVs, no valor de R$ 796,5 mil, montante superior ao contrato anterior, de R$ 377,8 mil.

Economia:.

✔️ Vale (VALE3): a agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou na quinta-feira, 23, o Rating da Vale (VALE3) de “BBB” para “BBB+”, com perspectiva “estável”, quanto à inadimplência do emissor (IDR) de longo prazo em moeda estrangeira e moeda local.  A agência também elevou de “BBB” para “BBB+” os ratings da dívida sênior sem garantia da Vale e da Vale Overseas Limited, e reafirmou em “AAA(bra)” o rating de Longo Prazo em Escala Nacional e as debêntures locais da Vale.

✔️ Banco Central:   anunciou na quinta-feira, por meio de dois comunicados, a realização na próxima segunda-feira, 27, de dois leilões simultâneos no mercado de câmbio, das 9h30 às 9h35 — um de venda à vista de dólares e outro de swap cambial reverso. No leilão à vista, serão ofertados US$ 1 bilhão. Nessa operação, o Banco Central retira dólares das reservas internacionais e os vende aos dealers de câmbio. Na operação de swap cambial reverso, o Banco Central negociará até 20.000 contratos. O efeito prático dessa operação é equivalente à compra de dólares no mercado futuro. A data de início do contrato da operação de swap reverso será 28 de outubro, dia seguinte ao leilão, e a data de vencimento será 1º de dezembro de 2025.

✔️ Caixa:  O Tribunal de Contas da União (TCU) aplicou multa de R$ 10 mil a Igor Macedo Laino, ex-diretor da Caixa Asset, por tentar aprovar a aquisição de R$ 500 milhões em letras financeiras do Banco Master sem observância das recomendações técnicas internas. O caso foi relatado pelo ministro Antonio Anastasia, que apontou que o executivo desconsiderou pareceres e alertas sobre os riscos da operação. Em sua defesa, o ex-diretor alegou ter agido com base em pareceres técnicos e de forma diligente, afirmando que a operação não chegou a ser efetivada e que não houve prejuízo aos cofres públicos. A defesa reforçou que ainda cabem embargos de declaração e pedido de reexame da decisão. “Confiamos em uma nova avaliação que reconheça que Igor não cometeu nenhuma infração”, disse o advogado Elísio Freitas.

✔️ Bradesco aciona Justiça contra executivo da Ambipar:  Dois dias após o Grupo Ambipar anunciar seu pedido de recuperação judicial, o Bradesco ingressou com uma ação na Justiça de São Paulo pedindo a restrição da transferência de bens do diretor de integração e finanças da companhia, Thiago da Costa e Silva. A 18ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado acatou o pedido, impedindo a alienação de patrimônio em meio à investigação sobre as dívidas do grupo. O banco cobra R$ 390 milhões e afirma que os executivos da Ambipar devem ser responsabilizados pessoalmente pelos valores, sob a alegação de fraude contábil e abuso de personalidade jurídica. A ação foi apresentada pelo escritório Warde Advogados, que sustenta que a estrutura societária do grupo teria sido usada de forma indevida, em um contexto de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

✔️ B3: anunciou a ampliação das funcionalidades de sua Área do Investidor, que agora permite a visualização completa de extratos e posições em aplicações de renda fixa. Antes da atualização, a plataforma reunia apenas informações sobre investimentos em renda variável.

A nova ferramenta consolida todos os ativos registrados ou negociados na bolsa de valores, inclusive aqueles distribuídos por diferentes corretoras, oferecendo um panorama integrado da carteira de cada investidor. Segundo a B3, o acesso à funcionalidade é gratuito e já está disponível para todo o público que investe.

A companhia explicou que a Área do Investidor não inclui produtos de investimento automático e contas remuneradas, como os chamados “cofrinhos”, por não estarem registrados na B3.

Além de visualizar os extratos, os usuários podem utilizar a calculadora de renda fixa disponível no site da bolsa, que permite calcular o fator do CDI entre duas datas. A ferramenta abrange 90% das debêntures, 100% dos títulos públicos e os principais Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e Imobiliários (CRIs) negociados no mercado secundário. A plataforma também oferece a opção de gerar relatórios consolidados, que mostram de forma detalhada a composição e a evolução da carteira de investimentos de cada investidor.

✔️ Estrangulamento fiscal: de acordo com a IFI (Instituição Fiscal Independente) do Senado, o estrangulamento é resultado do crescimento exponencial das despesas obrigatórias; na ocorrência reiterada de déficits primários; no crescimento da relação dívida/PIB; e, no baixíssimo nível de investimento público. Na avaliação do órgão ligado ao Senado, além do estrangulamento, as principais fontes potenciais de financiamento das ações públicas – o aumento da carga tributária e do endividamento – também dão “claros sinais” de esgotamento. Economistas consultados projetam que a situação deve piorar a partir de 2027, quando os precatórios — dívidas da União, dos estados e dos municípios decorrentes de ações judiciais com sentença definitiva — voltam a ser considerados dentro das metas fiscais previstas pela LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h30 – Alemanha/S&P Global/HCOB: PMI composto preliminar de outubro
🇪🇺 05h00 – Zona do euro/S&P Global/HCOB: PMI composto preliminar de outubro
🇬🇧 05h30 – Reino Unido/S&P Global: PMI composto preliminar de outubro
🇧🇷 08h30 – BC: Setor externo de setembro
🇧🇷 09h00 – IBGE: IPCA-15 de setembro
🇺🇸 09h30 – EUA/Deptº do Trabalho: Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e Núcleo do CPI de setembro
🇺🇸 10h45 – EUA/S&P Global: PMI composto preliminar de outubro
🇺🇸 11h00 – EUA/Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor final de outubro
🇺🇸 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços e plataformas em operação

Balanços
📊 EUA/antes da abertura: Procter & Gamble
📊 Brasil/antes da abertura: Usiminas

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Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,59%, aos 145.720 pontos, com volume negociado de R$19,2 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,22%, cotado a R$5,3857.

IFIX:

O índice fechou estável, aos 3.567,91 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)